👨‍⚖️ ПВО «Чистой планеты» требует погасить задолженность по облигациям серии БО-01 до 10 июля

«НАСДФР» направило досудебную претензию эмитенту из-за дефолта по выплате купонного дохода за 26–30 купонные периоды облигаций серии БО-01.

🔙 Ранее эмитент пытался согласовать реструктуризацию (новацию) облигационного займа через ОСВО, однако необходимый кворум для принятия решения не был достигнут.

👛 ПВО требует до 10 июля погасить задолженность в полном объеме, включая номинал, просроченный купонный доход и иные причитающиеся суммы.

Если требования не будут исполнены, ПВО намерен обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами и других убытков. Кроме того, ПВО планирует инициировать подачу заявления о банкротстве эмитента.

❌ ПВО готов воздержаться от обращения в арбитражный суд, если эмитент до 10 июля проведет повторное ОСВО и по итогам собрания будет принято решение о реструктуризации (новации) облигационного займа.

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,67% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,41% (⬆️8 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,91% (⬆️19 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26228 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💿ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY (в юанях)

Размещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П24 (2.2 млрд)
😀ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-60 (10 млрд)
💻Ред Софт, 002Р-06 (450 млн)
💎Сибстекло, БО-04 (250 млн)

Оферты
🖨️С-Принт, БО-01 (150 млн), БО-02 (100 млн)
🏗Балтийский лизинг, БО-П08 (10 млрд)
🥗Вкусно, 001П-02 (20 млн)
🥛Нео-Пак, БО-01 (130 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П10 (10 млрд)
🏦Совкомбанк Факторинг, 002P-01 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-19 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 17 июня с 11:00 до 15:00 (мск), предварительная дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 59 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 июня:

🖥 Совет директоров Группы Астра принял решение об обратном выкупе акций с 9 июня. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций – до 4 млн акций, или порядка 2% уставного капитала.

🏦 Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня.

💼 ПВО подал иск к агенту по передаче акций «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в рамках новации облигаций. ПВО требует предоставить списки владельцев облигаций, которым были переданы акции эмитента в соответствии с условиями новации, а также сведения о держателях облигаций, не получивших акции.

🛢 ПВО заявил о сохранении права владельцев облигаций «Восток-Ойл» серии БО-01 на досрочное погашение, несмотря на сообщение эмитента о прекращении данного права.

⛏ Аукцион по продаже активов «Южуралзолото ГК», который проводят уже в третий раз, вновь не состоялся. Причиной стало отсутствие допущенных к торгам участников.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 005Р-10R (от 30 млрд)

Сбор заявок – 11 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 972.5 млрд руб., 4.25 млрд юаней, $590 млн, 125 млн евро.

💬 Cbonds в Max

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 53.497 млрд рублей при спросе в 102.731 млрд рублей

Цена отсечения составила 85.77%, доходность по цене отсечения – 14.85% годовых. Средневзвешенная цена – 85.8025%, доходность по средневзвешенной цене – 14.84% годовых.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🇰🇬🇺🇿 Новые бенчмарки денежного рынка СНГ на Cbonds — BIR (Кыргызстан) и UZONIA (Узбекистан)

Теперь пользователям Cbonds доступны ежедневные значения эталонных межбанковских ставок Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также производных индикаторов, рассчитываемых на их основе.

✅ В новом блоке данных представлены:

🔵 BIR (Bishkek Interbank Rate) — эталонная ставка межбанковского денежного рынка Кыргызстана, отражающая стоимость краткосрочной ликвидности по 7-дневным операциям РЕПО между коммерческими банками.

🔵 UZONIA (Uzbek Overnight Index Average) — ставка овернайт денежного рынка Узбекистана, а также производные индикаторы на ее основе: индекс UZONIA и срочные ставки UZONIA 1W, 1M, 3M и 6M, характеризующие стоимость краткосрочных заимствований на различных временных горизонтах.

📊 Эталонные ставки денежного рынка являются ключевыми индикаторами состояния банковской ликвидности и эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики центральных банков. Для стран СНГ такие бенчмарки особенно важны в условиях продолжающегося развития локальных денежных рынков и формирования рыночных ориентиров для финансовых инструментов в национальных валютах.

📈 Данные BIR и UZONIA могут использоваться для анализа процентной конъюнктуры, мониторинга стоимости краткосрочных заимствований на межбанковском рынке, сравнительных исследований денежных рынков стран СНГ, а также в качестве референсных ставок при структурировании долговых инструментов и продуктов с плавающей процентной ставкой.

📍 Ознакомиться с данными можно на сайте в разделе «Поиск индексов» ➡️ группа «Денежный рынок» ➡️ подгруппа «Процентные ставки (бенчмарки)».

#Премаркетинг
🏗 «Джи-групп», 002P-07 (1 млрд) и 002P-08 (1.5 млрд)

Сбор заявок – 23 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 июня.

Выпуск 002P-08 – для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.1 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-001Р-17-CNY

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 7.60% годовых.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд юаней.

Предварительная дата размещения – 16 июня.

📝 Агент по размещению – ИК Табула Раса.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#cbondsnew #Товары
🛢 Ежемесячные цены для расчета НДПИ РФ: нефть, нефтяной конденсат и природный газ

На Cbonds стали доступны ежемесячные индексы цен, используемые для расчета НДПИ в РФ по нефти, нефтяному газовому конденсату и природному газу.

✅ Новые индексы по нефти:
🔹 Нефть Urals для расчета НДПИ
🔹 Нефть ESPO
🔹 Нефть Urals (FOB Novo)
🔹 Нефть Urals (FOB Primorsk)

✅ Новые индексы по нефтяному газовому конденсату:
🔹 Нефтяной газовый конденсат ESPO
🔹 Нефтяной газовый конденсат Urals (FOB Novo)
🔹 Нефтяной газовый конденсат Urals (FOB Primorsk)

✅ Новые индексы по природному газу:
🔹 Природный газ (Экспорт Дальний Восток)
🔹 Природный газ (Экспорт Евразия)

📌 Почему это важно для участников рынка?

1️⃣ Индексы дают прозрачные ориентиры для расчета налоговой базы по НДПИ.

2️⃣ Ежемесячные данные помогают отслеживать ценовую динамику по ключевым сырьевым сегментам.

3️⃣ Инструменты полезны для аналитики, бюджетного планирования и оценки рыночной конъюнктуры.

❓ Чем отличается Urals для НДПИ от обычного Urals?

🔹 Обычный индекс Urals на Cbonds — это спотовый ценовой индикатор на базисе CIF NWE, рассчитываемый как фрахтовый нетфорвард от FOB РФ.

🔹 Индекс Urals для расчета НДПИ — это налоговый ориентир, который формируется на основе котировок FOB Primorsk, FOB Novorossiysk и ESPO FOB Kozmino.

#ИтогиРазмещения
😀 ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-59ПО

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3.53 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 5 610
Самая крупная сделка: 1.1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняла сделка объёмом 1.1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 млн руб. до 1 млрд руб. (31%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк и Sber CIB.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) на 15.140 млрд рублей при спросе в 31.944 млрд рублей

Цена отсечения составила 82.6189%, доходность по цене отсечения – 14.07% годовых. Средневзвешенная цена – 82.638%, доходность по средневзвешенной цене – 14.07% годовых.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 10 июня

🚛 Первая Грузовая Компания – Эксперт РА, "ruAА", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Развивающийся прогноз обусловлен негативной рыночной конъюнктурой, сложившейся на рынке ж/д перевозок к 2026 году: сохраняющимся профицитом парка, снижением объемов погрузки, ростом расходов на содержание и обслуживание подвижного состава и негативным трендом в ставках оперирования и как следствие риском ухудшения оценок показателей долговой и процентной нагрузки компании».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,66% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,5% (⬆️9 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,81% (⬇️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
⛽️Газпром Нефть, 005P-10R (от 30 млрд)

Размещения
📱МГКЛ, 001PS-03 (1 млрд)
💰СФО ВСМ Инвест - Второй, ВСМ-2 (200 млрд)
🏭Электроаппарат, БО-04 (150 млн)

Оферты
🌾Волгазерноторг, 002 (200 млн)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 июня:

⛏ Росимущество начало прием заявок на четвертые торги по продаже 67,2% акций «Южуралзолото ГК» и иных компаний, которые входят в группу ЮГК. Заявки будут приниматься до 18 июня.

✈️ Верховный суд РФ приостановил исполнение решения по спору о реструктуризации облигаций «Финанс-Авиа» до завершения рассмотрения спора в кассационной инстанции ВС РФ.➡️Подробнее

🛴 Whoosh продолжает расширение в Латинской Америке. Компания запустилась в Мехико – второй локации в Мексике после Сан‑Педро.

⛽️ Арбитражный суд Москвы отказал банку «Ак Барс» в аресте имущества и счетов «ЕвроТранса» на сумму более 2.3 млрд руб.

🛢 «Восток-Ойл» аннулировал сообщение о прекращении права требовать досрочного погашения облигаций серии БО-01.

📈 Рост стоимостей облигаций (за 10 июня):

▶️ ЕвроТранс, 01
Рост на 3.28%: с 51.63 до 54.91% на фоне новости об отказе суда в обеспечительных мерах по иску банка «Ак Барс».

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🏗 Балтийский лизинг, БО-П24

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.2 млрд руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 1.64

Количество сделок на бирже: 14 723
Самая крупная сделка: 475.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 400 млн руб. (25%).

📝Организатор – Банк Синара.

💬 Cbonds в Max

🇮🇳 Совместный подкаст Cbonds и ИК РИКОМ-Траст «Финансовый рынок Индии без иллюзий»: выпуск 5 доступен к просмотру

В новом выпуске подкаста ведущие обсудили риски на финансовых рынках Индии: с какими сложностями сталкивается иностранный инвестор, какие сегменты и отрасли в группе риска, какова специфика бизнес-культуры Индии, в чем выражаются основные особенности управления компаниями – вот только часть тем, которые подняли:

🟠Олег Абелев, РИКОМ-Траст
🟠Максим Зенков, Cbonds

Отметим, что цель подкаста – помочь всем интересующимся разобраться в среде индийского финансового рынка, а также оценить его преимущества в сравнении с сравнении с другими рынками развитых и развивающихся стран. И, конечно, убедиться в том, что 100+ IPO в год – это не мечты розничного инвестора, а вариант индийской нормы.
 
🎥 Посмотреть подкаст: Cbonds, ВК, YouTube
🎧 Послушать подкаст: Яндекс, Apple
 
Смотри, слушай Cbonds и инвестируй правильно!

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 8–11 июня

🇷🇺 Россия:
🔵 Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоговом регулировании криптовалют и других цифровых активов. В Минфине назвали это следующим шагом в построении крипторегулирования в России.

🔵Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил наделить криптообменники функциями налогового агента при уплате физлицами НДФЛ с операций с цифровыми валютами.

🔵 Банк России предполагает ввести тестирование для доступа к криптовалютам как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов

🔵 В России планируют внедрить дополнительные механизмы защиты для инвесторов в «недружественные» криптовалюты. Долларовые токены и другие криптовалюты, которые могут быть заблокированы эмитентом, несут повышенные риски для россиян, поэтому для них готовятся отдельные правила.

🔵 Минфин РФ допустил запуск эксперимента с некастодиальными криптокошельками после принятия закона о регулировании крипторынка.

🇯🇵 Япония
🔴 Парламент Японии готовится принять закон, который переведет криптовалюты под действие того же законодательства, что и акции.

🇭🇺 Венгрия
🟢Венгрия декриминализует торговлю криптовалютой, отказавшись от прежней жёсткой политики Орбана.

📌 Раздел по рынку криптовалют – здесь.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
✅На сайте Cbonds стали доступны показатели Discount margin и YTM estimated для бумаг с плавающей ставкой и методом усреднения Business Day Compound
 
Business Day Compounding (Капитализация по рабочим дням) применяется для облигаций с плавающей ставкой (FRN), где базовая ставка сама по себе является средневзвешенной ставкой овернайт. При такой структуре купона его размер привязан к базовой ставке и рассчитывается методом ежедневной капитализации по рабочим дням. Таким образом, итоговая ставка за купонный период, становится известна лишь незадолго до даты выплаты (in arrears).

📄Примеры базовых ставок, по которым купон рассчитывается таким образом — SOFR, ESTR, SONIA, SARON.

Расчет показателей Discount Margin и ожидаемой YTM по таким бумагам теперь доступен на сайте Cbonds для инструментов, по которым поддерживается расчет показателей для облигаций с плавающей ставкой. Данные доступны в разделе калькулятора, а также в соответствующем блоке в шапке страницы.

Примеры бумаг с рассчитанными показателями:⤵️

🟧Еврооблигации: Deutsche Bank (London Branch), FRN 19nov2026, USD
🟧Облигации: BPCE, FRN 20jan2028, USD

#ИтогиРазмещения
💻 Ред Софт, 002Р-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 450 млн руб.
Купон/Доходность: 16.75% годовых/18.1% годовых
Дюрация: 1.8

Количество сделок на бирже: 10 436
Самая крупная сделка: 92.2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 90 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, ИК РИКОМ-ТРАСТ, Совкомбанк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 005Р-10R

❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 140 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 110 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 19 июня.

📝 Организатор – МКБ.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.