УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,47% (➖00 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,26% (⬇️9 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,81% (⬇️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🟥РЖД, 001Р-53R (25 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-08

Размещения
💡Атомэнергопром, 001P-14 (15 млрд)
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-63 (60.5 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-16 (5 млрд)

Оферты
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
📝Иволга Структурные Продукты, 002-01 (100 млн)
✉️Почта России, БО-001P-03 (5 млрд)
💿Северсталь, 001Р-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🆘 АТБ начал внесудебное обращение взыскания на лизинговые платежи «КОНТРОЛ лизинга»

«КОНТРОЛ лизинг» (Эксперт РА – ruBB-) не исполнил обязательства по кредитным договорам перед «Автоторгбанком» (АТБ). В связи с этим банк уведомил лизингополучателей о начале внесудебного обращения взыскания на лизинговые платежи.

Права требования уплаты лизинговых платежей по договорам лизинга находятся в залоге у АТБ – это прописано в условиях договоров и в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

📝 Банк просит клиентов перечислять последующие лизинговые платежи на счет «КОНТРОЛ лизинга», открытый в АТБ. Согласно письму банка, такие платежи будут считаться надлежащим исполнением обязательств по договорам лизинга и одновременно будут направляться на погашение задолженности «КОНТРОЛ лизинга» перед банком.

📉 Стоимость облигаций серии 001P-01 на этом фоне снижается: в пятницу, 22 мая, цена закрытия выпуска составила 80.72%, сегодня на 09:26 (мск) выпуск торгуется по 77.28% (-3.44%). По облигациям серии 001P-02 наблюдается схожая динамика.

📅 Ближайшая выплата купона по выпуску 001P-02 – 15 июня.

💼 У эмитента в обращении находится 2 выпуска облигаций на 1.5 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💡 Атомэнергопром, 001P-12

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 80 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.7% годовых/14.42% годовых
Дюрация: 2.5

Количество сделок на бирже: 13 701
Самая крупная сделка: 10.9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 млн руб. до 1 млрд руб. (29%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ИК Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Банк ПСБ, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, Джи Ай Солюшенс, ВБРР, МТС-Банк, Банк РОССИЯ.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 мая:

⛽️ «ЕвроТранс» 22 мая выкупил по оферте «народные» облигации серии 01 в количестве 48 тыс. штук и серии 003Р-01 в количестве 87 тыс. штук. 20 мая платформа «Финуслуги» зафиксировала неисполнение клиентских заявок эмитентом на выкуп данных облигаций. ➡️ Подробнее. Также эмитент выплатил в срок купоны по выпускам «зеленых» облигаций 01 и 002Р-02 и выпуску биржевых бондов БО-001Р-09.

✈️ Росимущество объявило отбор организатора для продажи 23.76% акций «Аэрофлота». Заявки на участие в отборе принимаются с 22 мая по 8 июня.

🚢 Правительство РФ внесло изменения в программу приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы, включив в него упоминание о планах продажи госпакета НМТП.

📱 Совет директоров МГКЛ рекомендовал выплатить 0.28 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2025 год.

⚙️ Совет директоров НПО Наука рекомендовал выплатить 16.01 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2025 год.

🔋 НОВАТЭК проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос о внесении изменений в программу приобретения (выкупа) ГДР.

📆 План публикации отчетности — завтра, 26 мая:

🚘 Европлан – МСФО (I кв. 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🆕 Рейтинги агентства VIS Credit Rating доступны на сайте Cbonds

Cbonds продолжает расширение покрытия по локальным рейтинговым агентствам. Теперь на сайте можно ознакомиться с кредитными рейтингами агентства VIS Credit Rating. VIS Credit Rating – полнофункциональное рейтинговое агентство в Пакистане, занимается предоставлением независимых рейтинговых услуг в отношении юридических лиц и долговых инструментов.

🌍 На сегодняшний день на сайте доступны более 240 кредитных рейтингов данного агентства, присвоенных компаниям Пакистана из различных отраслей. В качестве примеров организаций, у которых есть рейтинги VIS Credit Rating, можно привести такие компании, как Agriauto Industries, Aisha Steel Mills, Gatron (Industries), Hi-Tech Lubricants.

VIS Credit Rating присваивает рейтинги по долгосрочной рейтинговой шкале (Long Term Scale) от AAA до D. Например, у Hi-Tech Lubricants от данного агентства на сегодняшний день действует рейтинг A- со стабильным прогнозом.

➡️ Напомним, что вся информация по кредитным и ESG рейтингам на Cbonds есть на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги организаций».

#Дефолт
🚙 Соби-Лизинг допустил первый дефолт по погашению части номинала облигаций серии 001Р-04

Соби-Лизинг допустил дефолт по погашению части номинала облигаций серии 001Р-04 на 4.5 млн руб.

❌ Отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от покупателей.

21 мая эмитент исполнил обязательства по выплате 29-го купона облигаций серии 001Р-04.

📅 Технический дефолт был зафиксирован 8 мая.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰 Арлифт Интернешнл, 001Р-02 (от 500 млн)

Сбор заявок и размещение запланированы на начало июня.

Мин. сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн руб.

Ковенанты – нарушение сроков публикации отчетности.

Аудитор (РСБУ, МСФО) – ООО «Что делать аудит», входит в реестр аудиторов Банка России.

📝 Облигационный долг Эмитента: 817 млн руб.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
⚪️ Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-08

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3.25 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.25% годовых/23.46% годовых
Дюрация: 2.22

Количество сделок на бирже: 11 380
Самая крупная сделка: 989.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 млн руб. (23%).

📝 Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Солид Инвестиции, Совкомбанк, Альфа-Банк.

💬 Cbonds в Max

#партнерское_мероприятие
CBONDS20 — промокод на скидку 20%👇

IV Ярмарка эмитентов состоится уже в эту субботу

Традиционное масштабное событие Ассоциации инвесторов "АВО" состоится 30 мая в Москве.

🗓 30 мая 2026 (суббота)
📍 Москва, ЦДП (Покровка, 47)

Программа полностью сформирована и ориентирована на частных инвесторов:
🔹 Программа
🔹 Спикеры

10% от вырученных средств за билеты будут направлены на реализацию гуманитарных инициатив АВО.

Партнер мероприятия: Sovcombank Wealth Management

В связи с высоким спросом и ограниченной вместимостью площадки с 27 мая стоимость билетов будет увеличена.

👉 Приобрести билеты по прежней стоимости: https://yarmarka.bondholders.ru/

@bondholders 🔹

#Премаркетинг
🟥 РЖД, дисконтные облигации серии 001Р-53R (25 млрд) 

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 10.75% годовых (доходность – 15.08% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 28 мая.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, ИБ Синара.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

🗣Официальный ответ «КОНТРОЛ лизинга» по ситуации с АТБ

Пресс-служба эмитента прокомментировала сегодняшнюю новость про внесудебное обращение взыскания на лизинговые платежи компании:

Очень удивлены и сожалеем, что данная ситуация вышла во внешний периметр. Перед всеми банками-партнерами мы выполняем взятые на себя обязательства.

С Банком АТБ сегодня прошла встреча, ситуация урегулирована на взаимовыгодных условиях.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 25 мая

🏦 КБ Центр-инвест – АКРА ,⬆️с "A(RU)" до "А+(RU)", прогноз⬇️с «позитивный» на «стабильный»

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено повышением оценки риск-профиля с адекватной до сильной при сохранении адекватного бизнес-профиля (bbb), сильной достаточности капитала, а также адекватной позиции по фондированию и ликвидности».

🛠 Виллина – НРА,⬇️с "BB-|ru|" до "СC|ru|", статус "под наблюдением" продлен

«Уровень рейтинга обусловлен мнением агентства, что в настоящее время компания подвержена риску неплатежей, а ее способность исполнять обязательства зависит от того, насколько благоприятной будет деловая, финансовая или экономическая конъюнктура».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,51% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,4% (⬆️14 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,9% (⬆️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📱МТС, 003P-02 (от 10 млрд)
🛡Ростовская область, 34001 (7.5 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBER56 (100 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 002P-13 (35 млрд)
🚗Рольф, 001P-09 (2 млрд)

Оферты
💰НФК-СИ, 001П-02 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🍽 Цены облигаций «Патриот Групп» резко упали на фоне риска банкротства

Поставщик электротоваров «Премиум кофе солюшнз» сообщил на «Федресурсе» о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом «Патриот групп» (НКР – BBB.rս). Сумма задолженности компании составляет 14.1 млн руб.

📊 Вчерашняя цена закрытия по бумагам серии 001Р-01 составляла 108.57%, Сегодня на 10:22 (мск) выпуск торгуется на уровне 95.36% (-13.21%). По выпуску 001Р-02 наблюдается схожая динамика.

📅 3 июня запланирован сбор заявок на новый выпуск серии 001Р-03 на 300 млн руб.

💼 У эмитента в обращении – 2 выпуска облигаций на общую сумму 600 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 мая:

🚘 Чистая прибыль ЛК «Европлан» по МСФО за I кв. 2026 года составила 1.8 млрд руб. (+33% г/г). Чистый процентный доход составил 4.2 млрд руб. (-33% г/г). Капитал на 31 марта составил 44 млрд руб. (+4% с начала 2026 года).

🏦 Чистая прибыль ДОМ.PФ по МСФО за 4 мес. 2026 года выросла на 62% г/г и составила 38.7 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 39% г/г и составили 59.1 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 21% г/г, до 14.1 млрд руб.

⛏ Повторный аукцион по продаже контрольной доли Южуралзолото ГК не состоялся. Заявку на покупку подало только АО «Русские угли», но она была отклонена.

📱 Совет директоров МТС-Банка рекомендовал выплатить 96.12 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2025 год.

💰 Совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.

📉 Падение стоимостей облигаций (за 25 мая):

▶️ КОНТРОЛ лизинг, 001P-01 и 001P-02
Например, снижение серии 001P-02 на 8.5%: с 78.83 до 70.33%.
➡️ Подробнее о падении писали здесь.
Сегодня цены облигаций демонстрируют положительную динамику после сообщения пресс-службы компании (Подробнее).

▶️ Сегежа Групп, 002P-04R
Снижение на 4.31%: с 99.46 до 95.15% на фоне завершения периода предъявления к put-оферте.

📆 План публикации отчетности — завтра, 27 мая:

⚓️ Совкомфлот – МСФО (I кв. 2026 года)
🏦 Ренессанс Страхование – МСФО (I кв. 2026 года)
🔌Россети Северо-Запад – МСФО (I кв. 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰 Арлифт Интернешнл, 001Р-02 (от 500 млн)

❗️Определена дата книги сбора заявок — 2 июня.

Размещение запланировано на 5 июня.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🥃 «КЛВЗ Кристалл», 001Р-05 (200 млн)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 643 млн руб.

💬 Cbonds в Max