#ИтогиРазмещения
💵 Быстроденьги, 003P-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 22.25% годовых/24.67% годовых
Дюрация: 2.45

Количество сделок на бирже: 6 474
Самая крупная сделка: 11.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 до 300 тыс. руб. (31%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

💬 Cbonds в Max

#Секьюритизация
💼 Секьюритизация как инструмент отраслевой и промышленной политики

Наиболее масштабным и институционально зрелым примером использования секьюритизации в целях развития реального сектора является рынок ипотечных ценных бумаг в США. Агентские MBS, выпускаемые квазигосударственными агентствами, стали ключевым каналом долгосрочного фондирования жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Через механизм стандартизации, гарантий и поддержки вторичного рынка государство обеспечило трансформацию ипотечных кредитов в высоколиквидный рыночный инструмент, что позволило снизить стоимость заимствований для домохозяйств и поддержать строительную отрасль.

Интересна эта тема?

💬 Продолжение читайте в статье Олега Иванова, сопредседателя Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России, в свежем выпуске Энциклопедии российской секьюритизации.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,39% (⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,16% (⬇️18 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,8% (⬇️2 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор (Государственная компания), БО-004Р-08
💳Банк ВТБ (ПАО), Б-1-391 (3 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-11 (1 млрд)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П21

Оферты
💰АФК Система, 001P-20 (10 млрд)
📱ТрансФин-М, 001P-05 (150 млн)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 мая:

☕️ Арбитражный суд Новосибирской области признал «Кузину» несостоятельным (банкротом). Суд открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на пять месяцев – до 7 октября, с применением упрощенной процедуры банкротства.

⛽️ Суд принял к производству заявление «ЮЛКМ», выступающего представителем владельцев облигаций ТК «Нафтатранс Плюс» и назначил предварительное судебное заседание на 4 июня. Также на имущество и денежные средства ТК «Нафтатранс плюс» и ТК «СТК» наложен арест в пределах суммы иска — 129 млн руб.

📱 Совет директоров МКПАО «ЦИАН» рекомендовал выплатить 53 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за I кв. 2026 года. Окончательное решение примут акционеры на общем собрании 11 июня.

💵 Роснефть, ЕвроТранс, Займер, Самараэнерго и ИК РУСС-ИНВЕСТ проведут заседания советов директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

⚡️ ЛЭСК (Липецкая энергосбытовая компания) проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2025 год.

📆 План публикации отчетности — завтра, 13 мая:

👈👉 ГК Базис – МСФО (I кв. 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🇷🇺 Ульяновская область, 34013 (6 млрд)

❗️ Установлен ориентир ставки купона – не выше 16% годовых (доходность – не выше 17.23% годовых).

Сбор заявок – 19 мая с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 21 мая.

📝 Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰ПКБ, 001Р-11

❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 350 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1.8 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 15 мая.

📝Организатор – Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🚛 Южноуральский лизинговый центр, 001P-02 (250 млн)

Дата начала размещения – 20 мая.

ПВО – Защита прав владельцев облигаций.

Ковенанты – раскрытие РСБУ (3, 6 и 9 мес.) в течение 60 дней после даты окончания отчетного периода.

📝Облигационный долг Эмитента: 233 млн руб.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew #Товары
🌾 Спотовые ориентиры для рынка пшеницы: индексы АО НТБ с автодоставкой и Ж/Д доставкой

На Cbonds запущен мониторинг ключевых спотовых индексов пшеницы АО НТБ — Спотового индекса пшеницы, автодоставка и Спотового индекса пшеницы, Ж/Д доставка. Эти показатели отражают текущую рыночную стоимость пшеницы с учетом разных логистических условий поставки и формируются на основе результатов спот-торгов зерном на Национальной товарной бирже.

❓ Почему это важно для участников рынка?
1️⃣ Индексы помогают понять, по каким ценам формируется рынок пшеницы в зависимости от способа доставки.

2️⃣ Индексы могут использоваться как рыночный ориентир при закупках, продажах и анализе ценовых трендов в зерновом сегменте.

✏️ Рыночный контекст
Запуск спот-торгов зерном на НТБ 19 января 2026 года стал важным шагом в развитии организованного зернового рынка и создал полезный инструмент для оценки текущей рыночной ситуации.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26253 (дата погашения – 6 октября 2038 года) и ОФЗ-ПД 26249 (дата погашения – 16 июня 2032 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🚗«РОЛЬФ», 001Р-10 (1 млрд)

Сбор заявок – 21 мая c 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 мая.

📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 12 мая

🌆 Ярославская область – Эксперт РА,⬇️с "ruA" до "ruA-", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено увеличением дефицита бюджета по итогам 2025 года, в том числе на фоне недополучения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, снижением гибкости расходной части бюджета, а также увеличением долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга на фоне привлечения дорогих банковских кредитов».

💰 ПСКБ – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruВBB-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено укреплением капитального буфера при сохранении адекватной способности к генерации собственных средств и неухудшении прочих финансовых метрик».

💡 ЖКХ РС(Я) – Эксперт РА, "ruC", "развивающийся", статус "под наблюдением" снят

«Снятие статуса "под наблюдением" обусловлено своевременной выплатой купона по облигационному выпуску БО-01 в полном объёме 28.04.2026».

🛠️ Металлоинвест – АКРА,⬇️с "AA+(RU)" до "АА(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание на фоне снижения рентабельности компании по причине стагнации отраслей, являющихся основными потребителями продукции компании, при этом агентство ожидает восстановления рыночной конъюнктуры на сталь в 2026 году».

🚙 РЕСО-Лизинг – АКРА, "АА-(RU)", прогноз⬇️со «стабильный» на «развивающийся»

«Изменение прогноза обусловлено активной стадией проведения мероприятий по уменьшению изъятого имущества на балансе компании, рост доли которого оказывает давление на качество активов и может привести к ухудшению оценки риск-профиля в случае недостаточной эффективности этих мероприятий».

🏥 Аптечная сеть 36.6 – АКРА, "BBB+(RU)", "стабильный", статус "под наблюдением" продлен

«Продление статуса "под наблюдением" обусловлено отсутствием разрешения ситуации с судебным иском на сумму около 3,7 млрд руб. в отношении нескольких юридических лиц, включая компанию, и необходимостью продолжения мониторинга».

💬 Cbonds в Max

🚙 Соби-Лизинг предупредил о риске очередного техдефолта по облигациям

Эмитент сообщил о высокой вероятности несвоевременного исполнения обязательств по выплате 30-го купона и части номинальной стоимости в размере 4.974 млн руб. по облигациям серии 001Р-03.

📍 Основной причиной вероятного несвоевременного исполнения указанных обязательств стало нарушение платёжной дисциплины со стороны контрагентов «Соби-Лизинг», что привело к временному дефициту денежных средств.

💬 Эмитент подтверждает свою готовность и намерение исполнить обязательства по выпускам 001Р-06 и 001P-02. В настоящее время компания ожидает поступление денежных средств в необходимом объеме, которые будут направлены на погашение обязательств по выпускам 001Р-04 и 001Р-03. После исполнения по ним обязательств эмитент незамедлительно исполнит обязательства по выпускам 001P-06 и 001P-02.

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,42% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,35% (⬆️19 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,59% (⬇️21 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26249 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26253 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
😀ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 (100 млрд)
🚜ПИР, БО-06-001P (400 млн)

Размещения
🚚Транспортная Лизинговая Компания, 001Р-05 (250 млн)

Оферты
💰АО ТКХ, БО-П02 (5 млрд)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37 млн), 002-01 (100 млн)
🏞Хвоя, КО-П07 (60 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💡 Электрорешения, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 23.5% годовых/26.22% годовых
Дюрация: 1.26

Количество сделок на бирже: 8 366
Самая крупная сделка: 214.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 20 до 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 20 млн руб. (23%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк.
ПВО – СОВЕТ-Представитель.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 мая:

💳 Сбер представил сокращенные результаты за апрель и 4 месяца 2026 года по РПБУ. Чистая прибыль выросла на 21.3% г/г, до 657.8 млрд руб. при рентабельности капитала в 23.4%. В апреле Сбер заработал 166.8 млрд руб. чистой прибыли (+21.1% г/г), рентабельность капитала составила 22.9%.

👈👉 Выручка ГК Базис по МСФО за I кв. 2026 года увеличилась на 36%, до 1.1 млрд руб., по сравнению с показателем 0.8 млрд руб. за аналогичный период 2025 года. Показатель чистой прибыли вырос на 10% г/г и составил 132 млн руб.

🚙 Соби-Лизинг допустил очередной техдефолт. Эмитент не исполнил обязательства по выплате 30-го купона и погашению части номинала облигаций серии 001Р-03 на 4.974 млн руб.

💵 Русагро и Россети Волга проведут заседания советов директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

📆 План публикации отчетности — завтра, 14 мая:

📱 Ростелеком – МСФО (I кв. 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#ИнтервьюCbonds
📢 Представляем вашему вниманию новое интервью Cbonds, гостем которого стал управляющий директор, член правления ИК РИКОМ-Траст Дмитрий Целищев
 
В рамках диалога спикер рассказал о достижениях компании за прошедший год, о новых направлениях инвестирования, которые РИКОМ-Траст предлагает своим клиентам. Более конкретно Дмитрий Целищев остановился на рынках золота, криптовалюте, а также возможностях выхода российского инвестора на рынки дружественных стран.
 
🎞️ Смотреть интервью можно прямо сейчас: Cbonds, ВК, YouTube.

Интервью Cbonds – твой верный путь к грамотным инвестициям!

#ИтогиРазмещения
💰 СФО ВТБ РКС Олимп, А4

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 6 млрд руб.
Купон: 15.5% годовых

Количество сделок на бирже: 1 156
Самая крупная сделка: 750 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб. (31%).

📝 ПВО – Рондо Капитал.

💬 Cbonds в Max