#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-08 (1 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 22% годовых (доходность – 24.36% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 8 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

🚘 «СибАвтоТранс» начинает подготовку к ОСВО по реструктуризации задолженности

Сегодня эмитент обратился к инвесторам с сообщением о начале подготовки к ОСВО по вопросу реструктуризации задолженности после допущенного дефолта по облигациям серии 001Р-03.

🗣 Эмитент связал ухудшение финансового положения с резким падением выручки в I кв. 2026 года на фоне сокращения заказов со стороны ключевых контрагентов, отсутствия новых наряд-заказов по ряду контрактов, а также инкассовых требований лизинговых компаний. Дополнительное давление, по словам компании, оказал рост долговой нагрузки и стоимости обслуживания обязательств.

❕ Компания также признала, что выход из технических дефолтов по выпускам 001P-01, 001P-05, 001P-06 и 001P-07 маловероятен.

В связи с изложенным, «СибАвтоТранс» сообщил о начале подготовки предложений по реструктуризации долга и заявил о намерении обсуждать параметры возможной сделки с кредиторами и представителями инвесторов в рамках ОСВО.

💬 Cbonds в Max

❌ Налоговая приостановила операции по счетам «Восток-Ойл» – риск неисполнения обязательств по выплате купона облигаций серии БО-02

Размер отрицательного сальдо единого налогового счета компании составляет 5.4 млн руб. Ограничения введены с 5 мая.

В качестве оснований для блокировки счетов указаны, в частности, взыскание налоговой задолженности, непредставление налоговой отчетности и иные нарушения налогового законодательства.

❗ В ПВО предупредили, что в связи с блокировкой счетов у «Восток-Ойл» может отсутствовать возможность своевременно исполнить обязательства по выплате 2-го купона по облигациям серии БО-02, срок выплаты по которому наступает не позднее 25 мая.

💬 Комментарий эмитента:

Блокировка касается специального счета, используемого для расчётов с ФНС, и не затрагивает операционные счета Общества. На текущую деятельность, расчёты с контрагентами и обслуживание облигационных обязательств ситуация не влияет.

Блокировка возникла из-за технического расхождения по срокам между поступлением возмещения акциза из бюджета и зачётом текущих налоговых обязательств. Ожидаемая сумма возмещения многократно превышает объём ограничений. Поступление ожидается в ближайшие дни, после чего обязательства будут зачтены, ограничения сняты.

💼 У эмитента в обращении 2 выпуска облигаций на общую сумму 194 млн руб.

💬 Cbonds в Max

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) в объеме 223 млрд рублей по номинальной стоимости и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) в объеме 120 млрд рублей также по номинальной стоимости.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 5 мая

🚗 Каршеринг Руссия – АКРА, "BBB+(RU)", "негативный", статус "под наблюдением" снят

«Снятие статуса "под наблюдением" обусловлено включением компании в «белые списки» Минцифры России, а также получением Агентством подтверждения того, что «Делимобиль» заключил договор с одним из крупнейших банков России о предоставлении компании финансирования в размере, достаточном для рефинансирования значительной части долговых обязательств, подлежащих погашению в 2026 году».

🛡 СК Турикум – АКРА, 🆕 присвоен "A+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, а также сильными оценками качества активов, достаточности капитала и ликвидности».

🛡 Евразийская перестраховочная компания (ЕПК) – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+" по международной шкале, "стабильный"

«Кредитный рейтинг по международной шкале обусловлен оценками рейтинговых факторов, в том числе ограниченным бизнес-профилем, сильными оценками качества активов и ликвидности при удовлетворительной достаточности капитала».

💳 Банк Синара – НКР, "BBB-.ru", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по повышению кредитного рейтинга по мере восстановления рентабельности, дальнейшего повышения оценок фондирования и ликвидности, а также улучшения финансовых метрик банковской группы».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,4% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,37% (⬆️8 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,61% (⬇️8 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26235 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26240 (ОФЗ-ПД)

Размещения
💰СФО ВТБ РКС Олимп, А1 (8 млрд), А2 (11.2 млрд)
🚢ТрансКонтейнер, П02-03 (10 млрд)

Оферты
📝СФО Азимут, класс Б (300 млн)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 мая:

🍅 Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование о передаче государству пакетов акций основателя и бывшего генерального директора Русагро. Согласно решению суда, в доход государства обращено более 651 млн акций компании.

🚘 «СибАвтоТранс» допустил очередной дефолт. Эмитент не исполнил обязательства по 3-му купону облигаций серии 001P-07 на 2.8 млн руб. Вчера эмитент обратился к инвесторам с сообщением о начале подготовки к ОСВО по вопросу реструктуризации задолженности (Подробнее).

❤️ Совет директоров Яндекса одобрил программу обратного выкупа акций. Максимальная сумма, выделяемая на выкуп акций, составит до 50 млрд руб. Buyback проводится для реализации программы мотивации сотрудников и продлится 2 года.

📱 Группа Позитив проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за I кв. 2026 года.

⛏ Полюс проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год.

⚡️ ЭЛ5-Энерго проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

📉 Падения стоимостей облигаций (за 5 мая):

🔵 СибАвтоТранс, 001P-04 и 001Р-03
Например: снижение серии 001P-04 на 7.64%: с 19.2 до 11.56%.
Облигации снижаются на фоне дефолта и понижения рейтинга (подробнее писали здесь).

💬 Cbonds в Max

#CbondsNewsletter
📊 В апреле объем новых выпусков еврооблигаций на международном рынке увеличился на 4% по сравнению с мартом — Cbonds Global Monthly Newsletter: апрель

📈 Количество новых выпусков в апреле незначительно увеличилось на 4% по сравнению с мартом, главным образом благодаря более чем двукратному росту объема новых выпусков на рынке развивающихся стран. Кроме того, количество выпусков как на рынках развивающихся, так и на рынках развитых стран, а также общее количество выпусков, превзошли показатели прошлого года, увеличившись на 26, 16 и 18% соответственно по сравнению с апрелем 2025 года. Почти все регионы, относящиеся к развивающимся рынкам, за исключением Азии, в 2026 году показали рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

🌐 В апреле 19 суверенных эмитентов вышли на глобальный рынок долговых обязательств, разместив 31 еврооблигацию на общую сумму $27 млрд. Польша стала наиболее активным участником рынка суверенных обязательств, разместив три еврооблигации на сумму $6 млрд. Демократическая Республика Конго впервые вышла на международный рынок еврооблигаций, выпустив еврооблигации двумя траншами на общую сумму $1.25 млрд.

🆕 В апреле эмитенты-дебютанты привлекли $37 млрд на международном рынке облигаций, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. На долю эмитентов из развивающихся стран пришлось 16% от общего объема. Meridian Arc HoldCo LLC, американская холдинговая компания, созданная для финансирования и развития инфраструктуры центров обработки данных, ориентированной на ИИ, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации апреля на общую сумму $5.7 млрд. На рынке дебютных еврооблигаций СНГ отметились два эмитента: Казахстанская компания Байтерек девелопмент выпустила еврооблигации сроком на 7 лет, на сумму $500 млн по ставке 5.2%, на такую же сумму, но сроком на 5 лет со ставкой 8.5% выпустил еврооблигации Элдик Банк из Кыргызстана.

🌱 Объем новых выпусков ESG-облигаций в апреле достиг $39.4 млрд, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего месяца, в основном за счет крупных размещений «зеленых» облигаций на рынке развитых стран. Этот показатель на 85% выше, чем в апреле 2025 года. С начала года «зеленые» облигации составляют наибольшую долю всех выпусков ESG-еврооблигаций, на их долю приходится 68% от общего объема в 2026 году.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 47.823 млрд рублей при спросе в 100.905 млрд рублей

Цена отсечения составила 73.0575%, доходность по цене отсечения – 14.14% годовых. Средневзвешенная цена – 73.1406%, доходность по средневзвешенной цене – 14.11% годовых.

💬 Cbonds в Max

🌾 «Урожай» заявил об отсутствии риска нарушения сроков выплат

Сегодня ПВО опубликовало ответ на запрос, подготовленный эмитентом. В документе «Урожай» сообщил, что риск нарушения сроков исполнения обязательств по облигационным выпускам отсутствует.

Компания также отметила, что своевременно приступила к весенним полевым работам. Кроме того, с кредиторами, заявившими требования в судебном порядке, продолжаются переговоры о заключении мировых соглашений. По делам № А57- 186/2026 и № А57- 2003/2026 мировые соглашения уже утверждены судом.

✏️ Напомним, 4 мая АКРА понизило кредитный рейтинг «Урожая» с «BB-(RU)» до «CCC(RU)», изменило прогноз со «стабильного» на «развивающийся» и продлило статус «под наблюдением».

Понижение кредитного рейтинга вызвано очень слабыми операционными и финансовыми результатами в 2025 году в связи с неурожаем основных культур в сочетании со значительным объемом ожидаемых выплат по судебным искам к компании, что привело к снижению оценок за долговую нагрузку, покрытие процентов и ликвидность.

📈 Котировки облигаций эмитента отреагировали ростом. Так, например, вчерашняя цена закрытия выпуска БО-04 составляла 53.18%, сегодня на 14:21 (мск) бумаги торгуются по 61.33% (+8.15%).

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🆕 Новый функционал: импортируйте свой инвестиционный портфель из Excel

Мы рады объявить о запуске новой возможности в разделе «Портфель» – теперь вы можете быстро и удобно импортировать свой инвестиционный портфель из Excel-файла с транзакциями.

❓ Что нового?

До этого момента ввод данных о совершенных сделках и транзакциях осуществлялся только вручную. Сегодня мы добавили возможность импортировать сразу несколько транзакций: достаточно загрузить файл с данными о ваших сделках – и вся информация автоматически появится в вашем портфеле.

❕ Как это работает?

1️⃣ Подготовьте Excel-файл
Убедитесь, что в вашем файле содержатся данные о транзакциях: дата, тип операции (покупка/продажа/ввод/вывод), актив с указанием его класса, количество и цена с указанием валюты. Мы рекомендуем следовать стандартному шаблону, который можно скачать в форме импорта.

2️⃣ Загрузите файл в новый или существующий портфель
В разделе «Портфель» создайте новый портфель или войдите в существующий и выберите опцию «Загрузить из файла», затем загрузите подготовленный файл.

3️⃣ Проверьте и подтвердите данные
После загрузки система автоматически распознает транзакции и построит ваш текущий портфель. Вы сможете просмотреть импортированную информацию и внести корректировки через редактирование сделок и транзакций при необходимости.

#Техдефолт
🏠 ГК «Самолет» также допустила техдефолт по 38-му купону облигаций серии 01

Мосбиржа раскрыла информацию о техдефолте еще по одному выпуску ГК «Самолет». Эмитент исполнил обязательства по выплате 38-го купона облигаций серии 01 с нарушением срока.

📅 Плановая дата исполнения обязательств по купону – 4 мая, фактическая – 5 мая.

💬 Cbonds в Max

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036) на 54.681 млрд рублей при спросе в 143.122 млрд рублей

Цена отсечения составила 61.7091% от номинала, доходность по цене отсечения – 14.70% годовых. Средневзвешенная цена – 61.7117% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 14.70% годовых.

💬 Cbonds в Max

💰 «Роял Капитал» допустил просрочку исполнения оферты по токенам

По данным Финстор, Эмитент допустил просрочку исполнения оферты, запланированной на 5 мая. Сумма обязательств — 9 381 BYN (около 249 тыс. руб).

📄Сообщается, что обязательство не исполнено в связи с кассовым разрывом со стороны текущих контрагентов. Компания планирует их исполнить в срок до 15 мая до 15:00 (мск).

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 6 мая

🌊 ХК Доставка Морем – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля, приемлемой долговой нагрузкой, комфортной ликвидностью и рентабельностью, а также умеренно низкими корпоративными рисками».

⛴ ДелоПортс – НКР, "AA.rս", прогноз⬇️со "стабильный" на "неопределённый"

«Изменение прогноза со стабильного на неопределённый обусловлено высокой вероятностью изменения акционерной структуры компании на горизонте 12 месяцев в связи с предполагаемым прекращением партнёрства действующих ключевых акционеров».

🚙 Роял Капитал – НРА,⬇️с "B|ru|" до "C|ru|", установлен статус "под наблюдением"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено фактом технического дефолта, зафиксированного на сайте «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», по своевременной выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03».

💬 Cbonds в Max

#Техдефолт
🚙 «Роял Капитал» допустил еще один техдефолт: на этот раз по 13-му купону бондов серии БО-02

Объем неисполненных Эмитентом обязательств — 3.82 млн рублей. Дата истечения срока технического дефолта — 20 мая.

В качестве причины отмечается недостаток денежных средств.

Сегодня НРА понизило Эмитенту рейтинг с с "B|ru|" до "C|ru|", установив статус "под наблюдением". Подробнее об этом писали выше. 👆

Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов, ограничение по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах Эмитента инкассовых поручений налогового органа.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,42% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,4% (⬆️3 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,77% (⬆️16 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
⛽️Газпром Нефть, 005P-07R (87 млрд)
💰СФО ВТБ РКС Олимп, А4 (6 млрд)

Оферты
⬜️ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд), БО-10 (10 млрд)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds