📊🌿 Объем новых выпусков зеленых облигаций в I кв. составил $168.39 млрд – Cbonds ESG Newsletter

Cbonds представляет очередной выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно ознакомиться со всей необходимой информацией по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):

🔢 Новые выпуски зеленых, социальных, устойчивых облигаций, а также облигаций, связанных с устойчивым развитием.
🔢 Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, структура новых выпусков Green Bonds.
🔢 ТОП-5 организаторов выпусков ESG еврооблигаций.

🗺 Статистика в Cbonds ESG Newsletter приводится в разбивке по всем регионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

Из ключевого на рынке ESG за I кв.:
🔴 Всего в январе-марте было 440 новых выпусков зеленых облигаций и еврооблигаций на общую сумму $168.39 млрд. Наибольшая доля новых выпусков приходится на страны Западной Европы (68.13%) и Развитые рынки, искл. Европу (16.56%).

🔴 По состоянию на конец марта общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $3.35 трлн. Наибольший объем зеленых выпусков в обращении характерен для Западной Европы ($2.12 трлн), наименьший – для Африки ($5.97 млрд)

🔴 Наиболее популярными организаторами на рынке ESG еврооблигаций (с долей рынка 28.85%) являются BNP Paribas, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB и JP Morgan.

✅ Напомним, что на сайте Cbonds есть раздел «ESG», в котором можно ознакомиться с информацией по новым выпускам ESG облигаций, рейтингам и рэнкингам участников рынка. Найти данный раздел пользователи могут в меню «Облигации» на главной странице сайта.

#cbondsnew
🆕 На сайте Cbonds стали доступны дополнительные параметры плавающих процентных ставок для облигаций стран Азии и Ближнего Востока

Теперь на сайте доступны более полные параметры плавающих купонных ставок: в разделе «Денежный поток» можно найти тип расчета купона, формулу расчета, используемый индекс и размер маржи.

🌎 Cbonds предоставляет информацию по облигациям с плавающей ставкой в ряде стран Азии (Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Пакистан, Филиппины) и Ближнего Востока (Бахрейн, Иордания, Кувейт, Оман, Турция).

🧮 Дополнительно, для части выпусков Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии, Камбоджи и Шри-Ланки доступен расчёт Discount Margin и теоретической YTM. Расчеты можно найти в калькуляторе и на страницах эмиссий.

Расширение функциональности и повышение уровня детализации параметров денежных потоков позволяют участникам рынка получать более полную и структурированную информацию по облигациям с плавающей ставкой.

✔️ Обновлённые данные уже доступны пользователям Cbonds.

#ИтогиРазмещения
💴 ФДВ Факторинг, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 23% годовых/25.59% годовых
Дюрация: 1.3

Количество сделок на бирже: 9 299
Самая крупная сделка: 5.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 50 до 250 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. (23%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

💬 Cbonds в Max

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 6 — 10 апреля

🇷🇺 Россия:
🔴 Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин обозначил подходы к регулированию крипторынка:

🔵 Обмен криптовалют в России будет возможен только на безналичные деньги. По словам Владимира Чистюхина, новое регулирование в стране не должно позволять использовать крипту в сомнительных сделках.

🔵 Нерезиденты смогут проводить операции с криптовалютой внутри России через российских посредников. Речь идет о специальном регулируемом контуре, который власти создают для работы с криптовалютой.

🔵 В ЦБ РФ не исключают, что в России могут появиться новые криптобиржи. Их могут запустить как компании, так и физические лица.

🇨🇳 Китай:
🔴 Налоговые и финансовые регуляторы Китая призвали банки и местные власти использовать технологии блокчейн и конфиденциальных вычислений в рамках модели взаимодействия банков и налоговых органов.

🇭🇰 Гонконг:
🔴 Hong Kong Mortgage Corp. может привлечь до 12 млрд гонконгских долл. (около $1.5 млрд) в ходе своего первого размещения цифровых облигаций. Эта сделка может стать крупнейшим в истории размещением цифровых бондов.

🇺🇸 США:
🔴 Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и Управление по контролю за иностранными активами разработали проект правила, которое обяжет эмитентов разрешенных платежных стейблкоинов бороться с отмыванием денег и обходом санкций.

🇨🇭 Швейцария:
🔴 Шесть швейцарских банков объединили усилия, чтобы протестировать потенциальные варианты использования стейблкоина, привязанного к швейцарскому франку.

🇦🇪 ОАЭ:
🔴 Регулятор Дубая выпустил первое глобальное руководство по эмиссии криптоактивов, разделив их на категории и установив требования к лицензиям, резервам и раскрытию информации.

💬 Cbonds в Max

🐄 «ПЗ Пушкинское» после дефолтов полностью погасил облигации серии БО-01 на 375 млн рублей

Эмитент полностью исполнил обязательства по погашению биржевых облигаций серии БO-01. Основанием стало наступление срока погашения выпуска, предусмотренного решением о выпуске ценных бумаг. Обязательства перед держателями облигаций исполнены в полном объеме.

✅ Ранее, 8 апреля, эмитент также сообщил об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 за 9-й купонный период. Общий объем выплат составил 8.98 млн рублей. Кроме того, по облигациям серии БO-01 был выплачен купонный доход в размере 1.3 млн рублей и произведено погашение остатка номинальной стоимости на сумму 37.5 млн рублей.

Также с 9 апреля Мосбиржа возобновила торги облигациями серии 001Р-03, ранее приостановленные в процессе размещения.

⬇️ Котировки облигаций «ЕвроТранс» продолжают стремительно падать

Вчера НРА понизило кредитный рейтинг «ЕвроТранс» с «A-|ru|» до «CC|ru|» и продлило статус «под наблюдением» из-за техдефолта эмитента по 12-му купону облигаций серии БО-001Р-07. На этом фоне котировки бумаг продолжают падение.

Самые значительные снижения на 17:59 (мск) к вчерашней цене закрытия наблюдаются по следующим выпускам:

🔴БО-001Р-05: с 91.21 до 85.71% (-5.5%)
🔴БО-001Р-06: с 91.38 до 86.59% (-4.79%)
🔴БО-001Р-07: с 88.18 до 83.41% (-4.77%)
🔴БО-001Р-08: с 71.69 до 67.21% (−4.48%)

По другим выпускам эмитента наблюдается падение до 4%.

💼 У Эмитента в обращении находится всего 27 выпусков облигаций (вкл. ЦФА) на 32.6 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 10 апреля

🍴 «Росинтер Ресторантс Холдинг» – АКРА,⬇️с "BB+(RU)" до "BB(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный", присвоен статус "под наблюдением"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценки ликвидности, которое связано с отрицательным свободным денежным потоком, отсутствием доступных кредитных линий или иных источников в достаточном объеме и повышенным размером погашений по графикам в рамках договоров с банками в ближайшие 12 месяцев».

💨 Глоракс – НКР, "BBB+.ru", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает вероятность повышения кредитного рейтинга компании вследствие улучшения корпоративного управления, усиления рыночных позиций компании, повышения оценок финансового профиля».

🏗 ГК НПС – НКР, 🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"

«Положительное влияние на оценку бизнес-профиля НПС оказывают лидирующие и устойчивые позиции компании на рынке инфраструктурного строительства России, вертикальная интеграция бизнеса, низкая концентрация активов и поставщиков. Ограничивает оценку бизнес-профиля несущественный объём внеоборотных активов по отношению к валюте баланса компании».

💬 Cbonds в Max

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 6 по 10 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по ЦФА (март 2026 года)» от Cbonds от 6 апреля:

Объем рынка ЦФА, находящихся непосредственно в обращении на март, составил 149 млрд руб. при 1080 выпусках. Совокупный объем всех выпущенных с начала развития рынка ЦФА на март достиг 1.9 трлн руб. Количество выпусков в кумулятивном выражении выросло до 3 194 ед., что приблизительно в 3 раза превышает показатель марта прошлого года.

🔘«Еженедельный обзор долгового рынка» от БК Регион от 6 апреля:

По нашим расчетам на основе индексов Мосбиржи лучшим инструментом для вложений в I квартале стали ОФЗИН, возврат на инвестиции, в которые составил 8%. Второе место заняли корпоративные облигации с рейтингом ВВВ корпоративные облигации в юанях с пересчетом на рубли, доходность по ним составила 7.6% и 6.8% соответственно.

🔘«АКИБ «Ипотека-банк»: итоги 2025 года» от Freedom Broker Uzbekistan от 6 апреля:

С учётом достигнутой рыночной оценки и завершения основного этапа переоценки актива, потенциал дальнейшего роста котировок в краткосрочной перспективе выглядит исчерпанным. Текущая рыночная цена в значительной степени абсорбировала позитивные ожидания от институциональной трансформации и планируемой допэмиссии акций.

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 8 апреля:

Российская нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам, что создает риски роста цен на топливо, также сохраняются проинфляционные риски из-за ближневосточного конфликта (хотя они пока не проявились в потребительских ценах). В итоге уверенности в быстром и существенном смягчении ДКП у рынка на данный момент, судя по всему, нет.

🔘«Еженедельный обзор рынка облигаций» от Совкомбанка от 9 апреля:

ЦБ уточнил требования к ЦФА для неквалифицированных инвесторов - помимо лимитов по сумме вводятся критерии качества. Без ограничений можно покупать ЦФА без привязки к переменным индикаторам при рейтинге эмитента не ниже A+ (нац.) или BB (межд.). Доступны и ЦФА, привязанные к ключевой ставке, ценам на драгметаллы и акциям, если актив или эмитент имеют рейтинг не ниже AA- (нац.) или BB+ (межд.).

💡 По счетам «ЖКХ РС(Я)» приостановлены операции — риск неисполнения обязательств по облигациям серии БО-01

По банковским счетам «ЖКХ РС(Я)» приостановлены операции в связи с вынесением решения о взыскании задолженности.

Размер отрицательного сальдо единого налогового счета эмитента составляет 159.5 млн рублей. Дата начала приостановления операций — 6 апреля. Информация размещена в сервисе ФНС 9 апреля (по отдельным банкам — 10 апреля).

📉 6 апреля цена закрытия выпуска БО-01 составила 98.93%, 7 апреля — 90.43% (-8.5%). Сегодня на 16:14 (мск) облигации торгуются по 93.56%.

❗ В связи с ограничениями у эмитента может отсутствовать возможность своевременно исполнить обязательства по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 за 27-й купон, срок выплаты по которому установлен не позднее 28 апреля.

💼 Облигации серии БО-01 — единственный выпуск в обращении у эмитента.