#Премаркетинг
⭐️ «Медскан», 001P-02 (3 млрд)

Сбор заявок – 22 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 апреля.

📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 5.45 млрд рублей. Компания входит в периметр консолидации АО «Атомэнергопром».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения– 12 марта 2031 года) на 57.968 млрд рублей при спросе в 106.434 млрд рублей

Цена отсечения составила 72.6557%, доходность по цене отсечения – 14.18% годовых. Средневзвешенная цена – 72.6603%, доходность по средневзвешенной цене – 14.18% годовых.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
⚙️ ОДК, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых
Дюрация: 2.35

Количество сделок на бирже: 17 931
Самая крупная сделка: 2.8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 750 млн руб. до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 750 млн руб. (22%).

📝 Организатор – НОВИКОМБАНК.

💬 Cbonds в Max

📢Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиции в рынок термальных комплексов»

14 апреля в 16:30 (мск) мы встретимся с компанией Termoland и поговорим о новом инструменте инвестиций. ЗПИФ Термолэнд Капитал - следующий шаг федеральной сети на пути реализации инвестиционной стратегии.

На эфире ответим на популярные вопросы и расскажем о рынке термальных комплексов, цели создания фонда и других актуальных параметрах ЗПИФ Термолэнд Капитал для частных инвесторов.

💬 Спикером онлайн-семинара станет:
🔵Михаил Бобровников, директор по инвестициям Termoland;

🎙 Модератор:
🔵Егор Киреев, начальник отдела российских и иностранных фондов Cbonds, руководитель проекта Investfunds.

📆 Когда: 14 апреля в 16:30 (мск)
Участие бесплатное.

👨‍💻 Зарегистрироваться

До встречи на эфире! 😉

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-25R

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 13.65% годовых (доходность – 14.54% годовых).
Объем размещения составит 15 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 14 апреля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
⚙️ ОДК, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1490
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 до 100 млн руб. (20%).

📝 Организатор – НОВИКОМБАНК.

💬 Cbonds в Max

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26254 (дата погашения – 3 октября 2040 года) на 32.870 млрд рублей при спросе в 70.771 млрд рублей

Цена отсечения составила 91.8441%, доходность по цене отсечения – 14.86% годовых. Средневзвешенная цена – 91.8778%, доходность по средневзвешенной цене – 14.86% годовых.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 8 апреля

🛢 Славянск ЭКО – НКР, "BBB.rս", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Негативный прогноз отражает ослабление показателей долговой нагрузки, обслуживания долга и рентабельности компании. Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают умеренно высокие оценки рыночных позиций и широкая географическая диверсификации рынков сбыта».

💬 Cbonds в Max

🛣 «ЕвроТранс» исполнил обязательства по выплате дохода по 25-му купону облигаций серии 002Р-01

Эмитент сообщил об исполнении обязательств по 25-му купону облигаций серии 002Р-01 в размере 25.48 млн рублей. Обязанность по выплате купонного дохода исполнена в срок и в полном объеме.

Вчера эмитент допустил техдефолт при выплате купона по облигациям серии БО-001Р-07 (подробнее). Причиной стала ошибка в расчетах суммы. В течение того же дня эмитент устранил нарушение, полностью исполнив обязательства, однако с нарушением срока (писали здесь).

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,46% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,48% (⬆️4 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,01% (⬆️1 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Банк ПСБ, 004Р-02 (30 млрд), 004Р-04 (10 млрд)
⛽️Газпром Нефть, 005P-06R
💡ЭнергоТехСервис, 001P-10 (1 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-3, класс А (20 млрд)

Размещения
💴ФДВ Факторинг, 001Р-01 (300 млн)
🚚ГТЛК, 005Р-26 (227 млн), 005Р-27 (1.5 млрд), 005Р-44 (1.4 илрд)
💵Анкамикс, 001П-02 (10 млн)

Оферты
💰АйДи Коллект, 001Р-03 (200 млн), 05 (772.9 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
⚡️ Новая линейка ценовых индексов Cbonds-CBI FRN

Cbonds объявляет о запуске новой линейки ценовых индексов, в состав которых входят облигации с плавающей процентной ставкой (FRN). Новые индексы предоставляют участникам рынка инструмент для оценки динамики сегмента, который в последние годы демонстрирует значительный рост как по объему, так и по числу выпусков.

✏️ О новой линейке
В состав индексов входят выпуски, чья ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России, RUONIA или доходности государственных облигаций (ОФЗ), что обеспечивает высокую чувствительность к изменениям денежно-кредитной политики.

🧮 Индексы рассчитываются в двух модификациях:
🟠 FRN Total Return Index – отражает полную доходность с учетом купонного дохода;
🔵 FRN Price Index – отражает динамику цен без учета купонного дохода.

В новой линейке FRN доступны индексы по рейтинговым группам: от High Yield до высших категорий инвестиционного уровня (IG, AAA, AA, A, BBB).

📊 За период с апреля 2022 года по апрель 2026 года индексы продемонстрировали различный рост и волатильность в зависимости от уровня кредитного риска.

Наиболее высокую доходность показали индексы High Yield: HY (B- до BB+) вырос со 100 до 227 п., а HY (B- до BBB) — до 249 п., что отражает повышенную премию за риск. В то же время индексы инвестиционного класса (IG, A, AA, AAA) выросли скромнее: IG — до 183 п., A Group — до 190 п., AA Group — до 181 п., AAA notch — до 183 п. При этом категории AAA и AA демонстрируют наиболее плавную динамику.

🔼 Расчетные значения индексов и составы индексных списков доступны на сайте в разделе индексов в подгруппе «Cbonds-CBI FRN», а также могут быть получены через API по запросу.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 9 апреля:

💳 Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ за I кв. 2026 года выросла на 21.4% г/г, до 491 млрд руб., при рентабельности капитала в 23.6%. Чистые процентные доходы выросли на 21.1% г/г, до 861.4 млрд руб. Чистые комиссионные доходы снизились на 0.9% г/г, до 167.4 млрд руб.

🐄 Мосбиржа приняла решение возобновить с 9 апреля торги облигациями «ПЗ Пушкинское» серии 001Р-03 в процессе размещения. Основанием для принятия решения стало устранение обстоятельств, ранее послуживших причиной приостановки торгов в процессе размещения.

📦 МКПАО Озон проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

⚡ЛЭСК проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

📉 Падение стоимостей облигаций (за 8 апреля):

▶️ЕвроТранс, 002Р-01, 002Р-02, 01, БО-001P-03, БО-001Р-05 — БО-001Р-09
Например: снижение серии БО-001Р-05 на 3.32%: с 94.01 до 90.69%.
Про причины снижения облигаций писали здесь. Сегодня котировки замедлили падение на фоне выплаты купона по облигациям.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🆕 Рейтинги эмитентов в календаре событий доступны на сайте Cbonds

В разделе «Календарь событий» пользователи сайта теперь могут ознакомиться с рейтинговыми действиями по эмитентам. Получить события по рейтингам организаций можно при помощи опции «Рейтинги эмитентов» в фильтре «Тип события».

✔️ В календаре событий можно посмотреть рейтинговые изменения по эмитентам от российских рейтинговых агентств АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА, от международных агентств Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, а также от индийских агентств.

События по рейтингам эмитентов можно фильтровать по дате, региону, стране, отрасли, сектору, а также по определенному эмитенту.

🔎 Например, в фильтре «Тип события» выбираем опции «Рейтинг эмитента: Moody's», «Рейтинг эмитента: Fitch», «Рейтинг эмитента: S&P», проставляем даты с 01.01.2026 по 31.03.2026, в фильтре «Сектор» выбираем «Государственный». В итоге получаем 275 событий по суверенным рейтингам стран и центральных банков от агентств Большой Тройки за первый квартал текущего года.

ℹ️ В результатах поиска доступны дата события, название эмитента, страна эмитента, а также значения последнего и предыдущего рейтинга и рейтинговая шкала. События по рейтингам можно посмотреть в режиме таблицы и при этом отсортировать их по дате или типу события, а также в режиме календаря.

▶️ Напомним, что в календаре также можно ознакомиться с событиями по рейтингам эмиссий от российских, международных и индийских рейтинговых агентств за любой интересующий период времени.

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ:

🇺🇿 Узбекистан разместил международные облигации в нацвалюте на сумму, эквивалентную почти $1 млрд, по исторически низкой ставке 12,25%. Спрос в четыре раза превысил предложение: заявки от почти 50 иностранных инвесторов на 23,4 трлн сумов при итоговом объеме 12,2 трлн сумов. Данный выпуск стал самой крупной сделкой в национальной валюте среди регионов Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки за последние 15 лет.

🇰🇬 9 апреля Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял в третьем чтении поправки в закон о присоединении к Конвенции о переводном и простом векселях. Так, в КР вводится понятие векселя (e-вексель), который должен стать эффективным инструментом для проведения расчетов и регулирования ликвидности. E-векселя будут существовать одновременно с традиционными бумажными формами.

🌏 Всемирный банк опубликовал отчет «Europe and Central Asia Economic Update — April 2026». Так, там указано, что Центральная Азия показала самый быстрый рост ВВП за 14 лет – 7% в 2025 году. Драйверами роста стали высокие цены на золото, инвестиции и денежные переводы. Однако самый высокий уровень инфляции так же установлен в Центральной Азии – 8.1%. Основными рисками в экономике являются: конфликт на Ближнем Востоке, санкции и проциклическая фискальная политика.

💬 Cbonds в Max

⬇️ НРА понизило кредитный рейтинг «ЕвроТранс» до уровня «CC|ru|», продлив статус «под наблюдением»

НРА понизило кредитный рейтинг «ЕвроТранс» до уровня «CC|ru|» и продлило статус «под наблюдением». Ранее кредитный рейтинг компании находился на уровне «A–|ru|» со стабильным прогнозом.

📌 Понижение кредитного рейтинга обусловлено фактом технического дефолта, зафиксированного Мосбиржей по облигационному выпуску, по своевременной выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-07 06.04.2026. Выплаты по купону в полном объёме были осуществлены 07.04.2026.

НРА также обращает внимание на продолжающуюся блокировку расчетных счетов дочерней компании «Трасса ГСМ» со стороны ФНС России.

➡️Подробнее

#Премаркетинг
💡«ЭнергоТехСервис», 001P-10 (1 млрд)

❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 250 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 14 апреля.

📝 Организатор – Альфа-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 005Р-06R

❗️ Финальный ориентир надбавки к КС – 150 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 100 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 16 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, МКБ, МТС-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💳 СОПФ ДОМ.PФ, облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 15 (10 млрд)

Сбор заявок – 10 апреля с 10:00 до 11:00 (мск), размещение – 13 апреля.

Поручительство – гарантия ПАО ДОМ.PФ в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей: п. 7.3.3 «Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством»; оферта поручителя

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 135 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#Cbonds_Review
💥Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в мае 2026 года.

🎨Тема номера – Палитра инвестиций 🎨

В этом выпуске мы предлагаем взглянуть на рынок как на палитру, где каждый инструмент и стратегия добавляют свой оттенок в общую картину возможностей. Расскажем, как инвесторы сегодня комбинируют активы, балансируют между риском и доходностью, ищут новые точки роста и адаптируются к меняющейся макроэкономической среде.

💼Облигации, акции, альтернативные инструменты, развивающиеся рынки и новые тренды — всё это складывается в единую инвестиционную композицию.

Мы будем рады обсудить возможности по публикации вашей экспертной статьи в предстоящем номере. Связаться с нами можно по почте adv@cbonds.info.

📄Дебютный выпуск Cbonds Review вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников финансового рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно ➡️по ссылке.

🏦 Мосбиржа начала маркировку ценных бумаг

Источник: пресс-релиз Мосбиржи

На текущий момент маркировку получили 17 ценных бумаг шести эмитентов: облигации Банка «Пересвет», «Башнефти», «Мосэнерго», «Роснано», акции «Юнипро» и Группы ГАЗ.

✍️ Маркировка не применяется для облигаций при наличии двух кредитных рейтингов не ниже уровня "А-" у выпуска облигаций, эмитента или поручителя, для акций – при наличии двух некредитных рейтингов акции не ниже "***", а также до 1 октября 2026 года для акций российских компаний, включенных в перечень обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению.

#Премаркетинг
💳 Банк ПСБ, 004P-02, 004Р-04

Серия 004Р-02:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.05% годовых (доходность – 14.99% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.

Серия 004Р-04:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 160 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 14 апреля.

📝 ​Организаторы – Банк ПСБ, ЛОКО-Банк, МКБ, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max