УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,45% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,45% (⬇️4 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,89% (➖0 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳СФО Альфа Фабрика ПК-3, класс А (20 млрд)

Размещения
💰НФК-СИ, 001П-08 (200 млн)

Оферты
😀ВЭБ.РФ, 19 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

📢 Продлена регистрация на VII конкурс студенческих работ по рынку облигаций

У вас есть дополнительное время, чтобы подать заявку на VII конкурс студенческих работ по рынку облигаций от Cbonds — регистрация продлена!

Для участия необходимо:
🔵 заполнить регистрационную анкету до 30 апреля;
🔵 до 30 июня направить конкурсную работу и презентацию Power Point (объемом до 15 слайдов) на электронную почту➡️competition@cbonds.info.

К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры вузов стран СНГ — индивидуально или в команде до трёх человек. На конкурс принимаются курсовые, дипломные и исследовательские работы, посвящённые долговому рынку.

⭐ Победители получат денежные призы, возможность публикации в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в Российском облигационном конгрессе.

🆕 В этом году учреждена специальная номинация — за лучшее применение технологий ИИ в анализе рынка облигаций. Участие в специальной номинации не исключает участия в основных призовых категориях конкурса.

➡️ Подробнее ознакомиться с условиями можно по ссылке.

#ИтогиРазмещения
🛣 АВТОБАН-Финанс, БО-П08

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 8.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.9% годовых/18.27% годовых
Дюрация: 2.2

Количество сделок на бирже: 16 944
Самая крупная сделка: 450 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 350 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 150 до 350 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Синара, Солид Инвестиции, Совкомбанк, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, ЛОКО-Банк.
ПВО – НПП Имплекс.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 апреля:

🍏 Совет директоров Фикс Прайс рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2026 года в размере 0.11 руб. на акцию, совокупный объем дивидендов в случае утверждения может составить 11 млрд руб.

🚚 Сбербанк направил уведомил о намерении инициировать банкротство компаний «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» и «МФС». Обе организации входят в группу эмитента «Монополия», при этом доля владения эмитента в указанных компаниях составляет 100%.
⚡️ UPD: «Монополия» направила в арбитражный суд заявление о признании себя несостоятельным (банкротом).

💼 Платформа B2B-РТС официально объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Мосбирже. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🛠 Металлоинвест 20 апреля досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд руб.

🍗 Последний день для получения дивидендов в акциях Черкизово. Завтра бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

📆 План публикации отчетности — завтра, 7 апреля:

📱 Группа Позитив – МСФО (2025 г.)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#РынокЦФА
📢⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за март

🔴 Объем рынка ЦФА, находящихся непосредственно в обращении на март, составил 149 млрд руб. при 1 080 выпусках.

🔴 Совокупный объем всех выпущенных с начала развития рынка ЦФА на март достиг 1.9 трлн руб. Количество выпусков в кумулятивном выражении выросло до 3 194 ед., что приблизительно в 3 раза превышает показатель марта прошлого года. При этом квазиоблигационные ЦФА формируют подавляющую долю рынка.

🔴 К марту количество эмитентов выросло до 402. Для сравнения: на конец 2025 года эмитентов было 375. Доля эмитентов ЦФА, не выпускавших облигации осталась равной приблизительно 70%.

👉 Полную версию материала можно изучить здесь.

📌 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

#Премаркетинг
🛣 «АБЗ-1», 002Р-06 (от 2 млрд)

Сбор заявок – 14 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 апреля.

Оференты – АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 10.943 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
🧱 АПРИ, БО-002Р-14

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.4 млрд руб.
Купон/Доходность: 24.75% годовых/27.76% годовых
Дюрация: 2.59

Количество сделок на бирже: 11 208
Самая крупная сделка: 338.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 30 млн руб. (23%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, ИК РИКОМ-ТРАСТ.
ПВО – Волста.

💬 Cbonds в Max

⚡️ Уже завтра, 7 апреля в 16:00 (мск), состоится бесплатный онлайн-семинар «Cbonds для корпоративного казначейства»

🎙 Спикер:
Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных казначеев

🎙 Модератор:
Леонид Уваров, Chief Customer Success Manager, Cbonds

✅ Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
📦 МКПАО «Озон», дебютные облигации серий 001Р-01 и 001Р-02 (от 15 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на третью декаду апреля.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🛣 АВТОБАН-Финанс, БО-П09

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон: 18.5% годовых

Количество сделок на бирже: 1641
Самая крупная сделка: 600 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 450 до 600 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 250 до 450 млн руб. (32%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Синара, Солид Инвестиции, Совкомбанк, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, ЛОКО-Банк.
ПВО – НПП Имплекс.

💬 Cbonds в Max

#CbondsNewsletter
📊 В марте объем новых выпусков еврооблигаций на международном рынке сократился на 10% по сравнению с февралем — Cbonds Global Monthly Newsletter: март

📉 Количество новых выпусков в марте незначительно снизилось на 10% по сравнению с февралем, показав снижение второй месяц подряд. Более того, количество новых выпусков как на рынке развивающихся стран, так и на рынке развитых стран, а также общее количество выпусков не превзошли показатели прошлого года, снизившись на 65, 4 и 14% соответственно по сравнению с мартом 2025 года. На рынке развивающихся стран был зафиксирован худший результат за весь период с начала прошлого года.

🌐 В марте шесть суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств, разместив восемь еврооблигаций на общую сумму $4.3 млрд. Ангола стала наиболее активным участником рынка суверенных обязательств, выпустив две еврооблигации на сумму $2.5 млрд. Республика Сербская вернулась на международный рынок облигаций после пятилетнего перерыва, выпустив еврооблигации на сумму €500 млн.

🆕 В марте эмитенты-дебютанты привлекли $51 млрд на международном рынке облигаций, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем. На долю эмитентов из развивающихся рынков пришлось 9% от общего объема в марте. Компания Honeywell Aerospace Technologies, ведущий американский мировой поставщик авиационных двигателей, интегрированной авионики, вспомогательных силовых установок и аэрокосмических услуг, выпустила крупнейший дебютный выпуск еврооблигаций в марте на сумму $16 млрд в девяти траншах.

🌿 Объем новых выпусков ESG-облигаций, размещенных в марте, составил $18.7 млрд, что свидетельствует о снижении второй месяц подряд. Объем новых выпущенных ESG-облигаций в этом месяце на 40% меньше по сравнению с мартом 2025 года и на 38% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. «Зеленые» облигации составляют наибольшую долю всех ESG-выпусков, размещенных в 2026 году, — 67%.

#ИтогиРазмещения
💰 ЛК Роделен, 002P-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 500 млн руб.
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 2 500
Самая крупная сделка: 40.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (23%).

📝Организаторами выступили Диалот, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер.
ПВО – Центротраст.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🇨🇳 На сайте Cbonds стали доступны котировки межбанковского валютного рынка Китая (CFETS)

Cbonds расширяет покрытие инструментов валютного рынка — теперь пользователям доступны данные по спот-курсам межбанковского FX-рынка КНР.

✏️ Межбанковский валютный рынок Китая является основной площадкой для формирования курса юаня. Новые данные позволяют отслеживать динамику китайской валюты внутри национального финансового контура.

✅В новом блоке данных представлены:
🟢 Котировки Bid/Ask с дискретностью 5 минут для основных валютных пар с китайским юанем (CNY): EUR/CNY, GBP/CNY, CNY/RUB и др.
🟢 Внутрикитайский рынок G10: котировки основных мировых валютных пар (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD), сформированные внутри банковской системы КНР.
🟢 Курс закрытия USD/CNY: для пары доллар/юань доступна фиксация цены на 16:30 (UTC+8, China Standard Time) — ключевой бенчмарк, используемый регулятором для установления центрального паритета на следующий торговый день.

Данные позволяют анализировать внутреннюю ликвидность Китая, спреды между оншорным (CNY) и офшорным (CNH) курсами, курсами CNY/RUB в России и Китае, а также стоимость фондирования в валютах G10 на китайском рынке.

➡️ Ознакомиться с котировками межбанковского валютного рынка КНР можно в разделе «Валютный рынок»➡️«Курсы валют»➡️«Межбанковские спот-курсы валют (CFETS)» на сайте Cbonds.

#ИтогиРазмещения
💰ЭкономЛизинг, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 23% годовых/25.06% годовых
Дюрация: 1.65

Количество сделок на бирже: 15 142
Самая крупная сделка: 3.4 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 тыс. руб. до 2 млн руб. (22%).

📝Организатор – Ренессанс Брокер.
ПВО – Защита прав владельцев облигаций.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
✉️ Почта России, 003Р-05 и 003Р-06 (общий объем от 3 млрд)

Сбор заявок – 15 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 апреля.

Выпуски только для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 134.7 млрд рублей.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 6 апреля

💳 Альфа-Банк – Эксперт РА, "ruAA+", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает ожидания РА по дальнейшему поддержанию устойчивой капитальной позиции при сохранении низкой концентрации кредитных рисков и высоких показателей рентабельности бизнеса, а также отсутствии значимой негативной динамики по качеству активов».

💳 Озон Капитал – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с улучшением оценок качества активов и стрессовой ликвидности, а также снижением зависимости операционного дохода от крупнейшего контрагента».

💳 Банк Синара – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением ликвидной позиции и ростом капитала Банка. Также рейтинг обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, низкой эффективностью деятельности, приемлемым качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

🛡 Нижегородская область – Эксперт РА,⬇️с "ruA+" до "ruA", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено негативной динамикой ряда бюджетных показателей по итогам 2025 года. Наблюдается снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам, увеличение дефицита бюджета по итогам отчетного года в 1,4 раза относительного прошлого года, рост долговой нагрузки и увеличение рисков рефинансирования долга».

💰 СУЭК-Финанс – Эксперт РА,⬇️с "ruA+" до "ruA-", "стабильный"

«Понижение рейтинга компании обусловлено соответствующим изменением кредитного рейтинга головной компании группы, в которую она входит. Оценка собственной кредитоспособности обусловлена слабой диверсификацией клиентской базы, приемлемым качеством активов и уровнем ликвидности, высокой долговой нагрузкой, умеренными показателями рентабельности, а также высоким уровнем корпоративного управления и системы риск-менеджмента».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,46% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,42% (⬇️3 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,79% (⬇️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🔌Россети Сибирь, 001Р-01 (5 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-3, класс А (20 млрд)

Размещения
💵Бустер.ру, БО-03 (300 млн)
⚙️Л-Старт, БО-03 (500 млн)
🍏Магнит, БО-006Р-02 (64 млрд)
⚙️ОДК, 001P-01 (15 млрд), 001P-02 (2 млрд)

Оферты
💵КПО Нева, КО-01 (780.6 млн), КО-02 (183.5 млн)
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (1.4 млрд), КО-02 (633.8 млн)
🚘Автоэкспресс, 3П-КО05 (49.5 млн)
💳Банк ВТБ (ПАО), Б-1-375 (6.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
🇺🇸 На сайте Cbonds стали доступны суммы купонов по индексируемым государственным облигациям США (TIPS)

Особенностью индексируемых облигаций является механизм защиты от инфляции, реализуемый через индексацию номинала. Номинальная стоимость таких бумаг корректируется в соответствии с динамикой инфляционного индекса. В США в качестве базового индикатора используется Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U).

🧮 Купонный доход рассчитывается как фиксированная ставка от индексированного номинала. Таким образом, доходность по данным инструментам отражает не номинальную, а реальную доходность. В результате фактические суммы купонных выплат могут варьироваться от периода к периоду.

✅ Теперь на сайте Cbonds доступны как исторические значения купонных выплат, так и уже определенные значения на будущие периоды (как правило, на горизонте 1–2 месяцев). Данные по купонам в расчете на одну облигацию представлены в разделе денежного потока, например – США, TIPS 0.25% 15feb2050, USD.

📍 Кроме того, через API пользователям доступны ежедневные значения коэффициента индексации для данных бумаг. Помимо TIPS США, исторические значения купонов также представлены для индексируемых государственных облигаций Великобритании, а ежедневные данные по индексации номинала доступны для государственных облигаций Великобритании и Италии.

#Премаркетинг
💡«ЭнергоТехСервис», 001P-10 (1 млрд)

Сбор заявок – 9 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 апреля.

Минимальная заявка на приобретение – 1.4 млн рублей.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 3.85 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

#Техдефолт
🛣 «ЕвроТранс» допустил техдефолт по 12-му купону облигаций серии БО-001Р-07

Эмитент допустил техдефолт по 12-му купону облигаций серии БО-001Р-07.

Согласно информации депозитария, объем перечислений двумя выплатами составил 2.32 руб. и 1.53 руб. на одну облигацию при обязательстве в размере 20.14 руб.

Совокупный объем выплат — 3.85 руб. на бумагу, что соответствует примерно 19.12% от суммы обязательства. Таким образом, текущий момент неисполненной остается часть обязательства в размере 80.88%.

⚡️ UPD: Причина частичного неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг — ошибка в расчетах общей суммы выплаты.

💼 У Эмитента в обращении находится всего 27 выпусков облигаций (вкл. ЦФА) на 32.6 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

⬇️ Цены облигаций «ЕвроТранс» стремительно падают на фоне техдефолта

Котировки бумаг эмитента начали ощутимо падать на фоне техдефолта по 12-му купону облигаций серии БО-001Р-07.

Самые значительные снижения на 11:29 (мск) к вчерашней цене закрытия наблюдаются по следующим выпускам:

🔴БО-001Р-08: с 81.05 до 74.11% (−6.94%)
🔴БО-001Р-07: с 96.99 до 90.09% (−6.9%)
🔴БО-001P-03: с 85 до 78.83% (−6.17%)

По другим выпускам эмитента наблюдается падение до 5%.

💬 Cbonds в Max