#ИтогиРазмещения
🚚 Пионер-Лизинг, 04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон: 28.5% годовых

Количество сделок на бирже: 1 103
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб. (29%).

📝 Организатор – ИК НФК-Сбережения.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

💬 Cbonds в Max

‼️ Уже сегодня в 16:30 (мск) состоится онлайн-семинар Cbonds «СВОЙ: итоги года и новая стратегия»

Сегодня на вебинаре состоится официальная презентация группы СВОЙ, на которой будут раскрыты финансовые показатели и стратегии холдинга.

💬 Спикер:
🔵Борис Батин, сооснователь финтех-группы «СВОЙ»

🎙 Модератор:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds

✅ Участие бесплатное.

⏰ Успейте присоединиться!

#Товары
📢 Представляем новый выпуск бюллетеня по энергетике за март!

🛢 Нефть — «Ормузский шторм» и ценовое ралли.
Геополитический страх окончательно победил фундаментальное спокойствие. Эскалация вокруг Ирана и фактическая блокировка Ормузского пролива толкнули котировки Brent к отметке выше $110 за баррель. На этом фоне дисконт Urals продолжает стремительно сокращаться, обеспечивая бюджету РФ неожиданную поддержку в условиях глобальной неопределенности.

💨 Природный газ — катарский вакуум и энергетический шок.
Март стал месяцем «идеального шторма»: атаки на инфраструктуру Катара вывели из строя 17% мировых экспортных мощностей СПГ. Цены в Европе взлетели на 50%+, заставив аналитиков пересматривать прогнозы. При пустеющих ПХГ и заблокированных путях из Персидского залива летняя кампания по закачке газа обещает стать самой дорогой в истории.

🪨 Уголь — ренессанс на фоне логистического паралича.
Мировой рынок угля переживает внезапное возрождение: из-за сверхдорогого газа Япония и страны ЕС экстренно возвращаются к угольной генерации, толкнув мартовские цены вверх на 20%. Однако российский экспорт зажат в тиски – в Кузбассе зафиксирован острый дефицит вагонов, а совокупный убыток отрасли в 2026 году рискует достичь 576 млрд руб.

✅ Подробную аналитику, графики и прогнозы ищите в полной версии материала, которую можно изучить здесь.

📌 Раздел по рынку нефти на Cbonds – здесь.

#ИтогиРазмещения
📱 МТС, 001Р-26

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 85 млрд руб.
Купон: 15% годовых

Количество сделок на бирже: 67
Самая крупная сделка: 12.4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 2 до 9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 9 млрд руб. (25%).

📝 Организатор – БК Регион.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
📄💻Новый релиз надстройки Cbonds для Microsoft Office 2019 и ранее

Мы выпустили обновленную версию надстройки для Excel 2019 и более ранних версий. В этом релизе — новые полезные функции:

✅Для облигаций
🟧Z-spread по индикативной цене
🟧Discount Margin по индикативной цене для FRN
🟧Yield to Maturity estimated для FRN
🟧Модифицированная дюрация к погашению и к оферте по индикативной цене
🟧Рыночная цена 2

✅Для акций
🟧Рыночная цена 3
🟧Цены открытия, минимальная и максимальная
🟧Изменение цены закрытия к предыдущей дате, за месяц, за год

✅Для ETF и Mutual Funds
🟧Валюта котировок ETF
🟧Валюта котировок фонда
🟧Валюта СЧА ETF
🟧Валюта СЧА фонда

➡️Скачать надстройку можно на странице продукта.

Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Поделиться обратной связью можно по адресу👉 addin@cbonds.info.

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ:

🇬🇪 25 марта Национальный банк Грузии принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 8%. Данное решение обосновано рисками высокой инфляции из-за геополитических шоков и роста цен на энергоносители.

🇦🇿 2 апреля Центральный банк Азербайджана оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне – 6.5%. Решение принято из-за усиления внешних рисков, связанных с ростом геополитической напряжённости в регионе, что создаёт проинфляционное давление через удорожание импорта и волатильность глобальных рынков.

🇺🇿 27 марта в Узбекистане был принят закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на внедрение исламского банкинга в Узбекистане», который вступит в силу через 3 месяца после даты его официального опубликования. Закон определяет шесть видов исламских финансовых операций: музараба, вакала, мурабаха, салам, мушарака, иджара. Ранее председатель Центробанка Тимур Ишметов отметил, что более 10 банков в Узбекистане готовятся к запуску исламских финансов.

🇺🇿 30 марта Шавкат Мирзиёев подписал указ об организации Ташкентского международного финансового центра. На территории центра установлен специальный правовой режим, в котором будет напрямую действовать общее право Англии и Уэльса, а также их критерии правосудия. В центре можно будет заниматься следующими видами деятельности: финансовая, инвестиционная, банковская деятельности, цифровые и криптоактивы, управление ценными бумагами, исламские и «зеленые» финансы и другие.

#ИтогиРазмещения
🍴 Росинтер Ресторантс Холдинг, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 546.6 млн руб.
(размещено 54.66% выпуска)
Купон: 24% годовых

Количество сделок на бирже: 7 773
Самая крупная сделка: 75 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 3 до 75 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (24%).

📝 Организатор – ИК Финам.
ПВО – Волста.

💬 Cbonds в Max

📈 Цена облигаций «Транс-Миссии» растет на фоне сделки Wildberries & Russ

Группа Wildberries & Russ («РВБ») приобрела транспортные активы «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». «Транс-Миссия» является ключевым юридическим лицом сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил», входящих в периметр сделки.

↗️ Котировки облигаций «Транс-Миссии» демонстрируют рост: вчера цена закрытия выпуска БО-02 составляла 107.87%, сегодня на 16:49 (мск) бумаги торгуются уже по 110.92% (+3.05%).

💼 Облигации серии БО-02 — единственный выпуск в обращении у эмитента.

#Премаркетинг
💳 СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-3, класс «А» (облигации с залоговым обеспечением, 20 млрд)

Сбор заявок запланирован с 6 по 9 апреля, размещение – 13 апреля.

Револьверный период не предусмотрен.

Call-опцион – в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%.

ПВО – Рондо Капитал.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 2 апреля

💿 ТМК – Эксперт РА,⬇️с "ruA+" до "ruA-", прогноз изменен с "негативный" на "развивающийся"

«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок в отчетном периоде по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных, в том числе, негативной динамикой выручки и EBITDA на фоне отраслевых факторов. Нестабильность геополитической ситуации, а также меняющиеся макроэкономические условия в сочетании с высокой стоимостью фондирования ограничили инвестиционные возможности компаний нефтегазовой отрасли и привели к сдвигу сроков реализации проектов в данном секторе, являющемся ключевым потребителем продукции ТМК».

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
⚙️ ОДК, 001Р-01 и 001Р-02 (общий объем от 3 млрд)

Серия 001Р-01:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 17% годовых.

Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 375 б.п.

Дата начала размещения – 7 апреля.

📝 ​Организатор – Новикомбанк.

💬 Cbonds в Max

📺 Cbonds Weekly News - 242-й выпуск вышел в эфир!

🫱 В этот раз мы обсудили, сможет ли pre-IPO стать спасением для рынков капитала, подвели итоги IV Российского форума финансового рынка, рассказали о новых витках истории с замороженными активами, разобрали плюсы и минусы бондов с амортизацией, а также презентовали интервью с Михаилом Васильевым из «Айгенис» о перспективах структурных продуктов.

Кроме того, мы представили дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Мухин, заместитель генерального директора, АКРА
• Михаил Васильев, заместитель генерального директора, ИК «Айгенис»
• Алексей Примак, основатель Института финансово-инвестиционных технологий
• Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,49% (⬇️2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,89% (⬇️4 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-24 (20 млрд)
📱МТС, 002P-18 (до 15 млрд)

Размещения
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П08 (8.5 млрд), БО-П09 (5 млрд)
🧱АПРИ, БО-002Р-14 (2.4 млрд)
🪨УПТК-65, 001P-02 (300 млн)
🚛Флит, 001P-03 (1 млрд)
💰ЭкономЛизинг, 002P-02 (100 млн)
💿РУСАЛ, БО-001Р-16 (в юанях)

Оферты
✉️Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 апреля:

🏠 Цена оферты «Недвижимых активов» миноритариям «ПИК-Специализированный застройщик» составляет 551.4 руб. за акцию. Оферта распространяется на 15.12% акций «ПИКа», оставшиеся 84.88% уже принадлежат компании «Недвижимые активы» и аффилированным с ней лицам.

💰 Выручка АФК «Система» по РСБУ в 2025 году увеличилась на 11.83% и составила 36.61 млрд руб. Чистая прибыль составила 13.96 млрд руб. после убытка 58.2 млрд руб. в 2024 году.

📱 Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за I кв. 2026 года. Выручка выросла в 4 раза г/г до 13.3 млрд руб. Количество розничных клиентов — 61.7 тыс. (+13% г/г).

🛣 Вчера ЕвроТранс выкупил по оферте облигации серии 01 в количестве 155 824 штук и серии 003Р-01 в количестве 99 206 штук.

💼 ПАО «B2B-РТС» в ходе планируемого IPO может разместить на Мосбирже 10-15% своих акций. Об этом сообщил гендиректор и управляющий партнер компании Кирилл Толчеев. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🌾 ФосАгро, БО-02-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 70 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.75% годовых/14.65% годовых
Дюрация: 2.5

Количество сделок на бирже: 8 940
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб. до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 2.5 млрд руб. (26%).

📝Организатор – Газпромбанк.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
✏️🏆 Новый рэнкинг организаторов размещений панда-облигаций доступен на Cbonds

Рады сообщить, что на сайте Cbonds теперь доступен новый рэнкинг инвестиционных банков – организаторов размещения панда-облигаций за I квартал 2026 года. По итогам отчетного периода совокупный объем выпущенных облигаций составил $6.38 млрд.

🔝 Лидером рэнкинга стал Industrial Bank, организовавший 9 выпусков на $892 млн. Второе место занял Bank of China с 9 эмиссиями на сумму $806 млн. В тройку также вошел CITIC Bank, который принял участие в размещении 6 панда-облигаций общим объёмом в $721 млн. Также среди организаторов есть несколько инвестиционных банков, головные офисы которых находятся за пределами Китая, к ним относятся DBS Bank (China), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China), Mufg Bank (China), OCBC Bank.

📝 Отдельно выделим выпуски не-гонконгских эмитентов: два выпуска английского Barclays Bank PLC на 2 млрд юаней и на 1.5 млрд юаней и панда-бонд малазийского CIMB Bank с объемом размещения в 3 млрд юаней.

👉 Ознакомиться со всем списком рэнкингов можно по ссылке.

#ИтогиРазмещения
💉 Биовитрум, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 23.25% годовых/25.9% годовых
Дюрация: 1.27

Количество сделок на бирже: 28 516
Самая крупная сделка: 6.6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 250 тыс. руб. до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 4 млн руб. (23%).

📝Организатор – Ренессанс Брокер.
ПВО – ЛИВ (ООО).

💬 Cbonds в Max

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «СВОЙ: итоги года и новая стратегия» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с сооснователем финтех-группы «СВОЙ» Борисом Батиным.

В ходе семинара провели официальную презентацию группы СВОЙ, раскрыли финансовые показатели и стратегии холдинга., а также ответили на вопросы зрителей.

👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 30 марта — 3 апреля

🇷🇺 Россия:
🔴 В Госдуму внесли законопроект об архитектуре крипторынка в России, который предполагает создание в России новой инфраструктуры — цифровых депозитариев и криптообменников, а также регламентирует доступ россиян к операциям с цифровыми валютами и активами в локальном контуре.➡️Подробнее

Также в Госдуму внесены следующие законопроекты:
🔵О регулировании крипторисков в банковском секторе. Банк России получит право устанавливать обязательные нормативы для банков и вводить для некредитных финансовых организаций запреты на сделки с конкретными криптовалютами.
🔵Об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Документ в некоторых случаях предполагает введение штрафов до 2,5 млн рублей или лишение свободы до пяти лет.
🔵О штрафах за нарушение правил обмена криптовалют (незаконные сделки с неквалифицированными инвесторами).

🔴 Минфин рассматривает включение сделок с криптовалютами в нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев.

🔴 Минфин предлагает освободить от НДС ряд услуг, связанных с криптовалютой, в том числе работу цифровых депозитариев и обменников.

🔴 СПБ Биржа совместно с «Т-Инвестициями» запустит торги «неоактивами» на ряд акций США, а также индексы криптовалют.

🔴 Совкомбанк планирует в текущем году приступить к сделкам с криптовалютами для клиентов после принятия соответствующих законодательных актов. Об этом заявил заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Михаил Автухов.

🇦🇪ОАЭ:
🔴 Управление по регулированию виртуальных активов Дубая опубликовало правила работы с криптовалютными деривативами на биржах. Правила регулируют сегрегацию активов, контроль маржи и стандарты раскрытия информации.

🇨🇺 Куба:
🔴 Центробанк Кубы разрешил 10 компаниям использовать криптовалюты для международных расчетов — лицензии выданы в рамках годового экспериментального режима.

🇺🇸 США:
🔴 Coinbase, Cloudflare и Stripe запускают некоммерческий фонд при Linux Foundation для развития протокола x402 — стандарта, который позволяет программам и ИИ-агентам автоматически проводить криптоплатежи без участия человека.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
📱 МТС, 002P-18

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 13.90% годовых (доходность – 14.82% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 10 апреля.

📝 Организатор – БК Регион.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⛽️ Газпром капитал, БО-003Р-24

❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 150 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 40 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 8 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB.

💬 Cbonds в Max