#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 30 марта:

🩺 Общая выручка МД Медикал Груп по МСФО за 2025 год увеличилась на 31.2% г/г и составила 43.45 млрд руб. EBITDA увеличилась на 24.4% г/г до 13.29 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 30.6% по сравнению с 32.2% в 2024 году. Чистая прибыль выросла на 8.5% г/г до 11.04 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 25.4% по сравнению с 30.7% в 2024 году.

🛡 Оборот Софтлайна по МСФО за 2025 год достиг 132.1 млрд руб., увеличившись на 10% г/г. Валовая прибыль увеличилась на 28% г/г и составила 46.9 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 15% г/г и достигла 8.2 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 4 млрд руб. (+87% г/г).

💡Пермэнергосбыт проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

🔌 Россети не планируют пока проводить вторичное публичное размещение акций и привлекают средства за счет облигаций, заявил гендиректор компании Андрей Рюмин. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 31 марта:

🛠 ВИ.ру – МСФО (2025 год)
🔌 ТГК-14 – МСФО (2025 год)
🌠 Инарктика – МСФО (2025 год)

👉 Полный список запланированной публикации эмитентами отчетности на завтра и другие периоды можно посмотреть в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰 «ЭкономЛизинг», 002Р-02 (100 млн)

Размещение – 3 апреля.

📝 Облигационный долг Эмитента: 593 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🏗 Балтийский лизинг, БО-П22

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 1.67

Количество сделок на бирже: 19 101
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (22%).

📝Организатор - Банк Синара.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🏦 ДОМ.PФ Ипотечный агент, ипотечные облигации серии БО-001P-62 (26.2 млрд)

❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 135 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 31 марта.

📝 Организатор – Банк ДОМ.PФ.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💵 Мэйл.Ру Финанс, 001Р-02 и 001Р-03 (общий объем 10 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину апреля.

📝 Облигационный долг Эмитента: 15 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

📣 Приглашаем всех, кто погружен в российский финансовый рынок или только делает первые шаги на подступах к нему!

🗞🗞🗞🔍15 апреля 2026 года в Москве состоится IV ежегодный форум «Стратегическая сессия финансового рынка».

Обсуждаем траектории развития облигационного рынка в 2026 году:

Кто и почему сейчас покупает облигации? Каким будет влияние государства на работу рынка? Каковы риски закредитованности бизнеса и насколько доступны рынки капитала? Медленное улучшение: как ускорить?

🔴 Организаторы: рейтинговое агентство «Эксперт РА» и компания «Эксперт Бизнес-Решения».

Участники: ожидаем свыше 400 участников - топ-менеджеров (87% – уровень «директор» и выше), представителей биржи, корпоративных заёмщиков и эмитентов (более 125), инвестбанков, институциональных и частных инвесторов, консультантов, СМИ.
Будет более 40 спикеров-практиков из ведущих компаний и банков!

📆 Когда: 15 апреля, сбор гостей в 9.00 мск
📍Где: Москва, отель Лотте (Новинский бул., 8, стр. 2)

В программе:

🔷ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Время новых стратегий».

🔷Тематические секции:
· Долговой рынок-2026: время покупать качество?
· Макроэкономические прогнозы
· Лучшие практики работы с рынком
· Жизнь после дефолта: к чему готовиться эмитенту и инвестору?
· Финансирование растущего бизнеса

🔷Вечерняя программа «Голос рынка».

Представим новое исследование рынка, подготовленное аналитиками «Эксперт РА», и обновленный макропрогноз агентства. После деловой части гостей ожидает вечерняя развлекательная программа.

👉 Все подробности ЗДЕСЬ
👉 Программа ЗДЕСЬ
👉 Регистрация ЗДЕСЬ

📱 Новости форума, главные цитаты, репортаж и фото, как обычно, на каналах «Эксперт РА» в Telegram (будем верить в лучшее!) и в Max

#анонс
#конференция
#облигации

#ИтогиРазмещения
📱 ДиректЛизинг, 002P-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 24.5% годовых/27.45% годовых
Дюрация: 1.76

Количество сделок на бирже: 1 393
Самая крупная сделка: 18.4 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили ИК РИКОМ-ТРАСТ, Альфа-Банк, Иволга Капитал, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК.
ПВО – Волста.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🆕 Cbonds расширяет покрытие по локальным рейтингам стран Латинской Америки

На сайте Cbonds доступны кредитные рейтинги агентства Moody’s Local Chile, которое занимается присвоением рейтингов корпоративным эмитентам Чили.

🇨🇱 Агентство Moody's Local Chile было официально запущено в марте 2026 года после того, как Moody's полностью завершило приобретение ведущего чилийского рейтингового агентства ICR Chile.

✅ На сегодняшний день на сайте доступны 100 кредитных рейтингов данного агентства. В качестве примеров организаций, у которых есть рейтинги Moody's Local Chile, можно привести такие компании, как Telefonica Moviles Chile, Latam Airlines, Empresa Metro, Coagra, Banco Santander Chile, FID Chile Seguros, Gama Servicios Financieros.

ℹ️ Рейтинговое агентство Moody’s Local Chile присваивает долгосрочные кредитные рейтинги по шкале Standard Rating Scale и по шкале Moody’s Local Chile Rating Scale. Например, компания Enjoy SA имеет рейтинг D с развивающимся прогнозом по шкале Standard Rating Scale и рейтинг по шкале Moody’s Local Chile Rating Scale на уровне C.сl также с развивающимся прогнозом.

➡️ Напомним, что с кредитными рейтингами на сайте Cbonds можно ознакомиться на страницах организации, облигации, акции, синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги организаций».

#ИтогиРазмещения
🔋 РусГидро, БО-002Р-12

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 35 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2 243
Самая крупная сделка: 6 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 4 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 4 млрд руб. (30%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Банк ДОМ.PФ, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

📢 Онлайн-семинар Cbonds «СВОЙ: итоги года и новая стратегия»

IDF Eurasia завершила консолидацию бизнесов и теперь развивается как финансовая группа под новым брендом.

2 апреля в 16:30 (мск) на вебинаре состоится официальная презентация группы СВОЙ, на которой будут раскрыты финансовые показатели и стратегии холдинга.

💬 Спикером онлайн-семинара станет:
🔵Борис Батин, сооснователь финтех-группы «СВОЙ»

🎙 Модератор:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds

📆 Когда: 2 апреля в 16:30 (мск)
Участие бесплатное.

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту! 😉

#ИтогиРазмещения
💰 Симпл Солюшнз Кэпитл, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/23.15% годовых
Дюрация: 1.62

Количество сделок на бирже: 1 587
Самая крупная сделка: 100 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 20 до 60 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 90 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили МСП Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», доп. выпуск №1 серии БО-П20 (3.5 млрд)

Дата начала размещения – 31 марта, дата окончания размещения – 3 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 90.25 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

🚀 Золото бьёт рекорды. Вы с нами?

28 апреля в Москве — II Российский форум драгоценных металлов Cbonds. Главное отраслевое событие этой весны.

Ключевые темы:
🔜 Инвестиционное золото после исторических максимумов: где спрос и как хеджировать риск?
🔜 Экономика золотодобычи в новой реальности
🔜 Второй эшелон стал первым: серебро, платина, палладий

Среди спикеров — ключевые игроки и регуляторы:
✔️ Анатолий Аксаков, председатель Совета Ассоциации банков России, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку;
✔️ Юрий Зубарев, Руководитель Федеральной пробирной палаты;
✔️ Татьяна Берман, Управляющий директор Департамента инвестиционно-страховых продуктов, Газпромбанк;
✔️ Елена Магера, Управляющий директор, Совкомбанк;
✔️ Сергей Кашуба, Председатель Союза золотопромышленников России

➡️ Зарегистрироваться

#Премаркетинг
🔌 Россети Сибирь, 001Р-01 (5 млрд)

Сбор заявок – 7 апреля c 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 апреля.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

💬 Cbonds в Max

✈️ Списанные ценные бумаги «Финанс-Авиа» восстановят и возвратят инвесторам

Кассационная инстанция по прецедентному для российского рынка вопросу восстановления списанных облигаций «Финанс-Авиа» (дочерняя компания авиаперевозчика «Ютэйр») утвердила механизм возврата ценных бумаг инвесторам.

📌 Право получить ценные бумаги получат все бывшие облигационеры, а не только те, кто не получал за них деньги по прежним соглашениям о новации, которые признаны ничтожными.

📑 В постановлении суда указывается, что «взаиморасчеты с получившими выплаты лицами возможны во внесудебном порядке или в рамках отдельного дела». Ранее часть инвесторов уже получила выплаты по соглашениям о новации (позже признанным ничтожными), «у эмитента возникает право требовать зачета уже произведенных выплат в счет восстановленных обязательств», что приведет к новой «волне споров о размере и порядке зачета».

🇪🇺 Euroclear смягчил правила для операций с замороженными российскими активами

Euroclear смягчил правила в отношении платежей, которые связаны с замороженными российскими ценными бумагами. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

✅ Депозитарий позволил проводить определенные операции в интересах иностранных инвесторов, не являющихся гражданами США, без обязательного уведомления OFAC. Решение принято после консультаций с бельгийскими властями.

💶 Напомним, в Euroclear заморожено около €193 млрд, из которых €13 млрд принадлежат частным инвесторам.

➡️ Подробнее

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 30 марта

👕 Хэндерсон Фэшн Групп – АКРА, 🆕 присвоен "А+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнеса, высоким уровнем корпоративного управления и средней рыночной позицией. Оценка финансового профиля учитывает очень высокую рентабельность, очень сильную ликвидность, низкую долговую нагрузку с высоким покрытием, а также средние размер и денежный поток».

🌲 Группа Илим – НКР, 🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"

«Высокая оценка бизнес-профиля обусловлена лидирующими рыночными позициями, существенной диверсификацией отраслей, формирующих структуру спроса на продукты компании, умеренными концентрацией факторов производства и значительным объёмом ключевых активов по отношению к валюте баланса».

💡 Т Плюс – НРА, 🆕 присвоен "AA–|ru|", "стабильный"

«Присвоение кредитного рейтинга обусловлено высокой оценкой краткосрочной ликвидности, умеренной долговой нагрузкой, высокой оценкой уровня развития корпоративного управления и системы управления рисками, весомыми рыночными позициями и высокими барьерами входа на рынок».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,41% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,6% (⬇️4 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,98% (⬇️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П08 и БО-П09 (общий объем от 5 млрд)
🧱АПРИ, БО-002Р-14 (2 млрд)
🪨УПТК-65, 001P-02 (300 млн)

Размещения
🇷🇺КАМАЗ, БО-П20 (доп. выпуск №1, 3.5 млрд)
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-62 (26.2 млрд)
💰ЛК Роделен, 002P-05 (500 млн)
💍Первый ювелирный ломбард, БО-02 (75 млн)

Оферты
🚘ПР-Лизинг, 002Р-02 (1.5 млрд)
💳Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

✅ Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

Правительство РФ одобрило пакет законопроектов, которые создают систему регулирования обращения криптовалют и реформируют обращение ЦФА:

🟣 Запрещается совершение сделок с цифровой валютой без регулируемых посредников.

🟣 Резидентам разрешено приобретать цифровые валюты за рубежом (с иностранных счетов) и переводить ее за рубеж, с обязательным уведомлением ФНС.

🟣 Неквалифицированные инвесторы получают ограниченный доступ к ликвидным цифровым валютам (после тестирования и в пределах лимита до 300 тыс. руб. в год через одного посредника), для квалифицированных инвесторов ограничения не предусмотрены.

🟣 Предусматривается выдача лицензий на операции с цифровыми валютами для цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют и допуск существующих профессиональных участников рынка; банки и брокеры смогут осуществлять такую деятельность при соблюдении особых пруденциальных требований.

🟣 Выпуск и оборот цифровых прав разрешается в публичных сетях, а не только в закрытых сетях операторов информационных систем.

➡️ Подробнее

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 31 марта:

🛠 Выручка ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) по МСФО за 2025 год выросла на 7.5% г/г, до 182.9 млрд руб. Чистая прибыль выросла в пять раз и достигла 3.4 млрд руб. Свободный денежный поток составил 15 млрд руб. (против отрицательного значения годом ранее).

💡 Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО за 2025 год составила 3.58 млрд руб., за аналогичный период 2024 года компания получила убыток в размере 3.27 млрд руб. Выручка увеличилась на 14.7% г/г, до 65 млрд руб.

🏦 Объем торгов облигациями на Мосбирже в выходные 28–29 марта составил 2.5 млрд руб. Сделки с долговыми инструментами заключили 48 тыс. частных инвесторов. Их доля составила 97% в общем объеме операций.

🔌 Совет директоров Интер РАО рекомендовал выплатить 0.3214 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2025 год.

🏦 Мосбиржа проведет заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💰 Авто Финанс Банк, БО-001P-18

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых
Дюрация: 2.42

Количество сделок на бирже: 2 419
Самая крупная сделка: 800 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 200 до 600 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 600 до 800 млн руб. (30%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк Синара, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max