🅰️Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 6% годовых.
С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 6% годовых.
С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
🏦«Рынок синдикаций – это живая история»: итоги конференции по синдицированному кредитованию в России и СНГ
3 октября Cbonds провел Х конференцию «Синдицированное кредитование в России и СНГ». В мероприятии приняло участие более 140 человек – представители ведущих банков-кредиторов, заемщиков, юридических компаний, профильных ассоциаций и комитетов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России. Представители Комитета обсудили вопрос подготовки новой редакции стандартного договора синдицированного кредита, подвели итоги доработки поправок в Закон о синдицированном кредите и в законодательство о банкротстве. Также были намечены ключевые аспекты, которые будут отражены в новой редакции стандартного договора, и отметили, что вариант договора будет направлен всем желающим для внесения предложений.
Участники конференции дискутировали на тему необходимости доработки федерального законодательства и работой над юридическими аспектами синдицирования в рамках секций, посвященных рынкам России и СНГ и международным сделкам.
На конференции были награждены лауреаты Loans Cbonds Awards 2019 – лучшим иностранным банком на рынке синдикации СНГ стал ING, второе место занял Росбанк, третье – Райффайзенбанк.
В номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» победителем стал Альфа-Банк, второе место занял Газпромбанк и «бронза» досталась Совкомбанку.
Лучшей сделкой на рынке синдикаций РФ стал синдицированный кредит Байкальской горной компании на $1.79 млрд сроком до 12 лет (организатор – Газпромбанк, участники размещения – ВЭБ и Сбербанк).
Заемщиком года стал Альфа-Лизинг.
По итогам конференции Сергей Лялин наградил Юрия Корсуна (ВЭБ.РФ), Антона Кукобу (Райффайзенбанк) и Владислава Кирияка (ЮниКредит Банк) вином десятилетней выдержки – ровесником первой конференции Cbonds по рынку синдикаций России и СНГ.
3 октября Cbonds провел Х конференцию «Синдицированное кредитование в России и СНГ». В мероприятии приняло участие более 140 человек – представители ведущих банков-кредиторов, заемщиков, юридических компаний, профильных ассоциаций и комитетов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России. Представители Комитета обсудили вопрос подготовки новой редакции стандартного договора синдицированного кредита, подвели итоги доработки поправок в Закон о синдицированном кредите и в законодательство о банкротстве. Также были намечены ключевые аспекты, которые будут отражены в новой редакции стандартного договора, и отметили, что вариант договора будет направлен всем желающим для внесения предложений.
Участники конференции дискутировали на тему необходимости доработки федерального законодательства и работой над юридическими аспектами синдицирования в рамках секций, посвященных рынкам России и СНГ и международным сделкам.
На конференции были награждены лауреаты Loans Cbonds Awards 2019 – лучшим иностранным банком на рынке синдикации СНГ стал ING, второе место занял Росбанк, третье – Райффайзенбанк.
В номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» победителем стал Альфа-Банк, второе место занял Газпромбанк и «бронза» досталась Совкомбанку.
Лучшей сделкой на рынке синдикаций РФ стал синдицированный кредит Байкальской горной компании на $1.79 млрд сроком до 12 лет (организатор – Газпромбанк, участники размещения – ВЭБ и Сбербанк).
Заемщиком года стал Альфа-Лизинг.
По итогам конференции Сергей Лялин наградил Юрия Корсуна (ВЭБ.РФ), Антона Кукобу (Райффайзенбанк) и Владислава Кирияка (ЮниКредит Банк) вином десятилетней выдержки – ровесником первой конференции Cbonds по рынку синдикаций России и СНГ.
🏆Рэнкинг организаторов еврооблигаций EM за янв-сен 2019 г.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов EM первые три места заняли Citigroup, JP Morgan и HSBC. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 23.2%, что на 21.6% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году первые три места в рэнкинге распределились следующим образом – Citigroup, HSBC и JP Morgan.
Всего в рэнкинге учтено 250 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $530 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов EM первые три места заняли Citigroup, JP Morgan и HSBC. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 23.2%, что на 21.6% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году первые три места в рэнкинге распределились следующим образом – Citigroup, HSBC и JP Morgan.
Всего в рэнкинге учтено 250 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $530 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
Cbonds
🅰️Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Обновлен ориентир доходности – 5.95% годовых. Спрос превысил $450 млн.
Cbonds
🅰️Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Ставка доходности – 5.95% годовых. Объем размещения составит $400 млн, спрос превысил $500 млн.
Вечерний дайджест
🗜«Ультра» 10 октября начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Ставка 1-36 купонов установлена в размере 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 7.14% от номинала ежеквартально, начиная с 4 октября 2020 года. Организатор размещения – ЮниСервис Капитал.
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия выпуска серии БО-001-03 на 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
🏘«Фабрика проектного финансирования» утвердила условия выпуска облигаций серии 01 на 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
@Cbonds
🗜«Ультра» 10 октября начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Ставка 1-36 купонов установлена в размере 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 7.14% от номинала ежеквартально, начиная с 4 октября 2020 года. Организатор размещения – ЮниСервис Капитал.
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия выпуска серии БО-001-03 на 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
🏘«Фабрика проектного финансирования» утвердила условия выпуска облигаций серии 01 на 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
@Cbonds
Cbonds
✈️Новый выпуск: ГК Самолет, БО-П07
✈️Ориентир ставки купона по выпуску ГК «Самолет» составит 11.5-12% годовых, ставки эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Книга заявок будет открыта 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 23 октября.
Книга заявок будет открыта 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 23 октября.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.84% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.44% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.54%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🛣Автодор, 001P-17 (500 млн)
2. Оферты
🏦ВЭБ, 18 (10 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, БО-001-02 (180 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.84% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.44% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.54%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🛣Автодор, 001P-17 (500 млн)
2. Оферты
🏦ВЭБ, 18 (10 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, БО-001-02 (180 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🏆Рэнкинг организаторов еврооблигаций России и СНГ за янв-сен 2019 г.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов России и СНГ первые три места заняли ВТБ Капитал, Газпромбанк и JP Morgan. В этом месяце ВТБ Капитал опередил ГПБ – в августе лидерство среди организаторов евробондов постсоветского пространства было за Газпромбанком.
Первая тройка организаторов занимает большую часть рынка – 52.8% от общего объема, что на 23.7% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году лидерами рэнкинга за аналогичный период были ВТБ Капитал, JP Morgan и UBS.
В целом, сентябрь оказался месяцем активных размещений евробондов: среди российских эмитентов на рынок вышли Северсталь (выпуск на $800 млн), РЖД с двумя траншами на 500 млн франков, ГТЛК ($550 млн) и Совкомбанк, разместивший субординированные облигации на $300 млн. На рынке СНГ состоялись размещения Армении ($500 млн), Казахстана (два транша общим объемом €1.15 млн), Украинской ЖД ($594.9 млн) и Мироновского хлебпродукта ($350 млн).
Всего в рэнкинге учтено 27 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $24.5 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов России и СНГ первые три места заняли ВТБ Капитал, Газпромбанк и JP Morgan. В этом месяце ВТБ Капитал опередил ГПБ – в августе лидерство среди организаторов евробондов постсоветского пространства было за Газпромбанком.
Первая тройка организаторов занимает большую часть рынка – 52.8% от общего объема, что на 23.7% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году лидерами рэнкинга за аналогичный период были ВТБ Капитал, JP Morgan и UBS.
В целом, сентябрь оказался месяцем активных размещений евробондов: среди российских эмитентов на рынок вышли Северсталь (выпуск на $800 млн), РЖД с двумя траншами на 500 млн франков, ГТЛК ($550 млн) и Совкомбанк, разместивший субординированные облигации на $300 млн. На рынке СНГ состоялись размещения Армении ($500 млн), Казахстана (два транша общим объемом €1.15 млн), Украинской ЖД ($594.9 млн) и Мироновского хлебпродукта ($350 млн).
Всего в рэнкинге учтено 27 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $24.5 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
🅰️«Альфа-Банк» успешно разместил субординированные евробонды на $400 млн
Вчера «Альфа-Банк» через Alfa Bond Issuance Plc разместил 11-летние субординированные евробонды на $400 млн. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-банка.
Ставка купона по бумагам составит 5.95% годовых до даты возможного call-опциона 15 апреля 2025 года, затем ставка будет определяться как значение доходности 5-летних UST + маржа 4.546%.
В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы.
"Для нас это очень хорошая цена в 5,95%. Последние несколько недель были тяжелыми с точки зрения новостного фона. Еще грядет Brexit, что тоже накладывает свой отпечаток, поэтому для текущего рынка это очень неплохой результат. Кроме того, в этом году рынок отличается тем, что очень много российских эмитентов на него вышли с большими размещениями, поглощая аппетит к риску на Россию, который есть у международных инвесторов. Таким образом, мы получили достаточную поддержку, при том что у инвесторов, которые заходили к нам, уже было куплено много российских имен, которые размещались, начиная с сентября этого года", – прокомментировал финансовый директор банка Алексей Чухлов.
"По сути, программу заимствований на этот год банк закрыл, но, тем не менее, мы как всегда будем следить за рынком и думать. Мы сможем выкупить субординированный займ, выпущенный в 2014 году, по опциону в феврале 2020 года в размере 250 миллионов долларов. Соответственно, мы его заместили этим новым размещением, и даже увеличили немного использование этого инструмента в нашей структуре капитала", – заключил он.
Расчёты пройдут 15 октября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Последний раз «Альфа-Банк» выходил на международный рынок в январе 2018 года, разместив бессрочные евробонды под 6.95% годовых. За исключением нового размещения, в обращении у компании находится 7 выпусков еврооблигаций общим объемом около $3 млрд, три из которых номинированы в рублях.
Вчера «Альфа-Банк» через Alfa Bond Issuance Plc разместил 11-летние субординированные евробонды на $400 млн. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-банка.
Ставка купона по бумагам составит 5.95% годовых до даты возможного call-опциона 15 апреля 2025 года, затем ставка будет определяться как значение доходности 5-летних UST + маржа 4.546%.
В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы.
"Для нас это очень хорошая цена в 5,95%. Последние несколько недель были тяжелыми с точки зрения новостного фона. Еще грядет Brexit, что тоже накладывает свой отпечаток, поэтому для текущего рынка это очень неплохой результат. Кроме того, в этом году рынок отличается тем, что очень много российских эмитентов на него вышли с большими размещениями, поглощая аппетит к риску на Россию, который есть у международных инвесторов. Таким образом, мы получили достаточную поддержку, при том что у инвесторов, которые заходили к нам, уже было куплено много российских имен, которые размещались, начиная с сентября этого года", – прокомментировал финансовый директор банка Алексей Чухлов.
"По сути, программу заимствований на этот год банк закрыл, но, тем не менее, мы как всегда будем следить за рынком и думать. Мы сможем выкупить субординированный займ, выпущенный в 2014 году, по опциону в феврале 2020 года в размере 250 миллионов долларов. Соответственно, мы его заместили этим новым размещением, и даже увеличили немного использование этого инструмента в нашей структуре капитала", – заключил он.
Расчёты пройдут 15 октября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Последний раз «Альфа-Банк» выходил на международный рынок в январе 2018 года, разместив бессрочные евробонды под 6.95% годовых. За исключением нового размещения, в обращении у компании находится 7 выпусков еврооблигаций общим объемом около $3 млрд, три из которых номинированы в рублях.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 24020 (погашение в июле 2022 года) и ОФЗ-ПД серии 26225 (погашение в мае 2034 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🚛«ТФМ» утвердил условия дебютного выпуска серии БО-001-01 на 20 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Компания «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
👥Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре не изменилась и составила 29%, на евробондах санкции сказались слабо, следует из свежего "Обзора финансовых рынков" Банка России. Объем вложений нерезидентов вырос на 32 млрд рублей, говорится в материалах регулятора. В том числе нерезиденты и дочерние банки покупали ОФЗ на аукционах (на 18 млрд рублей) и внебиржевых торгах (21 млрд), а продавали на бирже (на 8 млрд).
@Cbonds
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 24020 (погашение в июле 2022 года) и ОФЗ-ПД серии 26225 (погашение в мае 2034 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🚛«ТФМ» утвердил условия дебютного выпуска серии БО-001-01 на 20 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Компания «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
👥Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре не изменилась и составила 29%, на евробондах санкции сказались слабо, следует из свежего "Обзора финансовых рынков" Банка России. Объем вложений нерезидентов вырос на 32 млрд рублей, говорится в материалах регулятора. В том числе нерезиденты и дочерние банки покупали ОФЗ на аукционах (на 18 млрд рублей) и внебиржевых торгах (21 млрд), а продавали на бирже (на 8 млрд).
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.82% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.42% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.6%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🏦МБЭС, 001P-01 (7 млрд)
2. Оферты
🌾Россельхозбанк, БО-14 (5 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.82% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.42% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.6%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🏦МБЭС, 001P-01 (7 млрд)
2. Оферты
🌾Россельхозбанк, БО-14 (5 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) на 41.9 млрд при спросе 79.8 млрд рублей
Цена отсечения составила 102.3515% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.11% годовых. Средневзвешенная цена — 102.3656% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.11% годовых.
Цена отсечения составила 102.3515% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.11% годовых. Средневзвешенная цена — 102.3656% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.11% годовых.
Cbonds
🧬Новый выпуск: РОСНАНО, БО-002Р-02
🧬Книга заявок по выпуску «РОСНАНО» будет открыта 15 октября с 11:00 до 15:30 (мск). Предварительная дата размещения – 24 октября.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 24020 (погашение в июле 2022 года) на 10.5 млрд при спросе 49.3 млрд рублей
Цена отсечения составила 100.27% от номинала. Средневзвешенная цена — 100.2707% от номинала.
Цена отсечения составила 100.27% от номинала. Средневзвешенная цена — 100.2707% от номинала.
Вечерний дайджест
👥Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) могут получить возможность привлекать финансирование посредством выпуска облигаций через краудфандинговые площадки. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отметил, что такой инструмент является "потенциально интересной историей" в рамках реализации нацпроектов.
👔Российские малые и средние предприятия (МСП) с начала 2019 года разместили на Московской бирже облигации на 2.72 млрд рублей при годовом плане национального проекта по поддержке МСП в 1 млрд рублей. Сроки размещения в среднем составляют 3-5 лет, некоторые компании планируют дополнительные облигационные займы, отмечается в презентации Банка России, подготовленной к конференции и посвященной выпуску облигаций МСП Москвы. Основными инвесторами в облигации МСП стали физические лица (порядка 50% при первичном размещении и еще 40% при вторичных торгах). По данным ЦБ, в ближайших планах размещение еще трех МСП на 400 млн рублей.
🚰«Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» из Волгограда готовят выпуски облигаций на 2 млрд рублей каждый. «Концессии водоснабжения» разместят выпуск на 12 лет, а «Концессии теплоснабжения» – на 14 лет. Займы будут размещены в целях реализации концессионных соглашений в отношении системы коммунальной инфраструктуры.
@Cbonds
👥Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) могут получить возможность привлекать финансирование посредством выпуска облигаций через краудфандинговые площадки. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отметил, что такой инструмент является "потенциально интересной историей" в рамках реализации нацпроектов.
👔Российские малые и средние предприятия (МСП) с начала 2019 года разместили на Московской бирже облигации на 2.72 млрд рублей при годовом плане национального проекта по поддержке МСП в 1 млрд рублей. Сроки размещения в среднем составляют 3-5 лет, некоторые компании планируют дополнительные облигационные займы, отмечается в презентации Банка России, подготовленной к конференции и посвященной выпуску облигаций МСП Москвы. Основными инвесторами в облигации МСП стали физические лица (порядка 50% при первичном размещении и еще 40% при вторичных торгах). По данным ЦБ, в ближайших планах размещение еще трех МСП на 400 млн рублей.
🚰«Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» из Волгограда готовят выпуски облигаций на 2 млрд рублей каждый. «Концессии водоснабжения» разместят выпуск на 12 лет, а «Концессии теплоснабжения» – на 14 лет. Займы будут размещены в целях реализации концессионных соглашений в отношении системы коммунальной инфраструктуры.
@Cbonds