#Премаркетинг
💳 «ДОМ.PФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-61 (10.46 млрд)

Сбор заявок – 16 марта, размещение – 17 марта.

Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.

Кредитное усиление: Обязательство ПАО «ДОМ.PФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; Портфель ипотечных закладных зафиксирован.

🏗 «Балтийский лизинг», БО-П22 (от 500 млн)

Сбор заявок – 24 марта, размещение – 27 марта.

#Премаркетинг
🖥 Р-Вижн, 001P-03 (500 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 15.25% годовых (доходность – 16.36% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 17 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💸 Эконива, 001P-01 и 001P-02

Серия 001P-01:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 16.75% годовых (доходность – 18.10% годовых).
Размещение запланировано на 16 марта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 9 млрд рублей.

Серия 001P-02:
❗️Ориентир спреда к КС – не выше 350 б.п.
Размещение запланировано на 17 марта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

📝 Организатор – Россельхозбанк.

💬 Cbonds в Max

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ

🇰🇿 6 марта Национальный Банк Казахстана принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 18%. Так, годовая инфляция в феврале снизилась до 11.7%, чему способствовала жесткая денежно-кредитная политика, однако, пространство для ее смягчения пока отсутствует. Возможность снижения ставки будет рассматриваться во втором полугодии при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных рисков.

🇧🇾 В Беларуси впервые выпустили токены, целью размещения которых является привлечение денежных средств для поддержки женского предпринимательства. Это способствует повышению экономической активности и достижению целей устойчивого развития.

🇧🇾 Национальный банк Беларуси планирует запустить опытно-промышленную эксплуатацию цифрового рубля с 1 июля 2026 года. В данный момент происходит доработка программного обеспечения. Об этом объявил Александр Егоров, заместитель председателя правления Нацбанка РБ. Цифровой рубль обеспечит бизнесу применение смарт-контрактов для автоматизации сделок, позволит контролировать госрасходы путем целевого использования средств, а также удешевит трансграничные платежи.

🇹🇯 Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный суверенный рейтинг Таджикистана до уровня «B2», присвоив прогноз «стабильный». Данное решение обусловлено реализацией взвешенной финансово-бюджетной политики, последовательным проведением структурных реформ, снижением рисков для долговой устойчивости и совершенствованием системы государственного финансового управления.

#Премаркетинг
💳 СФО СИНАРА СЕКЬЮР, класс «А» (облигации с залоговым обеспечением, 7.2 млрд)

Сбор заявок – 23 марта, размещение – 26 марта.

Call-опцион – в любую дату выплаты, следующую за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10% от номинальной стоимости размешенных облигаций и облигаций класса Б.

Револьверный период – 16 месяцев, до 26 июля 2027 года, если он не завершится ранее в связи с наступлением даты плановой либо ускоренной амортизации, либо в связи с возникновением у владельцев облигаций права требовать их досрочного погашения.

Только для квалифицированных инвесторов.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 12 марта

🌾 АгроДом – АКРА,⬇️с "B(RU)" до "C(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено существенным падением продаж во второй половине 2025 года на фоне возникших логистических трудностей. Это спровоцировало значительное сокращение операционного денежного потока, что выразилось, помимо прочего, в ухудшении ликвидности. Поскольку определенная доля конечных отгрузок экспортно ориентированных покупателей продукции компании была сосредоточена на иранском направлении, Агентство не ожидает быстрого восстановления выручки компании и считает часть ранее заложенных в прогнозную модель гипотез нерелевантными».

🏦 ТБанк – АКРА, "АА(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает мнение Агентства о том, что тенденция к снижению темпов роста кредитного портфеля при неухудшении его качества может способствовать повышению оценки риск-профиля Банка на горизонте 12–18 месяцев».

💬 Cbonds в Max

📺 Cbonds Weekly News - 239-й выпуск вышел в эфир!

🫱 В этот раз мы обсудили влияние ближневосточного кризиса на российские компании и их ценные бумаги, разобрались в масштабных изменениях в регулировании индустрии ЗПИФ, рассказали о самых важных событиях на рынке криптовалют, проанализировали историческое падение лизинговой отрасли, а также выяснили детали интересной M&A-сделки, которая может стать уникальной.

Кроме того, мы представили дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:и:
• Ирина Иртегова, старший аналитик, СберИнвестиции
• Ольга Петрова, директор по развитию сервисов для участников рынка коллективных инвестиций, НРД
• Ольга Штепа, руководитель отдела товарных рынков, Cbonds

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,43% (⬇️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,79% (⬆️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,7% (⬇️6 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
💰Арлифт Интернешнл, 001Р-01 (700 млн)
💡Атомэнергопром, 001P-11 (50 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBER52 (100 млрд), 001Р-SBER54 (9 млрд)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
💰Рекорд Трейд, БО-01 (169.3 млн)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
🆕 На сайте Cbonds стали доступны end-of-day и архивные котировки Taipei Exchange (Trading System)

Taipei Exchange (TPEx) — одна из ключевых торговых площадок Тайваня, специализирующаяся на листинге компаний малого и среднего бизнеса, а также на обращении ETF, облигаций и других инвестиционных инструментов. Биржа играет важную роль в развитии тайваньского рынка капитала и обеспечивает инвесторам доступ к широкому спектру долговых и фондовых инструментов. Основной валютой торгов на Taipei Exchange является тайваньский доллар (TWD).

✔️ На бирже в том числе представлены фонды Yuanta Security Inv Trust. Провайдер является частью многопрофильной финансовой компании Yuanta Financial Holdings, которая остается лидером в сфере операций с ценными бумагами на Тайване и предлагает полный спектр дополнительных услуг через свои различные дочерние компании, в том числе и через Yuanta Security Inv Trust. Всего на Cbonds представлено 13 фондов провайдера.

🔎 Всего на Cbonds доступны end-of-day и архивные котировки для 106 ETF, 90 из которых являются облигационными фондами. Ознакомиться с котировками можно на сайте Cbonds в разделе поиска ETF & Funds.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 марта:

🏦 Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2025 год снизилась чистую прибыль на 31% г/г и составила 53.2 млрд руб. Активы группы выросли по сравнению с 2024 годом (4 трлн руб.) на 12% и по итогам 2025 года составили 4.5 трлн руб.

⚓️ Выручка Совкомфлота по МСФО за 2025 год на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 30% г/г и составила $1 065 млн. Показатель EBITDA упал на 49.5% г/г и составил $526 млн. Скорректированный чистый убыток без учета немонетарного эффекта от обесценения части флота компании, находящегося под санкционными ограничениями, и убытка от курсовых разниц составил $6 млн.

🐄 «ПЗ Пушкинское» исполнил обязательства по выплате дохода по 8 купону облигаций серии 001P-03 в полном объеме. Ранее эмитент допустил серию дефолтов по своим бумагам. О планах эмитента по обслуживанию своих облигаций писали здесь.

🔌 27 марта Совет директоров Интер РАО рассмотрит вопрос о приостановлении выплаты дивидендов в отношении акционеров, с которыми утрачена связь.

💳 Наблюдательный совет ВТБ принял решение 14 апреля созвать внеочередное собрание акционеров по вопросу конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

🛴 Сервис «Мой девайс» проводит закрытый раунд Pre-IPO, в ходе которого планирует привлечь 300–500 млн руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
📊🇦🇲 Cbonds запускает расширенную линейку индексов корпоративных облигаций Армении

Cbonds представляет линейку индексов Cbonds Armenia Corporate, отражающую динамику различных сегментов рынка корпоративных облигаций Армении.

Новая система индексов позволяет отслеживать состояние всего корпоративного долгового рынка, а также финансового и нефинансового секторов и наиболее ликвидных выпусков.

📈 В линейку вошли четыре группы индексов:

🏢 Armenia Corporate Bond Index (ARMCB)
Индекс всего рынка корпоративных облигаций Армении.

💧 Armenia Liquid Bond Index (ARMLQ)
Индекс наиболее ликвидных выпусков корпоративных облигаций, отобранных на основе активности торгов и оборотов на рынке.

🏦 Armenia Financial Bond Index (ARMFI)
Индексы облигаций компаний финансового сектора, включая банки, страховые и микрофинансовые организации.

🏭 Armenia Real Sector Bond Index (ARMRE)
Отражает динамику облигаций компаний нефинансового сектора экономики.

📊 Индексы рассчитываются отдельно для облигаций, номинированных в армянских драмах (AMD) и долларах США (USD). Расчеты индексов ведутся на основе котировок Armenia Securities Exchange.

🧮 Для каждой группы рассчитываются ключевые показатели:
🔵индекс полной доходности;
🔵ценовой индекс;
🔵индекс средневзвешенной доходности (YTM);
🔵индекс дюрации.

📅 История данных:
🔵с 2022 года — для индексов ARMCB и ARMLQ;
🔵с 2025 года — для индексов ARMFI и ARMRE.

📍 Индексы доступны на сайте в разделе:
«Индексы Cbonds: ценовые и индексы доходности» → Cbonds Armenia Corporate.

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Нефть, 005P-05R

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2 524
Самая крупная сделка: 16.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняла сделка объёмом 16.2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 млн руб. до 2 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ВТБ Капитал Трейдинг, ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, МТС-Банк, Совкомбанк.

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 9 — 13 марта

🇷🇺 Госдума одобрила закон о штрафах за майнинг — за добычу криптовалюты в запрещённых регионах граждан могут оштрафовать до 150 тыс. руб., а компании — до 2 млн руб. с конфискацией оборудования.

🏦 Доля российского трафика на криптобирже Bybit в феврале составила 32.69%. Доля российских пользователей сохранилась на том же уровне, что и в январе, но в целом число посещений снизилось — общий трафик на Bybit упал за месяц на 18%.

🔥 Рублевый стейблкоин A7A5 занял одну из лидирующих позиций по объему транзакций в блокчейне Tron. Токен вошел в тройку лидеров, согласно данным аналитического сервиса Tronscan.

🇬🇪 Нацбанк Грузии разрешил компаниям-резидентам выпускать стейблкоины в валюте и в местном лари. Регулятор утвердил положение, регулирующее первичное размещение и обращение стейблкоинов.

🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подписали обновленный меморандум о координации надзора за финансовыми рынками, включая криптовалюту.

⛏ Компания Foundry Digital сообщила о запуске пула институционального уровня для майнинга криптовалюты Zcash (ZEC).

💬 Cbonds в Max

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ предложит шесть дополнительных выпусков ОФЗ-ПД общим объемом до 1 трлн рублей

Минфин РФ сообщает, что с 18 марта на аукционах будут доступны доп. выпуски ОФЗ-ПД:

В объеме до 100 млрд руб. каждый:
🔵26228 (дата погашения – апрель 2030 года)
🔵26251 (август 2030 года)
🔵26240 (июль 2036 года)

В объеме до 200 млрд руб.:
🔵26235 (март 2031 года)

В объеме до 250 млрд руб. каждый:
🔵26230 (март 2039 года)
🔵26238 (май 2041 года)

Конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Внимание! Регистрация продолжается!

У нас отличные новости перед выходными! 🎉 Продолжается регистрация на II Cbonds ЦФА Конгресс, который пройдет 8 апреля в Москве. Не пропустите главное событие в мире цифровых финансовых активов!

👉Зарегистрируйся сейчас

Что вас ждёт? 💡

✅ Ключевые темы конгресса:

• Итоги рынка ЦФА 2025 и прогнозы — анализ развития, регулирования и первых дефолтов.
• Планы на 2026 год — новые возможности и сценарии роста рынка.
• Инфраструктура и инвесторы — стратегии платформ (ОИС) и работа с институциональными вложениями.
• Практика эмитентов — разбор уникальных выпусков, включая гибридные и некоммерческие ЦФА.

В числе участников будут представители операторов информационных систем, эмитенты, консультанты и другие ключевые фигуры рынка ЦФА. Отличная возможность наладить деловые связи и поделиться опытом.

Не упусти шанс стать частью крупного события года в сфере ЦФА!🌟