УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,57% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,78% (⬆️2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,76% (⬆️3 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Борец Капитал, 001P-05 и 001P-06 (общий объем от 2 млрд)
🖥Р-Вижн, 001P-03 (500 млн)
💸 Эконива, 001Р-01 и 001Р-02 (общий объем от 5 млрд)
💡ЭнергоТехСервис, 001P-09 (до 1 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBER52 (100 млрд)

Размещения
⛽️Газпром Нефть, 005P-05R (50 млрд)

Оферты
🚜ПИР, БО-03-001P (500 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚘Кэшдрайв, КО-П14 (130 млн)
📱Ростелеком, 001P-04R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
⚙️ ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 918
Самая крупная сделка: 793.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 600 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 450 до 600 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Газпромбанк.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 марта:

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхование по МСФО за 2025 год выросла на 2% г/г, до 11 млрд руб. Активы Группы достигли 323.2 млрд руб., с ростом на 21.3% г/г, капитал достиг 56.3 млрд руб. прибавив 6.1% г/г. Менеджмент рекомендует Совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 5.9 руб. на акцию.

💊 Совет директоров Промомеда принял решение об исключении из дивидендной политики требования о наличии положительного операционного денежного потока как обязательного условия для выплаты дивидендов. Это позволит учитывать экономическую обоснованность выплат с опорой на финансовые результаты в более широком контексте.

💳 Акционеры МКПАО «Т-Технологии» одобрили дробление акций в соотношении 1:10. Каждая акция в результате дробления превратится в 10 новых акций, номинал одной акции снизится до 0.36 рубля.

⚡️ UPD:
💳 11 марта владельцы облигаций (физические лица) ВТБ получили право требовать досрочного погашения облигаций после присоединения «Почта Банка».

📈 Рост стоимостей облигаций (за 11 марта):

▶️ Омега, БО-01
Рост на 5.47%: с 47.01 до 52.48%
Подробнее писали здесь.

📆 План публикации отчетности — завтра, 13 марта:

🏦 Совкомбанк – МСФО (2025 год)
⚓️ Совкомфлот – МСФО (2025 год)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💵 МФК Лайм-Займ, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 23.5% годовых/26.21% годовых
Дюрация: 2.21

Количество сделок на бирже: 18 532
Самая крупная сделка: 24.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 20 млн руб. (23%).

📝Организатор – Ренессанс Брокер.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🛢Борец Капитал, 001Р-05 и 001Р-06

Серия 001Р-05:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 18.50% годовых (доходность – 20.15% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 16 марта.

Серия 001Р-06:
❗️Ориентир спреда к КС – не выше 425 б.п.

⚡️ UPD: Сделка перенесена на неопределенный срок.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс

#Премаркетинг
💡 «ЭнергоТехСервис», 001P-09 (до 1 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 18% годовых (доходность – 19.56% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 17 марта.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💳 «ДОМ.PФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-61 (10.46 млрд)

Сбор заявок – 16 марта, размещение – 17 марта.

Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.

Кредитное усиление: Обязательство ПАО «ДОМ.PФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; Портфель ипотечных закладных зафиксирован.

🏗 «Балтийский лизинг», БО-П22 (от 500 млн)

Сбор заявок – 24 марта, размещение – 27 марта.

#Премаркетинг
🖥 Р-Вижн, 001P-03 (500 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 15.25% годовых (доходность – 16.36% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 17 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💸 Эконива, 001P-01 и 001P-02

Серия 001P-01:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 16.75% годовых (доходность – 18.10% годовых).
Размещение запланировано на 16 марта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 9 млрд рублей.

Серия 001P-02:
❗️Ориентир спреда к КС – не выше 350 б.п.
Размещение запланировано на 17 марта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

📝 Организатор – Россельхозбанк.

💬 Cbonds в Max

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ

🇰🇿 6 марта Национальный Банк Казахстана принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 18%. Так, годовая инфляция в феврале снизилась до 11.7%, чему способствовала жесткая денежно-кредитная политика, однако, пространство для ее смягчения пока отсутствует. Возможность снижения ставки будет рассматриваться во втором полугодии при устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных рисков.

🇧🇾 В Беларуси впервые выпустили токены, целью размещения которых является привлечение денежных средств для поддержки женского предпринимательства. Это способствует повышению экономической активности и достижению целей устойчивого развития.

🇧🇾 Национальный банк Беларуси планирует запустить опытно-промышленную эксплуатацию цифрового рубля с 1 июля 2026 года. В данный момент происходит доработка программного обеспечения. Об этом объявил Александр Егоров, заместитель председателя правления Нацбанка РБ. Цифровой рубль обеспечит бизнесу применение смарт-контрактов для автоматизации сделок, позволит контролировать госрасходы путем целевого использования средств, а также удешевит трансграничные платежи.

🇹🇯 Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный суверенный рейтинг Таджикистана до уровня «B2», присвоив прогноз «стабильный». Данное решение обусловлено реализацией взвешенной финансово-бюджетной политики, последовательным проведением структурных реформ, снижением рисков для долговой устойчивости и совершенствованием системы государственного финансового управления.

#Премаркетинг
💳 СФО СИНАРА СЕКЬЮР, класс «А» (облигации с залоговым обеспечением, 7.2 млрд)

Сбор заявок – 23 марта, размещение – 26 марта.

Call-опцион – в любую дату выплаты, следующую за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10% от номинальной стоимости размешенных облигаций и облигаций класса Б.

Револьверный период – 16 месяцев, до 26 июля 2027 года, если он не завершится ранее в связи с наступлением даты плановой либо ускоренной амортизации, либо в связи с возникновением у владельцев облигаций права требовать их досрочного погашения.

Только для квалифицированных инвесторов.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 12 марта

🌾 АгроДом – АКРА,⬇️с "B(RU)" до "C(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено существенным падением продаж во второй половине 2025 года на фоне возникших логистических трудностей. Это спровоцировало значительное сокращение операционного денежного потока, что выразилось, помимо прочего, в ухудшении ликвидности. Поскольку определенная доля конечных отгрузок экспортно ориентированных покупателей продукции компании была сосредоточена на иранском направлении, Агентство не ожидает быстрого восстановления выручки компании и считает часть ранее заложенных в прогнозную модель гипотез нерелевантными».

🏦 ТБанк – АКРА, "АА(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает мнение Агентства о том, что тенденция к снижению темпов роста кредитного портфеля при неухудшении его качества может способствовать повышению оценки риск-профиля Банка на горизонте 12–18 месяцев».

💬 Cbonds в Max

📺 Cbonds Weekly News - 239-й выпуск вышел в эфир!

🫱 В этот раз мы обсудили влияние ближневосточного кризиса на российские компании и их ценные бумаги, разобрались в масштабных изменениях в регулировании индустрии ЗПИФ, рассказали о самых важных событиях на рынке криптовалют, проанализировали историческое падение лизинговой отрасли, а также выяснили детали интересной M&A-сделки, которая может стать уникальной.

Кроме того, мы представили дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:и:
• Ирина Иртегова, старший аналитик, СберИнвестиции
• Ольга Петрова, директор по развитию сервисов для участников рынка коллективных инвестиций, НРД
• Ольга Штепа, руководитель отдела товарных рынков, Cbonds

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,43% (⬇️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,79% (⬆️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,7% (⬇️6 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
💰Арлифт Интернешнл, 001Р-01 (700 млн)
💡Атомэнергопром, 001P-11 (50 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBER52 (100 млрд), 001Р-SBER54 (9 млрд)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
💰Рекорд Трейд, БО-01 (169.3 млн)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
🆕 На сайте Cbonds стали доступны end-of-day и архивные котировки Taipei Exchange (Trading System)

Taipei Exchange (TPEx) — одна из ключевых торговых площадок Тайваня, специализирующаяся на листинге компаний малого и среднего бизнеса, а также на обращении ETF, облигаций и других инвестиционных инструментов. Биржа играет важную роль в развитии тайваньского рынка капитала и обеспечивает инвесторам доступ к широкому спектру долговых и фондовых инструментов. Основной валютой торгов на Taipei Exchange является тайваньский доллар (TWD).

✔️ На бирже в том числе представлены фонды Yuanta Security Inv Trust. Провайдер является частью многопрофильной финансовой компании Yuanta Financial Holdings, которая остается лидером в сфере операций с ценными бумагами на Тайване и предлагает полный спектр дополнительных услуг через свои различные дочерние компании, в том числе и через Yuanta Security Inv Trust. Всего на Cbonds представлено 13 фондов провайдера.

🔎 Всего на Cbonds доступны end-of-day и архивные котировки для 106 ETF, 90 из которых являются облигационными фондами. Ознакомиться с котировками можно на сайте Cbonds в разделе поиска ETF & Funds.