#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 2 — 6 марта

🇷🇺 Россия:
🔴 Банк России предложил разрешить банкам и брокерам осуществлять деятельность криптообменников на основе текущих лицензий.

🔴 Минфин РФ допустил, что стейблкоины могут получить отдельное регулирование и быть отнесены к категории «цифровой валюты», а не криптовалюты.

🔴 ЦБ не исключил, что в будущем управляющие компании смогут покупать реальную криптовалюту, а не производные инструменты на нее в свои фонды. Однако вначале регулятору необходимо будет оценить риски.

🇺🇸 США:
🔴 Банковское подразделение криптобиржи Kraken получило доступ к платежной системе ФРС США. Таким образом, Kraken стала первой криптокомпанией, получившей доступ к платежной сети ФРС.

🔴 Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) — компания Intercontinental Exchange (ICE) — объявила о стратегических инвестициях в криптовалютную биржу OKX. Сделка, в рамках которой ICE получит место в совете директоров, оценивает OKX в $25 млрд.

🇹🇷 Турция:
🔴 В Турции планируются ввести 10% налог на доходы от криптовалюты — законопроект уже внесён в парламент правящей партией.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💡Лазерные системы, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 20.75% годовых/22.84% годовых
Дюрация: 2.24

Количество сделок на бирже: 4 549
Самая крупная сделка: 20.6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 10 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, МСП Банк.
ПВО – Волста.

📢 Онлайн-семинар Cbonds: «ARLIFT: рост выручки х4 за 3 года — чем интересен эмитент накануне сбора книги» уже доступен к просмотру

Мы встретились с представителями ГК «Арлифт» — одной из ведущих компаний по аренде и продаже спецтехники, которая занимает лидирующие позиции в 3 нишах рынка: аренда подъемников, мини-кранов и вакуумных захватов. Спецтехника компании работала на ключевых стройках России: «Лахта-Центр», «Москва-Сити», Дворец зимнего спорта «Айсберг» в Сочи, аэропорты Пулково и Шереметьево и еще 6 500 объектов в год.

💬 В ходе семинара представители ГК рассказали о бизнес-модели, конкурентных преимуществах и целях привлечения средств через облигационный выпуск.

Запись можно посмотреть на странице СбондсТВ, ВК, а также на Youtube!

Смотри онлайн-семинары Cbonds и узнавай интересных эмитентов первым!

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 005Р-05R (не менее 20 млрд)

❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 150 б.п.

Предварительная дата начала размещения – 12 марта.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ВТБ Капитал Трейдинг, ИК ВЕЛЕС Капитал, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#cbondsnew
🆕 Курсы валют от центральных банков – теперь на одном лендинге!

Cbonds представляет новый раздел Курсы валют центральных банков. Мы собрали официальные курсы валют не только Банка России, но и ключевых центральных банков Европы, Азии, Америки и других регионов.

Новый раздел представляет собой единый источник с официальными данными от Центральных Банков. Вся информация обновляется ежедневно и представлена в едином удобном формате.

Доступны курсы национальных валют к USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY и другим основным мировым валютам.

Оставайтесь в курсе глобальных валютных движений и используйте самые точные официальные данные Cbonds для анализа, трейдинга и принятия финансовых решений!

✅Весь мир на одной странице – переходите в раздел «Курсы валют Центральных Банков» прямо сейчас!

🏗️ ГК ARLIFT намерена с помощью облигаций расширить парк техники, используемой в арендном бизнесе

▫️Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщила финансовый директор группы Екатерина Иванова.

«Мы рассматриваем облигации как долгосрочный источник финансирования, который хорошо подходит для инвестиций в оборудование для последующей сдачи в аренду», - пояснила она.

▫️Напомним, речь идет о выпуске объемом 500 млн рублей с трехлетним сроком обращения.

▫️Сбор заявок по выпуску запланирован на 10 марта. Купон по облигациям будет фиксированным с ежемесячной выплатой, ориентир ставки установлен до 25% годовых. По выпуску также предусмотрен call-опцион через 1,5 года.

🌾📝Масличные в марте 2026: соевое масло ускоряет ралли, подсолнечник обновляет локальные пики (Часть 1)

🫙 Масла:
Подсолнечное масло: 1 582 INR/10 кг (+3,1% м/м, +15,2% г/г)
✅Тренд: Ускорение роста. Цены усиливают восходящий тренд на фоне сильного спроса со стороны импортеров и общего ралли растительных масел, поддержанного дорогой нефтью.

Пальмовое масло: 4 246 MYR/тн (+0,8% м/м, -5,3% г/г)
✅Тренд: Стабилизация. Рынок выходит из коррекционной фазы — поддержку дают энергетические рынки и биотопливо, но высокий объем предложения из Юго-Восточной Азии ограничивает рост.

Рапсовое масло: 9 489 CNY/тн (+3,0% м/м, +7,2% г/г)
✅Тренд: Устойчивый восходящий. Рынок поддерживают биотопливный спрос и торговые ограничения между Китаем и Канадой, усиливающие внутренние цены.

Соевое масло: 65,5 USD/фунт (+20,2% м/м, +50,6% г/г)
✅Тренд: Сильное ралли. Самая мощная динамика в комплексе масел — рынок поддерживают рост нефти, дефицит пальмового сегмента и активный импортный спрос.

🔍 Ключевые мировые события и тренды:

Донское масло расширяет географию поставок
С начала 2026 года под контролем ФГБУ «ЦОК АПК» экспортировано свыше 80 тыс. т подсолнечного масла в шесть стран, включая Турцию, Индию и Саудовскую Аравию. Вся продукция прошла лабораторные проверки на безопасность и качество, а по итогам 2025 года общий экспорт из региона превысил 700 тыс. т.

Египет наращивает импорт сои
По оценкам египетской Торговой палаты, в 2026 году импорт соевых бобов может достичь 5,5–6 млн т против рекордных 5 млн т в 2025-м. Рост спроса со стороны птицеводства и переработки, а также скидки со стороны США на фоне торговых разногласий с Китаем стимулируют переориентацию на сырьевой импорт.

Нефть подтолкнула рынок растительных масел
Укрепление нефтяных котировок поддержало фьючерсы на пальмовое и соевое масло, однако падение экспорта и слабый спрос ограничивают потенциал дальнейшего роста. Дополнительным фактором давления остаются высокие запасы и удорожание фрахта на фоне геополитической напряженности.

Ближний Восток создает риски для экспорта сои
Затяжной конфликт в регионе может сократить поставки сои из Бразилии и США из-за роста страховых премий и перебоев в морской логистике. Уже отмечается снижение экспорта в отдельные страны региона и опасения по поводу перенаправления судов и удорожания перевозок.

Крупнейший МЭЗ на Дальнем Востоке
В Амурской области группа «Содружество» строит маслоэкстракционный завод мощностью до 1 млн т в год, что позволит региону перерабатывать практически весь объем произведенной сои.

G-3 увеличат выпуск соевого шрота
США, Аргентина и Бразилия в апреле–сентябре нарастят производство соевого шрота до 68,9 млн т, что усилит конкуренцию на мировом рынке. Рост экспорта из этих стран может усилить ценовое давление и обострить борьбу переработчиков за рынки сбыта.

Биотопливо в Азии дорожает на фоне напряженности
Рост геополитических рисков поддержал цены на этанол, пальмовое масло и биобункер в Азии, главным образом через удорожание фрахта и нефти.

Китай завершил расследование по канадскому рапсу
Министерство коммерции КНР ввело антидемпинговую пошлину 5,9% на канадский рапс сроком на пять лет, суммарная нагрузка при импорте составит 14,9%. Одновременно Пекин отменил 100% пошлину на китайский рапсовый жмых и горох, сигнализируя о стремлении к балансировке торговых отношений.

КНР обновляет стандарты на растительные масла
С 1 августа 2026 года в Китае вступят в силу новые стандарты на соевое и подсолнечное масло с уточнением классификации по способу производства и степени переработки. Пересмотрены требования к жирнокислотному составу, остаточному растворителю и перекисному числу, что приведет национальные нормы в соответствие с международной практикой.

Продолжение ниже ⤵️

🌾📝 Агрорынки в марте 2026: зерно разворачивается вверх, кофе и какао под давлением (Часть 2)

🌾 Зерновые:
Пшеница: 582,75 центов/бушель (+10,2% м/м, +9,5% г/г)
✅Тренд: Сильное ралли. Рынок активно растет на фоне геополитических рисков, погодных факторов и роста логистических издержек.

Кукуруза: 441,5 центов/бушель (+3,0% м/м, +0,3% г/г)
✅Тренд: Формирование разворота. После длительного снижения рынок начинает восстанавливаться благодаря техническим сигналам и рискам по урожаю в Южной Америке.

☕️Кофе:
Цена: 295,4 центов/фунт (-6,3% м/м, -24,1% г/г)
✅Тренд: Коррекционный отскок. Несмотря на месячный спад, рынок пытается стабилизироваться после резкого падения — поддержку дают активные закупки и волатильность поставок.

☕️Какао:
Цена: 3 055 USD/тн (-29,0% м/м, -61,3% г/г)
✅Тренд: Глубокая коррекция. После исторического ценового шока рынок продолжает снижаться на фоне фиксации прибыли и ослабления спроса.

🧂Сахар:
Цена: 13,71 центов/фунт (-6,3% м/м, -25,0% г/г)
✅Тренд: Давление сохраняется. Глобальный профицит и рост производства в Бразилии продолжают удерживать рынок в нисходящей фазе, несмотря на поддержку со стороны нефтяных цен.

🔍Ключевые мировые события и тренды:

Иранский фактор: риски и возможности для российского АПК
Эскалация вокруг Ирана и угрозы перекрытия Ормузского пролива создают риски для экспорта российского зерна и расчетов с ближневосточными партнерами, а также повышают фрахтовые и страховые издержки. Одновременно рост мировых цен на нефть и удобрения формирует более благоприятную ценовую конъюнктуру для российских производителей и усиливает значимость коридора «Север — Юг».

Европейские озимые прошли зиму с рисками
Состояние озимых в Европе в целом удовлетворительное, однако сильные морозы в ряде регионов Северной и Восточной Европы могли вызвать локальные повреждения.

Экспорт пшеницы в Монголию бьёт рекорды
Россия увеличила поставки пшеницы в Монголию до 94 тыс. тонн, что в 5,5 раза выше прошлогоднего уровня, сохраняя почти полную долю на рынке. Рост импорта Монголии и доминирование поставок из Сибири подтверждают устойчивый спрос и высокий экспортный потенциал.

Китай увеличивает импорт кукурузы несмотря на рекордный урожай
Несмотря на сбор более 301 млн тонн, Китай наращивает импорт кукурузы из-за ухудшения качества урожая после дождей. Россия и Бразилия усиливают позиции на рынке КНР, тогда как поставки из США практически сошли на нет.

Пауза в экспорте зерна в Иран
Поставки российского зерна в Иран приостановлены на фоне военной эскалации, при этом страна уже закупила до 95% планируемых объемов. Рост логистических и финансовых рисков осложняет новые сделки, хотя экспорт в другие направления продолжается.

Сильная отчетность Black Rock Coffee
Black Rock Coffee превзошла ожидания по прибыли и выручке, показав рост доходов более чем на 25% и ускорение сопоставимых продаж. Компания активно расширяет сеть и сохраняет высокую маржинальность, планируя дальнейший рост в 2026 году.

Новый ГОСТ для кофейных напитков
В России утвержден новый стандарт на растворимые кофейные напитки, который вступит в силу с ноября 2026 года и расширяет допустимые формы и состав продукта.

Нефть поддерживает рост цен на сахар
Рост цен на нефть стимулирует повышение котировок сахара, так как переработчики могут перенаправлять сырье на производство этанола. Несмотря на это, глобальный профицит сахара продолжает ограничивать потенциал устойчивого роста цен.

Спрос на сахар в России растет
Продажи сахара и сахарной пудры в России увеличились в 2025 году, тогда как спрос на соль и специи показал разнонаправленную динамику. Рост цен смещает потребительское поведение, усиливая интерес к альтернативным продуктам и домашнему производству.

Россия поддерживает реформу рынка какао
Россия выступает за обновление международного регулирования какао-индустрии и планирует присоединиться к новому соглашению, разработанному на площадке ООН. Документ направлен на повышение устойчивости отрасли и улучшение условий для фермеров и торговли.

#Премаркетинг
💰Симпл Солюшнз Кэпитл, 001Р-02 (700 млн)

Сбор заявок – 24 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 марта.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 500 млн руб.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 6 марта

🛣 ЕвроТранс – АКРА, "А-(RU)", "стабильный", присвоен статус "под наблюдением"

«Присвоение статуса "под наблюдением" по кредитному рейтингу связано с появлением информации, потенциально способной оказать влияние на оценку финансового профиля «ЕвроТранс», а также с необходимостью получения дополнительных данных и проведения анализа для оценки влияния на компанию судебных разбирательств с контрагентами и претензий со стороны государственных органов».

💰 ББР Банк – АКРА, "BB+(RU)", "стабильный", присвоен статус "под наблюдением"

«Присвоение статуса "под наблюдением" по кредитному рейтингу связано с появлением информации, потенциально способной оказать влияние на оценку бизнес-профиля в части оценки структуры собственности и деловой репутации акционеров, а также с необходимостью получения дополнительных данных и проведения анализа для оценки влияния указанной выше информации на уровень кредитного рейтинга Банка».

💬 Cbonds в Max

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 2 по 6 марта в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по драгоценным металлам (Февраль 2026)» от Cbonds от 3 марта:

Февраль 2026 - месяц, когда золото окончательно перешло из категории «традиционного убежища» в статус фундаментального стержня новой мировой финансовой архитектуры. Прорыв психологического барьера в $5000 за унцию и последующее ралли к отметке $5600 в начале месяца сформировали новую реальность, где старые модели оценки через реальную доходность казначейских облигаций США перестали работать в полной мере.

🔘«ДОЛГОВОЙ РЫНОК #В ФОКУСЕ. В ожидании ужесточения ДКП» от БК Регион от 5 марта:

На фоне возможного замедления темпов снижения ключевой ставки, среднее значение которой может оказаться ближе к верхней границе прогнозируемого Банком России диапазона средней ключевой ставки 14,5% или даже выше. В связи с этим, мы переоценили наши ожидания ключевой ставки на конец 2026 г. с 11,0-12,0% до 12,0-13,0% годовых.

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 2 марта:

Промышленность довольно слабо начала год: по данным Росстата, динамика м./м. в январе была нулевой с исключением сезонности и календарного фактора (который в этот раз сработал бы в минус из-за меньшего количества рабочих дней в начале 2026 г.). Однако после декабрьского роста (1,5% м./м., по данным Росстата) такая динамика не выглядит удивительной.

🔘«Навигатор финансовых рынков» от Газпромбанка от 3 марта:

Угроза всплеска инфляции после резкого скачка цен на нефть оказала давление на КО США: UST10 подскочили в доходности на 8,8 б.п. до 4,04%, а UST2 – на 9,4 б.п. до 3,48%. Схожая динамика наблюдалась и в Европе: доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на 5,5 б.п. до 2,71%, а у британских облигаций она выросла на 7,7 б.п. до 4,31%.

🔘«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 4 марта:

Вчера цены на нефть продолжили заметно расти. Заявления представителей США о планах по принятию ряда мер для поддержки нефтяного рынка привели лишь к временному снижению котировок. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $83,9/барр. Без новостей о значимой деэскалации в Иране черному золоту может быть сложно уйти заметно ниже $82/барр.

💬 Будьте в курсе событий вместе с Cbonds

Каждый день команда Cbonds готовит для вас полезный контент: финансовые новости, аналитику и ключевые события рынка.

Чтобы вам было удобнее ориентироваться в наших публикациях, мы собрали все Telegram-каналы Cbonds в одном месте.

Подписывайтесь, чтобы точно не пропустить самые важные новости:

➡️ Сbonds — премаркетинг облигаций, итоги размещений, комментарии ведущих аналитиков и консенсус-прогнозы, дефолты, корпоративные новости эмитентов и многое другое.

➡️ Cbonds: IPO/SPO — российские IPO и SPO: анонсы размещений, ценовые диапазоны, спрос инвесторов и итоги сделок.

➡️ InvestFunds | ПИФы — новости индустрии ПИФов, события рынка коллективных инвестиций, рэнкинги и аналитика.

➡️ Mergers.ru — все о рынке M&A, Private Equity и Venture Capital.

Хотите подписаться сразу на все каналы?

✔️ Добавить папку к себе и подписаться на все каналы можно нажав на эту ссылку 😉

🌸 Желаем радости, улыбок, вдохновения и солнечных дней!

🌟📄Cbonds Review «Инвестор на старте» — уже в подкасте!

Длинные выходные — отличный повод послушать статьи нового номер журнала Cbonds Review в аудиоформате.

Рекомендуем ➡️подписаться на подкаст, чтобы не пропускать уведомления о новых выпусках. 😉

Несколько примеров статей, которые ждут вас в подкасте:

🟧Обзор банковского рынка труда — 2025 (Анастасия ГЛЕБОВА, Рекрутмент бутик «СМАРТ») ➡️ Слушать

🟧Финансовый рынок через призму госдолга (Александр КУДРИН, НИУ ВШЭ) ➡️ Слушать

🟧Рынок облигаций 2025 года: рекорды и дефолты (Михаил НИКОНОВ, Татьяна КЛЮЕВА, Екатерина ЩЁКИНА, «Эксперт РА») ➡️ Слушать

Выбирайте то, что вам интересно, и проводите время с пользой вместе с Cbonds Review! 📚

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,55% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,64% (⬇️17 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,76% (➖0 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰ЛК Роделен, 002P-05 (500 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBER52 (100 млрд)
💰Арлифт Интернешнл, 001Р-01 (от 500 млн) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом

Оферты
🍏Магнит, БО-004Р-05 (12.5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-14-002P (15 млрд)

Размещения по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 марта:

🛣 «ЕвроТранс» считает иски со стороны «ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС» к компании и ее дочерней структуре «Трасса ГСМ» необоснованными. По итогам 2025 года компании имеют положительные платёжный и товарный балансы (то есть являются кредиторами) по отношению к «ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС». 6 марта эмитент исполнил обязательства по выплатам купонов облигаций серий БО-001Р-04, БО-001Р-05, БО-001Р-07.
UPD: Также эмитент сообщает об отказе в принятии обеспечительных мер по заявлению «АТИ».

⛽️ Арбитражный суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер по иску ПВО «ЮЛКМ» к ТК «Нафтатранс Плюс» более чем на 300 млн руб. Суд постановил наложить арест на имущество, принадлежащее ТК «Нафтатранс плюс», а также на денежные средства компании, находящиеся на банковских счетах.

🔍 МКПАО «Яндекс» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год.

💳 МКПАО «Т-Технологии» проведет ВОСА. В повестке вопрос проведения сплита акций 1:10.

💬 Cbonds в Max