Cbonds
Книга по облигациям Полюс открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 7.4-7.6% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.53-7.74% годовых Дата размещения: 14 октября Организаторы:…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.4% годовых, эффективная доходность – 7.53% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Кредит Европа Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.9-9.15% годовых Ориентир эффективной доходности: 9.2-9.47% годовых Дата размещения: 11 октября Организаторы: BCS Global…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 9% годовых, эффективная доходность – 9.2% годовых.
Cbonds
Новый выпуск: Экспобанк, БО-02
⚡️Ориентиры по облигациям Экспобанка: ставка купона – 9-9.5% годовых, эффективная доходность – 9.31-9.84% годовых
Вечерний дайджест
🗜«Ультра» зарегистрировала облигации серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка купонов установлена на уровне 15% годовых. Размещение запланировано на следующую неделю. Организатором выпуска выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк «Акцепт». Облигационный заем позволит компании организовать производство универсальных модульных стеллажей, а также увеличить оборачиваемость других металлических изделий собственного производства.
💰Сбербанк готовит к реализации первый инвестиционный проект, финансируемый через сукук, заявил советник заместителя председателя правления Сбербанка Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы в рамках форума World Halal Day в Самаре: «Сейчас мы работаем над проектом в Башкортостане, чтобы вывести его на сукук. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на территорию России».
🏦ВТБ и ВЭБ утвердили условия новых эмиссий: ВТБ планирует разместить еще 50 выпусков однодневных бумаг на 75 млрд рублей каждый, а ВЭБ — 9 выпусков краткосрочных бумаг на 20 млрд рублей. Ранее о готовности размещать подобные краткосрочные бумаги заявил ЕАБР, а РСХБ за прошедший месяц разместил 3 подобных выпуска.
@Cbonds
🗜«Ультра» зарегистрировала облигации серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка купонов установлена на уровне 15% годовых. Размещение запланировано на следующую неделю. Организатором выпуска выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк «Акцепт». Облигационный заем позволит компании организовать производство универсальных модульных стеллажей, а также увеличить оборачиваемость других металлических изделий собственного производства.
💰Сбербанк готовит к реализации первый инвестиционный проект, финансируемый через сукук, заявил советник заместителя председателя правления Сбербанка Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы в рамках форума World Halal Day в Самаре: «Сейчас мы работаем над проектом в Башкортостане, чтобы вывести его на сукук. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на территорию России».
🏦ВТБ и ВЭБ утвердили условия новых эмиссий: ВТБ планирует разместить еще 50 выпусков однодневных бумаг на 75 млрд рублей каждый, а ВЭБ — 9 выпусков краткосрочных бумаг на 20 млрд рублей. Ранее о готовности размещать подобные краткосрочные бумаги заявил ЕАБР, а РСХБ за прошедший месяц разместил 3 подобных выпуска.
@Cbonds
Инвестируем в экзотику
Как купив облигации можно внести вклад в экологию, способствовать гендерному равенству или получить бочку виски вместо номинала? Рассказываем о самых необычных размещениях на долговом рынке:
👫Облигации гендерного равенства как важная категория социальных проектов
🔞Размещение облигаций первой в мире сетью магазинов для взрослых
👩🏻Кардашьян, пахлава и плов-бонды — неофициальные общепринятые названия долговых обязательств по всему миру
🦏Облигации с целью спасения вымирающих видов животных
👶Мировой опыт привлечения детей к участию в инвестировании или «детские облигации»
🚬Как за годы борьбы с курением поменялся бизнес крупнейших табачных конгломератов и с помощью чего табачные компании привлекают инвесторов
🗳Электоральные облигации — способ финансирования политических партий
👑Как и почему города дореволюционной России начали размещать муниципальные облигации
👨🏻🎨Мировой опыт размещения облигаций музеями
☭Военные облигации — цикл постов о том, как СССР и другие страны-участницы Второй мировой войны привлекали денежные средства
🍽Инвестиции в еду: манго-бонды фермерских кооперативов, облигации, обеспеченные головками пармезана, а также буррито-бонды.
🥃Для ценителей алкоголя – BeerBonds™ и whisky bonds
☄️Катастрофные бонды – высокодоходная инвестиция, позволяющая страховать риски природных катаклизмов
🌱Green bonds как разновидность impact investments во всем мире и с точки зрения российской инфраструктуры
⛪️Церковные облигации, которые размещают церкви, синагоги и мечети
🎮 Компании игровой индустрии, присутствующие на рынке заемного капитала
🏋🏻️♀️Как финансируются сети фитнес-клубов на развитых рынках
🎶Бонды Дэвида Боуи и общества по защите авторских прав музыкальных авторов и композиторов
👨🏻🦳Кто планирует размещать 100-летние облигации и кому это выгодно.
Как купив облигации можно внести вклад в экологию, способствовать гендерному равенству или получить бочку виски вместо номинала? Рассказываем о самых необычных размещениях на долговом рынке:
👫Облигации гендерного равенства как важная категория социальных проектов
🔞Размещение облигаций первой в мире сетью магазинов для взрослых
👩🏻Кардашьян, пахлава и плов-бонды — неофициальные общепринятые названия долговых обязательств по всему миру
🦏Облигации с целью спасения вымирающих видов животных
👶Мировой опыт привлечения детей к участию в инвестировании или «детские облигации»
🚬Как за годы борьбы с курением поменялся бизнес крупнейших табачных конгломератов и с помощью чего табачные компании привлекают инвесторов
🗳Электоральные облигации — способ финансирования политических партий
👑Как и почему города дореволюционной России начали размещать муниципальные облигации
👨🏻🎨Мировой опыт размещения облигаций музеями
☭Военные облигации — цикл постов о том, как СССР и другие страны-участницы Второй мировой войны привлекали денежные средства
🍽Инвестиции в еду: манго-бонды фермерских кооперативов, облигации, обеспеченные головками пармезана, а также буррито-бонды.
🥃Для ценителей алкоголя – BeerBonds™ и whisky bonds
☄️Катастрофные бонды – высокодоходная инвестиция, позволяющая страховать риски природных катаклизмов
🌱Green bonds как разновидность impact investments во всем мире и с точки зрения российской инфраструктуры
⛪️Церковные облигации, которые размещают церкви, синагоги и мечети
🎮 Компании игровой индустрии, присутствующие на рынке заемного капитала
🏋🏻️♀️Как финансируются сети фитнес-клубов на развитых рынках
🎶Бонды Дэвида Боуи и общества по защите авторских прав музыкальных авторов и композиторов
👨🏻🦳Кто планирует размещать 100-летние облигации и кому это выгодно.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.93% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.48% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.53%
🗓 Календарь событий
1. Оферты
🏦Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)
🚙ДиректЛизинг, 001P-01 (100 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.93% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.48% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.53%
🗓 Календарь событий
1. Оферты
🏦Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)
🚙ДиректЛизинг, 001P-01 (100 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
🧪Уралкалий проведет road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Встречи с инвесторами пройдут 9–14 октября в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Цюрихе.
Организаторы размещения – Credit Agricole CIB, ING, NATIXIS, Renaissance Capital, UBS, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, ВТБ Капитал и UniCredit.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Встречи с инвесторами пройдут 9–14 октября в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Цюрихе.
Организаторы размещения – Credit Agricole CIB, ING, NATIXIS, Renaissance Capital, UBS, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, ВТБ Капитал и UniCredit.
🅰️Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 6% годовых.
С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 6% годовых.
С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
🏦«Рынок синдикаций – это живая история»: итоги конференции по синдицированному кредитованию в России и СНГ
3 октября Cbonds провел Х конференцию «Синдицированное кредитование в России и СНГ». В мероприятии приняло участие более 140 человек – представители ведущих банков-кредиторов, заемщиков, юридических компаний, профильных ассоциаций и комитетов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России. Представители Комитета обсудили вопрос подготовки новой редакции стандартного договора синдицированного кредита, подвели итоги доработки поправок в Закон о синдицированном кредите и в законодательство о банкротстве. Также были намечены ключевые аспекты, которые будут отражены в новой редакции стандартного договора, и отметили, что вариант договора будет направлен всем желающим для внесения предложений.
Участники конференции дискутировали на тему необходимости доработки федерального законодательства и работой над юридическими аспектами синдицирования в рамках секций, посвященных рынкам России и СНГ и международным сделкам.
На конференции были награждены лауреаты Loans Cbonds Awards 2019 – лучшим иностранным банком на рынке синдикации СНГ стал ING, второе место занял Росбанк, третье – Райффайзенбанк.
В номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» победителем стал Альфа-Банк, второе место занял Газпромбанк и «бронза» досталась Совкомбанку.
Лучшей сделкой на рынке синдикаций РФ стал синдицированный кредит Байкальской горной компании на $1.79 млрд сроком до 12 лет (организатор – Газпромбанк, участники размещения – ВЭБ и Сбербанк).
Заемщиком года стал Альфа-Лизинг.
По итогам конференции Сергей Лялин наградил Юрия Корсуна (ВЭБ.РФ), Антона Кукобу (Райффайзенбанк) и Владислава Кирияка (ЮниКредит Банк) вином десятилетней выдержки – ровесником первой конференции Cbonds по рынку синдикаций России и СНГ.
3 октября Cbonds провел Х конференцию «Синдицированное кредитование в России и СНГ». В мероприятии приняло участие более 140 человек – представители ведущих банков-кредиторов, заемщиков, юридических компаний, профильных ассоциаций и комитетов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России. Представители Комитета обсудили вопрос подготовки новой редакции стандартного договора синдицированного кредита, подвели итоги доработки поправок в Закон о синдицированном кредите и в законодательство о банкротстве. Также были намечены ключевые аспекты, которые будут отражены в новой редакции стандартного договора, и отметили, что вариант договора будет направлен всем желающим для внесения предложений.
Участники конференции дискутировали на тему необходимости доработки федерального законодательства и работой над юридическими аспектами синдицирования в рамках секций, посвященных рынкам России и СНГ и международным сделкам.
На конференции были награждены лауреаты Loans Cbonds Awards 2019 – лучшим иностранным банком на рынке синдикации СНГ стал ING, второе место занял Росбанк, третье – Райффайзенбанк.
В номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» победителем стал Альфа-Банк, второе место занял Газпромбанк и «бронза» досталась Совкомбанку.
Лучшей сделкой на рынке синдикаций РФ стал синдицированный кредит Байкальской горной компании на $1.79 млрд сроком до 12 лет (организатор – Газпромбанк, участники размещения – ВЭБ и Сбербанк).
Заемщиком года стал Альфа-Лизинг.
По итогам конференции Сергей Лялин наградил Юрия Корсуна (ВЭБ.РФ), Антона Кукобу (Райффайзенбанк) и Владислава Кирияка (ЮниКредит Банк) вином десятилетней выдержки – ровесником первой конференции Cbonds по рынку синдикаций России и СНГ.
🏆Рэнкинг организаторов еврооблигаций EM за янв-сен 2019 г.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов EM первые три места заняли Citigroup, JP Morgan и HSBC. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 23.2%, что на 21.6% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году первые три места в рэнкинге распределились следующим образом – Citigroup, HSBC и JP Morgan.
Всего в рэнкинге учтено 250 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $530 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов EM первые три места заняли Citigroup, JP Morgan и HSBC. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 23.2%, что на 21.6% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году первые три места в рэнкинге распределились следующим образом – Citigroup, HSBC и JP Morgan.
Всего в рэнкинге учтено 250 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $530 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
Cbonds
🅰️Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Обновлен ориентир доходности – 5.95% годовых. Спрос превысил $450 млн.
Cbonds
🅰️Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.…
⚡️Ставка доходности – 5.95% годовых. Объем размещения составит $400 млн, спрос превысил $500 млн.
Вечерний дайджест
🗜«Ультра» 10 октября начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Ставка 1-36 купонов установлена в размере 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 7.14% от номинала ежеквартально, начиная с 4 октября 2020 года. Организатор размещения – ЮниСервис Капитал.
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия выпуска серии БО-001-03 на 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
🏘«Фабрика проектного финансирования» утвердила условия выпуска облигаций серии 01 на 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
@Cbonds
🗜«Ультра» 10 октября начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Ставка 1-36 купонов установлена в размере 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 7.14% от номинала ежеквартально, начиная с 4 октября 2020 года. Организатор размещения – ЮниСервис Капитал.
🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия выпуска серии БО-001-03 на 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
🏘«Фабрика проектного финансирования» утвердила условия выпуска облигаций серии 01 на 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
@Cbonds
Cbonds
✈️Новый выпуск: ГК Самолет, БО-П07
✈️Ориентир ставки купона по выпуску ГК «Самолет» составит 11.5-12% годовых, ставки эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Книга заявок будет открыта 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 23 октября.
Книга заявок будет открыта 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 23 октября.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.84% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.44% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.54%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🛣Автодор, 001P-17 (500 млн)
2. Оферты
🏦ВЭБ, 18 (10 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, БО-001-02 (180 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.84% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.44% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.54%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🛣Автодор, 001P-17 (500 млн)
2. Оферты
🏦ВЭБ, 18 (10 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
🚚Солид-Лизинг, БО-001-02 (180 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🏆Рэнкинг организаторов еврооблигаций России и СНГ за янв-сен 2019 г.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов России и СНГ первые три места заняли ВТБ Капитал, Газпромбанк и JP Morgan. В этом месяце ВТБ Капитал опередил ГПБ – в августе лидерство среди организаторов евробондов постсоветского пространства было за Газпромбанком.
Первая тройка организаторов занимает большую часть рынка – 52.8% от общего объема, что на 23.7% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году лидерами рэнкинга за аналогичный период были ВТБ Капитал, JP Morgan и UBS.
В целом, сентябрь оказался месяцем активных размещений евробондов: среди российских эмитентов на рынок вышли Северсталь (выпуск на $800 млн), РЖД с двумя траншами на 500 млн франков, ГТЛК ($550 млн) и Совкомбанк, разместивший субординированные облигации на $300 млн. На рынке СНГ состоялись размещения Армении ($500 млн), Казахстана (два транша общим объемом €1.15 млн), Украинской ЖД ($594.9 млн) и Мироновского хлебпродукта ($350 млн).
Всего в рэнкинге учтено 27 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $24.5 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов России и СНГ первые три места заняли ВТБ Капитал, Газпромбанк и JP Morgan. В этом месяце ВТБ Капитал опередил ГПБ – в августе лидерство среди организаторов евробондов постсоветского пространства было за Газпромбанком.
Первая тройка организаторов занимает большую часть рынка – 52.8% от общего объема, что на 23.7% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году лидерами рэнкинга за аналогичный период были ВТБ Капитал, JP Morgan и UBS.
В целом, сентябрь оказался месяцем активных размещений евробондов: среди российских эмитентов на рынок вышли Северсталь (выпуск на $800 млн), РЖД с двумя траншами на 500 млн франков, ГТЛК ($550 млн) и Совкомбанк, разместивший субординированные облигации на $300 млн. На рынке СНГ состоялись размещения Армении ($500 млн), Казахстана (два транша общим объемом €1.15 млн), Украинской ЖД ($594.9 млн) и Мироновского хлебпродукта ($350 млн).
Всего в рэнкинге учтено 27 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $24.5 млрд.
Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.
