Книга по облигациям Кредит Европа Банк открыта до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 8.9-9.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.2-9.47% годовых

Дата размещения: 11 октября

Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк

Книга по облигациям Полюс открыта до 15:00 (мск)

Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет

Ориентир ставки купона: 7.4-7.6% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.53-7.74% годовых

Дата размещения: 14 октября

Организаторы: ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.4-7.5% годовых, эффективная доходность – 7.53-7.64% годовых.

​​🇺🇸Ожидания по доходности UST не оправдались

Пару месяцев назад мы спрашивали вас об ожидаемом диапазоне значений 10-летних UST на конец квартала. Тогда всего 9% полагали, что доходность трежарис окажется в диапазоне 1.6-1.7%. а подавляющее большинство (78%) ожидали более высоких значений по американским госбумагам.

На конец сентября доходность 10-летних трежарис составила 1.62% годовых против 1.93% двумя месяцами ранее. В последнюю неделю сентября UST торговались с доходностью 1.58-1.66% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.9-9% годовых, эффективная доходность – 9.2-9.31% годовых.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.4% годовых, эффективная доходность – 7.53% годовых.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 9% годовых, эффективная доходность – 9.2% годовых.

⚡️Ориентиры по облигациям Экспобанка: ставка купона – 9-9.5% годовых, эффективная доходность – 9.31-9.84% годовых

🏦Новое размещение: доп.выпуск Газпромбанка, 001Р-05Р

Вечерний дайджест

🗜«Ультра» зарегистрировала облигации серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка купонов установлена на уровне 15% годовых. Размещение запланировано на следующую неделю. Организатором выпуска выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк «Акцепт». Облигационный заем позволит компании организовать производство универсальных модульных стеллажей, а также увеличить оборачиваемость других металлических изделий собственного производства.

💰Сбербанк готовит к реализации первый инвестиционный проект, финансируемый через сукук, заявил советник заместителя председателя правления Сбербанка Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы в рамках форума World Halal Day в Самаре: «Сейчас мы работаем над проектом в Башкортостане, чтобы вывести его на сукук. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на территорию России».

🏦ВТБ и ВЭБ утвердили условия новых эмиссий: ВТБ планирует разместить еще 50 выпусков однодневных бумаг на 75 млрд рублей каждый, а ВЭБ — 9 выпусков краткосрочных бумаг на 20 млрд рублей. Ранее о готовности размещать подобные краткосрочные бумаги заявил ЕАБР, а РСХБ за прошедший месяц разместил 3 подобных выпуска.

@Cbonds

Инвестируем в экзотику

Как купив облигации можно внести вклад в экологию, способствовать гендерному равенству или получить бочку виски вместо номинала? Рассказываем о самых необычных размещениях на долговом рынке:

👫Облигации гендерного равенства как важная категория социальных проектов

🔞Размещение облигаций первой в мире сетью магазинов для взрослых

👩🏻Кардашьян, пахлава и плов-бонды — неофициальные общепринятые названия долговых обязательств по всему миру

🦏Облигации с целью спасения вымирающих видов животных

👶Мировой опыт привлечения детей к участию в инвестировании или «детские облигации»

🚬Как за годы борьбы с курением поменялся бизнес крупнейших табачных конгломератов и с помощью чего табачные компании привлекают инвесторов

🗳Электоральные облигации — способ финансирования политических партий

👑Как и почему города дореволюционной России начали размещать муниципальные облигации

👨🏻‍🎨Мировой опыт размещения облигаций музеями

☭Военные облигации — цикл постов о том, как СССР и другие страны-участницы Второй мировой войны привлекали денежные средства

🍽Инвестиции в еду: манго-бонды фермерских кооперативов, облигации, обеспеченные головками пармезана, а также буррито-бонды.

🥃Для ценителей алкоголя – BeerBonds™ и whisky bonds

☄️Катастрофные бонды – высокодоходная инвестиция, позволяющая страховать риски природных катаклизмов

🌱Green bonds как разновидность impact investments во всем мире и с точки зрения российской инфраструктуры

⛪️Церковные облигации, которые размещают церкви, синагоги и мечети

🎮 Компании игровой индустрии, присутствующие на рынке заемного капитала

🏋🏻️‍♀️Как финансируются сети фитнес-клубов на развитых рынках

🎶Бонды Дэвида Боуи и общества по защите авторских прав музыкальных авторов и композиторов

👨🏻‍🦳Кто планирует размещать 100-летние облигации и кому это выгодно.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.93% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.48% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.53%

🗓 Календарь событий

1. Оферты
🏦Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)
🚙ДиректЛизинг, 001P-01 (100 млн)

Сбор заявок и размещения не запланированы.

@Cbonds

🧪Уралкалий проведет road show евробондов в долларах

Срок обращения выпуска – 5 лет.

Встречи с инвесторами пройдут 9–14 октября в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Цюрихе.

Организаторы размещения – Credit Agricole CIB, ING, NATIXIS, Renaissance Capital, UBS, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, ВТБ Капитал и UniCredit.

🅰️Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах

Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.

Ориентир доходности – 6% годовых.

С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии.

Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.

​​🏦«Рынок синдикаций – это живая история»: итоги конференции по синдицированному кредитованию в России и СНГ

3 октября Cbonds провел Х конференцию «Синдицированное кредитование в России и СНГ». В мероприятии приняло участие более 140 человек – представители ведущих банков-кредиторов, заемщиков, юридических компаний, профильных ассоциаций и комитетов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России. Представители Комитета обсудили вопрос подготовки новой редакции стандартного договора синдицированного кредита, подвели итоги доработки поправок в Закон о синдицированном кредите и в законодательство о банкротстве. Также были намечены ключевые аспекты, которые будут отражены в новой редакции стандартного договора, и отметили, что вариант договора будет направлен всем желающим для внесения предложений.

Участники конференции дискутировали на тему необходимости доработки федерального законодательства и работой над юридическими аспектами синдицирования в рамках секций, посвященных рынкам России и СНГ и международным сделкам.

На конференции были награждены лауреаты Loans Cbonds Awards 2019 – лучшим иностранным банком на рынке синдикации СНГ стал ING, второе место занял Росбанк, третье – Райффайзенбанк.

В номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» победителем стал Альфа-Банк, второе место занял Газпромбанк и «бронза» досталась Совкомбанку.

Лучшей сделкой на рынке синдикаций РФ стал синдицированный кредит Байкальской горной компании на $1.79 млрд сроком до 12 лет (организатор – Газпромбанк, участники размещения – ВЭБ и Сбербанк).
Заемщиком года стал Альфа-Лизинг.

По итогам конференции Сергей Лялин наградил Юрия Корсуна (ВЭБ.РФ), Антона Кукобу (Райффайзенбанк) и Владислава Кирияка (ЮниКредит Банк) вином десятилетней выдержки – ровесником первой конференции Cbonds по рынку синдикаций России и СНГ.

🏆Рэнкинг организаторов еврооблигаций EM за янв-сен 2019 г.

По итогам сентября в рэнкинге организаторов выпусков еврооблигаций эмитентов EM первые три места заняли Citigroup, JP Morgan и HSBC. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 23.2%, что на 21.6% меньше показателя предыдущего года. В 2018 году первые три места в рэнкинге распределились следующим образом – Citigroup, HSBC и JP Morgan.

Всего в рэнкинге учтено 250 инвестбанков и выпуски еврооблигаций на $530 млрд.

Полная версия рэнкинга, а также рэнкинги с учетом всех выпусков доступны в соответствующем разделе.

⚡️Обновлен ориентир доходности – 5.95% годовых. Спрос превысил $450 млн.

⚡️Ставка доходности – 5.95% годовых. Объем размещения составит $400 млн, спрос превысил $500 млн.

🚙Новый выпуск: РЕСО-Лизинг, БО-П-07

Вечерний дайджест

🗜«Ультра» 10 октября начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Ставка 1-36 купонов установлена в размере 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 7.14% от номинала ежеквартально, начиная с 4 октября 2020 года. Организатор размещения – ЮниСервис Капитал.

🐟«Диомидовский рыбный порт» утвердил условия выпуска серии БО-001-03 на 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.

🏘«Фабрика проектного финансирования» утвердила условия выпуска облигаций серии 01 на 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.

@Cbonds

✈️Ориентир ставки купона по выпуску ГК «Самолет» составит 11.5-12% годовых, ставки эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Книга заявок будет открыта 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 23 октября.