#Премаркетинг
💡 Электрорешения, 001Р-03 (1 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 23.50% годовых (доходность – 26.21% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 25 февраля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
💵 МСБ-Лизинг, 003Р-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/23.15% годовых
Дюрация: 1.64

Количество сделок на бирже: 4 316
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 7 млн руб. (27%).

📝Организатор – Ренессанс Брокер.
ПВО – ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-006Р-01

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 135 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 85 млрд рублей.

Размещение запланировано на 27 февраля.

📝Организаторы – БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИК Табула Раса.

💬 Cbonds в Max

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ

🇰🇿 Национальный Банк Казахстана уведомляет о старте пилотного проекта по токенизации коммерческой недвижимости. Проект тестируется в регуляторной песочнице с мониторингом операционных аспектов и оценкой рисков для последующего внедрения понятного механизма операций с недвижимостью через ЦФА на рынке Казахстана.

🇦🇿 Центральный банк Азербайджана исключил облигации, размещенные методом закрытой подписки, из перечня ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по операциям денежно-кредитной политики. Решение принято для обеспечения низкого уровня риска и высокой ликвидности по операциям ЦБА, при этом учитывается низкая активность на вторичном рынке облигаций, размещенных по закрытой подписке.

🇬🇪 Национальный банк Грузии получил доступ к одному из крупнейших и финансовых рынков мира – межбанковскому рынку облигаций Китая (CIBM). Президент Нацбанка Грузии Натия Турнава отметила, что это расширит инвестиционные возможности Нацбанка, позволит диверсифицировать резервы и повысит эффективность управления рисками.

🇹🇯 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Таджикистана со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в ин. и нац. валюте на уровне "В/В". Данное решение обусловлено следующими факторами: увеличение международных резервов, устойчивый экономический рост и расширение каналов связи с международными партнерами.

🌟Стартовало голосование Cbonds Awards — ЦФА 2026!

Голосование проходит в следующих номинациях:

➡️Лучший долговой ЦФА
➡️Лучший проект по привлечению ликвидности с использованием ЦФА
➡️Лучший ЦФА с физическими поставками
➡️Лучший непоставочный ЦФА привязанный к физическим ресурсам
➡️Лучший некоммерческий ЦФА

✅Голосование открыто до 18 марта.

🥇Вручение наград Cbonds Awards — ЦФА 2026 состоится на конференции II Cbonds ЦФА Конгресс 8 апреля в Москве.

#ИтогиРазмещения
📱 Ростелеком, 001P-23R

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.55% годовых/15.56% годовых
Дюрация: 1.73

Количество сделок на бирже: 2 291
Самая крупная сделка: 1.3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн руб. до 1 млрд руб. (23%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 19 февраля

🖥 Аутофклауд – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruВВ-", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен чувствительной оценкой риск-профиля отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, ограниченной оценкой ликвидности, высокой рентабельностью, низким уровнем транспарентности и корпоративного управления».

🌾 Урожай – АКРА, "BB-(RU)", "стабильный", установлен статус "под наблюдением"

«Присвоение статуса "под наблюдением" по кредитному рейтингу обусловлено фактом подачи судебных исков к компании от ключевых контрагентов и значительным объемом заявленных претензий, что может оказать потенциальное негативное влияние на кредитоспособность компании».

💬 Cbonds в Max

📈 Стоимость облигаций «Уральская Сталь» растет на фоне погашения выпуска БО-001Р-03

Эмитент осуществил перевод средств в НРД для погашения бумаг серии БО-001Р-03 и выплаты дохода по 8-му купону в полном объеме.

⬆️ Выпуски облигаций эмитента на этом фоне растут. Так, например, вчера цена закрытия выпуска БО-001Р-04 составляла 78.15%, сегодня на 17:29 (мск) бумаги торгуются уже по 82.33% (+4.18%). По другим выпускам эмитента наблюдается рост +1.13–2.9%.

🚪 «Феррони» направит 1 млн рублей на погашение облигаций серии БО-П01 не позднее 20 февраля

Эмитент сообщил о ближайшем платеже и двух сценариях полного погашения задолженности — в зависимости от результатов продажи недвижимости:

1️⃣ Не позднее 20 февраля «Феррони» перечислит в НРД на погашение остатка номинальной стоимости облигаций имеющуюся на сегодняшний день сумму – 1 млн рублей.

2️⃣ В настоящий момент ведутся переговоры с потенциальным покупателем недвижимого имущества. Ориентировочные сроки завершения сделки – до конца марта. В случае успешного проведения сделки «Феррони» сможет погасить остаток номинальной стоимости облигаций до 31 марта.

3️⃣ В случае, если сделка купли-продажи недвижимого имущества не состоится, «Феррони» предусматривает вариант аккумулирования денежных средств из доходов от текущей деятельности, с переносом сроков погашения на конец июня.

💬 Cbonds в Max

📺 Cbonds Weekly News - 236-й выпуск вышел в эфир!

🫱 В этот раз мы искали подвох в неожиданно мягком сигнале ЦБ, обсудили возможную смену фаворитов на рынке IPO, рассказали об инициативах по регулированию финансовых блогеров, оценили потенциал выхода Индии на прямые иностранные инвестиции, а также поделились важными анонсами — от конференции IPO-2026 до нового функционала на сайте Cbonds.

Кроме того, мы презентовали «Большое интервью Cbonds» с участием Марины Чекуровой и представили дайджест актуальных размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Марина Чекурова, генеральный директор — председатель Правления агентства «Эксперт РА»
• Дмитрий Исаков, основатель и генеральный директор Lender Invest
• Софья Донец, главный экономист Т-Инвестиций
• Максим Зенков, начальник отдела рынка Индии Cbonds

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,41% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,92% (⬆️3 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
27,15% (⬇️4 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏬Полипласт, П02-БО-14 (выпуск в USD), П02-БО-15 (выпуск в CNY)

Размещения
💳Банк ПСБ, 004Р-03 (15 млрд)
🧪ГК Азот, 001Р-02 (от 5 млрд)
🛣ЕвроТранс, 004Р-01 (2 млрд)
💰РВБ, КО-001 (30 млрд)
💴ЛК Адванстрак, 001Р-02 (500 млн)
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-09 ($250 млн)
📱ТрансФин-М, 003Р-03

Оферты
⛽️Нафтатранс Плюс, БО-03 (41.8 млн)
🏢Группа Астон, КО-П12-002РС (350 млн)
💰НФК-СИ, 001П-01 (200 млн), 001П-05 (200 млн)
🏠Эталон Финанс, 002P-01 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
⛏ Селигдар, 001Р-10

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.65% годовых/17.98% годовых
Дюрация: 2.12

Количество сделок на бирже: 7 155
Самая крупная сделка: 400 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 200 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-05 (от 2 млрд юаней)

❗️ Установлен ориентир ставки купона – 7.75-8.00% годовых.

Сбор заявок – 26 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 марта.

📝 Организатор – Газпромбанк.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 февраля:

⛽️ 19 декабря Интернешнл Петролиум Сервис сообщил о намерении раскрыть параметры досрочного погашения облигаций серии БО-01 до выплаты ближайшего купона. Вчера эмитент заявил, что будет исполнять обязательства на первоначальных условиях — без изменений сроков и параметров.

💊 Акционеры Фармсинтеза утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. По вопросу об увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций решение не приняли.

🏠 Сегодня пройдет совещание комиссии Минфина по вопросу мер поддержки девелоперской компании «Самолет».

📈 Рост стоимостей облигаций (за 19 февраля):

▶️ТД РКС, 002Р-03 — 002Р-07
Например: рост серии 002Р-06 на 6.51%: с 82.62 до 89.13%
Про причины роста писали здесь.

▶️Уральская Сталь БО-001Р-02, БО-001Р-04
— БО-001Р-06
Например: рост серии БО-001Р-04 на 4.69%: с 78.15 до 82.84%
Про причины роста писали здесь.

💬 Cbonds в Max

📢25 февраля в 16:30 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Selectel: новый выпуск на 5 млрд рублей»

25 февраля в 16:30 (мск) мы вновь встретимся с компанией Selectel (эмитент АО “Селектел”) – ведущим независимым облачным провайдером (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций. Новый выпуск станет седьмым для эмитента, в этом году компания отмечает 5 лет на бирже.

💬 Спикером онлайн-семинара станет:
🔵Сергей Зыряев, финансовый директор Selectel.

🎙 Модератор:
🔵Егор Киреев, начальник отдела российских и иностранных фондов Cbonds, руководитель проекта Investfunds.

📆 Когда: 25 февраля в 16:30 (мск)
Участие бесплатное.

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту! 😉

#ИтогиРазмещения
🛡 Защита онлайн, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 26% годовых/29.34% годовых
Дюрация: 1.09

Количество сделок на бирже: 621
Самая крупная сделка: 15 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 3 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (31%).

📝 Организатор – ИК Юнисервис Капитал.
ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

💬 Cbonds в Max

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 16 — 20 февраля

🇷🇺 Россия:
🔴 Совет Федерации одобрил закон, который определяет порядок изъятия и хранения цифровой валюты при производстве следственных действий. Согласно одобренному закону, в УК РФ закрепляется положение о том, что цифровая валюта признается имуществом.

🔴 Банк России подготовил свои предложения по системным решениям в вопросе регулирования криптовалют, сейчас это обсуждается с правительством РФ.

🔴 Банк России считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года. Это станет возможным, если будет принят соответствующий закон.

🔴 Банк России сообщил, что зарубежные криптобиржи и обменники смогут работать на российском рынке по правилам, которые будут прописаны в соответствующем законе, через зарегистрированные в РФ «дочки».

🔴 Также предполагается, что хранением криптовалюты на российском рынке смогут заниматься не только банки. Деятельность кастодианов будет регулироваться схожим образом с регулированием функций депозитариев на традиционном рынке.

🇧🇾 Беларусь:
🔴Подписанный президентом Беларуси указ о криптобанках позволит самозанятым официально получать оплату в криптовалюте. Это подтвердил первый зампред правления Нацбанка Александр Егоров.

🇺🇸 США:
🔴CME Group с 29 мая запустит круглосуточную торговлю фьючерсами и опционами на криптовалюты, такие как биткоин (BTC) и эфир (ETH), при условии регуляторного одобрения.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-14 (выпуск в USD) и П02-БО-15 (выпуск в CNY)

Серия П02-БО-14:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 12.75% годовых (доходность – 13.52% годовых).

Серия П02-БО-15:
❗️Финальный ориентир по ставке купона –12.25% годовых (доходность – 12.96% годовых).

Предварительная дата размещения – 25 февраля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.