#cbondsnew
🇯🇵 Cbonds теперь на японском языке!
Мы рады сообщить, что для пользователей портала Cbonds, говорящих на японском языке, запущена локальная версия сайта.

💬 Что изменилось?
На японский язык переведены все ключевые разделы: основное меню, интерфейс поиска, заголовки и элементы навигации. Мы стремимся сделать работу с данными максимально комфортной и интуитивно понятной для японских инвесторов и аналитиков.

На сегодняшний день данные на сайте Cbonds доступны уже на 10 языках: русском, английском, польском, итальянском, немецком, испанском, китайском, французском, турецком и теперь — японском.

💼 База данных Cbonds включает более 1 млн выпусков облигаций (100% покрытие рынка еврооблигаций), свыше 80 тыс. акций с ценами с 115+ мировых площадок (экспорт в Excel, скрининг по индустриям и дивидендам), 161 тыс. ETF и фондов (15 832 ETF + 138 тыс. взаимных фондов с NYSE, LSE, TSX, FSE). Полное покрытие 180 стран и котировки из 352 источников (Frankfurt S.E., London S.E., NYSE, NASDAQ и др.).

✨ Присоединяйтесь к глобальному сообществу Cbonds на удобном для вас языке!

📅 Уже завтра, 10 февраля в 17:00 (мск), состоится наш онлайн-семинар «Обзор практики по разблокировке активов. Euroclear, Clearstream, OFAC 2026» с участием Константина Балабушко — основателя Sky Bond Group, официального инвестиционного советника и одного из ведущих экспертов по работе с европейскими регуляторами.

✅ Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
💡 Электрорешения, 001Р-03 (1 млрд)

Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.445 млрд рублей.

#Премаркетинг
⛽️ Кронос, БО-01 (200 млн)

Предварительная дата начала размещения – 17 февраля.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

🏠 ГК «Самолет» собирается исполнить все обязательства по публичному долгу в 2026 году

Девелопер «Самолет» на фоне ситуации с письмом в правительство о господдержке не рассматривает допэмиссию акций, а также собирается исполнить все обязательства по публичному долгу в 2026 году. Главной целью письма было получение субсидирования ставок, по которым сейчас обслуживаются долги компании.

В 2026 году девелопер собирается погасить облигаций на 4,9 млрд руб. Даже если поддержки от правительства не последует, эмитент намерен выплатить все купоны по облигационному долгу, запланированные на этот год.

➡️Подробнее

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 9 февраля

💰Минфин Магаданской области – Эксперт РА, "ruBBB+", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено улучшением бюджетных и долговых метрик (увеличение налоговых и неналоговых доходов, профицит бюджета, снижение долговой нагрузки, расходов на обслуживание долга относительно ННД) в 2025 году, а также ожиданием дальнейшего улучшения данных метрик».

🚚 БИЗНЕС АЛЬЯНС – НРА, 🆕 присвоен "BBB-|ru|", "стабильный"

«Присвоение кредитного рейтинга обусловлено высокой рентабельностью собственного капитала, приемлемым покрытием процентных расходов, географической диверсификацией поставок предметов лизинга, прозрачной структурой собственности, высокой оценкой стратегического менеджмента и адекватным корпоративным управлением, длительным сроком работы на рынке».

#Премаркетинг
🏦 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, 001P-02 (300 млн)

Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 213 млн рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,92% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,96% (⬆️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
27,34% (⬆️20 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-18 (от $200 млн)
🇷🇺КАМАЗ, БО-П20, БО-П21(общий объем 3 млрд)
🏦ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, 001P-02 (300 млн)
✉️Почта России, 003Р-03, 003Р-04 (общий объем от 3 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-2, класс А (50 млрд)
🛡Софтлайн, 002Р-02 (от 3 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-09
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П19

Размещения
💵ПК Фабрикс, 001Р-01 (300 млн)

Оферты
🏭Компания Веспер, КО-01 (300 млн)
🍏Магнит, БО-004Р-03 (30 млрд)
💼Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-08 (3 млрд)
⛽️Роснефть, 002P-04 (50 млрд)
🏞Хвоя, КО-П04 (30 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 февраля:

💳 Чистая прибыль Сбера по РПБУ за январь 2026 года выросла на 21,7% г/г, до 161,7 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,2%. Прибыль до налога на прибыль выросла на 25,7% г/г, до 205 млрд руб.

🚗 ЛК Европлан объявляет операционные результаты за 2025 год. Компания закупила и передала в лизинг около 30 тыс. ед. автотранспорта и техники (-49% г/г) на сумму 105,5 млрд руб. с НДС (- 56% г/г). Общее число лизинговых сделок за всю историю компании около 712 тыс.

🧱 АПРИ объявляет операционные результаты за январь 2026 года. Объем продаж вырос в 5,4 раза г/г до 16,46 тыс. кв. м, в денежном выражении рост также в 5,4 раза г/г до 2,5 млрд руб.

🛠 Мосрегионлифт проведет общее собрание владельцев облигаций серий БО-01 и БО-02 в форме заочного голосования. ➡️Повестка.

🔹 Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» установил цену размещения в размере 46 руб. за одну акцию, что соответствует объявленному ранее ценовому ориентиру, а также утвердил долгосрочную мотивационную программу менеджмента объемом 22 млн акций. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📉 Падения стоимостей облигаций (за 9 февраля):

▶️ЕвроТранс, БО-001Р-05 и БО-001Р-06
Например: снижение серии БО-001Р-06 на 3,27%: с 108,54 до 105,27%

📆 План публикации отчетности — завтра, 11 февраля:

💿 ГМК Норильский никель – МСФО (2025 год)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

Cbonds в Max

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П22 (от 1 млрд)

Сбор заявок – 24 февраля, размещение – 27 февраля.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 76.327 млрд руб.

#Премаркетинг
🏋️‍♀️ Илон, 001P-01 (1 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 3 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 6 марта.

📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

⚡️Уже завтра, 11 февраля в 16:30 (мск), состоится наш онлайн-семинар «Инвестидеи и стратегии — 2026: навигатор по рынку облигаций от Cbonds».

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🔴Гульназ Галиева, управляющий директор по корпоративным рейтингам, «Эксперт РА».
🔴Булат Зогдоев, управляющий директор, управление долгового капитала, Альфа-Банк.
🔴Антон Прокудин, начальник отдела по работе с облигациями, УК «Ингосстрах – Инвестиции».
🔴Артём Заигрин, управляющий директор Центра макроэкономических исследований, Сбер.

➡️Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
🏦 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, 001P-02 (300 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 21% годовых (доходность – 23.15% годовых).

Предварительная дата размещения – 13 февраля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, МСП Банк, Совкомбанк, Первоуральскбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
✉️ Почта России, 003Р-03 и 003Р-04

Серия 003Р-03:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.75% годовых (доходность – 19.27% годовых)
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 8.7 млрд рублей.

Серия 003Р-04:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 300 б.п.
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2.3 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 13 февраля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
🗣 Что нам готовит Банк России в пятницу 13-го?! Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 13 февраля, состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. На последнем заседании 2025 года, состоявшемся 19 декабря, Регулятор снизил ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых.

➡️ Полная версия консенсус-прогноза

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН
🔵Владимир Малиновский, главный аналитик центра инвестиционной аналитики, СК «Росгосстрах Жизнь»
🔵Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА
🔵Дмитрий Куликов, старший директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА
🔵Наталия Пырьева, аналитик, «Цифра брокер»
🔵Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🔵Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку, SberCIB Investment Research
🔵Виктор Вернов, сооснователь финтех-платформы ROWI и руководитель направления факторинга в экосистеме Т-Бизнес
🔵Дмитрий Александров, руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций «АВИ Кэпитал»
🔵Максим Петроневич, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования, Россельхозбанк

💭 Владимир Малиновский, СК «Росгосстрах Жизнь»:

Ожидаем, что Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики на февральском заседании и сохранит ключевую ставку на текущем уровне, чтобы более глубоко оценить степень влияния повышения НДС – прямого и косвенного – на уровень инфляции.

💭 Наталия Пырьева, «Цифра брокер»:

Мы ожидаем, что Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%. Основная причина заключается в ожидаемом ускорении инфляции в начале года на фоне повышения ставки НДС с 20% до 22% и неопределенности относительно того, насколько уже эффект заложен в цены или может спровоцировать инфляционную спираль.

💭 Павел Бирюков, Газпромбанк:

С учетом ужесточения риторики ЦБ в последние несколько дней мы ожидаем, что на заседании 13 февраля ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне (16%). Впрочем, не исключаем и ее снижения на 50 б.п. (до 15,5%) с ужесточением сигнала – представители ЦБ также отмечали, что обе опции являются тактическими и не имеют значительной разницы для среднесрочной траектории ключевой ставки.

💭 Игорь Рапохин, SberCIB Investment Research

На заседании 13 февраля Банк России будет рассматривать две опции – снижение ставки на 50 б.п. или ее сохранение на уровне 16%. Более вероятен первый вариант, несмотря на ускорение недельной инфляции в начале 2026.

✅ Консенсус-прогнозы Cbonds

📆 4 февраля мы открыли конференционный год Cbonds-2026

XII Российский ипотечный конгресс собрал более 100 участников и дал ответы на самые значимые вопросы ипотечного бизнеса.

✅ Доклады спикеров уже доступны на сайте конгресса, там же – фотоотчет с мероприятия.

А в этот четверг, 12 февраля, в 19:30 в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет с комментариями ведущих спикеров.

⚡️ Не пропусти!

#Премаркетинг
💰ПКО ПКБ, 001Р-09

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 380 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 1.25 млрд рублей.

​Размещение запланировано на 13 февраля.
​
📝 ​Организатор – Инвестиционный Банк Синара.

#Премаркетинг
🇷🇺 КАМАЗ, БО-П20 и БО-П21 (общий объем 3 млрд)

Серия БО-П20:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.95% годовых (доходность – 17.17% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 16 февраля.

Серия БО-П21:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 300 б.п.

⚡️ UPD: размещение переносится на неопределенный срок.

📝 ​Организатор – Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

‼️ Через час, в 17:00 (мск), состоится онлайн-семинар «Обзор практики по разблокировке активов. Euroclear, Clearstream, OFAC 2026»

Приглашаем на онлайн-семинар с участием Константина Балабушко — основателя Sky Bond Group, официального инвестиционного советника и одного из ведущих экспертов по работе с европейскими регуляторами.

⏰ Успейте присоединиться!

✅Важная информация:

В официальном канале Cbonds в MAX дублируется вся информация, публикуемая здесь.

Рекомендуем сохранить себе ссылку, пусть будет.😉

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-18

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.50% годовых.

Объем размещения зафиксирован и составит $250 млн.

​Размещение запланировано на 13 февраля.
​
📝 ​Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.