УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.51% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.46%
🗓 Календарь событий
1.Размещения
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
⛏Норильский никель, БО-001Р-01 (25 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
💾Держава-Платформа, БО-01P-01 (доп. выпуск, 500 млн)
2. Оферты
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-01 (15 млрд)
💡ФСК ЕЭС, 25 (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.51% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.46%
🗓 Календарь событий
1.Размещения
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
⛏Норильский никель, БО-001Р-01 (25 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
💾Держава-Платформа, БО-01P-01 (доп. выпуск, 500 млн)
2. Оферты
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-01 (15 млрд)
💡ФСК ЕЭС, 25 (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🏦Совкомбанк успешно разместил субординированные евробонды, завершив активный месяц размещений российских эмитентов
Вчера SPV-компания Sovcom Capital разместила ноты участия в займе для Совкомбанка объемом $300 млн. Обязательство является субординированным и попадёт в капитал второго уровня банка.
Погашение выпуска запланировано на 7 апреля 2030 г. Купон фиксированный – 8% годовых до call-опциона (7 апреля 2025), затем ставка будет определяться как значение доходности 5-летних UST + маржа 6.427%. Спред к среднерыночным свопам составил 649 б.п., спред к UST – 644.5 б.п.
Организаторы выпуска – Газпромбанк, UBS, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Листинг – на Ирландской бирже.
Вчера SPV-компания Sovcom Capital разместила ноты участия в займе для Совкомбанка объемом $300 млн. Обязательство является субординированным и попадёт в капитал второго уровня банка.
Погашение выпуска запланировано на 7 апреля 2030 г. Купон фиксированный – 8% годовых до call-опциона (7 апреля 2025), затем ставка будет определяться как значение доходности 5-летних UST + маржа 6.427%. Спред к среднерыночным свопам составил 649 б.п., спред к UST – 644.5 б.п.
Организаторы выпуска – Газпромбанк, UBS, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Листинг – на Ирландской бирже.
🏆Стартовало голосование в номинациях Cbonds Awards – 2019
По традиции выбираем лучших среди DCM, эмитентов, сделок, sales, trading и многих других – всего 22 номинации.
👨🏻💻В этом году мы добавили еще одну – «Лучший аналитический Telegram-канал по финансовым рынкам» – проголосуйте за самую качественную аналитику на просторах Telegram.
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XVII Российского облигационного конгресса.
✔️Оставьте свой голос: http://cbonds.ru/votes/263
По традиции выбираем лучших среди DCM, эмитентов, сделок, sales, trading и многих других – всего 22 номинации.
👨🏻💻В этом году мы добавили еще одну – «Лучший аналитический Telegram-канал по финансовым рынкам» – проголосуйте за самую качественную аналитику на просторах Telegram.
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XVII Российского облигационного конгресса.
✔️Оставьте свой голос: http://cbonds.ru/votes/263
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России на безлимитном аукционе 2 октября предложит ОФЗ-ПД выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года). Всего в начавшемся квартале планируется разместить ОФЗ на 420 млрд рублей – из них 100 млрд приходится на облигации со сроком погашения до 5 лет, 160 млрд – от 5 до 10 лет и 160 млрд – свыше 10 лет.
🤝Проект межправительственных отношений России и Турции предусматривает выход российских эмитентов на турецкий рынок и наоборот – об этом говорится в соответствующем межправительственном соглашении. «Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах стороны намерены использовать возможности финансовых рынков двух стран посредством выпуска долговых ценных бумаг российскими эмитентами на турецком рынке и турецкими эмитентами на российском рынке», – указывается в проекте.
👥Московская биржа зарегистрировала 3 миллиона частных инвесторов. Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот, уточняется в релизе биржи. Сегодня их количество составляет уже 1.17 млн.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России на безлимитном аукционе 2 октября предложит ОФЗ-ПД выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года). Всего в начавшемся квартале планируется разместить ОФЗ на 420 млрд рублей – из них 100 млрд приходится на облигации со сроком погашения до 5 лет, 160 млрд – от 5 до 10 лет и 160 млрд – свыше 10 лет.
🤝Проект межправительственных отношений России и Турции предусматривает выход российских эмитентов на турецкий рынок и наоборот – об этом говорится в соответствующем межправительственном соглашении. «Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах стороны намерены использовать возможности финансовых рынков двух стран посредством выпуска долговых ценных бумаг российскими эмитентами на турецком рынке и турецкими эмитентами на российском рынке», – указывается в проекте.
👥Московская биржа зарегистрировала 3 миллиона частных инвесторов. Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот, уточняется в релизе биржи. Сегодня их количество составляет уже 1.17 млн.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.97% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.68%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Легенда, доп.выпуск 001Р-01 (545.3 млн)
2.Размещения
🛣Автодор, 001P-13 (2 млрд)
🏦МТС-Банк (МБРР), 02СУБ (1.5 млрд)
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
🚚ЛК РОДЕЛЕН, 001P-02 (300 млн)
🌾Россельхозбанк, БО-002K-P (5 млрд)
3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
💰РОСБАНК, А8 и БО-12 (10 млрд и 7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.97% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.68%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Легенда, доп.выпуск 001Р-01 (545.3 млн)
2.Размещения
🛣Автодор, 001P-13 (2 млрд)
🏦МТС-Банк (МБРР), 02СУБ (1.5 млрд)
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
🚚ЛК РОДЕЛЕН, 001P-02 (300 млн)
🌾Россельхозбанк, БО-002K-P (5 млрд)
3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
💰РОСБАНК, А8 и БО-12 (10 млрд и 7 млрд)
@Cbonds
⛏NordGold размещает евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 4.375–4.5% годовых.
С 26 сентября по 1 октября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Бостоне и Цюрихе.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 4.375–4.5% годовых.
С 26 сентября по 1 октября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Бостоне и Цюрихе.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Книга по доп.выпуску Легенды открыта до 16:00 (мск)
Объем: 545 245 000 рублей
Дата погашения: 8 июля 2021 года
Ориентир по цене размещения: 100.5% от номинала
Ставка купона: 14% годовых
Ориентир эффективной доходности: 14.18% годовых
Дата размещения: 4 октября
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, МСП Банк
Объем: 545 245 000 рублей
Дата погашения: 8 июля 2021 года
Ориентир по цене размещения: 100.5% от номинала
Ставка купона: 14% годовых
Ориентир эффективной доходности: 14.18% годовых
Дата размещения: 4 октября
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, МСП Банк
Cbonds
📑Новый выпуск: Группа Ренессанс Страхование, 001Р-01R
📑Книга заявок по облигациям Группы Ренессанс Страхование, 001Р-01R будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 11 октября.
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых
📱VEON размещает евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5.5 лет.
Ориентир доходности – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
Срок обращения выпуска – 5.5 лет.
Ориентир доходности – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
Cbonds
⛏NordGold размещает евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 4.375–4.5% годовых. С 26 сентября по 1 октября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве…
⚡️Обновлен ориентир доходности – 4.25-4.375% годовых. Спрос на бумаги превысил $750 млн.
⚒Metinvest разместил евробонды в евро и долларах
Зарегистрированная в Нидерландах компания Metinvest B.V. (B3/B/BB-), владеющая металлургическими активами в Украине, вчера разместила 10-летние еврооблигации на $500 млн по ставке 7.75% годовых (цена размещения – 98.629% от номинала) и 5-летние еврооблигации на €300 млн по ставке 5.625% годовых (цена размещения – 99.41% от номинала).
Совокупный спрос на два выпуска превысил $1.1 млрд, организаторами выступили Deutsche Bank, Natixis и Unicredit. Листинг облигаций пройдёт на Ирландской бирже, расчёты по бумагам запланированы на 17 октября. В этот же день ожидаются расчёты по выкупу еврооблигаций с плановым погашением в 2023 году.
До этого эмитент размещал два выпуска еврооблигаций в долларах в апреле 2018 года.
Зарегистрированная в Нидерландах компания Metinvest B.V. (B3/B/BB-), владеющая металлургическими активами в Украине, вчера разместила 10-летние еврооблигации на $500 млн по ставке 7.75% годовых (цена размещения – 98.629% от номинала) и 5-летние еврооблигации на €300 млн по ставке 5.625% годовых (цена размещения – 99.41% от номинала).
Совокупный спрос на два выпуска превысил $1.1 млрд, организаторами выступили Deutsche Bank, Natixis и Unicredit. Листинг облигаций пройдёт на Ирландской бирже, расчёты по бумагам запланированы на 17 октября. В этот же день ожидаются расчёты по выкупу еврооблигаций с плановым погашением в 2023 году.
До этого эмитент размещал два выпуска еврооблигаций в долларах в апреле 2018 года.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года) на 21.061 млрд при спросе 45.22 млрд рублей
Цена отсечения составила 104.971% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.1% годовых. Средневзвешенная цена — 104.971% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.1% годовых.
Цена отсечения составила 104.971% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.1% годовых. Средневзвешенная цена — 104.971% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.1% годовых.
Cbonds
📱VEON размещает евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Ориентир доходности – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные…
⚡️Финальный ориентир доходности: 3.875-4% годовых. Спрос превысил $900 млн.
Cbonds
⛏NordGold размещает евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 4.375–4.5% годовых. С 26 сентября по 1 октября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве…
⚡️Финальный ориентир доходности: 4.125-4.25% годовых. Спрос превысил $900 млн.
Вечерний дайджест
🌅Санкт-Петербургская биржа из Москвы может переехать на Дальний Восток. Кроме того, биржа изучает вопрос о ребрендинге и смене названия на «Восход». Вопрос о переезде был затронут в связи с планами начать торговлю гонконгскими бумагами, а смена названия связана с путаницей между Санкт-Петербургской валютной биржей, Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей, биржей «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургской биржей.
🇨🇳Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России. На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в Китае — 13.4% всех золотовалютных активов, или $65 млрд из $487.4 млрд, следует из обзора ЦБ по управлению активами. Как уточняется в обзоре, ЦБ вкладывается преимущественно в гособлигации или облигации с госгарантиями.
🏦ЕАБР готов проводить размещения краткосрочных облигаций на регулярной основе, сообщила пресс-служба банка. По словам заместителя директора казначейства Айталины Жирковой, подобные размещения позволяют расширить перечень инструментов по управлению краткосрочной ликвидностью в рублях.
@Cbonds
🌅Санкт-Петербургская биржа из Москвы может переехать на Дальний Восток. Кроме того, биржа изучает вопрос о ребрендинге и смене названия на «Восход». Вопрос о переезде был затронут в связи с планами начать торговлю гонконгскими бумагами, а смена названия связана с путаницей между Санкт-Петербургской валютной биржей, Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей, биржей «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургской биржей.
🇨🇳Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России. На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в Китае — 13.4% всех золотовалютных активов, или $65 млрд из $487.4 млрд, следует из обзора ЦБ по управлению активами. Как уточняется в обзоре, ЦБ вкладывается преимущественно в гособлигации или облигации с госгарантиями.
🏦ЕАБР готов проводить размещения краткосрочных облигаций на регулярной основе, сообщила пресс-служба банка. По словам заместителя директора казначейства Айталины Жирковой, подобные размещения позволяют расширить перечень инструментов по управлению краткосрочной ликвидностью в рублях.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.97% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.53% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.84% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.61%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
📑Ренессанс Страхование, 001P-01R (3 млрд)
2.Размещения
🚙ЛК Европлан, БО-03 (5 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.97% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.53% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.84% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.61%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
📑Ренессанс Страхование, 001P-01R (3 млрд)
2.Размещения
🚙ЛК Европлан, БО-03 (5 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
🇷🇺Минфин размещает ОФЗ с минимальной «премией», отсекая половину спроса
Комментарий к аукциону по ОФЗ – БК РЕГИОН
Спрос на аукционе по размещению долгосрочного выпуска ОФЗ-ПД находился на относительно высоком уровне (порядка 45 млрд руб., что характерно для размещения данного выпуска), но почти вдвое ниже, чем на прошлой неделе, когда размещался среднесрочный выпуск ОФЗ-ПД. При этом инвесторы выставили достаточно агрессивные заявки, более половины из которых были отсечены Минфином. Эмитент разместил облигации в объеме немногим более 21,061 млрд руб. по номинальной стоимости с минимальной «премией» по доходности к вторичному рынку в размере 1 б.п. Таким образом, результаты аукциона выглядят неоднозначно. С одной стороны, Минфин разместил облигации менее чем на 32 млрд руб., которые необходимы для выполнения установленного на квартал плана. С другой стороны, эмитент остался верен своей политики предоставления на аукционах минимальной «премии» по доходности к вторичному рынку, что на фоне начала квартала и ожиданий дальнейшего снижения ставок выглядит оправданно.
Александр Ермак,
Главный аналитик долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий к аукциону по ОФЗ – БК РЕГИОН
Спрос на аукционе по размещению долгосрочного выпуска ОФЗ-ПД находился на относительно высоком уровне (порядка 45 млрд руб., что характерно для размещения данного выпуска), но почти вдвое ниже, чем на прошлой неделе, когда размещался среднесрочный выпуск ОФЗ-ПД. При этом инвесторы выставили достаточно агрессивные заявки, более половины из которых были отсечены Минфином. Эмитент разместил облигации в объеме немногим более 21,061 млрд руб. по номинальной стоимости с минимальной «премией» по доходности к вторичному рынку в размере 1 б.п. Таким образом, результаты аукциона выглядят неоднозначно. С одной стороны, Минфин разместил облигации менее чем на 32 млрд руб., которые необходимы для выполнения установленного на квартал плана. С другой стороны, эмитент остался верен своей политики предоставления на аукционах минимальной «премии» по доходности к вторичному рынку, что на фоне начала квартала и ожиданий дальнейшего снижения ставок выглядит оправданно.
Александр Ермак,
Главный аналитик долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Книга по облигациям Ренессанс Страхование открыта до 15:00 (мск)
Объем: не более 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: через 2 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых
Дата размещения: 11 октября
Организаторы: BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк
Объем: не более 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: через 2 года
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых
Дата размещения: 11 октября
Организаторы: BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк
Cbonds
Книга по облигациям Ренессанс Страхование открыта до 15:00 (мск) Объем: не более 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Срок до оферты: через 2 года Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых Дата размещения:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.25-9.5% годовых, эффективная доходность – 9.46-9.73% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Ренессанс Страхование открыта до 15:00 (мск) Объем: не более 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Срок до оферты: через 2 года Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых Дата размещения:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9-9.15% годовых, эффективная доходность – 9.2-9.36% годовых.