Cbonds
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.9-7.95% годовых, эффективная доходность – 8.06-8.11% годовых.
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность – 8.77% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям МБЭС открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.16-8.42% годовых Дата размещения: 9 октября Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.9-7.95% годовых, эффективная доходность – 8.06-8.11% годовых.
🅰️Альфа-Банк проведет road show субординированных евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 10.5 лет с call-опционом через 5.5 лет.
Обсуждения с инвесторами пройдут 1-2 октября. Встречи состоятся в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Срок обращения выпуска – 10.5 лет с call-опционом через 5.5 лет.
Обсуждения с инвесторами пройдут 1-2 октября. Встречи состоятся в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Вечерний дайджест
🔬«СуперОкс» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания разрабатывает технологии производства сверхпроводников.
🏦МСП Банк утвердил условия выпуска серии С01 на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Выпуск размещается по закрытой подписке.
💰МТС-Банк 2 октября начнет размещение субординированных облигаций серии 02СУБ на 1.5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги – 10 млн рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
🔬«СуперОкс» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания разрабатывает технологии производства сверхпроводников.
🏦МСП Банк утвердил условия выпуска серии С01 на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Выпуск размещается по закрытой подписке.
💰МТС-Банк 2 октября начнет размещение субординированных облигаций серии 02СУБ на 1.5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги – 10 млн рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
🇦🇷Аргентина реструктуризирует суверенный долг
Правительство Аргентины обсудит с держателями суверенных внутренних бумаг изменения условий долга – соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Конгресс Аргентины.
🔖Что будет, если законопроект примут? Если Конгресс примет законопроект, Правительству достаточно будет получить согласие так называемого «квалифицированного большинства», чтобы изменить условия выпуска.
По внутренним бумагам потребуются голоса тех держателей, у которых в руках сосредоточено 75% объема эмиссии в обращении, если изменения вносятся в условия одного выпуска. При модификации условий двух и более выпусков потребуются голоса «за» от инвесторов, владеющих 66% непогашенного долга, при этом по каждому из них положительно должны проголосовать по крайней мере держатели половины обязательств соответствующего выпуска.
🙍🏻♂️Как это отразится на инвесторах? Изначально предполагалось, что изменения коснутся только сроков погашения (в прессе неоднократно фигурировало «черновое» название проекта – «о добровольном продлении сроков погашения»), однако теперь инвесторам возможно придется столкнуться и с уменьшением ставки купона, и со снижением суммы основного долга.
💸Ранее из-за внутренних политических перестановок Правительство Аргентины уже перенесло погашение краткосрочных облигаций, а аргентинские компании не могут выполнить обязательства из-за ограничений на вывод капитала.
Правительство Аргентины обсудит с держателями суверенных внутренних бумаг изменения условий долга – соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Конгресс Аргентины.
🔖Что будет, если законопроект примут? Если Конгресс примет законопроект, Правительству достаточно будет получить согласие так называемого «квалифицированного большинства», чтобы изменить условия выпуска.
По внутренним бумагам потребуются голоса тех держателей, у которых в руках сосредоточено 75% объема эмиссии в обращении, если изменения вносятся в условия одного выпуска. При модификации условий двух и более выпусков потребуются голоса «за» от инвесторов, владеющих 66% непогашенного долга, при этом по каждому из них положительно должны проголосовать по крайней мере держатели половины обязательств соответствующего выпуска.
🙍🏻♂️Как это отразится на инвесторах? Изначально предполагалось, что изменения коснутся только сроков погашения (в прессе неоднократно фигурировало «черновое» название проекта – «о добровольном продлении сроков погашения»), однако теперь инвесторам возможно придется столкнуться и с уменьшением ставки купона, и со снижением суммы основного долга.
💸Ранее из-за внутренних политических перестановок Правительство Аргентины уже перенесло погашение краткосрочных облигаций, а аргентинские компании не могут выполнить обязательства из-за ограничений на вывод капитала.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.77% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.51%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
2.Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-13P (5 млрд)
💰Евразийский банк развития, 002P-01 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.77% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.51%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
2.Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-13P (5 млрд)
💰Евразийский банк развития, 002P-01 (2 млрд)
@Cbonds
🏦 Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах
Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 8% годовых.
С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 8% годовых.
С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Книга по облигациям СуперОкс открыта до 13:00 (мск)
Объем: 200 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 15% годовых
Ориентир доходности: 15.87% годовых
Дата размещения: 2 октября
Организатор: ИК «Септем Капитал»
Объем: 200 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 15% годовых
Ориентир доходности: 15.87% годовых
Дата размещения: 2 октября
Организатор: ИК «Септем Капитал»
Cbonds
🏦 Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные…
⚡️Финальный ориентир доходности: 7.875-8% годовых. Ожидаемый объем размещения – $300 млн, спрос превысил $450 млн.
Cbonds
🏦 Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные…
⚡️Ставка доходности установлена на уровне 8% годовых, объем размещения – $300 млн.
Вечерний дайджест
🏢«Легенда» зарегистрировала доп.выпуск серии 001Р-01 объемом 545.245 млн рублей. Дата погашения выпуска – 8 июля 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения.
🚛«РЕСО-Лизинг» утвердил выпуск серии БО-П-07 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. В 2019 году эмитент уже разместил 3 выпуска на 18 млрд рублей.
🎉«Ритейл Бел Финанс», Газпромбанк и ЕАБР успешно завершили размещение выпусков в полном объеме.
@Cbonds
🏢«Легенда» зарегистрировала доп.выпуск серии 001Р-01 объемом 545.245 млн рублей. Дата погашения выпуска – 8 июля 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения.
🚛«РЕСО-Лизинг» утвердил выпуск серии БО-П-07 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. В 2019 году эмитент уже разместил 3 выпуска на 18 млрд рублей.
🎉«Ритейл Бел Финанс», Газпромбанк и ЕАБР успешно завершили размещение выпусков в полном объеме.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.51% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.46%
🗓 Календарь событий
1.Размещения
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
⛏Норильский никель, БО-001Р-01 (25 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
💾Держава-Платформа, БО-01P-01 (доп. выпуск, 500 млн)
2. Оферты
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-01 (15 млрд)
💡ФСК ЕЭС, 25 (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.51% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.46%
🗓 Календарь событий
1.Размещения
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
⛏Норильский никель, БО-001Р-01 (25 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
💾Держава-Платформа, БО-01P-01 (доп. выпуск, 500 млн)
2. Оферты
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-01 (15 млрд)
💡ФСК ЕЭС, 25 (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🏦Совкомбанк успешно разместил субординированные евробонды, завершив активный месяц размещений российских эмитентов
Вчера SPV-компания Sovcom Capital разместила ноты участия в займе для Совкомбанка объемом $300 млн. Обязательство является субординированным и попадёт в капитал второго уровня банка.
Погашение выпуска запланировано на 7 апреля 2030 г. Купон фиксированный – 8% годовых до call-опциона (7 апреля 2025), затем ставка будет определяться как значение доходности 5-летних UST + маржа 6.427%. Спред к среднерыночным свопам составил 649 б.п., спред к UST – 644.5 б.п.
Организаторы выпуска – Газпромбанк, UBS, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Листинг – на Ирландской бирже.
Вчера SPV-компания Sovcom Capital разместила ноты участия в займе для Совкомбанка объемом $300 млн. Обязательство является субординированным и попадёт в капитал второго уровня банка.
Погашение выпуска запланировано на 7 апреля 2030 г. Купон фиксированный – 8% годовых до call-опциона (7 апреля 2025), затем ставка будет определяться как значение доходности 5-летних UST + маржа 6.427%. Спред к среднерыночным свопам составил 649 б.п., спред к UST – 644.5 б.п.
Организаторы выпуска – Газпромбанк, UBS, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Листинг – на Ирландской бирже.
🏆Стартовало голосование в номинациях Cbonds Awards – 2019
По традиции выбираем лучших среди DCM, эмитентов, сделок, sales, trading и многих других – всего 22 номинации.
👨🏻💻В этом году мы добавили еще одну – «Лучший аналитический Telegram-канал по финансовым рынкам» – проголосуйте за самую качественную аналитику на просторах Telegram.
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XVII Российского облигационного конгресса.
✔️Оставьте свой голос: http://cbonds.ru/votes/263
По традиции выбираем лучших среди DCM, эмитентов, сделок, sales, trading и многих других – всего 22 номинации.
👨🏻💻В этом году мы добавили еще одну – «Лучший аналитический Telegram-канал по финансовым рынкам» – проголосуйте за самую качественную аналитику на просторах Telegram.
Голосование продлится до 1 ноября.
Вручение Cbonds Awards пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XVII Российского облигационного конгресса.
✔️Оставьте свой голос: http://cbonds.ru/votes/263
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России на безлимитном аукционе 2 октября предложит ОФЗ-ПД выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года). Всего в начавшемся квартале планируется разместить ОФЗ на 420 млрд рублей – из них 100 млрд приходится на облигации со сроком погашения до 5 лет, 160 млрд – от 5 до 10 лет и 160 млрд – свыше 10 лет.
🤝Проект межправительственных отношений России и Турции предусматривает выход российских эмитентов на турецкий рынок и наоборот – об этом говорится в соответствующем межправительственном соглашении. «Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах стороны намерены использовать возможности финансовых рынков двух стран посредством выпуска долговых ценных бумаг российскими эмитентами на турецком рынке и турецкими эмитентами на российском рынке», – указывается в проекте.
👥Московская биржа зарегистрировала 3 миллиона частных инвесторов. Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот, уточняется в релизе биржи. Сегодня их количество составляет уже 1.17 млн.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России на безлимитном аукционе 2 октября предложит ОФЗ-ПД выпуска 26228 (погашение в апреле 2030 года). Всего в начавшемся квартале планируется разместить ОФЗ на 420 млрд рублей – из них 100 млрд приходится на облигации со сроком погашения до 5 лет, 160 млрд – от 5 до 10 лет и 160 млрд – свыше 10 лет.
🤝Проект межправительственных отношений России и Турции предусматривает выход российских эмитентов на турецкий рынок и наоборот – об этом говорится в соответствующем межправительственном соглашении. «Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах стороны намерены использовать возможности финансовых рынков двух стран посредством выпуска долговых ценных бумаг российскими эмитентами на турецком рынке и турецкими эмитентами на российском рынке», – указывается в проекте.
👥Московская биржа зарегистрировала 3 миллиона частных инвесторов. Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот, уточняется в релизе биржи. Сегодня их количество составляет уже 1.17 млн.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.97% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.68%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Легенда, доп.выпуск 001Р-01 (545.3 млн)
2.Размещения
🛣Автодор, 001P-13 (2 млрд)
🏦МТС-Банк (МБРР), 02СУБ (1.5 млрд)
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
🚚ЛК РОДЕЛЕН, 001P-02 (300 млн)
🌾Россельхозбанк, БО-002K-P (5 млрд)
3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
💰РОСБАНК, А8 и БО-12 (10 млрд и 7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.97% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.68%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Легенда, доп.выпуск 001Р-01 (545.3 млн)
2.Размещения
🛣Автодор, 001P-13 (2 млрд)
🏦МТС-Банк (МБРР), 02СУБ (1.5 млрд)
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
🚚ЛК РОДЕЛЕН, 001P-02 (300 млн)
🌾Россельхозбанк, БО-002K-P (5 млрд)
3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
💰РОСБАНК, А8 и БО-12 (10 млрд и 7 млрд)
@Cbonds
⛏NordGold размещает евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 4.375–4.5% годовых.
С 26 сентября по 1 октября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Бостоне и Цюрихе.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 4.375–4.5% годовых.
С 26 сентября по 1 октября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Бостоне и Цюрихе.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Книга по доп.выпуску Легенды открыта до 16:00 (мск)
Объем: 545 245 000 рублей
Дата погашения: 8 июля 2021 года
Ориентир по цене размещения: 100.5% от номинала
Ставка купона: 14% годовых
Ориентир эффективной доходности: 14.18% годовых
Дата размещения: 4 октября
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, МСП Банк
Объем: 545 245 000 рублей
Дата погашения: 8 июля 2021 года
Ориентир по цене размещения: 100.5% от номинала
Ставка купона: 14% годовых
Ориентир эффективной доходности: 14.18% годовых
Дата размещения: 4 октября
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, МСП Банк
Cbonds
📑Новый выпуск: Группа Ренессанс Страхование, 001Р-01R
📑Книга заявок по облигациям Группы Ренессанс Страхование, 001Р-01R будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 11 октября.
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.73-9.99% годовых
📱VEON размещает евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5.5 лет.
Ориентир доходности – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
Срок обращения выпуска – 5.5 лет.
Ориентир доходности – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.