Книга по облигациям ЭБИС открыта до 17:00 (мск)
Объем: 150 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: через 1.5 года
Ориентир ставки купона: 15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 15.09% годовых
Дата размещения: 1 октября
Организатор: ИК Септем Капитал
Объем: 150 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: через 1.5 года
Ориентир ставки купона: 15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 15.09% годовых
Дата размещения: 1 октября
Организатор: ИК Септем Капитал
🚂РЖД заняли 500 млн швейцарских франков по рекордно низким ставкам
Вчера «РЖД» (Baa2/ BBB-/BBB) через RZD Capital разместил два транша в швейцарских франках в формате LPN по английскому праву. Первый транш на сумму CHF 350 млн погашается через 6 лет (3 октября 2026). Купон – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.). Объём второго транша на 8.5 лет (погашение 3 апреля 2028) составил CHF 150 млн, его купонная ставка – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.)
Организаторами выступили UBS и ВТБ Капитал. Листинг бумаг – на Швейцарской бирже.
«Оба транша установили рекорд с точки зрения ставки купона. Она стала самой низкой среди еврооблигаций корпоративных эмитентов из России и СНГ, деноминированных как в швейцарских франках, так и в любой другой валюте», – сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
Вчера «РЖД» (Baa2/ BBB-/BBB) через RZD Capital разместил два транша в швейцарских франках в формате LPN по английскому праву. Первый транш на сумму CHF 350 млн погашается через 6 лет (3 октября 2026). Купон – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.). Объём второго транша на 8.5 лет (погашение 3 апреля 2028) составил CHF 150 млн, его купонная ставка – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.)
Организаторами выступили UBS и ВТБ Капитал. Листинг бумаг – на Швейцарской бирже.
«Оба транша установили рекорд с точки зрения ставки купона. Она стала самой низкой среди еврооблигаций корпоративных эмитентов из России и СНГ, деноминированных как в швейцарских франках, так и в любой другой валюте», – сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
Cbonds
Книга по облигациям Московского Кредитного Банка открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.94-9.15% годовых Дата размещения: 4 октября Организаторы: БК РЕГИОН…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.75% годовых, эффективная доходность – 8.68-8.94% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Группы ЛСР открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.88-9.04% годовых Дата размещения: 4 октября Организаторы: Альфа-Банк, Московский…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.6% годовых, эффективная доходность – 8.77-8.88% годовых
Cbonds
Книга по облигациям МБЭС открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.16-8.42% годовых Дата размещения: 9 октября Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.9-8% годовых, эффективная доходность – 8.06-8.16% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Московского Кредитного Банка открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.94-9.15% годовых Дата размещения: 4 октября Организаторы: БК РЕГИОН…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.35-8.5% годовых, эффективная доходность – 8.52-8.68% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Группы ЛСР открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.88-9.04% годовых Дата размещения: 4 октября Организаторы: Альфа-Банк, Московский…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.55% годовых, эффективная доходность – 8.77-8.83% годовых. Объем зафиксирован – 7 млрд рублей.
Cbonds
Книга по облигациям МБЭС открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.16-8.42% годовых Дата размещения: 9 октября Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.9-7.95% годовых, эффективная доходность – 8.06-8.11% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Московского Кредитного Банка открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.94-9.15% годовых Дата размещения: 4 октября Организаторы: БК РЕГИОН…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.35% годовых, эффективная доходность – 8.52% годовых.
Cbonds
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.9-7.95% годовых, эффективная доходность – 8.06-8.11% годовых.
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.5% годовых, эффективная доходность – 8.77% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям МБЭС открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.16-8.42% годовых Дата размещения: 9 октября Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.9-7.95% годовых, эффективная доходность – 8.06-8.11% годовых.
🅰️Альфа-Банк проведет road show субординированных евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 10.5 лет с call-опционом через 5.5 лет.
Обсуждения с инвесторами пройдут 1-2 октября. Встречи состоятся в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Срок обращения выпуска – 10.5 лет с call-опционом через 5.5 лет.
Обсуждения с инвесторами пройдут 1-2 октября. Встречи состоятся в Швейцарии.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Вечерний дайджест
🔬«СуперОкс» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания разрабатывает технологии производства сверхпроводников.
🏦МСП Банк утвердил условия выпуска серии С01 на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Выпуск размещается по закрытой подписке.
💰МТС-Банк 2 октября начнет размещение субординированных облигаций серии 02СУБ на 1.5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги – 10 млн рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
🔬«СуперОкс» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания разрабатывает технологии производства сверхпроводников.
🏦МСП Банк утвердил условия выпуска серии С01 на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Выпуск размещается по закрытой подписке.
💰МТС-Банк 2 октября начнет размещение субординированных облигаций серии 02СУБ на 1.5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги – 10 млн рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
🇦🇷Аргентина реструктуризирует суверенный долг
Правительство Аргентины обсудит с держателями суверенных внутренних бумаг изменения условий долга – соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Конгресс Аргентины.
🔖Что будет, если законопроект примут? Если Конгресс примет законопроект, Правительству достаточно будет получить согласие так называемого «квалифицированного большинства», чтобы изменить условия выпуска.
По внутренним бумагам потребуются голоса тех держателей, у которых в руках сосредоточено 75% объема эмиссии в обращении, если изменения вносятся в условия одного выпуска. При модификации условий двух и более выпусков потребуются голоса «за» от инвесторов, владеющих 66% непогашенного долга, при этом по каждому из них положительно должны проголосовать по крайней мере держатели половины обязательств соответствующего выпуска.
🙍🏻♂️Как это отразится на инвесторах? Изначально предполагалось, что изменения коснутся только сроков погашения (в прессе неоднократно фигурировало «черновое» название проекта – «о добровольном продлении сроков погашения»), однако теперь инвесторам возможно придется столкнуться и с уменьшением ставки купона, и со снижением суммы основного долга.
💸Ранее из-за внутренних политических перестановок Правительство Аргентины уже перенесло погашение краткосрочных облигаций, а аргентинские компании не могут выполнить обязательства из-за ограничений на вывод капитала.
Правительство Аргентины обсудит с держателями суверенных внутренних бумаг изменения условий долга – соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Конгресс Аргентины.
🔖Что будет, если законопроект примут? Если Конгресс примет законопроект, Правительству достаточно будет получить согласие так называемого «квалифицированного большинства», чтобы изменить условия выпуска.
По внутренним бумагам потребуются голоса тех держателей, у которых в руках сосредоточено 75% объема эмиссии в обращении, если изменения вносятся в условия одного выпуска. При модификации условий двух и более выпусков потребуются голоса «за» от инвесторов, владеющих 66% непогашенного долга, при этом по каждому из них положительно должны проголосовать по крайней мере держатели половины обязательств соответствующего выпуска.
🙍🏻♂️Как это отразится на инвесторах? Изначально предполагалось, что изменения коснутся только сроков погашения (в прессе неоднократно фигурировало «черновое» название проекта – «о добровольном продлении сроков погашения»), однако теперь инвесторам возможно придется столкнуться и с уменьшением ставки купона, и со снижением суммы основного долга.
💸Ранее из-за внутренних политических перестановок Правительство Аргентины уже перенесло погашение краткосрочных облигаций, а аргентинские компании не могут выполнить обязательства из-за ограничений на вывод капитала.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.77% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.51%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
2.Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-13P (5 млрд)
💰Евразийский банк развития, 002P-01 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.77% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.51%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🔬СуперОкс, БО-П01 (200 млн)
2.Размещения
🏦Газпромбанк, 001P-13P (5 млрд)
💰Евразийский банк развития, 002P-01 (2 млрд)
@Cbonds
🏦 Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах
Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 8% годовых.
С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.
Ориентир доходности – 8% годовых.
С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Книга по облигациям СуперОкс открыта до 13:00 (мск)
Объем: 200 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 15% годовых
Ориентир доходности: 15.87% годовых
Дата размещения: 2 октября
Организатор: ИК «Септем Капитал»
Объем: 200 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 15% годовых
Ориентир доходности: 15.87% годовых
Дата размещения: 2 октября
Организатор: ИК «Септем Капитал»
Cbonds
🏦 Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные…
⚡️Финальный ориентир доходности: 7.875-8% годовых. Ожидаемый объем размещения – $300 млн, спрос превысил $450 млн.
Cbonds
🏦 Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные…
⚡️Ставка доходности установлена на уровне 8% годовых, объем размещения – $300 млн.
Вечерний дайджест
🏢«Легенда» зарегистрировала доп.выпуск серии 001Р-01 объемом 545.245 млн рублей. Дата погашения выпуска – 8 июля 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения.
🚛«РЕСО-Лизинг» утвердил выпуск серии БО-П-07 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. В 2019 году эмитент уже разместил 3 выпуска на 18 млрд рублей.
🎉«Ритейл Бел Финанс», Газпромбанк и ЕАБР успешно завершили размещение выпусков в полном объеме.
@Cbonds
🏢«Легенда» зарегистрировала доп.выпуск серии 001Р-01 объемом 545.245 млн рублей. Дата погашения выпуска – 8 июля 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения.
🚛«РЕСО-Лизинг» утвердил выпуск серии БО-П-07 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. В 2019 году эмитент уже разместил 3 выпуска на 18 млрд рублей.
🎉«Ритейл Бел Финанс», Газпромбанк и ЕАБР успешно завершили размещение выпусков в полном объеме.
@Cbonds