УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,29% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,92 % (➖0 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
28,63% (⬇️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💡Атомэнергопром, 001P-10 (до 25 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, 002Р-01 и БО-П19 (общий объем 5 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-13 (2 млрд)

Размещения
😀ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-55 (50 млрд)
💳ГПБ Финанс, 001Р-01Р (50 млрд)
🏚ДОМ.РФ, 002Р-08 (22 млрд)
⛽️Технология, БО-03 (50 млн)

Оферты
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, БО-01 (1.3 млрд)
💵Быстроденьги, 002P-04 (366.6 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚ТФМ, БО-001-01 (20 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 декабря:

⬜️ Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 11 месяцев выросла на 21% г/г и достигла 78,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 21%. Прирост чистых процентных доходов составил 37%.

🍏 Fix Price объявил о намерении провести обратный сплит акций в соотношении 1000:1. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 21 января.

🪙 Последний день для получения дивидендов в акциях Банка Авангарда и НПО Физика. Завтра бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

📉 Падения стоимостей облигаций (за 19 декабря):

▶️Вератек БО-01 и БО-02
Например: снижение серии БО-01 на 12.53%: с 92.75 до 80.22%.

▶️Уральская Сталь БО-001Р-01 — БО-001Р-06
Например: снижение серии БО-001Р-06 на 4.25%: с 67.76 до 63.51%.

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Подари себе склад, или В Новый год с новым фондом. Предновогодняя распаковка нового ЗПИФ недвижимости «Акцент 5» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись третьего онлайн-семинара с представителями компании Accent.

В ходе семинара спикеры подробно рассказали о первом биржевом фонде недвижимости для неквалифицированных инвесторов:
• что хранится в бетонной коробке
• что можно позволить себе вСКЛАДчину
• настоящий пассивный доход по цене бокала prosecco
• а также: ликвидность, покупка паев по РСП, первый объем паев и другие приятные мелочи

👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀

#Премаркетинг
🛡 Томская область, 35077 (не более 500 млн) и 35078 (не более 1 млрд)

Сбор заявок – 24 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 25.2 млрд рублей.

#Премаркетинг
🟥 РЖД, 001Р-50R (от 20 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.6 трлн руб., 850 млн CHF, £627 млн, €500 млн.

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-13 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 19.45% годовых (доходность – 21.28% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 26 декабря.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-10

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.15% годовых (доходность – 16.03% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 24 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, ТБанк.

#ИтогиРазмещения
💳 Сбербанк России, 001Р-SBER51

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 100 млрд руб.
(размещено 83.33% выпуска)
Купон/Доходность: 14.85% годовых/15.91% годовых
Дюрация: 2.08

Количество сделок на бирже: 42 128
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 5 млрд руб. (26%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк.

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П19 и 002Р-01 (общий объем 5 млрд)

Серия БО-П19:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 22% годовых (доходность – 24.36% годовых).

Серия 002Р-01 (дисконтные облигации – 50% от номинала):
❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.75% годовых (доходность – 25.48% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 24 декабря.

📝 Организаторы – Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 22 декабря

🧵 ПКФ – АКРА, 🆕 присвоен "B(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен слабой рыночной позицией, слабой оценкой бизнеса, невысоким уровнем корпоративного управления, малым размером бизнеса при высокой рентабельности, а также очень высокой долговой нагрузкой и низкой оценкой обслуживания долга при средней оценке денежного потока».

#Премаркетинг
💡 «АСГ Трансформаторен», БО-01 (100 млн)

Дата начала размещения – 25 декабря.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

📉 Стоимость облигаций «Каршеринг Руссия» резко упала

⬇️ Так, например, цена закрытия пятницы (19.12) по бумагам серии 001Р-03 составляла 85.67%, Сегодня на 17:44 (мск) выпуск торгуется на уровне 80.25% (-5.42%). По другим бумагам эмитента наблюдается схожая динамика.

📋У Эмитента рейтинг "A(RU) от АКРА". Стоит ли ждать повторения сценария Монополии?

📅 Ближайшая выплата купона по выпуску 001Р-03 – 26 декабря. Будем следить.

💼 Напоминим, у эмитента в обращении сейчас находится 6 выпусков облигаций на общую сумму 18 млрд рублей.

#Дефолт
❗️«Монополия» приостанавливает купонные выплаты и готовит реструктуризацию по всем выпускам облигаций

Сегодня эмитент не выплатил доход по 5 купону облигаций серии 001Р-06 в размере 10.17 млн рублей по причине недостаточной ликвидности бизнеса.

Компания объявила о приостановке выплат по всем своим выпускам облигаций и продолжает подготовку единых условий реструктуризации. Предложения по реструктуризации планируется представить держателям облигаций уже в январе 2026 года.

19 декабря РА АКРА снизило рейтинг кредитоспособности эмитента с "C(RU)" до "D(RU)».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,41% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,04% (⬆️12 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,85% (⬆️122 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🧱АПРИ, БО-002Р-12 (1 млрд)
💨ГК Пионер, 002P-01 и 002P-02 (общий объем от 3 млрд)
🟥РЖД, 001Р-50R (от 20 млрд)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-15 (от 10 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-29

Размещения
💳Газпромбанк, 006P-04Р (доп. выпуск №1, 2.5 млрд)
💎АЛРОСА, 002P-01 (20 млрд)
🧬Артген Биотех, БО-02 (300 млн)
🔌Россети Волга, 001Р-01 (2.5 млрд)
💡Русский Свет, БО-01 (1 млрд)
🪓Сегежа Групп, 003P-08R (1 млрд), 003P-09R (50 млн юаней)
🚜Содружество Рус, 001P-01 (500 млн)
🚆ФПК, 002Р-01 (30 млрд)

Оферты
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-06-001P (130 млн)
💰Измеритель Финанс, 001Р-01 (525 млн)
🥗Вкусно, 001П-01 (10 млн)
⚡️МОЭК, 001Р-05 (5 млрд)
💵Мираторг Финанс, 001Р-02 (500 млн)
💡ТГК-1, БО-001P-01 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-15 (от 10 млрд)

Сбор заявок – сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 декабря.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 201 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 декабря:

😀 Чистая прибыль ВЭБ.РФ за 9 месяцев по МСФО составила 77,6 млрд руб., что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Капитал группы вырос на 7,7% г/г и на 30 сентября составил 1,05 трлн руб.

🏦 Прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев составила 87,9 млрд руб. Общий капитал на конец ноября составил 575 млрд руб.

💳 ВТБ проведет заседание Набсовета. В повестке вопрос о созыве собрания акционеров, на котором банк обсудит вопрос о присоединении к нему Почта банка. Также в повестке заседания набсовета вопрос о финансовых результатах ВТБ по итогам III кв. и 9 месяцев 2025 года.

🪙 Роснефть и Озон Фармацевтика проведут внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 года.

📉 Падения стоимостей облигаций (за 22 декабря):

▶️Кокс 001Р-01 — 001P-06
Например: снижение серии 001P-06 на 8.94%: с 88.48 до 79.54%

▶️Уральская Сталь БО-001Р-02 — БО-001Р-06
Например: снижение серии БО-001Р-06 на 5.17%: с 63.51 до 58.34%

▶️Каршеринг Руссия 001Р-02 — 001Р-07
Например: снижение серии 001Р-03 на 6.57%: с 85.67 до 79.1%

▶️Вератек БО-01 и БО-02
Например: снижение серии БО-01 на 5.63%: с 80.22 до 74.59%

▶️Монополия 001Р-01, 001Р-03 — 001Р-07
Например: снижение серии 001Р-05 на 5.39%: с 24.8 до 19.41%
Эмитент объявил о приостановке выплат по всем выпускам облигаций ➡️Подробнее.

▶️Группа компаний Самолет БО-П14, БО-П16, БО-П18 и БО-П20
Например: снижение серии БО-П18 на 4.64%: с 111.89% до 107.25%

▶️Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1
Снижение на 3.58%: с 99.4 до 95.82%

▶️ Миррико, БО-П05
Снижение на 3.48%: с 97.21% до 93.73%

🏠 ГК «Самолет» переносит размещение облигаций серий БО-П19 и 002Р-01 на более поздний срок

❗️ Эмитент в связи с сильной волатильностью на рынке облигаций принял решение временно отложить размещение выпусков облигаций серий БО-П19 и 002Р-01 на более поздний срок до стабилизации ситуации на рынке облигаций.

#Премаркетинг
🧱 АПРИ, БО-002Р-12

❗️Финальный ориентир ставки купона – 25% годовых (доходность – 28.08% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 600 млн рублей.

Предварительная дата размещения – 26 декабря.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-15

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.50% годовых (доходность – 15.50% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 20 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 25 декабря.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💨 ГК Пионер, 002P-01 и 002P-02

Серия ​002P-02:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 450 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2.3 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 26 декабря.

❗️Выпуск 002P-01 переносится на неопределенный срок.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
🛠 Вератек, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 55.4 млн руб.
(размещено 2.77% выпуска)
Купон: 26% годовых

Количество сделок на бирже: 488
Самая крупная сделка: 3.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб. (27%).

📝Организатор – Альфа-Банк.
ПВО – Волста.
Андеррайтер – Диалот.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.