🇰🇿Казахстан (Baa3/BBB-/BBB) разместил два транша международных облигаций в евро

Первый выпуск объёмом €500 млн со ставкой купона 0.6% годовых погашается в сентябре 2026 года, второй на €650 млн со ставкой купона 1.5% – в сентябре 2034 года.

Суммарный спрос достиг €2.3 млрд. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS и FHS.

«В последнее время Казахстан прибегает к займам в евро с целью диверсификации портфеля заимствований и дедолларизации экономики», – отметил один из организаторов размещения.

Книга по облигациям Евроторга серии 01 открыта до 15:00 (мск)

Объем доп. выпуска №1: 5 млрд
Срок обращения: 10 лет

Ориентир по цене размещения: 102.5-103% от номинала
Ориентир доходности: 10.58-10.41% годовых

Дата размещения: 30 сентября

Организаторы: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион, Ренессанс Капитал, Совкомбанк

🚂РЖД размещает два транша евробондов в швейцарских франках

Срок обращения траншей – 6 и 8 лет.

Индикативная ставка купона по траншу с погашением через 6 лет – 1% годовых, через 8 лет – 1.25% годовых. Ориентир доходности по 6-летним евробондам – 0.943-0.993% годовых, по 8-летним – 1.19-1.29% годовых.

С 24-25 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Женеве и Цюрихе.

Организаторы размещения – UBS и ВТБ Капитал.

⚡️Обновлены ориентиры доходности: по 6-летнему траншу – 0.888-0.938% годовых, по 8-летнему – 1.188-1.288% годовых. Объем размещения – от 275 млн по 6-летнему траншу и от 125 млн по 8-летнему.

⚡️Обновлены ориентиры: цена размещения – не ниже 103% годовых, эффективная доходность – 10.41% годовых

⚡️Объем размещения – от 325 млн по 6-летнему траншу и от 150 млн по 8-летнему.

Владельцам облигаций «Финанс-Авиа» – присоединяйтесь к иску в защиту прав держателей облигаций

В Арбитражном суде ХМАО-ЮГРА рассматривается дело А75-14707/2019 о признании недействительными решений, принятых на общем собрании владельцев облигаций «Финанс-Авиа» выпусков серий 01 и 02 об избрании ПВО и о согласии на заключение новации, по условиям которой эмитент освобождается от уплаты купонного дохода, а номинальная стоимость облигаций погашается в 2054 году.

Истец Давыдовский Сергей Васильевич предлагает всем владельцам облигаций «Финанс-Авиа» присоединиться к иску.

👉🏻Подробности и порядок присоединения

⚡️Объем размещения – 25 млрд рублей. Финальный ориентир по купону – 7.05% годовых, эффективной доходности – 7.17% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры доходности: по 6-летнему траншу – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.), по 8-летнему – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.).

Вечерний дайджест

⛏«Ультра» утвердила условия дебютного выпуска серии БО-П01 на 70 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания занимается оптовой торговлей черными металлами. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 15% годовых.

🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций серии АИЖК-002 на 95.7 млрд рублей. Срок обращения – 30 лет.

🌾Россельхозбанк зарегистрировал три программы субординированных облигаций – на 150 млрд рублей, 1 млрд долларов и 1 млрд евро. Срок действия программ не ограничен.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.76% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.5%

🗓 Календарь событий

1. Сбор заявок
🏦Московский кредитный банк, 001P-01 (5 млрд)
🏛МБЭС, 001P-01 (5 млрд)
🏢Группа ЛСР (ПАО), 001P-04 (5 млрд)

2.Размещения
🚇ТКК, класс А3 (1.4 млрд)
💰Сбербанк России, 001P-SBER13 (25 млрд)

3. Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
💵Концерн РОССИУМ, 01 (10 млрд)
📋РЕСО Гарантия, 03 (3 млрд)
📠Авенир, 02 ($17.4 млн)
🚙ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн)

@Cbonds

Книга по облигациям МБЭС открыта до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 8-8.25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.16-8.42% годовых

Дата размещения: 9 октября

Организаторы: Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк

Книга по облигациям Московского Кредитного Банка открыта до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 8.75-8.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.94-9.15% годовых

Дата размещения: 4 октября

Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк

Книга по облигациям Группы ЛСР открыта до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд
Срок обращения: 5 лет

Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.88-9.04% годовых

Дата размещения: 4 октября

Организаторы: Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Банк ФК Открытие, Россельхозбанк, Совкомбанк

Книга по облигациям ЭБИС открыта до 17:00 (мск)

Объем: 150 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: через 1.5 года

Ориентир ставки купона: 15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 15.09% годовых

Дата размещения: 1 октября

Организатор: ИК Септем Капитал

🚂РЖД заняли 500 млн швейцарских франков по рекордно низким ставкам

Вчера «РЖД» (Baa2/ BBB-/BBB) через RZD Capital разместил два транша в швейцарских франках в формате LPN по английскому праву. Первый транш на сумму CHF 350 млн погашается через 6 лет (3 октября 2026). Купон – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.). Объём второго транша на 8.5 лет (погашение 3 апреля 2028) составил CHF 150 млн, его купонная ставка – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.)

Организаторами выступили UBS и ВТБ Капитал. Листинг бумаг – на Швейцарской бирже.

«Оба транша установили рекорд с точки зрения ставки купона. Она стала самой низкой среди еврооблигаций корпоративных эмитентов из России и СНГ, деноминированных как в швейцарских франках, так и в любой другой валюте», – сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.75% годовых, эффективная доходность – 8.68-8.94% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.6% годовых, эффективная доходность – 8.77-8.88% годовых

Новый выпуск: Экспобанк, БО-02

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.9-8% годовых, эффективная доходность – 8.06-8.16% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.35-8.5% годовых, эффективная доходность – 8.52-8.68% годовых