УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,39% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,37% (⬆️4 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,86% (⬇️11 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🍏 Магнит, БО-005Р-05 (от 10 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А2 (до 7 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 3, А1 (24 млрд)

Размещения
🛢Борец Капитал, 001P-03 (1 млрд), 001P-04 (5 млрд)
💳Альфа-Банк, Т2-CR-05 (10 млрд)
🚘ПР-Лизинг, 003Р-01 (от $20 млн)
💰СФО ВТБ РКС Эталон, 07 (42.5 млрд)
📝Славпроект, 04 (300 млн)

Оферты
💰АФК Система, 001P-13 (15 млрд)
💊Биннофарм Групп, 001P-01 (3 млрд)
🏢Группа Астон, КО-П15-002РС (600 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🎙🚀Вперед к звёздам!

Уже через 10 дней, на XXIII Российском облигационном конгрессе, вас ждет открытый диалог с Сергеем Корсаковым.

Да-да, тот, кто видел Землю как на ладони из космоса.😉

⚡️Сергей Корсаков — летчик-космонавт, Герой России, специалист по ракетным двигателям, специалист по экономике и менеджменту.

✔️18 марта 2022 стартовал с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-21» к Международной космической станции в качестве бортинженера корабля. Вернулся на Землю 29 сентября 2022 года. Продолжительность полёта составила более 194 суток.

Окончил МГТУ имени Баумана по специальности «ракетные двигатели», а также получил второе высшее образование по специальности «менеджмент организации». Закончил аспирантуру по специальности «Экономика и менеджмент».

💬Модератором выступит Константин Васильев, партнер, генеральный директор, Сбондс.ру.

🔣Регистрация
🔣Программа

До встречи в Санкт-Петербурге!💫

#ИтогиРазмещения
⚓️Совкомфлот, 001Р-02 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн USD
Купон: 7.55% годовых

Количество сделок на бирже: 207
Самая крупная сделка: 2.4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 1.5 до 2.1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2.1 млрд руб. (28%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк и ВТБ Капитал Трейдинг.

#Премаркетинг
🛡 Новосибирская область, доразмещение серии 34027 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 2 декабря.
Объем в обращении – 5 млрд рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 56.4 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения
🟥 РЖД, 001Р-49R

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 45 млрд руб.
Купон: 18.08% годовых

Количество сделок на бирже: 316
Самая крупная сделка: 7.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 5 млрд руб. (29%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Синара, Московский кредитный банк, Sber CIB.

#ИтогиРазмещения
🏠Эталон Финанс, 002P-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млрд руб.
Купон: 20.0% годовых

Количество сделок на бирже: 25186
Самая крупная сделка: 3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объёмом 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (22%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Джи Ай Солюшенс, Банк Синара, Т-Банк, Совкомбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 24 ноября:

🍗 Чистая прибыль Группы Черкизово по МСФО за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 5,19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,66 млрд руб.

🏠 Группа Самолет объявила операционные результаты на основе управленческой отчетности за 10 месяцев 2025 года. Объем продаж в октябре составил 25,3 млрд руб. — 113,3 тыс. кв. м (+45% г/г). Объем продаж за 10М составил 224,3 млрд руб. — 1 025,3 тыс. кв. м (–5% г/г).

🔌 Россети Северо-Запад публикует отчетность за 9 месяцев 2025 г., составленную в соответствии с МСФО. Выручка 57,15 млрд руб. (+30,9% г/г), прибыль 2,11 млрд руб. (+33,4% г/г).

📆 План публикации отчетности — завтра, 25 ноября:

💊 Озон Фармацевтика – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#Премаркетинг
💴 Лид Капитал, 001Р-01 (от $20 млн)

❗️Сбор заявок переносится на 28 ноября.

Предварительная дата начала размещения – 3 декабря.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Тбанк.

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-09 (до 25 млрд)

Сбор заявок – 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 4 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 209 млрд руб., $600 млн.

#Премаркетинг
🍏 Магнит, БО-005Р-05

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 140 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 26.65 млрд рублей.

Размещение запланировано на 3 декабря.

📝Организаторы – ИК Табула Раса, БК РЕГИОН.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
🚗Аквилон-Лизинг, БО-04-001P

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 100 млн руб.
Купон: 22.0% годовых

Количество сделок на бирже: 424
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 млн руб. (23%).

📝Организатор - ИК РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс

#ИтогиРазмещения
🏬Полипласт, П02-БО-12 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млн USD
Купон: 12.5% годовых

Количество сделок на бирже: 3326
Самая крупная сделка: 98.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 2 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 2 млн руб. (25%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, БКС КИБ. ПВО - НПП Имплекс.

#Премаркетинг
🛡 ХМАО — Югра, 34002 (до 10 млрд)

❗️Установлен ориентир по доходности – не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 1.79 года + 250 б.п.

Сбор заявок – завтра с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 27 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 24 ноября

🛒 ООО «ЗООПТ» – АКРА, 🆕 присвоен "BB(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг базируется на умеренном отраслевом риске и среднем операционном профиле. Компания является относительно небольшим игроком на достаточно фрагментированном розничном рынке товаров для домашних животных, однако удерживает прочные позиции в отдельных сегментах».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,41% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,41% (⬆️4 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,93% (⬆️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П20 (от 3 млрд)
🔌Россети, 001Р-19R (15 млрд)
🛡Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 (до 10 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А2 (до 7 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 3, А1 (24 млрд)

Размещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П21 (2.5 млрд)
💰Соби-Лизинг, 001Р-08 (73 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (125 млн)
🧱АПРИ, БО-002Р-05 (142 млн)
💳Газпромбанк, 001Р-18Р (20 млрд)
⛽️Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), 003Р-02 (400 млрд)
🛢Славнефть, 001P-03 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
🛢Борец Капитал, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.
Купон: 18% годовых

Количество сделок на бирже: 1 727
Самая крупная сделка: 150 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 125 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 75 млн руб. (26%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 ноября:

📱 Прибыль МКПАО «ЦИАН» по МСФО за III кв. увеличилась на 45% г/г, до 1,1 млрд руб. Совокупная выручка увеличилась на 29% г/г, до 4,1 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 128% г/г, до 1,1 млрд руб.

💊 Выручка Озон Фармацевтика по МСФО за 9 мес. увеличилась на 28% г/г и составила 21,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 50% г/г и составила 3,4 млрд руб.

🛴 Выручка ВУШ Холдинга по МСФО за III кв. снизилась на 13,1% г/г, до 5,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 72,4% г/г, до 730 млн руб.

⬜️ ДОМ.РФ по МСФО за 10 мес. увеличил чистую прибыль на 13% г/г, до 70,2 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) составила 21%. Также сообщается, что власти сохранили регуляторный спецрежим для облигаций компании.

📆 План публикации отчетности — завтра, 26 ноября:

🏦Московская Биржа – МСФО (III кв. 2025 года)
📲Диасофт – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

🎉 Присоединяйтесь к нашему эксклюзивному онлайн-вебинару по рынку высокодоходных облигаций Северной Европы!

Ищете доходность, сопоставимую с акциями, но с меньшей волатильностью — даже когда рынки нестабильны?

💎 Откройте для себя рынок высокодоходных облигаций Северной Европы — скрытую жемчужину, предлагающую привлекательные премии, ликвидность и диверсификацию.

⚡️ Мы рады пригласить вас на БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-семинар, организованный Cbonds при поддержке Mind Money, ведущего европейского инвест-технологического хаба.

📅 Дата: 10 декабря 2025 г.
⌛️ Время: 14:00 CET / 16:00 (мск)
🎤 Спикеры мероприятия:
🔵 Тимоти Стивенс, глава отдела торговли, VCUK Financial Services
🔵 Степан Амосов, независимый эксперт
🔵 Роман Жаткин, глава брокерского направления, Mind Money

🔹 Основные темы вебинара:
🔵 Знакомство с рынком облигаций Северной Европы: его история, ключевые игроки и уникальные возможности.
🔵 Разбор перспективных примеров из рынков развивающихся стран и высокодоходных облигаций.
🔵 Доступ к самым прибыльным финансовым инструментам и портфельным стратегиям от Mind Money.
🔵 Как находить интересные инвестиционные возможности на рынке облигаций с помощью умного поиска облигаций на базе ИИ.

⭐ Успейте зарегистрироваться!

🏦 Расписание торгов на Мосбирже в выходные дни 2026 года

🗓 Торги на фондовом и срочном рынках будут проводиться во все выходные дни, кроме 3–4 и 10–11 января, 14–15 февраля, 7–8 и 21–22 марта, 9–10 мая, 20–21 июня, 1–2 и 15–16 августа, 12–13 сентября, 24–25 октября и 5­–6 декабря.

Торги в выходные проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 09:50 до 19:00 (мск) и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи