УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,46% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,25% (➖0 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,94% (⬇️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰ДельтаЛизинг, 001Р-03 (от 5 млрд)
🛳ПКТ, 002Р-01 (7.5 млрд)
🛣 АВТОБАН-Финанс, БО-П07 (от 3 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А2 (до 7 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 3, А1 (24 млрд)

Размещения
📱МТС, 002Р-14 (17 млрд)

Оферты
🏭ЧТПЗ, 001P-04 (9.9 млрд)
🌾Агропром, КО-01 (100 млн)
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-03 (3.43 млрд)
💰НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
🛡 Томская область, 34075

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 8 млрд руб.
Купон: 16.2% годовых

Количество сделок на бирже: 6 249
Самая крупная сделка: 3.9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняла сделка объёмом 3.9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 150 млн руб. до 3 млрд руб. (17%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

#партнерское_мероприятие
«Технологии Добра»: где бизнес, IT и НКО создают устойчивое будущее

19 ноября в Москве и онлайн — форум «Технологии Добра», место встречи лидеров IT-индустрии, бизнеса и социального сектора.

💬В программе — все, что помогает превратить социальные инициативы в реальное конкурентное преимущество:
🔵Поддержка НКО: как государство и технологии усиливают социальный эффект.
🔵Бизнес и устойчивость: как компании превращают КСО и инновации в часть стратегии.
🔵Международные альянсы: цифровые инструменты и ИИ в развитии НКО.
🔵Юридические изменения: как «цифра» помогает прозрачности и доверию.
🔵Медиа и известность: как публичность усиливает социальные проекты.

🎙Среди спикеров — Сергей Пивень (Авито), Ксения Топоркова (VK), Сергей Хотимский (Совкомбанк), Владимир Якунин (МГУ), Александр Цыпкин, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Дюжев, Никита Ефремов и другие.

📅19 ноября
Москва, кинотеатр «Октябрь» + онлайн

➡️Получите бесплатный билет: td-forum.ru

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 ноября:

🚗 Выручка СмартТехГрупп (CarMoney) по МСФО за 9 мес. увеличилась на 6% г/г до 2,7 млрд руб. Компания получила 64 млн руб. чистого убытка против прибыли в 321 млн руб. годом ранее.

⛽️Совет директоров Татнефти рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 9 мес. в размере 22 руб. 48 коп. на одну привилегированную и обыкновенную акции, включая дивиденды за I полугодие в размере 14,35 руб.

📱 Последний торговый день NanduQ (бывшая QIWI) в стакане T+1 перед делистингом.

🏠 Акционеры ПИК-Специализированный застройщик не приняли решение об обратном сплите акций.

⛽️ Роснефть проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

🪙 Совкомбанк запланировал вывести на IPO крупнейшую российскую цифровую платформу для закупок B2B-РТС. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

#Премаркетинг
💰 ДельтаЛизинг, 001Р-03 (не менее 5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.15% годовых (доходность – 18.57% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 19 ноября.

📝Организаторы – Россельхозбанк, ИК Табула Раса.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🔌 Россети, 001P-19R (15 млрд)

Сбор заявок – 25 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 493.363 млрд рублей.

#Премаркетинг
🛣 «АВТОБАН-Финанс», БО-П07

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 350 б.п.
⚡️ UPD: Объем размещения составит 5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 20 ноября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк.

#Премаркетинг
🛳 ПКТ, 002Р-01 (7.5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.99% годовых (доходность – 16.97% годовых).

Предварительная дата размещения – 20 ноября.

📝Организаторы – БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИФК Солид.

#cbondsnew #Товары
🆕📢 Индекс соотношения BTC к золоту

На Cbonds стал доступен индикатор, отражающий связь между биткоином и золотом и показывающий, сколько тройских унций золота эквивалентно одному токену.

❓Почему появился такой индикатор?
🔵Отражает относительную силу «цифрового золота» против традиционного хеджа, помогая понять ротацию капитала в периоды риска.
🔵Улавливает структурные сдвиги на рынках, включая разрывы корреляции, и интегрируется с макроэкономикой для прогнозирования циклов криптовалюты и товарного рынка.
🔵Для инвесторов, трейдеров и аналитиков – ранний сигнал коррекций или ралли, с учётом волатильности, ETF-притоков и геополитики.

📊 Рыночный контекст
В 2025 году крипторынок и commodities переживают волатильность – после рекордной ликвидации 10 октября (с $122 тыс. до $104 тыс. по BTC) соотношение BTC/Gold упало на 25% за месяц. Ранее активы коррелировали (~0.6–0.8), с синхронными притоками, но теперь золото лидирует как хедж-актив на фоне торговых войн и рецессионных рисков.
Быки видят временную дивергенцию, медведи - начало коррекции, подчёркивая эволюцию BTC от спекулятивного актива к хеджу.

❓Что показывает индекс
🔵Растущий тренд — доминирование BTC как рискового актива, с притоком в крипту на фоне инфляции и институционального интереса.
🔵Снижение соотношения — бегство в золото, сигналы коррекции крипты и усиление глобальных рисков, как после октября 2025.

➡️ За индикатором BTC/Gold Ratio можно следить здесь.

📈 Также на Cbonds доступны и другие полезные индикаторы, такие как Gold/Oil Brent Ratio и Gold/Silver Ratio, помогающие анализировать баланс между защитными активами, промышленным спросом и драгметаллами в условиях глобальной волатильности.

#ИтогиРазмещения
⚒️ Уральская кузница, 001P-02 (бивалютный выпуск в CNY)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 30.7 млн CNY
(размещено 30.74% выпуска)
Купон: 13% годовых

Количество сделок на бирже: 2 597
Самая крупная сделка: 29.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (24%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.

#Премаркетинг
🛡Нижегородская область, 34017 (от 20 млрд)

❗️Установлен ориентир спреда к значению КС – не выше 270 б.п.

Сбор заявок – завтра с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 20 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 17 ноября

📦 МКПАО Озон – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемой долговой нагрузкой, принимая во внимание высокую оценку ликвидности, обусловленную существенными источниками финансирования из оборотного капитала, достаточного для обслуживания долга даже в условиях убытков, средними показателями рентабельности с учётом промежуточных результатов 2025 года и низким уровнем корпоративных рисков».

🎡 Парк Сказка – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно слабым бизнес-профилем компании, приемлемой долговой и повышенной процентной нагрузкой, ограниченным уровнем ликвидности, а также комфортным уровнем рентабельности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

🔌 ООО «Элтера» – АКРА, 🆕 присвоен "BBВ(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен оценкой его бизнеса, которая, в свою очередь, определяется низкими волатильностью выручки Компании и продуктовой диверсификацией, а также средней гибкостью производственной модели и вертикальной интеграции».

🏭 ГазТрансСнаб – НКР,⬇️с "C.rս" до "D"

«Снижение рейтинга до уровня D, что означает дефолт компании, отражает факт неисполнения ГТС финансовых обязательств по выпуску облигаций. Рейтинговое действие учитывает наступивший дефолт по обязательствам, возникшим в рамках купонного платежа на сумму 6,51 млн руб. и части номинальной стоимости на сумму 9,75 млн руб. по биржевым облигациям серии 001Р-01».

#Премаркетинг
🛡 ЯНАО, 35005 (до 36 млрд)

Сбор заявок – 27 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 2 декабря.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,47% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,36% (⬆️11 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,05% (⬆️11 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛡Нижегородская область, 34017 (до 15 млрд)
🏠 Эталон Финанс, 002P-04 (от 1.5 млрд)
💳Альфа-Банк, Т2-CR-05 (до 10 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А2 (до 7 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 3, А1 (24 млрд)

Размещения
💴ЛК Адванстрак, 001Р-01 (500 млн)
🔍МКПАО Яндекс, 001Р-03 (40 млрд)
⚙️Моторные технологии, БО-01-002P (300 млн)
🛡Новосибирская область, 34027 (5 млрд)
🛳ТрансКонтейнер, П02-02 (9.5 млрд)

Оферты
🧱АПРИ, БО-002Р-01 (500 млн)
💵Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
💴 Лид Капитал, 001Р-01 (от $20 млн)

Сбор заявок – 25 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 ноября.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-07 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 21 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 ноября.

Поручитель – ПАО «Газпром».

📝Облигационный долг Эмитента: 1.35 трлн руб., $9.17 млрд, €2.34 млрд, 11 млрд CNY, 173 млн CHF.

#Премаркетинг
📱«реСтор», 001Р-02 (1 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 26 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 1 декабря.

📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк.

#Премаркетинг
🚛Первая Грузовая Компания, 003P-02 и 003P-03 (общий объем до 20 млрд)

Сбор заявок – 10 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 12 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 ноября:

⛽️ ТК «Нафтатранс Плюс» обновил условия выплат в рамках плана реструктуризации задолженности по облигациям серий БО-03 и БО-04. ➡️Подробнее

🏦 Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по РСБУ за 10 месяцев составила 35.9 млрд руб. (-14.6% г/г). Выручка составила 81.1 млрд руб. (+6.8% г/г).

💊 Промомед представил операционные результаты за 9 месяцев. Выручка Группы увеличилась на 78% и достигла 19 млрд руб. Компания подтверждает прогноз финансовых показателей на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности по EBITDA на уровне 40%.

💳 Альфа-Банк договорился о покупке 87,5% акций ЛК Европлан у ее основного акционера — инвестиционного холдинга ЭсЭфАй. В рамках сделки Европлан оценен в 65 млрд руб. за 100% акций компании.

👕 Henderson проведет внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 года.

📆 План публикации отчетности — завтра, 19 ноября:

🚗 ЛК Европлан – МСФО (III кв. 2025 года)
🍅 Группа Русагро – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#Премаркетинг
🏠 Эталон Финанс, 002P-04 (от 1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 20% годовых (доходность – 21.94% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 21 ноября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.