Вечерний дайджест
🚛«ТФМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 объемом 200 млн рублей на Санкт-Петербургской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска серии БО-ИО02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🚰НПП «Моторные технологии» зарегистрировало дебютный выпуск на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания производит оборудование для мойки деталей и агрегатов. Организатор размещения – ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.
@Cbonds
🚛«ТФМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 объемом 200 млн рублей на Санкт-Петербургской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска серии БО-ИО02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🚰НПП «Моторные технологии» зарегистрировало дебютный выпуск на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания производит оборудование для мойки деталей и агрегатов. Организатор размещения – ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.
@Cbonds
💸🚫Аргентинские компании не могут выполнить обязательства по облигациям из-за ограничений на вывоз капитала
По двум выпускам аргентинских компаний (IRSA Inversiones y Representaciones и Jose Llenes) был допущен технический дефолт – эмитенты не смогли перевести денежные средства иностранным инвесторам. Причина в недавних ограничениях на вывоз капитала, установленных Центральным Банком Аргентины.
Местный регулятор принял положение, согласно которому физические и юридические лица-нерезиденты могут приобретать иностранную валюту в объеме, не превышающем 1 000 долларов или его эквиваленте в месяц, и не могут переводить средства с долларовых счетов за границу.
Первым эмитентом, столкнувшимся с проблемой при переводе средств иностранным инвесторам, стал IRSA Inversiones y Representaciones. По плану 9 сентября средства для выплаты последнего купона и основной суммы долга были перечислены на счет Clearstream Banking – депозитария, ответственного за перевод средств держателям-нерезидентам. Так как счет Clearstream Banking находится в Национальном депозитарии Аргентины, из-за валютных ограничений до иностранных инвесторов средства (порядка $95 млн) так и не дошли.
В аналогичной ситуации три дня спустя оказалась и компания Jose Llenes.
Центральный Банк Аргентины пока не дал разъяснений относительно того, будет ли изменено принятое положение, отметив, что «при покупке акций и облигаций иностранной юрисдикции инвестор несет соответствующий риск».
По двум выпускам аргентинских компаний (IRSA Inversiones y Representaciones и Jose Llenes) был допущен технический дефолт – эмитенты не смогли перевести денежные средства иностранным инвесторам. Причина в недавних ограничениях на вывоз капитала, установленных Центральным Банком Аргентины.
Местный регулятор принял положение, согласно которому физические и юридические лица-нерезиденты могут приобретать иностранную валюту в объеме, не превышающем 1 000 долларов или его эквиваленте в месяц, и не могут переводить средства с долларовых счетов за границу.
Первым эмитентом, столкнувшимся с проблемой при переводе средств иностранным инвесторам, стал IRSA Inversiones y Representaciones. По плану 9 сентября средства для выплаты последнего купона и основной суммы долга были перечислены на счет Clearstream Banking – депозитария, ответственного за перевод средств держателям-нерезидентам. Так как счет Clearstream Banking находится в Национальном депозитарии Аргентины, из-за валютных ограничений до иностранных инвесторов средства (порядка $95 млн) так и не дошли.
В аналогичной ситуации три дня спустя оказалась и компания Jose Llenes.
Центральный Банк Аргентины пока не дал разъяснений относительно того, будет ли изменено принятое положение, отметив, что «при покупке акций и облигаций иностранной юрисдикции инвестор несет соответствующий риск».
Знаете ли вы, что такое межбанковские ставки, например, LIBOR?
Final Results
21%
Да, отлично знаю, пользуюсь информацией по ставкам в своей работе
41%
Да, приблизительно представляю
28%
Нет, не слышал
9%
Затрудняюсь ответить
Вы знаете, что в мире проходит реформа бенчмарков процентных ставок?
Final Results
8%
Да, постоянно отслеживаю новости по реформе
23%
Что-то слышал, но деталей не знаю
64%
Нет, не слышал
4%
Затрудняюсь ответить
О реформе бенчмарков
Два опроса показали, что большинство не знает о проведении реформы бенчмарков процентных ставок и 29% не слышали о существовании межбанковских ставок.
Хотите узнать:
▪️что такое межбанковские ставки,
▪️как проходит реформа бенчмарков процентных ставок, которая только по долларовым инструментам затрагивает активы номинальной стоимостью 💸$200 трлн,
▪️что такое ставка 🇺🇸SOFR, о которой писали новостные агентства из-за её «взлёта» в начале недели,
▪️что означают абревиатуры 🇬🇧SONIA, 🇪🇺ESTER, 🇨🇭SARON и 🇷🇺RUSFAR?
❗️Ответы на эти вопросы вы найдете в статье из нового номера Cbonds Review «Отказ от IBOR и переход к новым бенчмаркам».
Материал выложен в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
Два опроса показали, что большинство не знает о проведении реформы бенчмарков процентных ставок и 29% не слышали о существовании межбанковских ставок.
Хотите узнать:
▪️что такое межбанковские ставки,
▪️как проходит реформа бенчмарков процентных ставок, которая только по долларовым инструментам затрагивает активы номинальной стоимостью 💸$200 трлн,
▪️что такое ставка 🇺🇸SOFR, о которой писали новостные агентства из-за её «взлёта» в начале недели,
▪️что означают абревиатуры 🇬🇧SONIA, 🇪🇺ESTER, 🇨🇭SARON и 🇷🇺RUSFAR?
❗️Ответы на эти вопросы вы найдете в статье из нового номера Cbonds Review «Отказ от IBOR и переход к новым бенчмаркам».
Материал выложен в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.76% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.57%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
2.Размещения
📦ИТЦ-Трейд, БО-П01 (50 млн)
3. Оферты
🏗Силовые машины, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд)
🏘ДОМ.РФ, БО-09 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.76% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.57%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
2.Размещения
📦ИТЦ-Трейд, БО-П01 (50 млн)
3. Оферты
🏗Силовые машины, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд)
🏘ДОМ.РФ, БО-09 (10 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям Атомстройкомплекс-Строительство открыта до 15:00 (мск)
Объем размещения: 1 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 11.75-12% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 12.1-12.36% годовых
Дата размещения: 1 октября
Организаторы: БК РЕГИОН, Совкомбанк
Объем размещения: 1 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 11.75-12% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 12.1-12.36% годовых
Дата размещения: 1 октября
Организаторы: БК РЕГИОН, Совкомбанк
Cbonds
🏦Новый выпуск: Московский кредитный банк, 001Р-01
⚡️Ориентиры по облигациям Московского кредитного банка: ставка купона – 8.75-8.95% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-9.15% годовых
🖥Работа по рефакторингу сайта Cbonds практически завершена
Совсем скоро мы представим результат нашей работы.
Демонстрация пройдет в три этапа:
🔹10 октября в Милане на «Итальянском облигационном конгрессе» мы презентуем итальянскую версию сайта,
🔹4 ноября в Дубае – англоязычную версию,
🔹5 декабря в Петербурге на «Российском облигационном конгрессе» состоится долгожданная презентация русскоязычного сайта.
Сергей Лялин, генеральный директор «Cbonds»:
«Новый сайт гораздо удобнее с точки зрения меню и навигации, лучше использует пространство экрана и является «адаптивным», т.е. работать с ним можно будет не только с компьютера, но и с телефона или планшета. Реализовано много новых «фишек» по удобному поиску, анализу и сравнению облигаций. На новом сайте есть данные по акциям, и очень удобный раздел по индексам. Также новый сайт гораздо быстрее – что, полагаю, тоже должно всех порадовать».
Совсем скоро мы представим результат нашей работы.
Демонстрация пройдет в три этапа:
🔹10 октября в Милане на «Итальянском облигационном конгрессе» мы презентуем итальянскую версию сайта,
🔹4 ноября в Дубае – англоязычную версию,
🔹5 декабря в Петербурге на «Российском облигационном конгрессе» состоится долгожданная презентация русскоязычного сайта.
Сергей Лялин, генеральный директор «Cbonds»:
«Новый сайт гораздо удобнее с точки зрения меню и навигации, лучше использует пространство экрана и является «адаптивным», т.е. работать с ним можно будет не только с компьютера, но и с телефона или планшета. Реализовано много новых «фишек» по удобному поиску, анализу и сравнению облигаций. На новом сайте есть данные по акциям, и очень удобный раздел по индексам. Также новый сайт гораздо быстрее – что, полагаю, тоже должно всех порадовать».
Cbonds
Книга по облигациям Атомстройкомплекс-Строительство открыта до 15:00 (мск) Объем размещения: 1 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 3 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: 11.75-12% годовых Ориентир эффективной…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 11.75% годовых, эффективная доходность – 12.1% годовых.
🇷🇺АКРА присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале
Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте присвоен на уровне «A-», в национальной валюте — также «A-», краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте — на уровне «S1». Прогнозы по рейтингам стабильные, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
Решение агентства обосновано низким госдолгом страны, устойчивой внешней позицией, а также эффективной монетарной политикой и ее координацией с фискальной политикой, что улучшает макроэкономическую стабильность.
С другой стороны, по мнению АКРА, давление на кредитный рейтинг оказывают «низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов, а также угроза введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами».
Напомним, что в начале сентября первый рейтинг по международной шкале АКРА присвоила Швейцарии («ААА», прогноз «Стабильный»).
Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте присвоен на уровне «A-», в национальной валюте — также «A-», краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте — на уровне «S1». Прогнозы по рейтингам стабильные, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
Решение агентства обосновано низким госдолгом страны, устойчивой внешней позицией, а также эффективной монетарной политикой и ее координацией с фискальной политикой, что улучшает макроэкономическую стабильность.
С другой стороны, по мнению АКРА, давление на кредитный рейтинг оказывают «низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов, а также угроза введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами».
Напомним, что в начале сентября первый рейтинг по международной шкале АКРА присвоила Швейцарии («ААА», прогноз «Стабильный»).
Cbonds
🏢Новый выпуск: Группа ЛСР, 001Р-04
🏢Книга заявок по облигациям «Группы ЛСР» откроется 27 сентября.
Вечерний дайджест
💼Вложения НПФ в корпоративный долг достигли исторического максимума. На середину года корпоративные облигации занимали в пенсионных накоплениях фондов долю в 51.6% (1.4 трлн руб). Во многом переток средств в эти инструменты был обеспечен оттоком вложений из госдолга, который становится все менее привлекательным из-за падения доходностей.
⛏«Ультра» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 500 млн рублей на Московской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 года. Компания «Ультра» занимается оптовой торговлей черными металлами.
🛢«АЙТИАЙ Коммодитиз» 24 сентября начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-ПО2 на $29 млн. Номинальная стоимость одной облигации – $10 000. Бумаги размещаются по закрытой подписке, потенциальные приобретатели – DAILY TARGET LP, ITI Funds GP Limited, ITI Fund Management Limited Registered, ITI Trade LTD, IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LIMITED.
@Cbonds
💼Вложения НПФ в корпоративный долг достигли исторического максимума. На середину года корпоративные облигации занимали в пенсионных накоплениях фондов долю в 51.6% (1.4 трлн руб). Во многом переток средств в эти инструменты был обеспечен оттоком вложений из госдолга, который становится все менее привлекательным из-за падения доходностей.
⛏«Ультра» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 500 млн рублей на Московской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 года. Компания «Ультра» занимается оптовой торговлей черными металлами.
🛢«АЙТИАЙ Коммодитиз» 24 сентября начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-ПО2 на $29 млн. Номинальная стоимость одной облигации – $10 000. Бумаги размещаются по закрытой подписке, потенциальные приобретатели – DAILY TARGET LP, ITI Funds GP Limited, ITI Fund Management Limited Registered, ITI Trade LTD, IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LIMITED.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.71% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.53%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
👞Обувь России, 001P-01 (3 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-004K-P (10 млрд)
2.Размещения
🚙РН Банк, БО-001P-06 (7 млрд)
✉️Почта России, БО-001P-08 (5 млрд)
🛢АЙТИАЙ Коммодитиз, КО-П02 ($29 млн)
3. Оферты
📡Ростелеком, 001P-01R (15 млрд)
✉️Почта России, БО-03 (5 млрд)
💰Национальный капитал, БО-08 (1 млрд)
💵ВТБ, БО-30 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.71% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.53%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
👞Обувь России, 001P-01 (3 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-004K-P (10 млрд)
2.Размещения
🚙РН Банк, БО-001P-06 (7 млрд)
✉️Почта России, БО-001P-08 (5 млрд)
🛢АЙТИАЙ Коммодитиз, КО-П02 ($29 млн)
3. Оферты
📡Ростелеком, 001P-01R (15 млрд)
✉️Почта России, БО-03 (5 млрд)
💰Национальный капитал, БО-08 (1 млрд)
💵ВТБ, БО-30 (10 млрд)
@Cbonds
Cbonds
🏦Новый выпуск: Сбербанк, 001Р-SBER13
🏦Книга будет открыта 26 сентября с 10:00 до 15:00 (мск)
Книга по облигациям Обувь России открыта до 15:00 (мск)
Объем: 1.5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 12.01-12.55% годовых
Дата размещения: 26 сентября
Организаторы: BCS Global Markets и УНИВЕР Капитал
Объем: 1.5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 12.01-12.55% годовых
Дата размещения: 26 сентября
Организаторы: BCS Global Markets и УНИВЕР Капитал
Книга по краткосрочным облигациям Россельхозбанка открыта до 15:00 (мск)
Объем: до 10 млрд рублей
Срок обращения: 60 дней
Ориентир ставки купона: 6.73-6.83% годовых
Дата размещения: 25 сентября
Организатор: Россельхозбанк
Объем: до 10 млрд рублей
Срок обращения: 60 дней
Ориентир ставки купона: 6.73-6.83% годовых
Дата размещения: 25 сентября
Организатор: Россельхозбанк
Cbonds
Книга по облигациям Обувь России открыта до 15:00 (мск) Объем: 1.5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 12.01-12.55% годовых Дата размещения: 26 сентября Организаторы:…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 12% годовых, эффективная доходность – 12.55% годовых
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России снова проведет аукционы без лимитов – завтра инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 24020 (погашение в июле 2022 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) в объеме доступных для размещения остатков.
📀Книга заявок по доп.выпуску «Держава-Платформа» серии БО-01Р-01 на 500 млн рублей будет открыта 26 сентября c 10:00 до 16:00 (мск). Объем доп.выпуска – 500 млн рублей. Погашение – в феврале 2023 года. Дата начала размещения – 1 октября.
💡«Завод КриалЭнергоСтрой» зарегистрировал мультивалютную программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей на Московской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 13 лет. Компания поставляет промышленное оборудование для автономного электроснабжения и строительства.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России снова проведет аукционы без лимитов – завтра инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 24020 (погашение в июле 2022 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) в объеме доступных для размещения остатков.
📀Книга заявок по доп.выпуску «Держава-Платформа» серии БО-01Р-01 на 500 млн рублей будет открыта 26 сентября c 10:00 до 16:00 (мск). Объем доп.выпуска – 500 млн рублей. Погашение – в феврале 2023 года. Дата начала размещения – 1 октября.
💡«Завод КриалЭнергоСтрой» зарегистрировал мультивалютную программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей на Московской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 13 лет. Компания поставляет промышленное оборудование для автономного электроснабжения и строительства.
@Cbonds