Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск)
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых
Дата размещения: 30 сентября
Организатор: Газпромбанк
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых
Дата размещения: 30 сентября
Организатор: Газпромбанк
Cbonds
⚡️Ориентир ставки купона по облигациям МБЭС составит 8-8.25% годовых, доходность к оферте — 8.16-8.42% годовых
Сбор заявок ориентировочно пройдет 27 сентября с 10:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 8 октября.
Cbonds
Книга по облигациям Почты России открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3.5 года Ориентир ставки купона: 7.4–7.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.54-7.64% годовых Дата размещения: 24 сентября…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.35-7.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.49-7.54% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.6-7.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.74-7.85% годовых
19 сентября компания Сbonds провела в Москве VIII конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»
В приветственном слове к участникам конференции генеральный директор Cbonds Сергей Лялин отметил, что хорошей тенденцией является тот факт, что с каждым годом на конференциях по секьюритизации становится все больше участников. «В прошлом году нас было немного больше, чем 100 человек, в этом в мероприятии принимает участие уже 140 представителей ключевых лиц рынка», – сказал он.
Конференция состояла из трех секций. Первая была посвящена текущему состоянию и перспективам развития рынка секьюритизации в России, а также таким вопросам, как повышение ликвидности облигаций, возможности появления на российском рынке многотраншевых сделок и секьюритизации неипотечных активов.
Вторая секция конференции была посвящена оценке и анализу ипотечных ценных бумаг. Докладчики обсуждали существующие подходы и модели оценки ИЦБ, их вторичный рынок, сложности сбора первичных данных и интерпретации эмиссионной документации, модели досрочных погашений и многие другие.
Докладчики третьей секции «Обзор практики секьюритизации в России. Правовые аспекты сопровождения сделок» обсудили с участниками конференции текущую ситуацию на рынке ипотечной секьюритизации, целесообразность развития секьюритизации кредитов застройщикам и использования в сделках структурных облигаций. Спикеры поделились опытом секьюритизации просроченной задолженности и кредитов МСП, а также отметили возможные препятствия для рынка секьюритизации и практические пути их преодоления.
В приветственном слове к участникам конференции генеральный директор Cbonds Сергей Лялин отметил, что хорошей тенденцией является тот факт, что с каждым годом на конференциях по секьюритизации становится все больше участников. «В прошлом году нас было немного больше, чем 100 человек, в этом в мероприятии принимает участие уже 140 представителей ключевых лиц рынка», – сказал он.
Конференция состояла из трех секций. Первая была посвящена текущему состоянию и перспективам развития рынка секьюритизации в России, а также таким вопросам, как повышение ликвидности облигаций, возможности появления на российском рынке многотраншевых сделок и секьюритизации неипотечных активов.
Вторая секция конференции была посвящена оценке и анализу ипотечных ценных бумаг. Докладчики обсуждали существующие подходы и модели оценки ИЦБ, их вторичный рынок, сложности сбора первичных данных и интерпретации эмиссионной документации, модели досрочных погашений и многие другие.
Докладчики третьей секции «Обзор практики секьюритизации в России. Правовые аспекты сопровождения сделок» обсудили с участниками конференции текущую ситуацию на рынке ипотечной секьюритизации, целесообразность развития секьюритизации кредитов застройщикам и использования в сделках структурных облигаций. Спикеры поделились опытом секьюритизации просроченной задолженности и кредитов МСП, а также отметили возможные препятствия для рынка секьюритизации и практические пути их преодоления.
🤳🏻Хотите узнать, как проходят конференции Cbonds, кто на них приезжает и о чем конкретно ведётся речь?
В инстаграме Cbonds вы найдёте фото прямо с места событий, прочитаете дискуссии спикеров и посмотрите выступления докладчиков в режиме онлайн. А интересные зарисовки с конференций мы выкладываем в сторис.
👉🏻Подписывайтесь и будьте в курсе – https://www.instagram.com/cbonds.ru/
В инстаграме Cbonds вы найдёте фото прямо с места событий, прочитаете дискуссии спикеров и посмотрите выступления докладчиков в режиме онлайн. А интересные зарисовки с конференций мы выкладываем в сторис.
👉🏻Подписывайтесь и будьте в курсе – https://www.instagram.com/cbonds.ru/
Cbonds
Книга по облигациям Почты России открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3.5 года Ориентир ставки купона: 7.4–7.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.54-7.64% годовых Дата размещения: 24 сентября…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.35% годовых, эффективная доходность – 7.49% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.5-7.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.64-7.74% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.45-7.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.59-7.64% годовых
🇦🇲Армения разместила евробонды на 10 лет
Вчера Армения (Ba3/-/B+) продала 10-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн по цене 97.976% от номинала. Ставка купона составляет 3.95% годовых, выплаты – два раза в год.
Организаторы – Citi и JP Morgan. Листинг – на Ирландской бирже.
Это первый выход Армении на международный рынок после перерыва в 4.5 года. Теперь у республики три выпуска еврооблигаций в обращении. Общий объём долга в еврооблигациях составит $1.097 млрд после планируемого выкупа на $402 млн с погашением в 2020 году.
Вчера Армения (Ba3/-/B+) продала 10-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн по цене 97.976% от номинала. Ставка купона составляет 3.95% годовых, выплаты – два раза в год.
Организаторы – Citi и JP Morgan. Листинг – на Ирландской бирже.
Это первый выход Армении на международный рынок после перерыва в 4.5 года. Теперь у республики три выпуска еврооблигаций в обращении. Общий объём долга в еврооблигациях составит $1.097 млрд после планируемого выкупа на $402 млн с погашением в 2020 году.
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.4% годовых, эффективная доходность – 7.54% годовых. Объем установлен на уровне 5 млрд рублей.
Вечерний дайджест
🚛«ТФМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 объемом 200 млн рублей на Санкт-Петербургской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска серии БО-ИО02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🚰НПП «Моторные технологии» зарегистрировало дебютный выпуск на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания производит оборудование для мойки деталей и агрегатов. Организатор размещения – ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.
@Cbonds
🚛«ТФМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 объемом 200 млн рублей на Санкт-Петербургской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска серии БО-ИО02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🚰НПП «Моторные технологии» зарегистрировало дебютный выпуск на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания производит оборудование для мойки деталей и агрегатов. Организатор размещения – ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.
@Cbonds
💸🚫Аргентинские компании не могут выполнить обязательства по облигациям из-за ограничений на вывоз капитала
По двум выпускам аргентинских компаний (IRSA Inversiones y Representaciones и Jose Llenes) был допущен технический дефолт – эмитенты не смогли перевести денежные средства иностранным инвесторам. Причина в недавних ограничениях на вывоз капитала, установленных Центральным Банком Аргентины.
Местный регулятор принял положение, согласно которому физические и юридические лица-нерезиденты могут приобретать иностранную валюту в объеме, не превышающем 1 000 долларов или его эквиваленте в месяц, и не могут переводить средства с долларовых счетов за границу.
Первым эмитентом, столкнувшимся с проблемой при переводе средств иностранным инвесторам, стал IRSA Inversiones y Representaciones. По плану 9 сентября средства для выплаты последнего купона и основной суммы долга были перечислены на счет Clearstream Banking – депозитария, ответственного за перевод средств держателям-нерезидентам. Так как счет Clearstream Banking находится в Национальном депозитарии Аргентины, из-за валютных ограничений до иностранных инвесторов средства (порядка $95 млн) так и не дошли.
В аналогичной ситуации три дня спустя оказалась и компания Jose Llenes.
Центральный Банк Аргентины пока не дал разъяснений относительно того, будет ли изменено принятое положение, отметив, что «при покупке акций и облигаций иностранной юрисдикции инвестор несет соответствующий риск».
По двум выпускам аргентинских компаний (IRSA Inversiones y Representaciones и Jose Llenes) был допущен технический дефолт – эмитенты не смогли перевести денежные средства иностранным инвесторам. Причина в недавних ограничениях на вывоз капитала, установленных Центральным Банком Аргентины.
Местный регулятор принял положение, согласно которому физические и юридические лица-нерезиденты могут приобретать иностранную валюту в объеме, не превышающем 1 000 долларов или его эквиваленте в месяц, и не могут переводить средства с долларовых счетов за границу.
Первым эмитентом, столкнувшимся с проблемой при переводе средств иностранным инвесторам, стал IRSA Inversiones y Representaciones. По плану 9 сентября средства для выплаты последнего купона и основной суммы долга были перечислены на счет Clearstream Banking – депозитария, ответственного за перевод средств держателям-нерезидентам. Так как счет Clearstream Banking находится в Национальном депозитарии Аргентины, из-за валютных ограничений до иностранных инвесторов средства (порядка $95 млн) так и не дошли.
В аналогичной ситуации три дня спустя оказалась и компания Jose Llenes.
Центральный Банк Аргентины пока не дал разъяснений относительно того, будет ли изменено принятое положение, отметив, что «при покупке акций и облигаций иностранной юрисдикции инвестор несет соответствующий риск».
Знаете ли вы, что такое межбанковские ставки, например, LIBOR?
Final Results
21%
Да, отлично знаю, пользуюсь информацией по ставкам в своей работе
41%
Да, приблизительно представляю
28%
Нет, не слышал
9%
Затрудняюсь ответить
Вы знаете, что в мире проходит реформа бенчмарков процентных ставок?
Final Results
8%
Да, постоянно отслеживаю новости по реформе
23%
Что-то слышал, но деталей не знаю
64%
Нет, не слышал
4%
Затрудняюсь ответить
О реформе бенчмарков
Два опроса показали, что большинство не знает о проведении реформы бенчмарков процентных ставок и 29% не слышали о существовании межбанковских ставок.
Хотите узнать:
▪️что такое межбанковские ставки,
▪️как проходит реформа бенчмарков процентных ставок, которая только по долларовым инструментам затрагивает активы номинальной стоимостью 💸$200 трлн,
▪️что такое ставка 🇺🇸SOFR, о которой писали новостные агентства из-за её «взлёта» в начале недели,
▪️что означают абревиатуры 🇬🇧SONIA, 🇪🇺ESTER, 🇨🇭SARON и 🇷🇺RUSFAR?
❗️Ответы на эти вопросы вы найдете в статье из нового номера Cbonds Review «Отказ от IBOR и переход к новым бенчмаркам».
Материал выложен в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
Два опроса показали, что большинство не знает о проведении реформы бенчмарков процентных ставок и 29% не слышали о существовании межбанковских ставок.
Хотите узнать:
▪️что такое межбанковские ставки,
▪️как проходит реформа бенчмарков процентных ставок, которая только по долларовым инструментам затрагивает активы номинальной стоимостью 💸$200 трлн,
▪️что такое ставка 🇺🇸SOFR, о которой писали новостные агентства из-за её «взлёта» в начале недели,
▪️что означают абревиатуры 🇬🇧SONIA, 🇪🇺ESTER, 🇨🇭SARON и 🇷🇺RUSFAR?
❗️Ответы на эти вопросы вы найдете в статье из нового номера Cbonds Review «Отказ от IBOR и переход к новым бенчмаркам».
Материал выложен в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.76% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.57%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
2.Размещения
📦ИТЦ-Трейд, БО-П01 (50 млн)
3. Оферты
🏗Силовые машины, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд)
🏘ДОМ.РФ, БО-09 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.5% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.76% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.57%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, 01 (3 млрд)
2.Размещения
📦ИТЦ-Трейд, БО-П01 (50 млн)
3. Оферты
🏗Силовые машины, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд)
🏘ДОМ.РФ, БО-09 (10 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям Атомстройкомплекс-Строительство открыта до 15:00 (мск)
Объем размещения: 1 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 11.75-12% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 12.1-12.36% годовых
Дата размещения: 1 октября
Организаторы: БК РЕГИОН, Совкомбанк
Объем размещения: 1 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 11.75-12% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 12.1-12.36% годовых
Дата размещения: 1 октября
Организаторы: БК РЕГИОН, Совкомбанк
Cbonds
🏦Новый выпуск: Московский кредитный банк, 001Р-01
⚡️Ориентиры по облигациям Московского кредитного банка: ставка купона – 8.75-8.95% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-9.15% годовых