🇰🇿 Казахстан проведет road show евробондов в евро
Срок обращения выпуска – 7 и/или 15 лет.
Встречи с инвесторами пройдут в Европе 23-24 сентября.
Организаторы размещения – Citi, Societe generale, UBS и FHS.
Сегодня Moodys присвоило предварительный рейтинг ожидаемому выпуску на уровне Baa3. Последний раз Казахстан (Baa3/BBB-/BBB) выходил на международные рынки в ноябре прошлого года, заняв на 5 лет и на 10 лет по €525 млн.
Срок обращения выпуска – 7 и/или 15 лет.
Встречи с инвесторами пройдут в Европе 23-24 сентября.
Организаторы размещения – Citi, Societe generale, UBS и FHS.
Сегодня Moodys присвоило предварительный рейтинг ожидаемому выпуску на уровне Baa3. Последний раз Казахстан (Baa3/BBB-/BBB) выходил на международные рынки в ноябре прошлого года, заняв на 5 лет и на 10 лет по €525 млн.
Вечерний дайджест
👨🏻💻«Ай-Теко» 26 сентября начнет размещение выпуска облигаций на 800 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ставка 2-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 5%. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения – Sberbank CIB. «Ай-Теко» – российская IT-компания, работающая в сфере разработки, сервисных услуг, информационной безопасности и др.
🔬«Левенгук» принял решение снизить объем выпуска серии БО-02 с 200 млн до 100 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Компания производит оптические приборы – бинокли, телескопы, микроскопы и др.
🛣«АВТОБАН-Финанс» c 20 сентября начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-01 на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость единственной облигации в выпуске – 5 млрд рублей. Потенциальный приобретатель выпуска – Россельхозбанк. Если эмитент решит погасить облигации досрочно или внести изменения в решение, владельцам будет выплачен дополнительный доход.
@Cbonds
👨🏻💻«Ай-Теко» 26 сентября начнет размещение выпуска облигаций на 800 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ставка 2-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 5%. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения – Sberbank CIB. «Ай-Теко» – российская IT-компания, работающая в сфере разработки, сервисных услуг, информационной безопасности и др.
🔬«Левенгук» принял решение снизить объем выпуска серии БО-02 с 200 млн до 100 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Компания производит оптические приборы – бинокли, телескопы, микроскопы и др.
🛣«АВТОБАН-Финанс» c 20 сентября начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-01 на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость единственной облигации в выпуске – 5 млрд рублей. Потенциальный приобретатель выпуска – Россельхозбанк. Если эмитент решит погасить облигации досрочно или внести изменения в решение, владельцам будет выплачен дополнительный доход.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.53% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.59%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
✉️Почта России, БО-001P-08 (5 млрд)
💰Газпромбанк, 001Р-13Р (5-10 млрд)
2.Размещения
🏦ХКФ Банк, БО-06 (5 млрд)
🚜Моторные технологии, БО-001P-01 (50 млн)
💍Офир, КО-П01 (50 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.53% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.59%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
✉️Почта России, БО-001P-08 (5 млрд)
💰Газпромбанк, 001Р-13Р (5-10 млрд)
2.Размещения
🏦ХКФ Банк, БО-06 (5 млрд)
🚜Моторные технологии, БО-001P-01 (50 млн)
💍Офир, КО-П01 (50 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📉Решение ФРС США позитивно сказалось на динамике рынка ОФЗ
Комментарий БК РЕГИОН
Ожидаемое снижение базовой ставки ФРС США и достаточно мягкая риторика последующих заявлений регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики могут оказать позитивное влияние на дальнейшую динамику большинства долговых рынков, в т.ч. и России. Первые результаты такого влияния были заметны уже по итогам вчерашних торгов. После роста в пределах 3-7 б.п. перед заседанием ФРС США по итогам вчерашней торговой сессии доходность ОФЗ снизилась в пределах 2-5 б.п. При этом ставка по десятилетним облигациям вновь опустилась ниже 7% годовых.
Александр Ермак,
Главный аналитик долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК РЕГИОН
Ожидаемое снижение базовой ставки ФРС США и достаточно мягкая риторика последующих заявлений регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики могут оказать позитивное влияние на дальнейшую динамику большинства долговых рынков, в т.ч. и России. Первые результаты такого влияния были заметны уже по итогам вчерашних торгов. После роста в пределах 3-7 б.п. перед заседанием ФРС США по итогам вчерашней торговой сессии доходность ОФЗ снизилась в пределах 2-5 б.п. При этом ставка по десятилетним облигациям вновь опустилась ниже 7% годовых.
Александр Ермак,
Главный аналитик долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
🚂РЖД проведут road show евробондов в швейцарских франках
Параметры выпуска будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
Встречи пройдут в Женеве и Цюрихе 24-25 сентября.
Организаторы размещения – UBS и ВТБ Капитал.
Параметры выпуска будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
Встречи пройдут в Женеве и Цюрихе 24-25 сентября.
Организаторы размещения – UBS и ВТБ Капитал.
Книга по облигациям Почты России открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 7.4–7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.54-7.64% годовых
Дата размещения: 24 сентября
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 7.4–7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.54-7.64% годовых
Дата размещения: 24 сентября
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск)
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых
Дата размещения: 30 сентября
Организатор: Газпромбанк
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых
Дата размещения: 30 сентября
Организатор: Газпромбанк
Cbonds
⚡️Ориентир ставки купона по облигациям МБЭС составит 8-8.25% годовых, доходность к оферте — 8.16-8.42% годовых
Сбор заявок ориентировочно пройдет 27 сентября с 10:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 8 октября.
Cbonds
Книга по облигациям Почты России открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3.5 года Ориентир ставки купона: 7.4–7.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.54-7.64% годовых Дата размещения: 24 сентября…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.35-7.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.49-7.54% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.6-7.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.74-7.85% годовых
19 сентября компания Сbonds провела в Москве VIII конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»
В приветственном слове к участникам конференции генеральный директор Cbonds Сергей Лялин отметил, что хорошей тенденцией является тот факт, что с каждым годом на конференциях по секьюритизации становится все больше участников. «В прошлом году нас было немного больше, чем 100 человек, в этом в мероприятии принимает участие уже 140 представителей ключевых лиц рынка», – сказал он.
Конференция состояла из трех секций. Первая была посвящена текущему состоянию и перспективам развития рынка секьюритизации в России, а также таким вопросам, как повышение ликвидности облигаций, возможности появления на российском рынке многотраншевых сделок и секьюритизации неипотечных активов.
Вторая секция конференции была посвящена оценке и анализу ипотечных ценных бумаг. Докладчики обсуждали существующие подходы и модели оценки ИЦБ, их вторичный рынок, сложности сбора первичных данных и интерпретации эмиссионной документации, модели досрочных погашений и многие другие.
Докладчики третьей секции «Обзор практики секьюритизации в России. Правовые аспекты сопровождения сделок» обсудили с участниками конференции текущую ситуацию на рынке ипотечной секьюритизации, целесообразность развития секьюритизации кредитов застройщикам и использования в сделках структурных облигаций. Спикеры поделились опытом секьюритизации просроченной задолженности и кредитов МСП, а также отметили возможные препятствия для рынка секьюритизации и практические пути их преодоления.
В приветственном слове к участникам конференции генеральный директор Cbonds Сергей Лялин отметил, что хорошей тенденцией является тот факт, что с каждым годом на конференциях по секьюритизации становится все больше участников. «В прошлом году нас было немного больше, чем 100 человек, в этом в мероприятии принимает участие уже 140 представителей ключевых лиц рынка», – сказал он.
Конференция состояла из трех секций. Первая была посвящена текущему состоянию и перспективам развития рынка секьюритизации в России, а также таким вопросам, как повышение ликвидности облигаций, возможности появления на российском рынке многотраншевых сделок и секьюритизации неипотечных активов.
Вторая секция конференции была посвящена оценке и анализу ипотечных ценных бумаг. Докладчики обсуждали существующие подходы и модели оценки ИЦБ, их вторичный рынок, сложности сбора первичных данных и интерпретации эмиссионной документации, модели досрочных погашений и многие другие.
Докладчики третьей секции «Обзор практики секьюритизации в России. Правовые аспекты сопровождения сделок» обсудили с участниками конференции текущую ситуацию на рынке ипотечной секьюритизации, целесообразность развития секьюритизации кредитов застройщикам и использования в сделках структурных облигаций. Спикеры поделились опытом секьюритизации просроченной задолженности и кредитов МСП, а также отметили возможные препятствия для рынка секьюритизации и практические пути их преодоления.
🤳🏻Хотите узнать, как проходят конференции Cbonds, кто на них приезжает и о чем конкретно ведётся речь?
В инстаграме Cbonds вы найдёте фото прямо с места событий, прочитаете дискуссии спикеров и посмотрите выступления докладчиков в режиме онлайн. А интересные зарисовки с конференций мы выкладываем в сторис.
👉🏻Подписывайтесь и будьте в курсе – https://www.instagram.com/cbonds.ru/
В инстаграме Cbonds вы найдёте фото прямо с места событий, прочитаете дискуссии спикеров и посмотрите выступления докладчиков в режиме онлайн. А интересные зарисовки с конференций мы выкладываем в сторис.
👉🏻Подписывайтесь и будьте в курсе – https://www.instagram.com/cbonds.ru/
Cbonds
Книга по облигациям Почты России открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3.5 года Ориентир ставки купона: 7.4–7.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.54-7.64% годовых Дата размещения: 24 сентября…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.35% годовых, эффективная доходность – 7.49% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.5-7.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.64-7.74% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.45-7.5% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.59-7.64% годовых
🇦🇲Армения разместила евробонды на 10 лет
Вчера Армения (Ba3/-/B+) продала 10-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн по цене 97.976% от номинала. Ставка купона составляет 3.95% годовых, выплаты – два раза в год.
Организаторы – Citi и JP Morgan. Листинг – на Ирландской бирже.
Это первый выход Армении на международный рынок после перерыва в 4.5 года. Теперь у республики три выпуска еврооблигаций в обращении. Общий объём долга в еврооблигациях составит $1.097 млрд после планируемого выкупа на $402 млн с погашением в 2020 году.
Вчера Армения (Ba3/-/B+) продала 10-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн по цене 97.976% от номинала. Ставка купона составляет 3.95% годовых, выплаты – два раза в год.
Организаторы – Citi и JP Morgan. Листинг – на Ирландской бирже.
Это первый выход Армении на международный рынок после перерыва в 4.5 года. Теперь у республики три выпуска еврооблигаций в обращении. Общий объём долга в еврооблигациях составит $1.097 млрд после планируемого выкупа на $402 млн с погашением в 2020 году.
Cbonds
Книга по облигациям Газпромбанка открыта до 16:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 7.65-7.85% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.8-8% годовых Дата размещения: 30 сентября Организатор: Газпромбанк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.4% годовых, эффективная доходность – 7.54% годовых. Объем установлен на уровне 5 млрд рублей.
Вечерний дайджест
🚛«ТФМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 объемом 200 млн рублей на Санкт-Петербургской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска серии БО-ИО02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🚰НПП «Моторные технологии» зарегистрировало дебютный выпуск на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания производит оборудование для мойки деталей и агрегатов. Организатор размещения – ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.
@Cbonds
🚛«ТФМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии БО-001 объемом 200 млн рублей на Санкт-Петербургской Бирже. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска серии БО-ИО02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🚰НПП «Моторные технологии» зарегистрировало дебютный выпуск на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Компания производит оборудование для мойки деталей и агрегатов. Организатор размещения – ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.
@Cbonds