Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме 5.35 млрд рублей по номинальной стоимости.
👨🏻⚖️Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении «О1 Груп Финанс», сообщает ПРАЙМ. Суд включил задолженность перед заявителем (компанией Delahassie Limited ) в размере более 1.5 млрд рублей в реестр требований кредиторов O1 Group Finance. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 26 марта.
🚚Объем вторичного размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-04 составит 46.23 млн рублей (номинальный объем выпуска – 5 млрд). Индикативная цена вторичного размещения – 100.55% от номинала, что соответствует эффективной доходности 8.05% годовых. Дата следующей оферты по выпуску – 12 сентября 2023 года. Дата погашения – 6 марта 2025 года. Ставка 19-34 купонов составляет 7.98% годовых.
@Cbonds
🇷🇺Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме 5.35 млрд рублей по номинальной стоимости.
👨🏻⚖️Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении «О1 Груп Финанс», сообщает ПРАЙМ. Суд включил задолженность перед заявителем (компанией Delahassie Limited ) в размере более 1.5 млрд рублей в реестр требований кредиторов O1 Group Finance. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 26 марта.
🚚Объем вторичного размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-04 составит 46.23 млн рублей (номинальный объем выпуска – 5 млрд). Индикативная цена вторичного размещения – 100.55% от номинала, что соответствует эффективной доходности 8.05% годовых. Дата следующей оферты по выпуску – 12 сентября 2023 года. Дата погашения – 6 марта 2025 года. Ставка 19-34 купонов составляет 7.98% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.99% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.54% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.84% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.61%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦ХКФ Банк, БО-06 (5 млрд)
2. Размещения
🌾Россельхозбанк, БO-001K-P (5 млрд)
3. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-41 (2.15 млрд)
🛳ДВМП (FESCO), БО-01 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.99% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.54% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.84% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.61%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦ХКФ Банк, БО-06 (5 млрд)
2. Размещения
🌾Россельхозбанк, БO-001K-P (5 млрд)
3. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-41 (2.15 млрд)
🛳ДВМП (FESCO), БО-01 (5 млрд)
@Cbonds
🚚 ГТЛК проведет road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 6-7 лет.
Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте и Цюрихе 23-24 сентября.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска – 6-7 лет.
Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте и Цюрихе 23-24 сентября.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Книга по облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банк открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9–9.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.31–9.84% годовых
Размещение: 20 сентября
Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9–9.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.31–9.84% годовых
Размещение: 20 сентября
Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк
Cbonds
Книга по облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9–9.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.31–9.84% годовых Размещение: 20…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.04-9.2% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9–9.5% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.31–9.84% годовых Размещение: 20…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.65-8.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.93-9.04% годовых
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) на 18.16 млрд (объем предложения — 20 млрд) при спросе 28.6 млрд рублей
Цена отсечения составила 100.5618% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.31% годовых. Средневзвешенная цена — 100.6366% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.31% годовых.
Цена отсечения составила 100.5618% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.31% годовых. Средневзвешенная цена — 100.6366% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.31% годовых.
XVII Российский облигационный конгресс: ключевое мероприятие российского долгового рынка
На протяжении года Cbonds Congress проводит порядка 20 конференций по всему миру. Совсем скоро состоится самая масштабная – Российский облигационный конгресс.
РОК – это:
▫️свыше 600 участников из разных стран
▫️2 дня насыщенной деловой программы
▫️4 дня неформальных мероприятий
▫️порядка 80 спикеров
▫️деловые встречи с участниками
▫️возможность выступить в CBONDS Talks
▫️выступление Дианы Арбениной и Ночных Снайперов на гала-ужине
🗓5–6 декабря, Санкт-Петербург (отель Holiday Inn Московские Ворота)
📝Успейте зарегистрироваться со скидкой 20% до 4 октября: http://cbonds-congress.com/events/459/registration/?l=1
До встречи в Петербурге!
На протяжении года Cbonds Congress проводит порядка 20 конференций по всему миру. Совсем скоро состоится самая масштабная – Российский облигационный конгресс.
РОК – это:
▫️свыше 600 участников из разных стран
▫️2 дня насыщенной деловой программы
▫️4 дня неформальных мероприятий
▫️порядка 80 спикеров
▫️деловые встречи с участниками
▫️возможность выступить в CBONDS Talks
▫️выступление Дианы Арбениной и Ночных Снайперов на гала-ужине
🗓5–6 декабря, Санкт-Петербург (отель Holiday Inn Московские Ворота)
📝Успейте зарегистрироваться со скидкой 20% до 4 октября: http://cbonds-congress.com/events/459/registration/?l=1
До встречи в Петербурге!
Cbonds
👞Новый выпуск: Обувь России, 001Р-01
⚡️Обувь России 24 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) соберет заявки по облигациям серии 001Р-01.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 (погашение в 2028 году) на 5.35 млрд рублей (в полном объеме) при спросе 19.54 млрд рублей
Цена отсечения составила 92.915% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.51% годовых. Средневзвешенная цена — 93.007% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.5% годовых.
Цена отсечения составила 92.915% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.51% годовых. Средневзвешенная цена — 93.007% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.5% годовых.
Вечерний дайджест
🏛Агентство НКР утвердило методологию присвоения рейтингов кредитным организациям по национальной шкале РФ. Собранные агентством данные охватывают два кризисных периода (2008-2009 годы и 2014-2015 годы), уточняется в релизе агентства. Особое внимание в рамках методологии уделено анализу расхождений в данных, полученных на основе разных стандартов бухгалтерского учета: при оценке ключевых финансовых рисков рассматривается отчетность как по РСБУ, так и по МСФО.
📦«ИТЦ-Трейд» 23 сентября начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 10% от номинальной стоимости в даты выплаты 39-48 купонов. Организатор – ЮниСервис Капитал.
@Cbonds
🏛Агентство НКР утвердило методологию присвоения рейтингов кредитным организациям по национальной шкале РФ. Собранные агентством данные охватывают два кризисных периода (2008-2009 годы и 2014-2015 годы), уточняется в релизе агентства. Особое внимание в рамках методологии уделено анализу расхождений в данных, полученных на основе разных стандартов бухгалтерского учета: при оценке ключевых финансовых рисков рассматривается отчетность как по РСБУ, так и по МСФО.
📦«ИТЦ-Трейд» 23 сентября начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 10% от номинальной стоимости в даты выплаты 39-48 купонов. Организатор – ЮниСервис Капитал.
@Cbonds
Ставка по фед. фондам США вчера составила 2.3% (выше границы диапазона ставок, установленного ФРС), ставка SOFR – 5.25% против 2.43% в понедельник. Сегодня в 21:00 Комитет ФРС огласит решение по монетарной политике. Изменит ли ФРС коридор по фед. фондам?
Final Results
19%
Нет, не изменит
59%
Снизит на 0.25%
3%
Снизит на 0.5%
3%
Повысит на 0.25%
16%
Хочу посмотреть ответы
🇺🇸🏛Ставка ФРС – ожидания оправдались
Больше половины опрошенных (59%) оказались правы – ставка ФРС была снижена на 0.25%. Если исключить тех, кто просто хотел посмотреть ответы, то за снижение на четверть процентного пункта проголосовало 70%.
Примечательно, что за 5 минут до решения по ставке фьючерсы на ставку на Чикагской бирже закладывали 70.4% вероятность снижения, против 48.5% днём ранее и 87% вероятности неделю назад.
За снижение на 0.25% прогосовало семь членов Комитета по открытым рынкам, в том числе председатель Д. Пауэлл, на которого последние недели в своём твиттере «давил» Д. Трамп. Снижение на 0.5% выбрал один член Комитета, за сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали два члена Комитета.
Больше половины опрошенных (59%) оказались правы – ставка ФРС была снижена на 0.25%. Если исключить тех, кто просто хотел посмотреть ответы, то за снижение на четверть процентного пункта проголосовало 70%.
Примечательно, что за 5 минут до решения по ставке фьючерсы на ставку на Чикагской бирже закладывали 70.4% вероятность снижения, против 48.5% днём ранее и 87% вероятности неделю назад.
За снижение на 0.25% прогосовало семь членов Комитета по открытым рынкам, в том числе председатель Д. Пауэлл, на которого последние недели в своём твиттере «давил» Д. Трамп. Снижение на 0.5% выбрал один член Комитета, за сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали два члена Комитета.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.64%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦СУЭК-Финанс, 001P-03R (10 млрд)
⛏Норильский никель, БО-001Р-01 (10 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.64%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦СУЭК-Финанс, 001P-03R (10 млрд)
⛏Норильский никель, БО-001Р-01 (10 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
🇷🇺Вновь «слабый» спрос и на «длинный» срок
Комментарий БК РЕГИОН
Вторую неделю подряд аукционы по размещению ОФЗ проходят на фоне слабого спроса со стороны инвесторов. На этой неделе спрос на предложенный Минфином пятнадцатилетний выпуск ОФЗ-ПД всего на 43% превысил предложение. Эмитент, удовлетворив около 63,6% объема заявок, разместил 91% от предложенного объема. При этом облигации были размещены с «премией» по доходности в размере 2 б.п. к уровню вторичного рынка. Индексируемые облигации были размещены в полном объеме среди ограниченного круга инвесторов, о чем свидетельствует небольшое количество сделок, которые, скорее всего, являются кредитными организациями. Низкий спрос на ОФЗ обусловлен общей неопределенностью на всех мировых рынках, которые в последнее время «живут» в ожидании решения РФС США по базовой ставке на сегодняшнем заседании. Доля экспертов, ожидающих снижения базовой ставки ФРС США на 25 б.п., в последние дни из-за события на нефтяном рынке существенно снизилась, но по-прежнему преобладает (около 65% против 95% ранее). Результатом такой нервозности стало повышение в пределах 5-7 б.п. с начала текущей недели доходности ОФЗ на вторичном рынке.
Александр Ермак,
Главный аналитик долговых рынков,
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК РЕГИОН
Вторую неделю подряд аукционы по размещению ОФЗ проходят на фоне слабого спроса со стороны инвесторов. На этой неделе спрос на предложенный Минфином пятнадцатилетний выпуск ОФЗ-ПД всего на 43% превысил предложение. Эмитент, удовлетворив около 63,6% объема заявок, разместил 91% от предложенного объема. При этом облигации были размещены с «премией» по доходности в размере 2 б.п. к уровню вторичного рынка. Индексируемые облигации были размещены в полном объеме среди ограниченного круга инвесторов, о чем свидетельствует небольшое количество сделок, которые, скорее всего, являются кредитными организациями. Низкий спрос на ОФЗ обусловлен общей неопределенностью на всех мировых рынках, которые в последнее время «живут» в ожидании решения РФС США по базовой ставке на сегодняшнем заседании. Доля экспертов, ожидающих снижения базовой ставки ФРС США на 25 б.п., в последние дни из-за события на нефтяном рынке существенно снизилась, но по-прежнему преобладает (около 65% против 95% ранее). Результатом такой нервозности стало повышение в пределах 5-7 б.п. с начала текущей недели доходности ОФЗ на вторичном рынке.
Александр Ермак,
Главный аналитик долговых рынков,
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Книга по облигациям ГМК Норильский никель открыта до 15:00 (мск)
Объем: от 10 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 7.2–7.35% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.33–7.49% годовых
Дата размещения: будет объявлена позднее.
Организаторы: РОСБАНК, Газпромбанк, Совкомбанк, Sberbank CIB
Объем: от 10 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 7.2–7.35% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.33–7.49% годовых
Дата размещения: будет объявлена позднее.
Организаторы: РОСБАНК, Газпромбанк, Совкомбанк, Sberbank CIB
Книга по облигациям СУЭК-Финанс открыта до 16:00 (мск)
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 7.6–7.7% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.74–7.85% годовых
Дата размещения: 26 сентября
Организаторы: Альфа-Банк, Банк «ФК Открытие», Sberbank CIB, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 7.6–7.7% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.74–7.85% годовых
Дата размещения: 26 сентября
Организаторы: Альфа-Банк, Банк «ФК Открытие», Sberbank CIB, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк
Книга по краткосрочным облигациям ЕАБР открыта до 15:00 (мск)
Объем: от 2 млрд рублей
Срок обращения: 2 месяца
Ориентир ставки купона: 6.95–7.1% годовых
Дата размещения: 30 сентября
Организаторы: ВТБ Капитал, Банк «ФК Открытие»
Объем: от 2 млрд рублей
Срок обращения: 2 месяца
Ориентир ставки купона: 6.95–7.1% годовых
Дата размещения: 30 сентября
Организаторы: ВТБ Капитал, Банк «ФК Открытие»
Cbonds
Книга по облигациям СУЭК-Финанс открыта до 16:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3.5 года Ориентир ставки купона: 7.6–7.7% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 7.74–7.85% годовых Дата размещения:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.5-7.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.64-7.74% годовых. Объем размещения увеличен до 20 млрд рублей.