Cbonds
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 2.5 года Ориентир ставки купона: 7.45-7.55% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.59-7.69% годовых Размещение: 26 сентября Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.4-7.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.54-7.59% годовых
Cbonds
Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых Размещение: 24 сентября Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.7-7.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.85-7.95% годовых
Cbonds
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 2.5 года Ориентир ставки купона: 7.45-7.55% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.59-7.69% годовых Размещение: 26 сентября Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.54% годовых
Cbonds
Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых Размещение: 24 сентября Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.6-7.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.74-7.85% годовых
🔩 ЧТПЗ дебютировал на рынке евробондов
Вчера ЧТПЗ (Ba3/-/BB-) через SPV Chelpipe Finance разместил свой первый евробонд на $300 млн. Расчёты по сделке пройдут 19 сентября, погашение ровно через 5 лет – 19 сентября 2024 года.
Ставка купона составит 4.5% годовых, выплаты – два раза в год. Букранерами выпуска выступили Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал и Societe Generale.
Первоначальный ориентир ставки составлял 4.75%-5%. Спрос превысил $1 млрд, в размещении приняли участие более 110 инвесторов.
Гарантом по выпуску выступает Первоуральский Трубный Завод. Листинг облигаций планируется на Ирландской бирже.
Вчера ЧТПЗ (Ba3/-/BB-) через SPV Chelpipe Finance разместил свой первый евробонд на $300 млн. Расчёты по сделке пройдут 19 сентября, погашение ровно через 5 лет – 19 сентября 2024 года.
Ставка купона составит 4.5% годовых, выплаты – два раза в год. Букранерами выпуска выступили Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал и Societe Generale.
Первоначальный ориентир ставки составлял 4.75%-5%. Спрос превысил $1 млрд, в размещении приняли участие более 110 инвесторов.
Гарантом по выпуску выступает Первоуральский Трубный Завод. Листинг облигаций планируется на Ирландской бирже.
🌽 Mироновский хлебопродукт вернулся на рынок евробондов
MHP (B3/B/B+) – материнская компания украинской агропромышленной группы – вчера разместила 10-летний евробонд на $350 млн по ставке 6.25%, спред к UST составил 445 б.п. Это первые 10-летние облигации компании, до этого MHP выпускал бумаги на 5-8 лет. Ранее эмитент размещал 8-летний выпуск на $550 млн в марте 2018.
Организаторами выступили JP Morgan и ING, спрос достиг $1.7 млрд. Листинг бумаг пройдёт на Ирландской бирже.
У MHP в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций на $1.4 млрд.
MHP (B3/B/B+) – материнская компания украинской агропромышленной группы – вчера разместила 10-летний евробонд на $350 млн по ставке 6.25%, спред к UST составил 445 б.п. Это первые 10-летние облигации компании, до этого MHP выпускал бумаги на 5-8 лет. Ранее эмитент размещал 8-летний выпуск на $550 млн в марте 2018.
Организаторами выступили JP Morgan и ING, спрос достиг $1.7 млрд. Листинг бумаг пройдёт на Ирландской бирже.
У MHP в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций на $1.4 млрд.
Cbonds
Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых Размещение: 24 сентября Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.65% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.8% годовых. Объем размещения составит 7 млрд рублей.
Cbonds
🛢СИБУР проведет road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – 5-6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке 9-13 сентября. Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs…
🛢СИБУР в понедельник предложит инвесторам 5-летние евробонды в долларах
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России расстроен отсутствием вторичного рынка региональных облигаций: «Эта ситуация – следствие того, что размещение долга происходит не в рыночном конкурентном формате. Фактически происходит выпуск квазиоблигаций, потому что если весь выпуск забирают один-два инвестора и держат их в портфеле до погашения, это не способствует развитию рынка, и говорить о ликвидности региональных облигаций пока практически не приходится», уточнил глава департамента госдола Константин Вышковский.
💍Компания «Офир» утвердила условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель выпуска – «Септем Капитал» и его клиенты. Компания «Офир» занимается розничной торговлей ювелирными изделиями.
🏦ВТБ утвердил условия полугодовых выпусков облигаций серий Б-1-42 – Б-1-44 на общую сумму 25 млрд рублей.
🎉«Пионер-Лизинг» и «ЧЗПСН-Профнастил» успешно завершили размещение выпусков на 300 млн рублей каждый в полном объеме. Начало размещения выпуска «Пионер-Лизинг» началось в марте, «ЧЗПСН-Профнастил» – в мае.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России расстроен отсутствием вторичного рынка региональных облигаций: «Эта ситуация – следствие того, что размещение долга происходит не в рыночном конкурентном формате. Фактически происходит выпуск квазиоблигаций, потому что если весь выпуск забирают один-два инвестора и держат их в портфеле до погашения, это не способствует развитию рынка, и говорить о ликвидности региональных облигаций пока практически не приходится», уточнил глава департамента госдола Константин Вышковский.
💍Компания «Офир» утвердила условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель выпуска – «Септем Капитал» и его клиенты. Компания «Офир» занимается розничной торговлей ювелирными изделиями.
🏦ВТБ утвердил условия полугодовых выпусков облигаций серий Б-1-42 – Б-1-44 на общую сумму 25 млрд рублей.
🎉«Пионер-Лизинг» и «ЧЗПСН-Профнастил» успешно завершили размещение выпусков на 300 млн рублей каждый в полном объеме. Начало размещения выпуска «Пионер-Лизинг» началось в марте, «ЧЗПСН-Профнастил» – в мае.
@Cbonds
🇸🇦🛢 Добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза
Bloomberg сообщает, что в результате атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии добыча нефти в стране упала в два раза до 5 млн баррелей в день.
Саудовская Аравия входит в тройку крупнейших нефтедобытчиков мира, наряду с Россией и США. Уход с рынка 5 млн баррелей – это огромный удар для рынка углеводородов. Нефтедобычей в Саудовской Аравии занимается государственная Saudi Aramco (A1 / - / A+), которая сейчас планирует провести IPO. Капитализацию компании оценивали в $1 трлн.
В апреле 2019 года Saudi Aramco разместила 4 транша долларовых евробондов на сумму $12 млрд. Размещение было признано одним из самых успешных в мире, спрос превысил $100 млрд.
Bloomberg сообщает, что в результате атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии добыча нефти в стране упала в два раза до 5 млн баррелей в день.
Саудовская Аравия входит в тройку крупнейших нефтедобытчиков мира, наряду с Россией и США. Уход с рынка 5 млн баррелей – это огромный удар для рынка углеводородов. Нефтедобычей в Саудовской Аравии занимается государственная Saudi Aramco (A1 / - / A+), которая сейчас планирует провести IPO. Капитализацию компании оценивали в $1 трлн.
В апреле 2019 года Saudi Aramco разместила 4 транша долларовых евробондов на сумму $12 млрд. Размещение было признано одним из самых успешных в мире, спрос превысил $100 млрд.
В каком диапазоне будет находиться цена нефти марки Brent в понедельник?
Final Results
46%
$60-70
16%
$70-80
5%
$80-90
2%
$90 и более
13%
существенного изменения цены не произойдет
18%
хочу посмотреть результат
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.93% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.51% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.86% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.56%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦Газпромбанк, доп.выпуск 001P-05P (500 млн)
2. Размещения
💰ТрансФин-М, 001P-06 (5 млрд)
🍩Кузина, БО-П01 (55 млн)
3. Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.93% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.51% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.86% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.56%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦Газпромбанк, доп.выпуск 001P-05P (500 млн)
2. Размещения
💰ТрансФин-М, 001P-06 (5 млрд)
🍩Кузина, БО-П01 (55 млн)
3. Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
@Cbonds
🏭СИБУР размещает евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых.
С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых.
С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.
Cbonds
🏦Новый выпуск: ЕАБР, 002Р-01
Сбор заявок пройдет 19 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 сентября. Ориентир по ставке купона – 6.95-7.1% годовых.
+2️⃣На российском финансовом рынке появилось два новых кредитных рейтинговых агентства
Банк России внес в реестр два кредитных рейтинговых агентства – «Национальное рейтинговое агентство» и «Национальные кредитные рейтинги». Теперь в перечне аккредитованных ЦБ сразу 4 рейтинговых агентства – АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР. С 2017 года для регуляторных целей применяются только рейтинги аккредитованных ЦБ агентств.
С момента анонсирования РБК своих планов по созданию рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» прошло всего 7 месяцев – то, что вскоре на рынке появится еще одно агентство стало известно в январе. В НКР отметили, что в ближайшее время будет утверждена методология по кредитным организациям и нефинансовым компаниям.
«У НКР уже есть предметные договоренности с потенциальными клиентами, первые рейтинги будут присвоены в четвертом квартале. В дальнейшем мы ожидаем, что наши рейтинги будут использоваться и в регулировании», — сообщил генеральный директор НКР Кирилл Лукашук.
«Национальное рейтинговое агентство» существует с 2002 года. Согласно СПАРК, в состав акционеров компании входят банк «Траст», банк «Открытие», НПФ «Будущее», концерн «Россиум», банк «Восточный» и др.
Банк России внес в реестр два кредитных рейтинговых агентства – «Национальное рейтинговое агентство» и «Национальные кредитные рейтинги». Теперь в перечне аккредитованных ЦБ сразу 4 рейтинговых агентства – АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР. С 2017 года для регуляторных целей применяются только рейтинги аккредитованных ЦБ агентств.
С момента анонсирования РБК своих планов по созданию рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» прошло всего 7 месяцев – то, что вскоре на рынке появится еще одно агентство стало известно в январе. В НКР отметили, что в ближайшее время будет утверждена методология по кредитным организациям и нефинансовым компаниям.
«У НКР уже есть предметные договоренности с потенциальными клиентами, первые рейтинги будут присвоены в четвертом квартале. В дальнейшем мы ожидаем, что наши рейтинги будут использоваться и в регулировании», — сообщил генеральный директор НКР Кирилл Лукашук.
«Национальное рейтинговое агентство» существует с 2002 года. Согласно СПАРК, в состав акционеров компании входят банк «Траст», банк «Открытие», НПФ «Будущее», концерн «Россиум», банк «Восточный» и др.
Cbonds
🏭СИБУР размещает евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых. С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне,…
⚡️Ориентир доходности снижен до 3.625% годовых. Объем размещения составит $500 млн, спрос первысил $1 млрд. Книга открыта до 16:30 (мск).