Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых

Размещение: 24 сентября

Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB

Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 2.5 года

Ориентир ставки купона: 7.45-7.55% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.59-7.69% годовых

Размещение: 26 сентября

Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк

🏦Новое размещение: Газпромбанк, доп.выпуск серии 001Р-05

🧬Новый выпуск: РОСНАНО, БО-002Р-02

🏢Новый выпуск: Группа ЛСР, 001Р-04

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.4-7.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.54-7.59% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.7-7.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.85-7.95% годовых

🌾Новый выпуск: Россельхозбанк, БО-001К-Р

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.54% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.6-7.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.74-7.85% годовых

🔩 ЧТПЗ дебютировал на рынке евробондов

Вчера ЧТПЗ (Ba3/-/BB-) через SPV Chelpipe Finance разместил свой первый евробонд на $300 млн. Расчёты по сделке пройдут 19 сентября, погашение ровно через 5 лет – 19 сентября 2024 года.

Ставка купона составит 4.5% годовых, выплаты – два раза в год. Букранерами выпуска выступили Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал и Societe Generale.

Первоначальный ориентир ставки составлял 4.75%-5%. Спрос превысил $1 млрд, в размещении приняли участие более 110 инвесторов.

Гарантом по выпуску выступает Первоуральский Трубный Завод. Листинг облигаций планируется на Ирландской бирже.

🌽 Mироновский хлебопродукт вернулся на рынок евробондов

MHP (B3/B/B+) – материнская компания украинской агропромышленной группы – вчера разместила 10-летний евробонд на $350 млн по ставке 6.25%, спред к UST составил 445 б.п. Это первые 10-летние облигации компании, до этого MHP выпускал бумаги на 5-8 лет. Ранее эмитент размещал 8-летний выпуск на $550 млн в марте 2018.

Организаторами выступили JP Morgan и ING, спрос достиг $1.7 млрд. Листинг бумаг пройдёт на Ирландской бирже.

У MHP в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций на $1.4 млрд.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 7.65% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.8% годовых. Объем размещения составит 7 млрд рублей.

🛢СИБУР в понедельник предложит инвесторам 5-летние евробонды в долларах

⛏Новый выпуск: СУЭК, 001Р-03R

Вечерний дайджест

🇷🇺Минфин России расстроен отсутствием вторичного рынка региональных облигаций: «Эта ситуация – следствие того, что размещение долга происходит не в рыночном конкурентном формате. Фактически происходит выпуск квазиоблигаций, потому что если весь выпуск забирают один-два инвестора и держат их в портфеле до погашения, это не способствует развитию рынка, и говорить о ликвидности региональных облигаций пока практически не приходится», уточнил глава департамента госдола Константин Вышковский.

💍Компания «Офир» утвердила условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель выпуска – «Септем Капитал» и его клиенты. Компания «Офир» занимается розничной торговлей ювелирными изделиями.

🏦ВТБ утвердил условия полугодовых выпусков облигаций серий Б-1-42 – Б-1-44 на общую сумму 25 млрд рублей.

🎉«Пионер-Лизинг» и «ЧЗПСН-Профнастил» успешно завершили размещение выпусков на 300 млн рублей каждый в полном объеме. Начало размещения выпуска «Пионер-Лизинг» началось в марте, «ЧЗПСН-Профнастил» – в мае.

@Cbonds

🇸🇦🛢 Добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза

Bloomberg сообщает, что в результате атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии добыча нефти в стране упала в два раза до 5 млн баррелей в день.

Саудовская Аравия входит в тройку крупнейших нефтедобытчиков мира, наряду с Россией и США. Уход с рынка 5 млн баррелей – это огромный удар для рынка углеводородов. Нефтедобычей в Саудовской Аравии занимается государственная Saudi Aramco (A1 / - / A+), которая сейчас планирует провести IPO. Капитализацию компании оценивали в $1 трлн.

В апреле 2019 года Saudi Aramco разместила 4 транша долларовых евробондов на сумму $12 млрд. Размещение было признано одним из самых успешных в мире, спрос превысил $100 млрд.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.93% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.51% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.86% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.56%

🗓 Календарь событий

1. Сбор заявок
🏦Газпромбанк, доп.выпуск 001P-05P (500 млн)

2. Размещения
💰ТрансФин-М, 001P-06 (5 млрд)
🍩Кузина, БО-П01 (55 млн)

3. Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)

@Cbonds

🏭СИБУР размещает евробонды в долларах

Срок обращения выпуска – 5 лет.

Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых.

С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.

Сбор заявок пройдет 19 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 сентября. Ориентир по ставке купона – 6.95-7.1% годовых.