🇪🇺Сегодня в 14:45 (мск) станут известны итоги заседния Совета управляющих ЕЦБ. Каких решений по монетарной политике вы ожидаете?
Final Results
25%
Снижения ставки
15%
Новое QE
23%
Снижения ставки и новое QE
20%
Не жду изменений
17%
Хочу посмотреть ответы
🔩ЧТПЗ размещает евробонды на $300 млн
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых.
С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне.
Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых.
С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне.
Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital.
🛢Pemex размещает евробонды
Вчера правительство Мексики объявило о докапитализации нефтяной компании Pemex на $5 млрд. Поддержка компании заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. По итогам второго квартала 2019 года задолженность компании превысила $104 млрд. В 2020-2021 годах планируется снизить фискальную нагрузку Pemex на $6.7 млрд.
Одновременно Pemex объявил о начале периода выкупов и обменов еврооблигаций с плановым погашением в 2020-2048 годах и размещении новых евробондов сроком обращения 7, 10 и 30 лет (прайсинг пройдёт сегодня).
Подробнее вы можете узнать в презентации компании (слайды + аудио). Необходимо указать почту и имя пользователя. Пароль – Pemex2019.
Вчера правительство Мексики объявило о докапитализации нефтяной компании Pemex на $5 млрд. Поддержка компании заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. По итогам второго квартала 2019 года задолженность компании превысила $104 млрд. В 2020-2021 годах планируется снизить фискальную нагрузку Pemex на $6.7 млрд.
Одновременно Pemex объявил о начале периода выкупов и обменов еврооблигаций с плановым погашением в 2020-2048 годах и размещении новых евробондов сроком обращения 7, 10 и 30 лет (прайсинг пройдёт сегодня).
Подробнее вы можете узнать в презентации компании (слайды + аудио). Необходимо указать почту и имя пользователя. Пароль – Pemex2019.
Cbonds
🏢Новый выпуск: Атомстройкомплекс-Строительство, 01
⚡️Книга по облигациям Атомстройкомплекс-Строительство, 01 откроется в 11:00 (мск) 23 сентября
Cbonds
🔩ЧТПЗ размещает евробонды на $300 млн Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве…
⚡️Ориентир доходности снижен до 4.625-4.75% годовых. Объем спроса первысил $750 млн. Книга открыта до 16:00 (мск).
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Ожидания по монетарной политике ЕЦБ разделились
По итогам опроса 25% читателей канала ожидают только снижения ставки, в то время как почти столько же – 23% проголосовавших – ждут более решительных действий: не только снижения ставки, но и новую программу QE. Не ждут изменений монетарной политики 20%, а 15% считают наиболее вероятным вариант новой программы количественного смягчения без изменения ставки.
⏰Какое решение примет ЕЦБ – узнаем через 5 минут.
По итогам опроса 25% читателей канала ожидают только снижения ставки, в то время как почти столько же – 23% проголосовавших – ждут более решительных действий: не только снижения ставки, но и новую программу QE. Не ждут изменений монетарной политики 20%, а 15% считают наиболее вероятным вариант новой программы количественного смягчения без изменения ставки.
⏰Какое решение примет ЕЦБ – узнаем через 5 минут.
🇪🇺⚡️ЕЦБ снижает депозитную ставку на 0.1% до -0.5% и начнёт покупку активов с 1 ноября 2019 года объёмом €20 млрд в месяц.
Cbonds
🔩ЧТПЗ размещает евробонды на $300 млн Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве…
⚡️Доходность составит 4.5% годовых. Объем спроса превысил $1 млрд.
Вечерний дайджест
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это дебютный биржевой выпуск компании, до этого размещались только коммерческие бумаги.
🚙«ЛК «Европлан» зарегистрировала доп.выпуски облигаций серий БО-05 и БО-06 на 4 млрд рублей. Выпуски погашаются в феврале и мае 2029 года соответственно.
🏦ВЭБ по-прежнему готовит выпуск бондов Фабрики проектного финансирования до конца года, сообщил первый зампред Николай Цехомский. Пока сумма выпуска не раскрывается. В мае ЦБ зарегистрировал программу ФПФ на 294 млрд рублей. Первый выпуск ФПФ планировался на рубеже III-IV кварталов 2019 года.
@Cbonds
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это дебютный биржевой выпуск компании, до этого размещались только коммерческие бумаги.
🚙«ЛК «Европлан» зарегистрировала доп.выпуски облигаций серий БО-05 и БО-06 на 4 млрд рублей. Выпуски погашаются в феврале и мае 2029 года соответственно.
🏦ВЭБ по-прежнему готовит выпуск бондов Фабрики проектного финансирования до конца года, сообщил первый зампред Николай Цехомский. Пока сумма выпуска не раскрывается. В мае ЦБ зарегистрировал программу ФПФ на 294 млрд рублей. Первый выпуск ФПФ планировался на рубеже III-IV кварталов 2019 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.94% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.42%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦РН Банк, БО-001P-06 (5 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-06 (10 млрд)
2. Размещения
🏢Астон. Екатеринбург, КО-П05 (60.3 млн)
3. Оферты
🛢Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
💰РосДорБанк, 10% 30may2020, RUB (300 млн)
🚙Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.94% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.42%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦РН Банк, БО-001P-06 (5 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-06 (10 млрд)
2. Размещения
🏢Астон. Екатеринбург, КО-П05 (60.3 млн)
3. Оферты
🛢Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
💰РосДорБанк, 10% 30may2020, RUB (300 млн)
🚙Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых
Размещение: 24 сентября
Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых
Размещение: 24 сентября
Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 2.5 года
Ориентир ставки купона: 7.45-7.55% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.59-7.69% годовых
Размещение: 26 сентября
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 2.5 года
Ориентир ставки купона: 7.45-7.55% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.59-7.69% годовых
Размещение: 26 сентября
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк
Cbonds
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 2.5 года Ориентир ставки купона: 7.45-7.55% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.59-7.69% годовых Размещение: 26 сентября Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.4-7.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.54-7.59% годовых
Cbonds
Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых Размещение: 24 сентября Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.7-7.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.85-7.95% годовых
Cbonds
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 2.5 года Ориентир ставки купона: 7.45-7.55% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.59-7.69% годовых Размещение: 26 сентября Организаторы:…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.54% годовых
Cbonds
Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых Размещение: 24 сентября Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 7.6-7.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 7.74-7.85% годовых