🇦🇲Армения проведет road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 10-15 лет.
Встречи пройдут в США и Лондоне с 12 сентября.
Организаторы размещения – Citi и JP Morgan.
Одновременно Армения планирует выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2020 году на $500 млн (общий объем выпуска – $700 млн). Цена выкупа – 103.375% от номинала. Итоги выкупа планируется объявить 19 сентября.
Срок обращения выпуска – 10-15 лет.
Встречи пройдут в США и Лондоне с 12 сентября.
Организаторы размещения – Citi и JP Morgan.
Одновременно Армения планирует выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2020 году на $500 млн (общий объем выпуска – $700 млн). Цена выкупа – 103.375% от номинала. Итоги выкупа планируется объявить 19 сентября.
🇺🇦🚂Украинские железные дороги доразместили 5-летние евробонды в долларах
Вчера Украинские железные дороги доразместили еврооблигации на $94 млн в рамках июльского выпуска с листингом на Ирландской бирже. Цена доразмещения – 103.81% от номинала. Итоговый объём выпуска составит $594 млн.
Организаторами выступили JP Morgan и Dragon Capital. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска.
Министр инфраструктуры Украины отметил, что средства от еврооблигаций пойдут на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансъевропейской транспортной системы).
Вчера Украинские железные дороги доразместили еврооблигации на $94 млн в рамках июльского выпуска с листингом на Ирландской бирже. Цена доразмещения – 103.81% от номинала. Итоговый объём выпуска составит $594 млн.
Организаторами выступили JP Morgan и Dragon Capital. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска.
Министр инфраструктуры Украины отметил, что средства от еврооблигаций пойдут на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансъевропейской транспортной системы).
Forwarded from Управляющий №1
Breaking news! 🔥
Завтра с 10.00 Мск будет открыта книга заявок по 5-ому выпуску биржевых облигаций ЛК «Солид-Лизинг».
Купонный доход 13,5%
Объём выпуска 230 млн. руб.
Организатор выпуска АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Подробнее про выпуск тут
✔️По вопросам участия в размещении 8 495 737-05-80, доб. 3442 (Сергей Королев, руководитель Департамента по работе с клиентами)
#облигации #инвестиции #инвестор #финансы #прибыль #брокер #церих #вдо #бонды
Завтра с 10.00 Мск будет открыта книга заявок по 5-ому выпуску биржевых облигаций ЛК «Солид-Лизинг».
Купонный доход 13,5%
Объём выпуска 230 млн. руб.
Организатор выпуска АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Подробнее про выпуск тут
✔️По вопросам участия в размещении 8 495 737-05-80, доб. 3442 (Сергей Королев, руководитель Департамента по работе с клиентами)
#облигации #инвестиции #инвестор #финансы #прибыль #брокер #церих #вдо #бонды
📝Cbonds Review: Инвестиционный ландшафт
Как отразится на доходности рублевых долговых инструментов цикл снижения ставок? Насколько привлекательна покупка ОФЗ на нынешних уровнях? Чего ждать от рынка еврооблигаций эмитентов стран СНГ?
Ответы на эти вопросы Cbonds Review представляет в рамках свежего номера – «Инвестиционный ландшафт».
Помимо этого авторы журнала оценили потенциал вложений в 🏢девелоперские проекты и осветили принципы ценообразования на рынке инвестирования в искусство – а точнее, показали личный опыт инвестиций в вино🍷.
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
Как отразится на доходности рублевых долговых инструментов цикл снижения ставок? Насколько привлекательна покупка ОФЗ на нынешних уровнях? Чего ждать от рынка еврооблигаций эмитентов стран СНГ?
Ответы на эти вопросы Cbonds Review представляет в рамках свежего номера – «Инвестиционный ландшафт».
Помимо этого авторы журнала оценили потенциал вложений в 🏢девелоперские проекты и осветили принципы ценообразования на рынке инвестирования в искусство – а точнее, показали личный опыт инвестиций в вино🍷.
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 14.55 млрд (запланированный лимит – 20 млрд) при спросе 37.819 млрд рублей
Цена отсечения составила 101.734% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.91% годовых. Средневзвешенная цена — 101.7628% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.91% годовых.
Цена отсечения составила 101.734% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.91% годовых. Средневзвешенная цена — 101.7628% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.91% годовых.
Вечерний дайджест
💰«ТрансФин-М» сегодня и до 12:00 завтрашнего дня собирает заявки по облигациям серии 001Р-06 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Организатор – ВТБ Капитал.
🍩«Кузина» 16 сентября начнет размещение облигации серии БО-П01 на 55 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🏦РОСБАНК зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-002Р-06 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 7.55% годовых. Дата размещения – 12 сентября.
@Cbonds
💰«ТрансФин-М» сегодня и до 12:00 завтрашнего дня собирает заявки по облигациям серии 001Р-06 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Организатор – ВТБ Капитал.
🍩«Кузина» 16 сентября начнет размещение облигации серии БО-П01 на 55 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🏦РОСБАНК зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-002Р-06 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 7.55% годовых. Дата размещения – 12 сентября.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-03 (15 млрд)
2. Оферты
🏦ВЭБ-лизинг, 002P-01 (3 млрд)
🏢Группа Компаний ПИК, БО-01, БО-02 и БО-03 (по 3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-03 (15 млрд)
2. Оферты
🏦ВЭБ-лизинг, 002P-01 (3 млрд)
🏢Группа Компаний ПИК, БО-01, БО-02 и БО-03 (по 3 млрд)
@Cbonds
🇪🇺Сегодня в 14:45 (мск) станут известны итоги заседния Совета управляющих ЕЦБ. Каких решений по монетарной политике вы ожидаете?
Final Results
25%
Снижения ставки
15%
Новое QE
23%
Снижения ставки и новое QE
20%
Не жду изменений
17%
Хочу посмотреть ответы
🔩ЧТПЗ размещает евробонды на $300 млн
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых.
С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне.
Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых.
С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне.
Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital.
🛢Pemex размещает евробонды
Вчера правительство Мексики объявило о докапитализации нефтяной компании Pemex на $5 млрд. Поддержка компании заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. По итогам второго квартала 2019 года задолженность компании превысила $104 млрд. В 2020-2021 годах планируется снизить фискальную нагрузку Pemex на $6.7 млрд.
Одновременно Pemex объявил о начале периода выкупов и обменов еврооблигаций с плановым погашением в 2020-2048 годах и размещении новых евробондов сроком обращения 7, 10 и 30 лет (прайсинг пройдёт сегодня).
Подробнее вы можете узнать в презентации компании (слайды + аудио). Необходимо указать почту и имя пользователя. Пароль – Pemex2019.
Вчера правительство Мексики объявило о докапитализации нефтяной компании Pemex на $5 млрд. Поддержка компании заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. По итогам второго квартала 2019 года задолженность компании превысила $104 млрд. В 2020-2021 годах планируется снизить фискальную нагрузку Pemex на $6.7 млрд.
Одновременно Pemex объявил о начале периода выкупов и обменов еврооблигаций с плановым погашением в 2020-2048 годах и размещении новых евробондов сроком обращения 7, 10 и 30 лет (прайсинг пройдёт сегодня).
Подробнее вы можете узнать в презентации компании (слайды + аудио). Необходимо указать почту и имя пользователя. Пароль – Pemex2019.
Cbonds
🏢Новый выпуск: Атомстройкомплекс-Строительство, 01
⚡️Книга по облигациям Атомстройкомплекс-Строительство, 01 откроется в 11:00 (мск) 23 сентября
Cbonds
🔩ЧТПЗ размещает евробонды на $300 млн Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве…
⚡️Ориентир доходности снижен до 4.625-4.75% годовых. Объем спроса первысил $750 млн. Книга открыта до 16:00 (мск).
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Ожидания по монетарной политике ЕЦБ разделились
По итогам опроса 25% читателей канала ожидают только снижения ставки, в то время как почти столько же – 23% проголосовавших – ждут более решительных действий: не только снижения ставки, но и новую программу QE. Не ждут изменений монетарной политики 20%, а 15% считают наиболее вероятным вариант новой программы количественного смягчения без изменения ставки.
⏰Какое решение примет ЕЦБ – узнаем через 5 минут.
По итогам опроса 25% читателей канала ожидают только снижения ставки, в то время как почти столько же – 23% проголосовавших – ждут более решительных действий: не только снижения ставки, но и новую программу QE. Не ждут изменений монетарной политики 20%, а 15% считают наиболее вероятным вариант новой программы количественного смягчения без изменения ставки.
⏰Какое решение примет ЕЦБ – узнаем через 5 минут.
🇪🇺⚡️ЕЦБ снижает депозитную ставку на 0.1% до -0.5% и начнёт покупку активов с 1 ноября 2019 года объёмом €20 млрд в месяц.
Cbonds
🔩ЧТПЗ размещает евробонды на $300 млн Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве…
⚡️Доходность составит 4.5% годовых. Объем спроса превысил $1 млрд.
Вечерний дайджест
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это дебютный биржевой выпуск компании, до этого размещались только коммерческие бумаги.
🚙«ЛК «Европлан» зарегистрировала доп.выпуски облигаций серий БО-05 и БО-06 на 4 млрд рублей. Выпуски погашаются в феврале и мае 2029 года соответственно.
🏦ВЭБ по-прежнему готовит выпуск бондов Фабрики проектного финансирования до конца года, сообщил первый зампред Николай Цехомский. Пока сумма выпуска не раскрывается. В мае ЦБ зарегистрировал программу ФПФ на 294 млрд рублей. Первый выпуск ФПФ планировался на рубеже III-IV кварталов 2019 года.
@Cbonds
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Это дебютный биржевой выпуск компании, до этого размещались только коммерческие бумаги.
🚙«ЛК «Европлан» зарегистрировала доп.выпуски облигаций серий БО-05 и БО-06 на 4 млрд рублей. Выпуски погашаются в феврале и мае 2029 года соответственно.
🏦ВЭБ по-прежнему готовит выпуск бондов Фабрики проектного финансирования до конца года, сообщил первый зампред Николай Цехомский. Пока сумма выпуска не раскрывается. В мае ЦБ зарегистрировал программу ФПФ на 294 млрд рублей. Первый выпуск ФПФ планировался на рубеже III-IV кварталов 2019 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.94% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.42%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦РН Банк, БО-001P-06 (5 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-06 (10 млрд)
2. Размещения
🏢Астон. Екатеринбург, КО-П05 (60.3 млн)
3. Оферты
🛢Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
💰РосДорБанк, 10% 30may2020, RUB (300 млн)
🚙Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.94% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.52% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.42%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🏦РН Банк, БО-001P-06 (5 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-06 (10 млрд)
2. Размещения
🏢Астон. Екатеринбург, КО-П05 (60.3 млн)
3. Оферты
🛢Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
💰РосДорБанк, 10% 30may2020, RUB (300 млн)
🚙Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям РН Банк открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых
Размещение: 24 сентября
Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.95-8.16% годовых
Размещение: 24 сентября
Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB