Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск)
Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей
Срок обращения: 3.29 года
Ставка купона: 7.5% годовых
Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала
Ориентир эффективной доходности: 7.71% годовых
Доразмещение: 12 сентября
Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей
Срок обращения: 3.29 года
Ставка купона: 7.5% годовых
Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала
Ориентир эффективной доходности: 7.71% годовых
Доразмещение: 12 сентября
Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Последний шанс попасть на одно из ключевых событий на тему ESG
Напоминаем, что 17 сентября компания Refinitiv проводит ESG форум. Среди подтверждённых выступающих представители EM, Северсталь, Сбербанк КИБ, Норникель, НЛМК и многие другие.
Регистрация закрывается в пятницу, 13 сентября. Успейте зарегистрироваться.
Ссылка для регистрации ниже.
Участие бесплатное, НО обязательно дождаться подтверждения вашей регистрации. https://refini.tv/2M3nIMe
Напоминаем, что 17 сентября компания Refinitiv проводит ESG форум. Среди подтверждённых выступающих представители EM, Северсталь, Сбербанк КИБ, Норникель, НЛМК и многие другие.
Регистрация закрывается в пятницу, 13 сентября. Успейте зарегистрироваться.
Ссылка для регистрации ниже.
Участие бесплатное, НО обязательно дождаться подтверждения вашей регистрации. https://refini.tv/2M3nIMe
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Новый ориентир цены доразмещения – не ниже 100.25% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.55% годовых.
⛏«Северсталь» успешно вернулась на международный рынок
Вчера «Северсталь» через SPV Steel Capital разместила 5-летние евробонды на $800 млн. Ставка купона по бумагам оказалась самой низкой среди всех выпусков эмитента – 3.15% годовых, спред к UST – 167.8 б.п. Расчёты пройдут 16 сентября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, JP Morgan, Societe Generale, Citi и ING.
Спрос на выпуск превысил $2.2 млрд с учётом доли организаторов. Среди инвесторов – резиденты Великобритании (30%), России (30%), континентальной Европы (26%), США (5%), Азии (8%) и других регионов (1%).
Последний раз «Северсталь» выходила на международный рынок в феврале 2017 года, разместив 4-летние евробонды под 3.85% годовых. За исключением нового размещения, в обращении у компании находится 4 выпуска еврооблигаций общим объемом $1.5 млрд, два из которых являются конвертируемыми.
Вчера «Северсталь» через SPV Steel Capital разместила 5-летние евробонды на $800 млн. Ставка купона по бумагам оказалась самой низкой среди всех выпусков эмитента – 3.15% годовых, спред к UST – 167.8 б.п. Расчёты пройдут 16 сентября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, JP Morgan, Societe Generale, Citi и ING.
Спрос на выпуск превысил $2.2 млрд с учётом доли организаторов. Среди инвесторов – резиденты Великобритании (30%), России (30%), континентальной Европы (26%), США (5%), Азии (8%) и других регионов (1%).
Последний раз «Северсталь» выходила на международный рынок в феврале 2017 года, разместив 4-летние евробонды под 3.85% годовых. За исключением нового размещения, в обращении у компании находится 4 выпуска еврооблигаций общим объемом $1.5 млрд, два из которых являются конвертируемыми.
Cbonds
🏦Новый выпуск: Хоум Кредит энд Финанс Банк, БО-06
⚡️Ориентир ставки купона по облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банка составит 9-9.5% годовых, доходность к оферте — 9.31-9.84% годовых
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Новый ориентир цены доразмещения – не ниже 100.3% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.52% годовых.
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Новый ориентир цены доразмещения – не ниже 100.35% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.48% годовых.
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Финальный ориентир цены доразмещения – 100.4% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.45% годовых.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) в объеме 20 млрд рублей.
💿«Диджитал Инвест» впервые допустил техдефолт – не было исполнено обязательство по выплате 7-го купона по облигациям серии БО-03. Объем выплаты – 10 млн рублей. Выпуск был размещен в 2016 году, погашение запланировано на 2021 год. Всего в обращении у компании находится 8 выпусков общим объемом 65 млрд рублей.
📦«ИТЦ-Трейд» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Компания зарегистрирована в Новосибирске, специализируется в области оптовой торговли бумагой и картоном.
🍩«Кузина» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П01 на 55 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых. Kuzina — сеть кондитерских, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) в объеме 20 млрд рублей.
💿«Диджитал Инвест» впервые допустил техдефолт – не было исполнено обязательство по выплате 7-го купона по облигациям серии БО-03. Объем выплаты – 10 млн рублей. Выпуск был размещен в 2016 году, погашение запланировано на 2021 год. Всего в обращении у компании находится 8 выпусков общим объемом 65 млрд рублей.
📦«ИТЦ-Трейд» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Компания зарегистрирована в Новосибирске, специализируется в области оптовой торговли бумагой и картоном.
🍩«Кузина» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П01 на 55 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых. Kuzina — сеть кондитерских, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.07%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (230 млн)
2. Оферты
🏦Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
💰ТрансФин-М, БО-31 (640 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.07%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (230 млн)
2. Оферты
🏦Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
💰ТрансФин-М, БО-31 (640 млн)
@Cbonds
🇦🇲Армения проведет road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 10-15 лет.
Встречи пройдут в США и Лондоне с 12 сентября.
Организаторы размещения – Citi и JP Morgan.
Одновременно Армения планирует выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2020 году на $500 млн (общий объем выпуска – $700 млн). Цена выкупа – 103.375% от номинала. Итоги выкупа планируется объявить 19 сентября.
Срок обращения выпуска – 10-15 лет.
Встречи пройдут в США и Лондоне с 12 сентября.
Организаторы размещения – Citi и JP Morgan.
Одновременно Армения планирует выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2020 году на $500 млн (общий объем выпуска – $700 млн). Цена выкупа – 103.375% от номинала. Итоги выкупа планируется объявить 19 сентября.
🇺🇦🚂Украинские железные дороги доразместили 5-летние евробонды в долларах
Вчера Украинские железные дороги доразместили еврооблигации на $94 млн в рамках июльского выпуска с листингом на Ирландской бирже. Цена доразмещения – 103.81% от номинала. Итоговый объём выпуска составит $594 млн.
Организаторами выступили JP Morgan и Dragon Capital. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска.
Министр инфраструктуры Украины отметил, что средства от еврооблигаций пойдут на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансъевропейской транспортной системы).
Вчера Украинские железные дороги доразместили еврооблигации на $94 млн в рамках июльского выпуска с листингом на Ирландской бирже. Цена доразмещения – 103.81% от номинала. Итоговый объём выпуска составит $594 млн.
Организаторами выступили JP Morgan и Dragon Capital. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска.
Министр инфраструктуры Украины отметил, что средства от еврооблигаций пойдут на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансъевропейской транспортной системы).
Forwarded from Управляющий №1
Breaking news! 🔥
Завтра с 10.00 Мск будет открыта книга заявок по 5-ому выпуску биржевых облигаций ЛК «Солид-Лизинг».
Купонный доход 13,5%
Объём выпуска 230 млн. руб.
Организатор выпуска АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Подробнее про выпуск тут
✔️По вопросам участия в размещении 8 495 737-05-80, доб. 3442 (Сергей Королев, руководитель Департамента по работе с клиентами)
#облигации #инвестиции #инвестор #финансы #прибыль #брокер #церих #вдо #бонды
Завтра с 10.00 Мск будет открыта книга заявок по 5-ому выпуску биржевых облигаций ЛК «Солид-Лизинг».
Купонный доход 13,5%
Объём выпуска 230 млн. руб.
Организатор выпуска АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
Подробнее про выпуск тут
✔️По вопросам участия в размещении 8 495 737-05-80, доб. 3442 (Сергей Королев, руководитель Департамента по работе с клиентами)
#облигации #инвестиции #инвестор #финансы #прибыль #брокер #церих #вдо #бонды
📝Cbonds Review: Инвестиционный ландшафт
Как отразится на доходности рублевых долговых инструментов цикл снижения ставок? Насколько привлекательна покупка ОФЗ на нынешних уровнях? Чего ждать от рынка еврооблигаций эмитентов стран СНГ?
Ответы на эти вопросы Cbonds Review представляет в рамках свежего номера – «Инвестиционный ландшафт».
Помимо этого авторы журнала оценили потенциал вложений в 🏢девелоперские проекты и осветили принципы ценообразования на рынке инвестирования в искусство – а точнее, показали личный опыт инвестиций в вино🍷.
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
Как отразится на доходности рублевых долговых инструментов цикл снижения ставок? Насколько привлекательна покупка ОФЗ на нынешних уровнях? Чего ждать от рынка еврооблигаций эмитентов стран СНГ?
Ответы на эти вопросы Cbonds Review представляет в рамках свежего номера – «Инвестиционный ландшафт».
Помимо этого авторы журнала оценили потенциал вложений в 🏢девелоперские проекты и осветили принципы ценообразования на рынке инвестирования в искусство – а точнее, показали личный опыт инвестиций в вино🍷.
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 14.55 млрд (запланированный лимит – 20 млрд) при спросе 37.819 млрд рублей
Цена отсечения составила 101.734% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.91% годовых. Средневзвешенная цена — 101.7628% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.91% годовых.
Цена отсечения составила 101.734% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.91% годовых. Средневзвешенная цена — 101.7628% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.91% годовых.
Вечерний дайджест
💰«ТрансФин-М» сегодня и до 12:00 завтрашнего дня собирает заявки по облигациям серии 001Р-06 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Организатор – ВТБ Капитал.
🍩«Кузина» 16 сентября начнет размещение облигации серии БО-П01 на 55 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🏦РОСБАНК зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-002Р-06 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 7.55% годовых. Дата размещения – 12 сентября.
@Cbonds
💰«ТрансФин-М» сегодня и до 12:00 завтрашнего дня собирает заявки по облигациям серии 001Р-06 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Организатор – ВТБ Капитал.
🍩«Кузина» 16 сентября начнет размещение облигации серии БО-П01 на 55 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🏦РОСБАНК зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-002Р-06 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 7.55% годовых. Дата размещения – 12 сентября.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-03 (15 млрд)
2. Оферты
🏦ВЭБ-лизинг, 002P-01 (3 млрд)
🏢Группа Компаний ПИК, БО-01, БО-02 и БО-03 (по 3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.83% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
⛏РУСАЛ Братск, БО-001P-03 (15 млрд)
2. Оферты
🏦ВЭБ-лизинг, 002P-01 (3 млрд)
🏢Группа Компаний ПИК, БО-01, БО-02 и БО-03 (по 3 млрд)
@Cbonds