УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.58% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.72% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.06%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🛣Автодор, 001P-12 (2 млрд)
⛽️ЮниМетрикс, 01 (400 млн)
2. Оферты
🏢АФК Система, 001P-08 (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.58% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.72% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.06%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🛣Автодор, 001P-12 (2 млрд)
⛽️ЮниМетрикс, 01 (400 млн)
2. Оферты
🏢АФК Система, 001P-08 (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
⛏Северсталь размещает евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 3.5% годовых.
С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности по евробондам – 3.5% годовых.
С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Cbonds
⛏Северсталь размещает евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне…
⚡️Ориентир доходности снижен до 3.375% годовых. Объем спроса превысил 1.8 млрд долларов.
🇦🇷Аргентина переносит погашение краткосрочных суверенных облигаций
Правительство Аргентины обозначило новые сроки погашения по краткосрочным обязательствам, исполнение которых было намечено после 30 августа. Корректировка коснулась всех 28 краткосрочных выпусков, находящихся в обращении, а не только инструментов, которые должны были погаситься в текущем году. Решение перенести выплаты должно упростить положение нового правительства после выборов. Стране в любом случае не придется экстренно искать средства для выплаты долга, независимо от того, изменится ли состав правительства.
По облигациям, погашение которых было намечено после февраля 2020-го года, выплаты сдвинулись на 3 месяца. Обращение выпусков, которые должны были погаситься до конца февраля 2020 года, было продлено на 6 месяцев, за исключением одного выпуска в песо (S28F0) – по нему обязательства были перенесены на 3 месяца.
Как и предполагалось, выплаты частным инвесторам осуществляются в полном объеме – были погашены обязательства по 4 выпускам, срок погашения по которым уже наступил. Размер выплат составил 9.1 млрд песо и 290 млн долларов.
Переговоры относительно сроков погашения кредита от МВФ по-прежнему продолжаются. После 15 сентября страна должна получить очередной транш размером 5.4 млрд долларов. Однако три страны участницы – Италия, Нидерланды и Швеция – высказались против выделения средств из-за нарушений правительством Аргентины условий кредита. По мнению представителей, деньги страна должна получить лишь после выборов.
Правительство Аргентины обозначило новые сроки погашения по краткосрочным обязательствам, исполнение которых было намечено после 30 августа. Корректировка коснулась всех 28 краткосрочных выпусков, находящихся в обращении, а не только инструментов, которые должны были погаситься в текущем году. Решение перенести выплаты должно упростить положение нового правительства после выборов. Стране в любом случае не придется экстренно искать средства для выплаты долга, независимо от того, изменится ли состав правительства.
По облигациям, погашение которых было намечено после февраля 2020-го года, выплаты сдвинулись на 3 месяца. Обращение выпусков, которые должны были погаситься до конца февраля 2020 года, было продлено на 6 месяцев, за исключением одного выпуска в песо (S28F0) – по нему обязательства были перенесены на 3 месяца.
Как и предполагалось, выплаты частным инвесторам осуществляются в полном объеме – были погашены обязательства по 4 выпускам, срок погашения по которым уже наступил. Размер выплат составил 9.1 млрд песо и 290 млн долларов.
Переговоры относительно сроков погашения кредита от МВФ по-прежнему продолжаются. После 15 сентября страна должна получить очередной транш размером 5.4 млрд долларов. Однако три страны участницы – Италия, Нидерланды и Швеция – высказались против выделения средств из-за нарушений правительством Аргентины условий кредита. По мнению представителей, деньги страна должна получить лишь после выборов.
Cbonds
⛏Северсталь размещает евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне…
⚡️Финальный ориентир доходности составил 3.15-3.25% годовых. Объем спроса превысил 2.4 млрд долларов.
Вечерний дайджест
💧БайкалИнвестБанк зарегистрировал дебютную программу облигаций серии 001P на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 5 лет. Банк осуществляет свою деятельность преимущественно в Москве и Иркутской области.
♻️«ЭБИС» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет. Компания занимается переработкой ПЭТ.
🛣Росдорбанк 13 сентября досрочно погасит выпуск субординированных евробондов на 300 млн рублей. Бумаги были размещены в июне 2014 года, погашение было запланировано на май 2020 года.
@Cbonds
💧БайкалИнвестБанк зарегистрировал дебютную программу облигаций серии 001P на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 5 лет. Банк осуществляет свою деятельность преимущественно в Москве и Иркутской области.
♻️«ЭБИС» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет. Компания занимается переработкой ПЭТ.
🛣Росдорбанк 13 сентября досрочно погасит выпуск субординированных евробондов на 300 млн рублей. Бумаги были размещены в июне 2014 года, погашение было запланировано на май 2020 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.74% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.09%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🇷🇺Московская область, 34011 (12.5 млрд)
2. Размещения
🏛Банк России, КОБР-25 (200 млрд)
🔬ПНППК, 001P-01 (250 млн)
3. Оферты
🚗Балтийский лизинг (ООО), БО-02 (4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.74% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.09%
🗓 Календарь событий
1. Сбор заявок
🇷🇺Московская область, 34011 (12.5 млрд)
2. Размещения
🏛Банк России, КОБР-25 (200 млрд)
🔬ПНППК, 001P-01 (250 млн)
3. Оферты
🚗Балтийский лизинг (ООО), БО-02 (4 млрд)
@Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск)
Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей
Срок обращения: 3.29 года
Ставка купона: 7.5% годовых
Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала
Ориентир эффективной доходности: 7.71% годовых
Доразмещение: 12 сентября
Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей
Срок обращения: 3.29 года
Ставка купона: 7.5% годовых
Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала
Ориентир эффективной доходности: 7.71% годовых
Доразмещение: 12 сентября
Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Последний шанс попасть на одно из ключевых событий на тему ESG
Напоминаем, что 17 сентября компания Refinitiv проводит ESG форум. Среди подтверждённых выступающих представители EM, Северсталь, Сбербанк КИБ, Норникель, НЛМК и многие другие.
Регистрация закрывается в пятницу, 13 сентября. Успейте зарегистрироваться.
Ссылка для регистрации ниже.
Участие бесплатное, НО обязательно дождаться подтверждения вашей регистрации. https://refini.tv/2M3nIMe
Напоминаем, что 17 сентября компания Refinitiv проводит ESG форум. Среди подтверждённых выступающих представители EM, Северсталь, Сбербанк КИБ, Норникель, НЛМК и многие другие.
Регистрация закрывается в пятницу, 13 сентября. Успейте зарегистрироваться.
Ссылка для регистрации ниже.
Участие бесплатное, НО обязательно дождаться подтверждения вашей регистрации. https://refini.tv/2M3nIMe
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Новый ориентир цены доразмещения – не ниже 100.25% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.55% годовых.
⛏«Северсталь» успешно вернулась на международный рынок
Вчера «Северсталь» через SPV Steel Capital разместила 5-летние евробонды на $800 млн. Ставка купона по бумагам оказалась самой низкой среди всех выпусков эмитента – 3.15% годовых, спред к UST – 167.8 б.п. Расчёты пройдут 16 сентября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, JP Morgan, Societe Generale, Citi и ING.
Спрос на выпуск превысил $2.2 млрд с учётом доли организаторов. Среди инвесторов – резиденты Великобритании (30%), России (30%), континентальной Европы (26%), США (5%), Азии (8%) и других регионов (1%).
Последний раз «Северсталь» выходила на международный рынок в феврале 2017 года, разместив 4-летние евробонды под 3.85% годовых. За исключением нового размещения, в обращении у компании находится 4 выпуска еврооблигаций общим объемом $1.5 млрд, два из которых являются конвертируемыми.
Вчера «Северсталь» через SPV Steel Capital разместила 5-летние евробонды на $800 млн. Ставка купона по бумагам оказалась самой низкой среди всех выпусков эмитента – 3.15% годовых, спред к UST – 167.8 б.п. Расчёты пройдут 16 сентября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, JP Morgan, Societe Generale, Citi и ING.
Спрос на выпуск превысил $2.2 млрд с учётом доли организаторов. Среди инвесторов – резиденты Великобритании (30%), России (30%), континентальной Европы (26%), США (5%), Азии (8%) и других регионов (1%).
Последний раз «Северсталь» выходила на международный рынок в феврале 2017 года, разместив 4-летние евробонды под 3.85% годовых. За исключением нового размещения, в обращении у компании находится 4 выпуска еврооблигаций общим объемом $1.5 млрд, два из которых являются конвертируемыми.
Cbonds
🏦Новый выпуск: Хоум Кредит энд Финанс Банк, БО-06
⚡️Ориентир ставки купона по облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банка составит 9-9.5% годовых, доходность к оферте — 9.31-9.84% годовых
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Новый ориентир цены доразмещения – не ниже 100.3% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.52% годовых.
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Новый ориентир цены доразмещения – не ниже 100.35% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.48% годовых.
Cbonds
Книга по доразмещению облигаций Московской области открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: 12.5 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 25 млрд рублей Срок обращения: 3.29 года Ставка купона: 7.5% годовых Ориентир цены размещения: не ниже 100% от номинала…
⚡️Финальный ориентир цены доразмещения – 100.4% от номинала, что соответствует эффективной доходности 7.45% годовых.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) в объеме 20 млрд рублей.
💿«Диджитал Инвест» впервые допустил техдефолт – не было исполнено обязательство по выплате 7-го купона по облигациям серии БО-03. Объем выплаты – 10 млн рублей. Выпуск был размещен в 2016 году, погашение запланировано на 2021 год. Всего в обращении у компании находится 8 выпусков общим объемом 65 млрд рублей.
📦«ИТЦ-Трейд» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Компания зарегистрирована в Новосибирске, специализируется в области оптовой торговли бумагой и картоном.
🍩«Кузина» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П01 на 55 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых. Kuzina — сеть кондитерских, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) в объеме 20 млрд рублей.
💿«Диджитал Инвест» впервые допустил техдефолт – не было исполнено обязательство по выплате 7-го купона по облигациям серии БО-03. Объем выплаты – 10 млн рублей. Выпуск был размещен в 2016 году, погашение запланировано на 2021 год. Всего в обращении у компании находится 8 выпусков общим объемом 65 млрд рублей.
📦«ИТЦ-Трейд» утвердил условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Компания зарегистрирована в Новосибирске, специализируется в области оптовой торговли бумагой и картоном.
🍩«Кузина» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П01 на 55 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых. Kuzina — сеть кондитерских, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.07%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (230 млн)
2. Оферты
🏦Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
💰ТрансФин-М, БО-31 (640 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.98% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.07%
🗓 Календарь событий
1. Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (230 млн)
2. Оферты
🏦Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
💰ТрансФин-М, БО-31 (640 млн)
@Cbonds
🇦🇲Армения проведет road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 10-15 лет.
Встречи пройдут в США и Лондоне с 12 сентября.
Организаторы размещения – Citi и JP Morgan.
Одновременно Армения планирует выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2020 году на $500 млн (общий объем выпуска – $700 млн). Цена выкупа – 103.375% от номинала. Итоги выкупа планируется объявить 19 сентября.
Срок обращения выпуска – 10-15 лет.
Встречи пройдут в США и Лондоне с 12 сентября.
Организаторы размещения – Citi и JP Morgan.
Одновременно Армения планирует выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2020 году на $500 млн (общий объем выпуска – $700 млн). Цена выкупа – 103.375% от номинала. Итоги выкупа планируется объявить 19 сентября.