#Премаркетинг
🛠 Девар Петро, БО-П01 (150 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 18 марта. Размещение запланировано на 21 марта.

📝 Организатор – Совкомбанк.

🏦 ✅ Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 12:10 (мск)

Участники торгов имеют право отозвать поданные ранее заявки.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 марта

🇺🇿Узбекистан

🏦 Октобанк – Moody's, 🆕 присвоен "B3", "стабильный"

«Показатель базовой оценки кредитоспособности отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, а также хорошее качество активов и высокую рентабельность. Основными факторами, ограничивающими рейтинг, являются нишевая бизнес-модель с высокой зависимостью от денежных переводов, концентрация краткосрочных корпоративных депозитов, а также агрессивная стратегия роста и риск, связанный с ключевыми сотрудниками».

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-11

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.82% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения увеличен и составит 4.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 20 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, БАНК УРАЛСИБ.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 марта:

🏠 Группа ЛСР по итогам 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 1% по сравнению с показателем предыдущего года, до 28.598 млрд руб. Выручка выросла на 1.3% и составила 239.227 млрд руб.

🏦 Банк Санкт-Петербург за январь-февраль 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9.9%, до 10.2 млрд руб. Выручка составила 16.2 млрд руб. (+11.9% по сравнению с результатом за 2M 2024 года).

🚛 Чистая прибыль Европлана по РСБУ в 2024 году снизилась на 9.93% и составила 15.07 млрд руб. Выручка компании выросла на 49.04%, до 63.93 млрд руб.

3️⃣ Чистая прибыль Атомэнергопрома по РСБУ в 2024 году упала до 42.8 млрд руб. против 91.5 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась до 5.6 млрд руб. с 10.7 млрд руб. в 2023 году.

💍 Чистая прибыль ЮВЕЛИТ (Sokolov) по РСБУ в 2024 году выросла на 68.7% до 3.53 млрд руб. Выручка составила 54.23 млрд руб.

🛫Суд отклонил жалобу Генеральной прокуратуры РФ об установлении запрета на выплаты по облигациям «Домодедово фьюэл фасилитис», оставив в силе частичное снятие обеспечительных мер, позволяющих эмитенту обслуживать облигации.

📆 План публикации отчетности — завтра, 18 марта:

🐟 Инарктика – МСФО (2024 год)
🍅 Русагро – МСФО (2024 год)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds

#Премаркетинг
🛣«Новосибирскавтодор», БО-03 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 26% годовых (доходность — 29.34% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 20 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
⚪️«Брусника. Строительство и девелопмент», 002P-05 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24.75% годовых (доходность — 27.76% годовых).

Размещение запланировано на 19 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
💰ВИС ФИНАНС, БО-П08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.83% годовых
Дюрация: 1.59

Количество сделок на бирже: 10 020
Самая крупная сделка: 249.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, Совкомбанк.
ПВО - Первая Независимая.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-11

❗️Финальный ориентир ставки купона — 17.25% годовых (доходность — 18.68% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 24 марта.

📝 Организаторы – Альфа Банк, Газпромбанк, ИК Горизонт, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, ПСБ, Sber CIB.

#ИтогиРазмещения
🌱Акрон, БО-001Р-07 (бивалютный выпуск в CNY)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.6 млрд CNY
Купон/Доходность: 10.5% годовых/11.02% годовых
Дюрация: 1.56

Количество сделок на бирже: 5280
Самая крупная сделка: 4.888 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 600 млн руб. (22%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организатором выступили Ньютон Инвестиции.

#Премаркетинг
💵МСБ-Лизинг, 003Р-04 и 003Р-05 (совокупный объем 400 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 24 марта. Размещение запланировано на 27 марта.

📝 Организатор – Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
💵АйДи Коллект, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.3 млрд руб.
Купон/Доходность: 26% годовых/29.34% годовых
Дюрация: 2.09

Количество сделок на бирже: 4449
Самая крупная сделка: 150.764 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 100 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Цифра брокер.
ПВО - Волста.

📉 Облигации ФПК «Гарант-Инвест» сегодня:

В настоящее время у эмитента в обращении находятся облигации следующих серий:
🔵002Р-05
🔵002Р-06
🔵002Р-07
🔵002Р-08
🔵002Р-09
🔵002Р-10

#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-05 и 001Р-06 (совокупный объем 5.5 млрд)

Сбор заявок – 8 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 9.5 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,95% (⬇️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,14% (⬆️56 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
36,17% (⬆️67 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-04 (от 1 млрд)
🍗Группа Черкизово, БО-002Р-01 (500 млн юаней)
🛠ДЕВАР ПЕТРО, 001Р-01 (150 млн)
⛴ДелоПортс, 001P-04 (от 10 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-03 (от $10 млн)
💳Синара-Транспортные Машины, 001P-05 (от 5 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А1 (до 4 млрд)

Размещения
🧰ВсеИнструменты.ру, 001Р-05 (2.5 млрд), 001Р-06 (500 млн)
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-07-001P (150 млн)
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 ($300 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П09 (10.75 млрд)

Оферты
💰Рекорд Трейд, БО-01 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
✈️Сегодня открывается книга заявок на новый выпуск биржевых облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-04

💼Основные параметры выпуска:
✅Объем: от 1 млрд рублей
✅Срок обращения: 2 года
✅Рейтинг оферента: A.ru / Стабильный (НКР), ruA- / Стабильный (Эксперт РА)
✅Купонный период: 91 день
✅Ориентир по ставке купона: до 25,5% годовых (YTM до 28,05%)

Сбор заявок – сегодня, 18 марта, размещение (предварительно) – 21 марта.

📝Агент по размещению и организатор выпуска - ИФК «Солид».

💡 Интересное о выпуске:
✅Доходность выше депозитов и инфляции
✅Срок обращения – 2 года (для эмитентов в данной рейтинговой категории это дольше среднего, без оферт и амортизации)
✅Доступность для неквалифицированных инвесторов (при прохождении теста)

🔍Об эмитенте:
✅Крупнейший независимый оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, более 30 лет на рынке.
✅30 ТЗК в аэропортах России, 12 лабораторий, 5 собственных аэропортов, 2 нефтяных танкера.
✅Международное присутствие: работа в 150 странах, заправка самолетов в 1000 аэропортах мира.
✅Низкий уровень долговой нагрузки (Чистый долг/EBITDA – 0,9х)
✅Низкий уровень процентной нагрузки (EBITDA/проценты – 17,69х)

#ИтогиРазмещения
⚡️Атомэнергопром, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 5382
Самая крупная сделка: 2.92 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 млрд руб. (28%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Московский кредитный банк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 марта

🇷🇺Россия

💩 М.видео – Эксперт РА, "ruA", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу на негативный обусловлено ростом долгового портфеля компании на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и, как следствие, значительным увеличением процентной нагрузки, а также ослаблением финансовых результатов Группы, в том числе, вследствие негативного влияния макроэкономических факторов на отрасль непродуктового ретейла».

💵 Газпром страхование – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ВВВ+" по международной шкале, "стабильный"

«Размерные показатели и рыночные позиции компании оцениваются агентством как невысокие. Страховщик входит в группу средних страховых компаний страны по величине страховых взносов-брутто. Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности».

💰 СОГАЗ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ВВВ+" по международной шкале, "стабильный"

«Размерные показатели и рыночные позиции компании оцениваются агентством как высокие. Компания входит в группу крупнейших страховщиков страны по величине страховых взносов-брутто. Качество и структура активов компании высоко оценены агентством.».

💰 СОГАЗ – АКРА, 🆕 присвоен "ВВВ+" по международной шкале, "стабильный"

«Кредитный рейтинг по международной шкале обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильными оценками достаточности капитала и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой качества активов».

🇧🇾Беларусь

🏦 Альфа-Банк (Беларусь) – АКРА, "ВВВ-(RU)" по российской шкале / "B+" по международной шкале, прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза по кредитным рейтингам компании отражает пересмотр мнения Агентства в отношении страновых рисков юрисдикции присутствия Банка».

#ИтогиРазмещения
💡ИЭК Холдинг, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 23.75% годовых/26.52% годовых
Дюрация: 1.26

Количество сделок на бирже: 6574
Самая крупная сделка: 800 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняла сделка объёмом 800 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 10 млн руб. (23%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Совкомбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 марта:

🐟 Чистая прибыль Инарктики по МСФО в 2024 году составила 7.8 млрд руб., снизившись относительно 2023 года на 50%. Выручка увеличилась на 11%, до исторического максимума – 31.5 млрд руб.

💳 Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО в 2024 году составила 65.3 млрд руб., что на 44% ниже показателя за 2023 год (116.6 млрд руб.). Чистый процентный доход увеличился на 4%, достигнув 297.1 млрд руб. Чистый комиссионный доход также вырос почти на 19%, составив 56.6 млрд руб.

🛢 Выручка Газпрома по РСБУ в 2024 году увеличилась на 11.33% и составила 6.257 трлн руб. Чистый убыток составил 1.076 трлн руб. против чистой прибыли в размере 695.57 млрд руб. в 2023 году.

💿 Менеджмент Норникеля рекомендует не распределять дивиденды за 2024 год.

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, 002P-04

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24.75% годовых (доходность — 27.15% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения увеличен и составит 1.6 млрд рублей.

Размещение запланировано на 21 марта.

📝 Организатор – ИФК Солид.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.