#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 марта:

📢 Совет директоров Мегафона рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год в размере 25.33 руб. на одну акцию.

💵 Совет директоров Банка Авангард рекомендовал выплатить не более 28.5 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2024 год.

📲 Диасофт проведет повторное годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53.3 руб. на акцию.

🥇 Полюс проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2024 год.

🏔 Росгеология допустила дефолт по 15-му купону серии 001Р-02 на 115.9 млн руб. по причине отсутствия средств для исполнения обязательства. Техдефолт был зафиксирован 24 февраля. Ранее эмитент уже допускал дефолт по 14-му купону облигаций этой серии.

🌸💬В первый день весны в Москве состоялась первая партнерская Cbonds & Smart-Lab конференция по облигациям для частных инвесторов

В мероприятии приняли участие более 900 человек, а насыщенная программа состояла из более чем 35 дискуссионных секций.

✅Одним из генеральных партнеров мероприятия выступила компания Lender Invest. Елена Богданова, руководитель Департамента по работе с инвесторами, Галина Сорокина, исполнительный директор инвестиционной платформы, выступая на профильной секции рассказали, как адаптировать инвестиции к новым экономическим реалиям с возможностью защитить и сохранить капитал, поделились мнением о плюсах и минусах инвестирования в краудлендинг, а также отметили специфику деятельности Lender Invest на этом рынке.

А также спикеры поделились результатами стратегии «Защита Капитала» — минимальная сумма вложений составила 100 тыс. руб., средняя ставка — 27% годовых, срок инвестиций — от 3-х мес. до 2-х лет.

📸На странице конференции уже доступен фотоотчет.😉

📆Не пропустите наши следующие мероприятия — план опубликован здесь.

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-02 (не менее 500 млн)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 650 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00.

Размещение запланировано на 12 марта.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-07 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25% годовых (доходность — 28.07% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00.

Размещение запланировано на 13 марта.

📝Организатор – Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.7% годовых
Дюрация: 1.27

Количество сделок на бирже: 3782
Самая крупная сделка: 400 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб. (26%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰ЛК «Роделен», 002P-03 (не менее 500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25.5% годовых (доходность — 28.71% годовых).

Размещение запланировано на 13 марта.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, БКС КИБ.

#ИтогиРазмещения
🚅РЖД, 001P-40R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.65% годовых/19.16% годовых
Дюрация: 3.43

Количество сделок на бирже: 3970
Самая крупная сделка: 3.77 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 млн руб. до 1 млрд руб. (23%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Газпромбанк, Московский кредитный банк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,14% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,14% (⬇️9 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,18% (⬆️32 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💵АйДи Коллект, 001P-01 (от 750 млн)
🌱Акрон, БО-001Р-07 (от 1 млрд юаней)
💰ВИС ФИНАНС, БО-П08 (1 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А1 (до 4 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD5 (30 млрд)

Размещения
📀Селигдар, 001Р-02 (3.5 млрд)
💵ДЛ Цивилизация, 01 (66.5 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 марта

🇷🇺 Россия

💡 Электрорешения – АКРА, "BBB(RU)", ❗️присвоен статус "рейтинг на пересмотре – негативный"

«Присвоение статуса связано с принятием обеспечительных мер по исковым требованиям Федеральной налоговой службы и наложением ареста на денежные средства Компании в пределах предъявленных исковых требований».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 марта:

🏦 Чистая прибыль Сбербанка за январь - февраль по РСБУ выросла на 13.5% г/г – до 267.3 млрд руб. при рентабельности капитала в 23.2%. Чистые процентные доходы группы выросли на 15% г/г, составив 472.7 млрд руб.

👕 Выручка Henderson за январь - февраль превысила 16.2% г/г и составила 3.5 млрд. руб. Прирост к 2 месяцам 2023 года составил 56.3%. Выручка в феврале выросла на 10.4% г/г и достигла 1.8 млрд руб.

✈️ «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) начала размещение акций в рамках допэмиссии по закрытой подписке. Всего выставится 2 трлн акций по 0.65 руб. за штуку.

☺️ МФК «Саммит» (известна по бренду «Доброзайм») рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO). ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💰 Яндекс и НОВАТЭК проводят заседания совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

#cbondsnew
📢 Дополнение линейки кривых доходностей стран G20 на сайте Cbonds!

Добавлены следующие кривые доходности стран G20:
🇫🇷 France Government Bond Yield Curve
🇰🇷 South Korea Government Bond Yield Curve
🇮🇳 India Par Yield Curve и India Zero-Coupon Yield Curve
🇧🇷 Brazil Inflation-Indexed Zero-Coupon Yield Curve и Brazil Zero-Coupon Yield Curve
🇲🇽 Mexico Government Securities Yield Curve
🇪🇸 Spain Government Bond Yield Curve
🇳🇿 New Zealand Government Bond Yield Curve
🇸🇬 Singapore Government Securities Yield Curve

Также в рамках развития линейки кривых доходностей СНГ добавлены:
🇺🇿 Uzbekistan Zero-coupon Yield Curve и Uzbekistan Par Yield Curve
🇦🇿 Azerbaijan Government Bond Yield Curve

✅ Данные по новым кривым доходностей доступны в следующих разделах:
🔵«Поиск индексов»➡️группа «Кривые доходности и спреды»➡️подгруппа «Кривые доходности»;
🔵«Кривые доходности»: для получения данных по необходимой кривой доходности выберите релевантный для нее код валюты.

✅ Также для сравнения доходностей облигаций с новыми кривыми используйте раздел «Карта рынка»: после настройки фильтров в «Поиске облигаций», перейдите на «Карту рынка» и добавьте интересующий бенчмарк через «Добавить бенчмарк» (подробнее о функционале).

Следите за обновлениями на сайте Cbonds и используйте новые возможности для принятия обоснованных инвестиционных решений!

#Премаркетинг
💰ВИС ФИНАНС, БО-П08

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.82% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 марта.

📝Организаторы – БКС КИБ, ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

🌍 Стартует регистрация на XXI Евразийский Облигационный Конгресс и I Иссык-Кульский Форум Рынков Капитала!

📅 Дата: 26-27 июня
📍 Место: живописный берег озера Иссык-Куль

✨ Программа мероприятия включает обсуждение актуальных вопросов:

Финансовые рынки Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России и ОАЭ;
Кейсы успешных международных проектов в финансовом секторе;
Опыт выпуска еврооблигаций и планы будущих размещений;
Развитие блокчейна, цифровых валют и новых финансовых инструментов;
Перспективы исламского финансирования в регионе.

🏞 И это еще не всё! Вас ждут незабываемые пейзажи Иссык-Куля, уникальная кухня и чистый горный воздух.

⏰ Льготная регистрация до 26 апреля — всего 78 000 рублей! 🎉

🛌 Номера в отелях быстро разбирают, поэтому рекомендуем забронировать проживание заранее.

Не упустите шанс стать частью самого важного события лета! Регистрируйтесь прямо сейчас. 🚀

#Премаркетинг
💵АйДи Коллект, 001Р-01

❗️Финальный ориентир ставки купона — 26% годовых (доходность — 29.34% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1.3 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 марта.

📝Организаторы – Альфа банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Цифра Брокер.

#ИтогиРазмещения
📱МТС, 002Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.25% годовых/23.46% годовых
Дюрация: 0.9

Количество сделок на бирже: 1315
Самая крупная сделка: 2.3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 млрд руб. (22%).

📝Организаторами выступили АЛОР+, БК Регион, Джи Ай Солюшенс, ИФК Солид, Россельхозбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) и ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#ИтогиРазмещения
🏢Джи-групп, 002P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 24.75% годовых/27.76% годовых
Дюрация: 1.58

Количество сделок на бирже: 6473
Самая крупная сделка: 229.15 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 80 до 200 млн руб. (30%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк Синара, Газпромбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-07

❗️Финальный ориентир ставки купона — 10.5% годовых.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1.6 млрд юаней.

Размещение запланировано на 14 марта.

📝 Агент по размещению – Ньютон Инвестиции.

#Товары
📊 Обзор энергетических рынков (Часть 1)

🛢 Нефть Brent
⚫️ Текущая цена: $69,28/баррель
⚫️ Динамика: снижение на –8,68% м/м; снижение на –15,73% г/г
⚫️ Тренд: устойчивое снижение с возможностью к восстановлению.

🛢 Нефть Urals
⚫️ Текущая цена: $62,65/баррель
⚫️ Динамика: снижение на –8,27% м/м; снижение на –16,13% г/г
⚫️ Тренд: устойчивое снижение с возможностью к восстановлению.

🛢 Нефть WTI
⚫️ Текущая цена: $66,03/баррель
⚫️ Динамика: снижение на –8,69% м/м; снижение на –15,27% г/г
⚫️ Тренд: устойчивое снижение с возможностью к восстановлению.

🔥 UK Газ
⚫️ Текущая цена: £99,05/терм
⚫️ Динамика: снижение на –29,77% м/м; рост на +58,80% г/г
⚫️ Тренд: снижение цен, обусловленное потеплением, снижением спроса и геополитическими факторами.

🌍 Ключевые события:

Нефть и газ

Казахстан сокращает экспорт через КТК
Казахстан планирует в марте сократить объёмы прокачки экспортируемой нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума на 70% в рамках обязательств по ОПЕК+. Это решение поможет оптимизировать добычу и обеспечить выполнение квот посредством использования административных мер и инфраструктурных возможностей.

Гибкая добыча по решению ОПЕК+
Страны ОПЕК+ готовы корректировать добычу нефти в зависимости от рыночного баланса, при этом возможен «отыгрыш» ранее принятого решения об увеличении добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что при появлении дисбаланса на рынке добычу можно будет восстановить для поддержки спроса.

Рост числа буровых установок
Согласно данным Baker Hughes, количество действующих буровых установок для добычи нефти и газа выросло в феврале на 2,65% до 1741 единицы. Однако за год наблюдается снижение на 4%, что отражает общие тенденции и адаптацию отрасли к изменяющимся условиям.

План КНР по разведке месторождений
Китай намерен в 2025 году активизировать разведку и освоение месторождений нефти и газа, а также форсировать строительство новых нефтепроводов и инфраструктуры хранения. Такая стратегия должна способствовать выполнению семилетнего плана действий в энергетическом секторе страны.

Санкции против иранской нефти
Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что администрация Трампа планирует ужесточить санкции против иранской нефти. Ограничение экспорта должно снизить поставки, что, в свою очередь, окажет влияние на мировой рынок нефти.

Альтернативные поставщики для Ирака
На фоне опасений блокировки поставок природного газа из Ирана, Ирак рассматривает Катар и Оман как возможных альтернативных поставщиков. Прекращение американского исключения в расчетах с Ираном усугубило дефицит газа, приводящий к перебоям в энергоснабжении страны.

Трамп и доминирование на газовом рынке
Новый президент США намерен закрепить за страной лидирующие позиции на мировом газовом рынке, увеличив экспорт СПГ до 60% к середине второго срока. Несмотря на неоднозначные реакции международного сообщества, стабильный спрос на природный газ остаётся ключевым фактором стратегии.

Рекордные поставки «Силой Сибири»
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по проекту «Сила Сибири», превысив контрактные обязательства. Это уже третий рекорд с момента выхода поставок на максимальный уровень, что подчёркивает успешное выполнение условий контракта с китайской компанией CNPC.

Масштабное строительство НПЗ в Индонезии
Правительство Индонезии планирует построить нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью 1 миллион баррелей в сутки и создать нефтехранилище на 1 миллион баррелей. Строительство будет осуществляться в нескольких регионах страны, что обеспечит равномерное распределение мощностей, а проект открыт для иностранных инвесторов.

Продолжение ниже👇