#Премаркетинг
📱 «Ростелеком», 001P-15R (10 млрд)
Сбор заявок – сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 марта.
📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 342.55 млрд руб.
Сбор заявок – сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 марта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎27👍12❤3😁2🤬1
Cbonds
Арбитражный суд Калининградской области вынес решение о замене обеспечительных мер по делу №А21–1175/2025. Это позволит компании осуществлять выплаты купонного дохода по облигациям путем перечисления денежных средств НКО АО «НРД».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍44🍾22🔥8❤6
Forwarded from Cbonds: IPO/SPO
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#ИнтервьюCbonds
🎙 Представляем вашему вниманию интервью с первым заместителем генерального директора по стратегическому развитию АО «Реестр», генеральным директором АО «Реестр-Консалтинг» Олегом Андреевым.
В рамках диалога спикер поделился профессиональным мнением о том, в чем главная причина смены бума IPO на паузу в начале этого года, рассказал, какие отрасли могут быть активными участниками на этом рынке в ближайшей перспективе, а какие так и не выйдут из выжидательной позиции, и о многом другом.
⌨️ Посмотреть интервью можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!
Полезного просмотра!
В рамках диалога спикер поделился профессиональным мнением о том, в чем главная причина смены бума IPO на паузу в начале этого года, рассказал, какие отрасли могут быть активными участниками на этом рынке в ближайшей перспективе, а какие так и не выйдут из выжидательной позиции, и о многом другом.
Полезного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥4❤2
#ИтогиРазмещения
🍏 Магнит, БО-005Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 42.4 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 4245
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 7 млрд руб. (32%).
📝 Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк, Табула Раса.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 42.4 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 4245
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 7 млрд руб. (32%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤3🍾1
#Премаркетинг
🍽 Патриот Групп, 001Р-01 (не менее 300 млн)
Сбор заявок – 7 марта, размещение – 13 марта.
📝 Облигационный долг Эмитента: 200 млн руб.
🍽 Патриот Групп, 001Р-01 (не менее 300 млн)
Сбор заявок – 7 марта, размещение – 13 марта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤪20👍11🔥6❤4🎉2😁1
Cbonds
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: март (данные от 28 февраля)
#Премаркетинг
💳 Синара-Транспортные Машины, 001Р-05 (не менее 5 млрд)
❗️ Определена дата сбора заявок — 18 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 марта.
📝 Организатор – Инвестиционный Банк Синара.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤3
#ИтогиРазмещения
🛠 Металлоинвест, 001Р-12 (бивалютный выпуск в CNY)
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд CNY
Купон/Доходность: 10.2% годовых/10.69% годовых
Дюрация: 1.8
Количество сделок на бирже: 2447
Самая крупная сделка: 2.67 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (30%).
📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.
📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд CNY
Купон/Доходность: 10.2% годовых/10.69% годовых
Дюрация: 1.8
Количество сделок на бирже: 2447
Самая крупная сделка: 2.67 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (30%).
📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18❤2
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 марта
🇷🇺 Россия
🚞РКК – НРА,⬇️ с "CC|ru|" до "D|ru|"
«Понижение рейтинга компании обусловлено зафиксированным состоянием дефолта по облигационному выпуску серии БО-01 по выплате купонного дохода. Технический дефолт зафиксирован 18.02.2025 г. Дата окончания периода технического дефолта – 05.03.2025 г».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 марта
🚞РКК – НРА,
«Понижение рейтинга компании обусловлено зафиксированным состоянием дефолта по облигационному выпуску серии БО-01 по выплате купонного дохода. Технический дефолт зафиксирован 18.02.2025 г. Дата окончания периода технического дефолта – 05.03.2025 г».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🤔7❤2
Cbonds
#Премаркетинг ⚪️ «Брусника. Строительство и девелопмент», 002P-05 (3 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март. 📝 Облигационный долг Эмитента: 13.55 млрд рублей.
#Премаркетинг
⚪️ «Брусника. Строительство и девелопмент», 002P-05 (3 млрд)
❗️ Определена дата сбора заявок — 17 марта. Размещение запланировано на 19 марта.
📝 Организаторы – БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18❤3👎2🤔2🔥1
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 марта:
📈 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год выросла на 30.4% г/г – до 79.25 млрд руб. Чистый процентный доход составил 81.9 млрд руб. Операционный доход вырос на 38.6% г/г – до 145.1 млрд руб. Операционные расходы составили 46.3 млрд руб. (+61.4% г/г).
🏦 Выручка Банка Санкт-Петербург по МСФО за 2024 год выросла на 26.5% г/г до 94.4 млрд руб. Чистая прибыль составила 50.8 млрд руб. (+7.3% г/г). Чистый процентный доход достиг рекордных 70.6 млрд руб. (+38,8% г/г). Чистый комиссионный доход составил 11.6 млрд руб. (-7.1% г/г).
🔌 Выручка Юнипро по МСФО за 2024 год увеличилась на 8.1% г/г и составила 128.3 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11% – до 49.1 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 44.8% г/г и составила 31.9 млрд руб.
📲 Выручка Диасофта по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла на 20% г/г, до 8.1 млрд руб., чистая прибыль составила 2.8 млрд руб. EBITDA составила 3.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 38.7%. Также руководство компании рассматривает возможность проведения допэмиссии в размере 2% от выпуска ценных бумаг.
🚢 Русская Контейнерная компания осуществила выплату остатка по 8-му купону облигаций серии БО-01 на 306 тыс. руб. С учетом осуществленной выплаты от 5 марта на сумму 10.848 млн руб., обязательство по выплате купона исполнено на 100%.
🚢 Русская Контейнерная компания осуществила выплату остатка по 8-му купону облигаций серии БО-01 на 306 тыс. руб. С учетом осуществленной выплаты от 5 марта на сумму 10.848 млн руб., обязательство по выплате купона исполнено на 100%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤5🔥2
Cbonds
#Премаркетинг 📀 «Селигдар», 001Р-02 (3 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину марта. 📝 Облигационный долг Эмитента 29.227 млрд рублей.
#Премаркетинг
📀 «Селигдар», 001Р-02 (3 млрд)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.83% годовых).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3.5 млрд рублей.
Размещение запланировано на 11 марта.
📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Размещение запланировано на 11 марта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33❤3
#ИтогиРазмещения
💵ЭкономЛизинг, 001P-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых
Дюрация: 1.55
Количество сделок на бирже: 1839
Самая крупная сделка: 5.843 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (28%).
📝 Организатором выступил Ренессанс Брокер.
ПВО - Регион Финанс.
💵ЭкономЛизинг, 001P-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых
Дюрация: 1.55
Количество сделок на бирже: 1839
Самая крупная сделка: 5.843 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (28%).
ПВО - Регион Финанс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤4🤔2
#CbondsNewsletter
📊 В феврале объем новых выпусков уменьшился на 40% по сравнению с январем — Cbonds Global Monthly Newsletter: февраль
📉 Количество новых выпусков значительно сократилось в феврале 2025 года, на 40% меньше по сравнению с январем 2025 года, что типично для февраля. Более того, количество новых выпусков на развитом рынке и общее количество выпусков не превзошли показатели прошлого года, -10% и -3% соответственно по сравнению с февралем 2024 года. Однако, количество на развивающемся рынке значительно превысило показатель прошлого года, +37% по сравнению с февралем 2024 года.
💰 Только 20 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долга в феврале, разместив 33 еврооблигации на общую сумму $41,7 млрд. Польша была самым активным участником рынка суверенного долга с еврооблигациями на сумму $5,5 млрд двумя траншами. Эмитенты из Латинской Америки и Восточной Европы выпустили более половины всех суверенных еврооблигаций этого месяца.
🆕 Дебютные эмитенты привлекли $18,9 млрд на международном рынке облигаций в феврале. Доля эмитентов из развивающихся стран в феврале составила 34%. DIRECTV Financing LLC, дочерняя компания американской компании DIRECTV, предоставляющей услуги видеоразвлечений, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации февраля на сумму $2,1 млрд.
🌿 Объем новых выпусков ESG, размещенных в феврале 2025 года, составил $26,3 млрд. Объем новых выпусков ESG в этом месяце на 17% меньше, чем в феврале 2024 года. Облигации устойчивого развития составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 41%. На рынок облигаций устойчивого развития вышел Узбекистан, выпустив еврооблигацию на сумму €500 млн, сроком на 4 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤2🤔2
Cbonds
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: март (данные от 28 февраля)
#Премаркетинг
🏢 «Джи-групп», 002Р-06 (не более 2 млрд)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 24.75% годовых (доходность — 27.76% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 10 марта.
📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 10 марта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25🤔9❤4👎1
#ИтогиРазмещения
🏠 Группа ЛСР, 001P-10
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.83% годовых
Дюрация: 1.26
Количество сделок на бирже: 9698
Самая крупная сделка: 665 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 100 млн руб. (27%).
📝 Организатором выступил Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.83% годовых
Дюрация: 1.26
Количество сделок на бирже: 9698
Самая крупная сделка: 665 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 100 млн руб. (27%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤2🔥1
Cbonds
#Премаркетинг 📱 «Ростелеком», 001P-15R (10 млрд) Сбор заявок – сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 марта. 📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 342.55 млрд руб.
#Премаркетинг
📱 «Ростелеком», 001P-15R (10 млрд)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 18.75% годовых (доходность — 20.45% годовых).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Размещение запланировано на 12 марта.
📝 Организаторы – Совкомбанк, Sber CIB.
Размещение запланировано на 12 марта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎38👍9😁7❤4
Cbonds
#Премаркетинг 🚚«Интерлизинг», 001Р-11 (3.5 млрд) Сбор заявок – 11 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 марта. 📝 Облигационный долг Эмитента: 24.753 млрд рублей.
#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-11 (3.5 млрд)
❗️ Сбор заявок переносится на 17 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение переносится на 20 марта.
📝 Организаторы – Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ.
🚚«Интерлизинг», 001Р-11 (3.5 млрд)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤2😁2
В этот раз мы побывали сразу на нескольких конференциях: IPO – 2025 и Cbonds & Smart-Lab PRO облигации, а также на пресс-завтраке Cbonds. Дополнительно мы рассказали о положении дел в сфере микрофинансирования и оценили привлекательность бондов этой отрасли.
Кроме того, представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
• Денис Мамонов, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, Министерство финансов РФ
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, Мосбиржа
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Дмитрий Андреев, Руководитель фондовых и производных инструментов, Cbonds
• Никита Бороданов, аналитик, ФГ «Финам»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Тренды IPO, конференция для физиков, облигации МФО | Cbonds
В этот раз мы побывали сразу на нескольких конференциях: IPO – 2025 и Cbonds & Smart-Lab PRO облигации, а также на пресс-завтраке Cbonds. Дополнительно мы рассказали о положении дел в сфере микрофинансирования и оценили привлекательность бондов этой отрасли.…
👍18❤2🔥2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
15,45% (⬇️ 20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,41% (⬇️ 20 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,17% (⬇️ 32 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💩 МВ Финанс, 001P-06 (3 млрд)
🍽Патриот Групп, 001Р-01 (от 300 млн)
💰СФО ГПБ-СПК, А1 (4 млрд)
💳 Сбербанк России, 001Р-SBERD5 (30 млрд)
Размещения
🚕Кэшдрайв, КО-П14 (130 млн)
🚅РЖД, 001P-40R (30 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 (3 млрд)
Оферты
💳 ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🌾А7 Агро - ОМК, КО-01 (110 млн)
🚛ГТЛК, БО-08 (5 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
15,45% (
IFX-Cbonds YTM
21,41% (
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,17% (
Сбор заявок
🍽Патриот Групп, 001Р-01 (от 300 млн)
💰СФО ГПБ-СПК, А1 (4 млрд)
Размещения
🚕Кэшдрайв, КО-П14 (130 млн)
🚅РЖД, 001P-40R (30 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 (3 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро - ОМК, КО-01 (110 млн)
🚛ГТЛК, БО-08 (5 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤4
Forwarded from Эксперт РА
В январе-феврале 2025 года наблюдалась беспрецедентно высокая активность компаний на облигационном рынке. По данным Cbonds, объем новых выпусков корпоративных облигаций за первые два месяца составил 1,11 трлн руб. против 0,55 трлн руб. годом ранее. Результаты января-февраля 2025 года представляют собой новый исторический рекорд по объемам размещения для этих месяцев. Мы полагаем, что этому способствует расширение кредитных спредов по корпоративным кредитам вследствие автономных от ДКП мер регулятора.
Также мы ожидаем, что объемы размещений в 2025 года поддержат компании в активной стадии инвестиционного цикла, которые в силу отсутствия возможности переносить инвестиционную программу на фоне дорогих кредитов нарастят долю облигаций в структуре фондирования капитальных затрат.
ЧИТАЕМ
#аналитика
СМОТРИМ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18❤5🔥3😁2