🛢 «Борец Капитал» перечислил средства НРД для выплаты дохода по 15-му купону облигаций серии 001P-02 в объеме 151 млн рублей, сообщил эмитент на сайте раскрытия.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,65% (⬇️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,61% (⬇️11 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,49% (⬇️117 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Джи-групп, 002P-06 (до 2 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD5 (30 млрд)
📀Селигдар, 001Р-02 (3 млрд)
📱Ростелеком, 001P-15R (10 млрд)

Размещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-14 (5 млрд)
🏗Балтийский лизинг, БО-П13 (от 500 млн)
💰ДельтаЛизинг, 001Р-02 (4.5 млрд)
🏭Кокс, 001P-02 (1 млрд), 001P-03 (300 млн)
🚅РЖД, 001P-39R (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-15R (10 млрд)

Сбор заявок – сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 марта.

📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 342.55 млрд руб.

🛢 «Борец Капитал» сможет выплачивать проценты по облигациям

Арбитражный суд Калининградской области вынес решение о замене обеспечительных мер по делу №А21–1175/2025. Это позволит компании осуществлять выплаты купонного дохода по облигациям путем перечисления денежных средств НКО АО «НРД».

#ИнтервьюCbonds

🎙 Представляем вашему вниманию интервью с первым заместителем генерального директора по стратегическому развитию АО «Реестр», генеральным директором АО «Реестр-Консалтинг» Олегом Андреевым.

В рамках диалога спикер поделился профессиональным мнением о том, в чем главная причина смены бума IPO на паузу в начале этого года, рассказал, какие отрасли могут быть активными участниками на этом рынке в ближайшей перспективе, а какие так и не выйдут из выжидательной позиции, и о многом другом.

⌨️ Посмотреть интервью можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

#ИтогиРазмещения
🍏 Магнит, БО-005Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 42.4 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4245
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 7 млрд руб. (32%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк, Табула Раса.

#Премаркетинг
🍽 Патриот Групп, 001Р-01 (не менее 300 млн)

Сбор заявок – 7 марта, размещение – 13 марта.

📝 Облигационный долг Эмитента: 200 млн руб.

#Премаркетинг
💳Синара-Транспортные Машины, 001Р-05 (не менее 5 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 18 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 21 марта.

📝 Организатор – Инвестиционный Банк Синара.

#ИтогиРазмещения
🛠Металлоинвест, 001Р-12 (бивалютный выпуск в CNY)

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд CNY
Купон/Доходность: 10.2% годовых/10.69% годовых
Дюрация: 1.8

Количество сделок на бирже: 2447
Самая крупная сделка: 2.67 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (30%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 марта

🇷🇺 Россия

🚞РКК – НРА,⬇️с "CC|ru|" до "D|ru|"

«Понижение рейтинга компании обусловлено зафиксированным состоянием дефолта по облигационному выпуску серии БО-01 по выплате купонного дохода. Технический дефолт зафиксирован 18.02.2025 г. Дата окончания периода технического дефолта – 05.03.2025 г».

#Премаркетинг
⚪️«Брусника. Строительство и девелопмент», 002P-05 (3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 17 марта. Размещение запланировано на 19 марта.

📝 Организаторы – БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 марта:

📈 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год выросла на 30.4% г/г – до 79.25 млрд руб. Чистый процентный доход составил 81.9 млрд руб. Операционный доход вырос на 38.6% г/г – до 145.1 млрд руб. Операционные расходы составили 46.3 млрд руб. (+61.4% г/г).

🏦 Выручка Банка Санкт-Петербург по МСФО за 2024 год выросла на 26.5% г/г до 94.4 млрд руб. Чистая прибыль составила 50.8 млрд руб. (+7.3% г/г). Чистый процентный доход достиг рекордных 70.6 млрд руб. (+38,8% г/г). Чистый комиссионный доход составил 11.6 млрд руб. (-7.1% г/г).

🔌 Выручка Юнипро по МСФО за 2024 год увеличилась на 8.1% г/г и составила 128.3 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11% – до 49.1 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 44.8% г/г и составила 31.9 млрд руб.

📲 Выручка Диасофта по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла на 20% г/г, до 8.1 млрд руб., чистая прибыль составила 2.8 млрд руб. EBITDA составила 3.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 38.7%. Также руководство компании рассматривает возможность проведения допэмиссии в размере 2% от выпуска ценных бумаг.

🚢 Русская Контейнерная компания осуществила выплату остатка по 8-му купону облигаций серии БО-01 на 306 тыс. руб. С учетом осуществленной выплаты от 5 марта на сумму 10.848 млн руб., обязательство по выплате купона исполнено на 100%.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», 001Р-02 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.83% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 11 марта.

📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
💵ЭкономЛизинг, 001P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых
Дюрация: 1.55

Количество сделок на бирже: 1839
Самая крупная сделка: 5.843 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (28%).

📝Организатором выступил Ренессанс Брокер.
ПВО - Регион Финанс.

#CbondsNewsletter
📊В феврале объем новых выпусков уменьшился на 40% по сравнению с январем — Cbonds Global Monthly Newsletter: февраль

📉Количество новых выпусков значительно сократилось в феврале 2025 года, на 40% меньше по сравнению с январем 2025 года, что типично для февраля. Более того, количество новых выпусков на развитом рынке и общее количество выпусков не превзошли показатели прошлого года, -10% и -3% соответственно по сравнению с февралем 2024 года. Однако, количество на развивающемся рынке значительно превысило показатель прошлого года, +37% по сравнению с февралем 2024 года.

💰 Только 20 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долга в феврале, разместив 33 еврооблигации на общую сумму $41,7 млрд. Польша была самым активным участником рынка суверенного долга с еврооблигациями на сумму $5,5 млрд двумя траншами. Эмитенты из Латинской Америки и Восточной Европы выпустили более половины всех суверенных еврооблигаций этого месяца.

🆕 Дебютные эмитенты привлекли $18,9 млрд на международном рынке облигаций в феврале. Доля эмитентов из развивающихся стран в феврале составила 34%. DIRECTV Financing LLC, дочерняя компания американской компании DIRECTV, предоставляющей услуги видеоразвлечений, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации февраля на сумму $2,1 млрд.

🌿Объем новых выпусков ESG, размещенных в феврале 2025 года, составил $26,3 млрд. Объем новых выпусков ESG в этом месяце на 17% меньше, чем в феврале 2024 года. Облигации устойчивого развития составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 41%. На рынок облигаций устойчивого развития вышел Узбекистан, выпустив еврооблигацию на сумму €500 млн, сроком на 4 года.

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-06 (не более 2 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24.75% годовых (доходность — 27.76% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 10 марта.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
🏠Группа ЛСР, 001P-10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.83% годовых
Дюрация: 1.26

Количество сделок на бирже: 9698
Самая крупная сделка: 665 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 100 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-15R (10 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 18.75% годовых (доходность — 20.45% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 12 марта.

📝Организаторы – Совкомбанк, Sber CIB.

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-11 (3.5 млрд)

❗️Сбор заявок переносится на 17 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение переносится на 20 марта.

📝Организаторы – Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ.

▶️ Cbonds Weekly News - 190-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы побывали сразу на нескольких конференциях: IPO – 2025 и Cbonds & Smart-Lab PRO облигации, а также на пресс-завтраке Cbonds. Дополнительно мы рассказали о положении дел в сфере микрофинансирования и оценили привлекательность бондов этой отрасли.

Кроме того, представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Денис Мамонов, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, Министерство финансов РФ
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, Мосбиржа
• Сергей Лялин, основатель Cbonds
• Дмитрий Андреев, Руководитель фондовых и производных инструментов, Cbonds
• Никита Бороданов, аналитик, ФГ «Финам»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,45% (⬇️20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,41% (⬇️20 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,17% (⬇️32 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💩МВ Финанс, 001P-06 (3 млрд)
🍽Патриот Групп, 001Р-01 (от 300 млн)
💰СФО ГПБ-СПК, А1 (4 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD5 (30 млрд)

Размещения
🚕Кэшдрайв, КО-П14 (130 млн)
🚅РЖД, 001P-40R (30 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 (3 млрд)

Оферты
💳ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🌾А7 Агро - ОМК, КО-01 (110 млн)
🚛ГТЛК, БО-08 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds