#Премаркетинг
📱 МТС, 001Р-28 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 14 февраля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 284.8 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения
🔌Россети, 001P-15R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.5% годовых/23.75% годовых
Дюрация: 1.28

Количество сделок на бирже: 43
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд руб., второе место заняла сделка объёмом 5 млрд руб. (25%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-005Р-02 (10 млрд)

Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 129.5 млрд рублей.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-09 (не менее 10 млрд)

Дата сбора заявок – 4 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 135 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,98% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,14% (⬆️5 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
33,1% (⬇️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💊Биннофарм Групп, 001P-04 (не менее 2 млрд)
🛣ЕвроТранс, БО-001Р-06
🔌Россети, 001Р-16R (20 млрд)
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 (не менее 10 млрд)

Размещения
🇷🇺КАМАЗ, БО-П14 (10 млрд)
🌳ЛКХ, БО-02 (50 млн)
🚄РЖД, 001P-34R (20 млрд), 001P-35R (17 млрд)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 26 (6 млрд), 31 (7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (1 млрд юаней)

Сбор заявок – на неделе с 10 февраля, размещение – вторая декада февраля.

🔹Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях. 🔹Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России.

📝 Облигационный долг Эмитента: 115 млрд рублей, $600 млн, 2 млрд CNY

#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-11 (не более 8 млрд)

Сбор заявок – 11 февраля, размещение – 14 февраля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 77.305 млрд руб.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 февраля

🇷🇺Россия

🏦 КБ Модульбанк - АКРА, 🆕 присвоен "BB(RU)", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками достаточности капитала и риск-профиля при адекватной позиции по ликвидности и фондированию. Прогноз отражает ожидания агентства в отношении возможного улучшения оценки достаточности капитала в результате повышения способности Банка к собственной генерации капитала».

🇧🇾Беларусь

🏦 ВТБ (Беларусь) – Эксперт РА,⬆️с "byAA" до "byAAA" по национальной шкале, "стабильный" /⬆️с "ruBBB" до "ruA-", по российской шкале, "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено пересмотром подхода к оценке силы фактора поддержки со стороны собственника. Рейтинг банка характеризуют приемлемые рыночные позиции, удовлетворительная оценка капитальной позиции при высокой рентабельности бизнеса, адекватный уровень ликвидности, приемлемый профиль фондирования, адекватное качество активов и гарантийного портфеля, а также высокий уровень корпоративного управления».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 февраля:

💊 Экспортная выручка Биннофарм Групп в 2024 году достигла 3.8 млрд руб. Основной вклад в этот рост внесли ключевые рынки — Казахстан, Киргизия и Узбекистан, где объем поставок вырос на 30%.

🌾 «ФосАгро-Регион», (Группа «ФосАгро»), в 2024 году увеличила поставки на внутренний рынок на 2% — до 3.34 млн тонн. Достигнутый объем поставок превышает целевой показатель более чем на 10%.

🥇 Акционеры Полюса одобрили дробление акций компании с коэффициентом 1 к 10. Отмечается, что за сплит акций проголосовало 61.99% от принявших участие в собрании акционеров.

📱Компания, которую Ростелеком планировал вывести на IPO, преобразована в АО. Основное юридическое лицо принадлежащей Ростелекому группе компаний в сфере кибербезопасности «Солар» — ООО «Солар Секьюрити» преобразовано в акционерное общество. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

✅Рейтинговые действия агентств РФ по эмитентам за январь 2025 года

Cbonds представляет сводную статистику действий российских рейтинговых агентств по эмитентам за январь текущего года. В статистике учитываются рейтинги организаций от четырех российских агентств – Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА.

🔎 В январе общее количество рейтинговых действий по эмитентам составило 75. Лидером по их числу стало рейтинговое агентство Эксперт РА (37 рейтинговых действий). После него следуют АКРА (26 рейтингов), НКР (7 рейтинговых действий) и НРА (5 рейтингов).

📊 Всего в январе было 11 повышений рейтингов и 5 понижений, а также 4 присвоения и 9 отзывов. Кроме того, в прошлом месяце 46 кредитных рейтингов были оставлены без изменений.

🧭 Показатель «Рейтинговый барометр», который определяется как процентная доля числа повышений рейтингов в общем количестве их увеличений и снижений в течение месяца, по итогам января составил порядка 69%, что говорит о высоком кредитном качестве эмитентов.

📝 Из интересного: в январе агентство АКРА повысило Кыргызстану долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале в иностранной и национальной валютах с уровня «B» до «B+», прогноз «стабильный». Положительное воздействие на рейтинги оказали умеренный уровень госдолга, значительный экономический рост, поддержка со стороны международных институтов развития, а также относительно низкие доли госсектора в структуре экономики.

✔️ Напомним, что c кредитными рейтингами на сайте Cbonds можно ознакомиться на страницах эмитента, облигации и синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги» в меню «Облигации» на главной странице сайта.

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-10 (не более 10 млрд)

Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 3.4 млрд юаней, 72 млрд рублей.

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-04 (не менее 2 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25.5% годовых (доходность — 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 4 млрд рублей.

Размещение запланировано на 6 февраля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Держава, ИК Велес Капитал, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-09 (не менее 10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 18 млрд рублей.

Размещение запланировано на 10 февраля.

📝Организаторы – ВБРР, Газпромбанк, Держава, ИК Горизонт, ИБ Синара, Локо-Банк, Sber CIB, Совкомбанк, Экспобанк.

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 001P-14R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 18 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.65% годовых/23.93% годовых
Дюрация: 1.16

Количество сделок на бирже: 2160
Самая крупная сделка: 3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 500 млн руб. (29%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🔌«Россети», 001P-16R (20 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 21.35% годовых (доходность — 23.57% годовых).

Размещение запланировано на 7 февраля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, ИБ Синара, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) и ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#cbondsnew
🚀 Cbonds запускает два новых индекса, разработанных для анализа российского корпоративного долларового рынка:

1️⃣Cbonds Russia Corporate USD (5D Quotes)
🕙Cbonds Russia Corporate USD (16D Quotes)

Главные преимущества новых индексов:

🔵 Кредитный рейтинг
При отборе бумаг учитываются рейтинги АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА.

🔵 Широкий охват рынка
Индексы включают валютные облигации российских эмитентов, что позволяет точно оценить динамику долларового долга в РФ.

🔵Историческая глубина
Архив индексов рассчитан с 01.12.2022, что позволяет анализировать долгосрочные тренды и проводить бэктестинг стратегий.

🔵 Гибкость для разных стратегий
5D Quotes Index — формируется из бумаг, торгуемых не менее 5 дней в месяц, таким образом индекс ориентирован на активы с более мягкими критериями ликвидности.
16D Quotes Index — включает только те бумаги, которые торговались минимум 16 дней в месяц, что служит более строгим фильтром для формирования индексного списка.

На основании данных 16D Index можно заключить, что по итогам 2024 года российский корпоративный долларовый рынок продемонстрировал волатильность, отражающую общие рыночные тренды:
🔴 индекс снизился с 113.8 (03.01.2024) до 108.47 (30.12.2024) на 4.7%, индекс достиг максимума в 116.86 (30.04.2024), но к концу ноября опустился до локального минимума 95.4 (02.11.2024), что на 18.3% ниже пикового значения.

Где найти индексы?
✅ Перейдите в раздел «Индексы Cbonds: ценовые и индексы доходности» → «Cbonds Country Corporate»
✅ Подробная методология и архив данных доступны на страницах индексов

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,13% (⬆️15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,21% (⬆️7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
33% (⬇️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26228 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚚 ГТЛК, 002P-07 (5 млрд)
🍏Магнит, БО-005Р-02 (10 млрд)
🛠Металлоинвест, 001Р-10 (не более 10 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD4 (20 млрд)

Размещения
💶КЛС-Трейд, БО-03 (550 млн)

Оферты
💵Пром Гарант, 01 (250 млн)
🏠Группа компаний Самолет, БО-П12 (15 млрд), БО-П13 (24.5 млрд), БО-П14 (20 млрд), БО-П15 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Товары
📢⚡️ Представляем новый выпуск бюллетеня по рынку драгоценных металлов за январь 2025 года!

🟡Золото достигло исторических максимумов. Это связано с комплексом факторов: снижением ставок центральными банками, инфляционными ожиданиями и растущим спросом на золото как защитный актив. Аналитики прогнозируют дальнейший рост к концу 2025 года.

🟡Серебро также показывает значительный рост. Промышленный спрос, особенно в «зеленой» энергетике, и дефицит предложения создают благоприятные условия для продолжения восходящего тренда.

🟡На рынке платины и палладия наблюдается разнонаправленная динамика. Платина испытывает дефицит предложения и растущий спрос со стороны автопрома. Палладий, напротив, сталкивается с рисками замещения платиной и возможным профицитом, что ограничивает его ценовой потенциал.

↗️Полную версию материала можно изучить здесь.

📌Раздел по рынку золота на Cbonds – здесь.

#ИтогиРазмещения
🇷🇺КАМАЗ, БО-П14

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 24.4% годовых

Количество сделок на бирже: 15580
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П15 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

📝Облигационный долг Эмитента: 56.235 млрд руб.