УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,59% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,76% (⬇️9 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,54% (⬇️31 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚚Монополия, 001Р-03 (500 млн)

Размещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-08 (20 млрд)
🚛БЭЛТИ-ГРАНД, БО-П07 (100 млн)
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-51 (1.99 млрд), БО-001P-52 (63.4 млрд)

Оферты
🌲Сегежа Групп, 002P-03R (9 млрд)
💰СУЭК-Финанс, 001P-05R (30 млрд)
📝СФО Азимут, класс Б (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

✨ Готовьтесь к весне вместе с III Conference Capital Markets Armenia! ✨
🔗 Регистрация уже открыта!

📅 Дата: 20 марта
📍 Место: теплый и гостеприимный Ереван

Январь — идеальное время мечтать о весне! Представьте: абрикосовый рай, солнце над городом, и самое главное — вдохновляющие встречи с лидерами финансового рынка!

💡 Льготная регистрация открыта до 20 февраля!
⚡️ Зарегистрироваться
Ознакомиться с условиями участия

А пока команда Cbonds работает над новой программой конференции, вы можете посмотреть, как прошла конференция в прошлом году здесь.

Ожидаемое количество участников - 250

До встречи в Ереване!

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002P-07 (5 млрд)

Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 385.438 млрд руб., $2.9 млрд, 200 млн CNY.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 января

🇷🇺Россия

🤲 Городской супермаркет (Азбука Вкуса) – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruА-", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой при умеренно низком покрытии процентных платежей, комфортной оценкой ликвидности, средними показателями рентабельности и приемлемым уровнем корпоративных рисков».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 января:

🍏 Чистая выручка Корпоративного центра ИКС 5 за 2024 год увеличилась на 24.2% до 3 908 млрд руб. Выручка за IV квартал увеличилась на 22.3% г/г до 1077.8 млрд руб. на фоне роста на 14% г/г сопоставимых продаж и увеличения торговой площади.

⛏ Выручка Селигдара по итогам 2024 выросла на 8% г/г до 58.2 млрд руб. Консолидированная выручка от реализации золота выросла на 6% и составила 50.8 млрд руб. Увеличение выручки было обеспечено ростом средней рублевой цены реализации на 33%. Холдинг по итогам 2024 года снизил производство лигатурного золота на 8% до 7.62 тонны.

📱 Банк России принял решение зарегистрировать проспект обыкновенных акций МКПАО «Циан Технолоджи Лтд» для получения публичного статуса. После получения публичного статуса компания планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг миноритариям Cian PLC по коэффициенту 1:1. После завершения обмена ожидается начало торгов акциями на Мосбирже.

✈️ Совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) принял решение о допэмиссии 2.01 млрд акций по закрытой подписке, цена размещения будет определена позднее.

🚂 Globaltrans завершил добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе GDR Globaltrans. Совокупный объем GDR оценивается в размере около 15% акционерного капитала компании.

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-03 (500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 26.5% годовых (доходность — 29.97% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Размещение запланировано на 30 января.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-05 и 001P-06

Объем размещения по облигациям серии 001Р-05 зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей, по серии 001P-06 – 350 млн рублей.

❗️Значение спреда к КС Банка России по серии 001P-06 установлено на уровне 6% годовых.

Размещение запланировано на 30 января.

📝 Агент по размещению – Альфа-Банк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ предложит семь новых дополнительных выпусков ОФЗ-ПД

Минфин РФ сообщает, что с 29 января на аукционах будут доступны доп. выпуски бумаг ОФЗ-ПД:

🔵26228 (погашение – апрель 2030 года)
🔵26235 (март 2031 года)
🔵26221 (март 2033 года)
🔵26233 (июль 2035 года)
🔵26240 (июль 2036 года)
🔵26230 (март 2039 года)
🔵26238 (май 2041 года)

Объем каждого дополнительного выпуска – до 50 млрд рублей. Конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

#ИтогиРазмещения
🍏 Магнит, БО-005Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 36 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.5% годовых/23.75% годовых
Дюрация: 1.09

Количество сделок на бирже: 5490
Самая крупная сделка: 6.815 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (26%).

📝 Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк.

#Консенсус_Cbonds
🔁 Пересмотр прогнозов по валютной паре EUR/USD и стоимости нефти — комментарий Цифра Брокер

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»:

Прогноз по паре EUR/USD был пересмотрен вследствие более сильного, чем мы закладывали ранее, укрепления доллара в ожидании инаугурации Дональда Трампа. Доллар окреп в ожидании реализации проинфляционной политики Трампа – снижение налогов для бизнеса, импортные пошлины, более высокие темпы роста экономики, более высокие ставки, более привлекательный доллар.

Консенсус по нефти Brent был пересмотрен в сторону снижения также из-за политики Трампа, который намерен заметно нарастить добычу и экспорт нефти из США. Ожидания такого развития событий и опасения относительно более слабого спроса могут оказывать давление на цены на нефть в 2025 году. Вместе с тем ОПЕК+ будут постепенно сворачивать добровольные сокращения на 2,2 млн б/с, начиная с апреля 2025 года.

Прогноз по валютной паре EUR/USD на конец 1-го квартала 2025 года аналитики скорректировали с $1.1⬇️до $1.01.

Прогнозы по стоимости нефти Brent были скорректированы следующим образом:
⚫️конец 3-го квартала 2025 года: прогноз с 80.8 USD/барр.⬇️до 75 USD/барр.
⚫️конец 4-го квартала 2025 года: прогноз с 77 USD/барр.⬇️до 71 USD/барр.

✔️ С полным списком консенсус-прогнозов можно ознакомиться здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,73% (⬆️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,87% (⬆️11 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
33,27% (⬆️73 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚗Рольф, 001P-06, 001P-07 (общий объем 1 млрд)
📱Ростелеком, 001P-14R (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения и оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

🏠 Группа Самолет установила ориентиры цен приобретения по облигациям

🔵серия БО-П12 – 92.56% (от номинальной стоимости)
🔵серия БО-П13 – 86.52%
🔵серия БО-П14 – 84.25%
🔵серия БО-П15 – 86.90%

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Период предъявления – с 28 января до 3 февраля. Дата приобретения – 5 февраля.

Напоминаем, что компания планирует направить на реализацию программы по выкупу бондов до 10 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 января

🇹🇲 Туркменистан

💰 Туркменгосстрах – Fitch Ratings, 🆕 присвоен "B", "стабильный"

«Компания полностью принадлежит правительству Туркменистана. Рейтинг отражает ожидания агентства, что правительство сможет и захочет поддержать компанию, учитывая важность национального сектора страхования, в котором Туркменгосстрах занимает доминирующую долю, и исключительную роль как поставщика обязательного страхования».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 января:

🛴 ВУШ Холдинг опубликовал операционные результаты за 2024 год. Количество поездок за этот период составило 149.7 млн, показав рост на 44% г/г. Флот сервиса по состоянию на конец 2024 года составляет 214.2 тысячи СИМ, рост на 43% г/г.

🏦 Совкомбанк проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка.

💩 М.Видео-Эльдорадо ведет переговоры о продаже бизнеса. Основным претендентом на покупку является Промсвязьбанк.

📱 Сіаn подал заявление о делистинге расписок с Мосбиржи. Компания сохраняет планы предложить обмен расписок на акции МКПАО «ЦИАН», готовящегося к листингу на бирже. С 28 января Мосбиржа ограничит коды расчетов по американским депозитарным распискам (АДР) Cian.

💻 ГК «Цифровые привычки» проводит pre-IPO на площадке MOEX Start. Согласно условиям размещения, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок, которая откроется сегодня. Сбор предварительных заявок на приобретение акций продлится до 13 февраля включительно. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💎 «Алмазы Поморского края» в рамках pre-IPO планирует разместить до 10% акций и привлечь до 1 млрд рублей. Акции предлагаются к продаже на платформе Finmuster с 28 января по 28 ноября 2025 года. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 СПБ Биржа с 1 февраля начинает биржевые торги по выходным дням

📆 С 1 февраля СПБ Биржа будет проводить торги в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 (мск) с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности в указанный период по каждой ценной бумаге. В дальнейшем время торгов планируется увеличить до 23:50 (мск).

Торги в субботу и воскресенье будут представлять собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчёты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

#Премаркетинг
🚗 «РОЛЬФ», 001P-06 и 001P-07

❗️Финальные ориентиры ставок купонов:

Серия 001P-06 – КС + спред 600 б.п.
Серия 001P-07 – 26% годовых (доходность – 29.34% годовых).

⚡️ UPD: Объемы размещения зафиксированы:

Серия 001P-06 – 400 млн рублей
Серия 001P-07 – 1.6 млрд рублей

Размещение запланировано на 31 января.

📝 Организатор – Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Аналитика
📉 Китайский AI обрушил акции техногигантов США. Как воспользоваться ситуацией – обзор от Альфа Инвестиции

Американский технологический индекс NASDAQ 100 упал вчера почти на 3% из-за презентации китайской компанией DeepSeek новой нейросети R1.

🇨🇳 DeepSeek выпустила материал, показывающий, что производительность нейросети R1 соответствует самым передовым моделям AI в мире. Источники заявляют, что обучение AI-модели обошлось DeepSeek лишь в $5.6 млн — на порядок дешевле западных аналогов. Компания показала, что высокопроизводительную модель можно создать и без огромных инвестиций.

🇺🇸 Реакция технологической отрасли США была бурной. Индекс NASDAQ 100 рухнул почти на 3%, основной вклад внесли бумаги NVIDIA, упавшие почти на 17% в основную сессию. Акции Google потеряли 4%, AMD — 6%, TSMC — 13%, Broadcom — 17%.

❓ Как инвестору на этом заработать
В этой ситуации у инвесторов есть интересные возможности для краткосрочных сделок. Рост волатильности в технологическом секторе даёт активным трейдерам шансы заработать. Например, можно использовать фьючерсы на NASDAQ 100, доступные на Мосбирже.

Полную версию обзора от Альфа Инвестиции читайте в Research Hub Cbonds.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-14R

❗️Финальный ориентир ставки купона — 21.65% годовых (доходность — 23.93% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения увеличен и составит 18 млрд рублей.

Размещение запланировано на 3 февраля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года).

#Товары
⚡️ 📢 Cbonds запускает новый ежемесячный бюллетень по драгоценным металлам!

Cbonds с радостью анонсирует запуск нового ежемесячного бюллетеня, посвященного драгоценным металлам.

📆 Бюллетень будет публиковаться в начале каждого месяца и содержать подробный анализ и обзор ключевых событий, влияющих на рынки золота, серебра и платиновой группы металлов (платина и палладий) за прошедший месяц.

💡 Основные особенности бюллетеня:

1️⃣ Краткие резюме о значимых событиях и тенденциях на рынке драгоценных металлов за последний месяц.
2️⃣Подробная аналитика по каждому из ключевых металлов: золоту, серебру и платиновой группе, с использованием таблиц и графиков, отражающих основные ценовые и объемные показатели.
3️⃣ Риски и прогнозы на следующий период, основанные на текущих рыночных данных и макроэкономических факторах.

🎯 Цель нового бюллетеня – предоставить инвесторам и участникам рынка полное представление о текущем состоянии рынков драгоценных металлов.

Мы уверены, что этот бюллетень станет важным инструментом для анализа и прогнозирования на динамично меняющемся рынке.

👉 С первым выпуском бюллетеня можно ознакомиться здесь.

Следите за новыми выпусками в Research Hub Cbonds и оставайтесь в курсе ключевых трендов!

🏦📆 Мосбиржа может запустить торги в выходные дни в конце второго квартала

🕗 Время торгов в выходные дни будет соответствовать основной сессии: с 10:00 до 19:00 (мск). Расчеты по сделкам будут проводиться в первый рабочий день после выходных.

Инвесторам в первое время предоставят для торговли наиболее ликвидные акции, а облигации могут добавить позже.