🏦🎄Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники

В рабочую субботу, 28 декабря 2024 года, а также в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

➡️на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме;
➡️на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
➡️заключение внебиржевых сделок с ЦК на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

❗️29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

✅С 9 января 2025 года торги на рынках Московской биржи проводятся по стандартному регламенту.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

#Премаркетинг
🏢Селектел, 001Р-05R (3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 29 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 декабря.

Ориентир спреда к значению КС – не выше 400 б.п.

📝 Организатор – Газпромбанк.

#Премаркетинг
🔍 СФО Сплит Финанс 1, 01 (облигации с залоговым обеспечением, до 7.7 млрд)

Сбор заявок – со 2 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) 6 декабря, размещение – 10 декабря.

Размер залогового обеспечения – до 10 млрд рублей.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.

Банк-оригинатор / сервисный агент – АО «Яндекс Банк»

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,81% (⬆️11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,57% (⬆️34 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
37,34% (⬆️109 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚘Рольф, 001P-04, 001P-05 (суммарно 3 млрд)
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-02 (9.5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
💵АПРИ, БО-002Р-06 (200 млн)
🏗Балтийский лизинг, БО-П14 (9 млрд)
⚙️Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)

Оферты
⛽️Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), 003Р-02 (400 млрд)
💰Ультра, БО-02 (100 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 ноября

🇷🇺Россия

💰 Металлинвестбанк – АКРА,⬆️с "A-(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля благодаря стабилизации темпов роста кредитного и гарантийного портфелей при сохранении их приемлемого качества».

🛢Славянск ЭКО – АКРА,⬇️с "BBB(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки за обслуживание долга. Изменение прогноза по рейтингу учитывает риски ухудшения оценки долговой нагрузки Компании вследствие снижения рентабельности и уменьшения FFO до чистых процентных платежей».

⛽️ Сибнефтехимтрейд – НРА,🆕 присвоен "В+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; приемлемым уровнем долговой нагрузки; приемлемым уровнем перманентного капитала; продолжительным сроком работы на рынке; низкой зависимостью от покупателей; прозрачной структурой собственности».

🏗 ИНГРАД (ПАО) – НРА,⬇️с "A-|ru|" до "BBB|ru|", прогноз⬆️ с "развивающийся" на "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено нивелированием возможности получения поддержки со стороны ключевой операционной компании акционера, вышедшего из капитала Компании».

#Премаркетинг
🚜 Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)

Сбор заявок запланирован на конец ноября, размещение – начало декабря.

Ковенанты: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО), смена контроля, снижение показателя Капитал/Активы менее 10%.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

✅Недавно Cbonds провел онлайн-семинар с эмитентом. Запись можно посмотреть здесь.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 ноября:

🛴 Выручка ВУШ Холдинга по МСФО за 9 мес. выросла до ~12,5 млрд руб. (+32% г/г). EBITDA кикшеринга ~6,5 млрд руб. (+33% г/г), рентабельность по EBITDA составила 52,1%. Чистая прибыль - 2,9 млрд руб. (-6% г/г). Чистый долг/EBITDA снизился с 2,0 до 1,2.

💊 Чистая прибыль Озон Фармацевтика по МСФО за 9 мес. составила 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г), рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%. Выручка выросла на 33,6% г/г и составила 18,1 млрд руб. EBITDA увеличилась на 44,2% г/г, до 6,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 37,3%. Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов по итогам 9 месяцев в размере 0,18 руб. на акцию.

📦 Ozon 27 декабря на годовом общем собрании акционеров рассмотрит вопрос о редомициляции с Кипра в Россию.

💰 АФК Система утвердила новую программу биржевых облигаций серии 002P на 400 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

🆕 «РАФТ ЛИЗИНГ» дебютирует на публичном рынке долга в надежде на более выгодные условия по финансированию своего развития

Об этом топ-менеджмент компании сообщил в ходе онлайн-семинара Cbonds.

«Мы понимаем, что монополизация рынка с точки зрения источников финансирования со стороны банков будет только увеличиваться. Поэтому выход на публичный рынок капитала будет гарантировать нам устойчивость. Сегодня он выглядит привлекательно как по объёму финансирования, так и по стоимости финансов, конечно», — отметил единственный собственник ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», директор по развитию, председатель Совета директоров, член правления Владимир Черкасов.

Такой скромный объём дебютного выпуска бондов - 300 млн рублей – представители компании объяснили тем, что это пока, скорее, тест такой модели заимствований. В дальнейшем стратегия «РАФТ ЛИЗИНГ» подразумевает более активные заимствования на публичном рынке долга при постепенном снижении доли банковского финансирования.

«Цель выйти на долговой рынок у нас была поставлена еще два года назад, но чтобы дойти до этой цели нам нужно было получить рейтинг, нужно было перейти на МСФО и так далее. Да, пожалуй, в итоге мы пришли на рынок не в самый простой период. Но это нас закаляет и делает нас только крепче», — добавила генеральный директор и председатель правления ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова.

📉📈Cbonds запускает новую линейку индексов Cbonds Russia Sovereign USD

Для качественного отражения состояния рынка российских еврооблигаций в долларах агентство Cbonds усовершенствовало линейку государственных индикаторов.

В качестве индикаторов Cbonds Russia Sovereign USD теперь используются две линейки:
👉Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Index
👉Cbonds Russia Sovereign USD Offshore Index

Индикативные котировки облигаций рассчитываются по методике Cbonds Estimation и основываются на полученных от участников рынка оншорных и офшорных ценах соответственно.

🧮Помимо индексов полной доходности, рассчитываются дополнительные показатели: ценовой индекс, индекс дюрации, индекс доходности к погашению и T-spread.

🚫Также информируем, что Cbonds планирует прекращение расчета линейки индексов государственных облигаций Cbonds Russia Sovereign.

#Премаркетинг
🚗«РОЛЬФ», 001Р-04 и 001Р-05

❗️Финальные ориентиры ставок купонов:

Серия 001P-04 – КС + спред 600 б.п.
Серия 001P-05 – 26% годовых (доходность – 29.34% годовых).

⚡️ UPD: Объемы размещения зафиксированы:
серия 001P-04 – 700 млн рублей
серия 001P-05 – 300 млн рублей

Размещение запланировано на 29 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителями Selectel (эмитент ООО “Селектел”) – одного из ведущих независимых провайдеров сервисов IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с новым выпуском — первым в своей истории с плавающим купоном.

✅ Зарегистрироваться можно здесь 👈

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-01 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую декаду декабря.

Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года).

Аукцион будет проведен без лимита.

#Премаркетинг
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-02

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 210 б.п.
Объем размещения увеличен и составит 9.9 млрд рублей.

Размещение запланировано на 3 декабря.

📝Организатор –ИФК Солид.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,86% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,01% (⬆️44 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
38,31% (⬆️97 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 002Р-06 (4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Премаркетинг
🚜 Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)

❗️Определен период сбора заявок – с 11:00 (мск) 29 ноября до 15:00 (мск) 3 декабря. Размещение запланировано на 6 декабря.

Ориентир спреда к значению КС – 600 б.п.

📝 Организатор – Совкомбанк.

✅Недавно Cbonds провел онлайн-семинар с эмитентом. Запись можно посмотреть здесь.

#ИтогиРазмещения
🔥ГазТрансСнаб, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 112.470 млн руб.
Купон: 27% годовых

Количество сделок на бирже: 662
Самая крупная сделка: 30 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 30 млн руб. (27%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО — Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 223.407 млн руб.
Купон/Доходность: 26% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 0.91

Количество сделок на бирже: 6533
Самая крупная сделка: 3.284 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (32%).

📝Организатором выступил GrottBjorn. ПВО — Волста.

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Первый флоатер от Selectel» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями Selectel (эмитент ООО “Селектел”) — одного из ведущих независимых провайдеров сервисов IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с новым выпуском - первым в своей истории с плавающим купоном.

В ходе семинара спикеры рассказали подробнее о полученных результатах за 9 месяцев 2024 года и о том, как новый выпуск встраивается в стратегию развития Selectel.

👉Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!
Полезного просмотра! 👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 ноября

🇷🇺Россия

🛠 РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе рейтинга консолидированной группы, рейтинга АО «Полиметалл» (100% дочерняя компания группы). Рейтинг АО «Полиметалл» обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно высокими рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, средней оценкой ликвидности и высокой оценкой рентабельности».

💎Сибстекло – АКРА, "BB-(RU)",прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"

«Прогноз отражает, с одной стороны, проведенную Компанией в 2022 и 2023 годах работу по передаче в ее собственность имущества, участвующего в производственной деятельности и ранее ею арендованного, а с другой — неопределенность, связанную с претензиями со стороны правоохранительных органов к конечному бенефициару Компании, которые, по информации от Компании, не имеют к ней отношения».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 ноября:

🧱Девелопер АПРИ опубликовал отчетность по МСФО за III кв. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб., а показатель EBITDA - 6,3 млрд руб. Выручка по всем проектам составила 14,1 млрд руб.(+135% г/г), объем продаж вырос на 31% и составил 13,45 млрд руб.

😁Вымпелком рассматривает возможность выхода на биржу до конца 2026 года для привлечения средств на обслуживание долга, который образовался после выкупа компании менеджментом у материнского холдинга Veon. (Forbes) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 Московская биржа с 2 декабря запускает на срочном рынке мини-фьючерсы на нефть Брэнт и микро-фьючерсы на природный газ Генри Хаб.

👥 Хэдхантер объявил о завершении редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC (теперь АО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ») и Headhunter FSU Limited (ООО «Хэдхантер ФСЮ») с Кипра в Россию.