Вечерний дайджест
🏦Пилотный выпуск структурных облигаций ВТБ планируется уже в сентябре-октябре. Объем составит 3-5 млрд, срок погашения – от 1 до 3 лет. Параметры выпуска будут зависеть от конъюнктуры рынка и интереса клиентской базы ВТБ. Сейчас банк ждет регистрации программы структурных бондов в ЦБ. Инвестировать в структурные облигации могут только квалифицированные инвесторы, ВТБ будет распространять свои бонды по закрытой подписке.
🏛Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на расширение ипотечного покрытия облигаций. Теперь в ипотечное покрытие можно включать не только залог на физическую недвижимость, но и права требования участника долевого строительства по договору долевого участия. Это будет способствовать расширению возможностей по рефинансированию банковской ипотеки и снижению ставок по ипотечным кредитам, потребность в таком механизме еще больше возрастает в свете реализации реформы долевого строительства и перехода на использование счетов эскроу, считает председатель комитета ГД Николай Николаев.
🎉«МТС», «ЕвроХим» и «Газпром Капитал» успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
@Cbonds
🏦Пилотный выпуск структурных облигаций ВТБ планируется уже в сентябре-октябре. Объем составит 3-5 млрд, срок погашения – от 1 до 3 лет. Параметры выпуска будут зависеть от конъюнктуры рынка и интереса клиентской базы ВТБ. Сейчас банк ждет регистрации программы структурных бондов в ЦБ. Инвестировать в структурные облигации могут только квалифицированные инвесторы, ВТБ будет распространять свои бонды по закрытой подписке.
🏛Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на расширение ипотечного покрытия облигаций. Теперь в ипотечное покрытие можно включать не только залог на физическую недвижимость, но и права требования участника долевого строительства по договору долевого участия. Это будет способствовать расширению возможностей по рефинансированию банковской ипотеки и снижению ставок по ипотечным кредитам, потребность в таком механизме еще больше возрастает в свете реализации реформы долевого строительства и перехода на использование счетов эскроу, считает председатель комитета ГД Николай Николаев.
🎉«МТС», «ЕвроХим» и «Газпром Капитал» успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.41% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.02% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.18% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.15%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
📩ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
2. Размещения
🧪ЕвроХим, БО-001P-05 (10 млрд)
3. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-30 (2 млрд)
🏗Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.41% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.02% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.18% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.15%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
📩ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
2. Размещения
🧪ЕвроХим, БО-001P-05 (10 млрд)
3. Оферты
💰ТрансФин-М, БО-30 (2 млрд)
🏗Трансбалтстрой, 01 (1.5 млрд)
@Cbonds
Книга «Дэни Колл» открыта до 17:00 (мск)
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: 1.5 года
Ориентир ставки купона: 13-13.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 13.65-14.2% годовых
Размещение: 23 июля
Организаторы: BCS Global Markets и БондиБокс
Объем: 1 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: 1.5 года
Ориентир ставки купона: 13-13.5% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 13.65-14.2% годовых
Размещение: 23 июля
Организаторы: BCS Global Markets и БондиБокс
🏠Как избежать ипотечного кризиса в России?
По мнению АКРА, при неблагоприятных сценариях снижения платежеспособности заемщиков по ипотечным кредитам, расходы бюджета на покрытие дефолтов по однотраншевым ипотечным ценным бумагам (ИЦБ) ДОМ.РФ могут составить от 900 млрд до 1.5 трлн руб.
Агентство представило интересное исследование, в котором указывает на риски и недостатки текущей модели секьюритизации ДОМ.РФ и предлагает свое решение, позволяющее выпускать прозрачные многотраншевые ИЦБ. Рекомендуем к прочтению👍🏻
По мнению АКРА, при неблагоприятных сценариях снижения платежеспособности заемщиков по ипотечным кредитам, расходы бюджета на покрытие дефолтов по однотраншевым ипотечным ценным бумагам (ИЦБ) ДОМ.РФ могут составить от 900 млрд до 1.5 трлн руб.
Агентство представило интересное исследование, в котором указывает на риски и недостатки текущей модели секьюритизации ДОМ.РФ и предлагает свое решение, позволяющее выпускать прозрачные многотраншевые ИЦБ. Рекомендуем к прочтению👍🏻
🇷🇺В ожидании очередного пересмотра суверенного рейтинга России
Комментарий БК «РЕГИОН»
Сегодня, 19 июля, в соответствии с планом, пересмотр суверенного рейтинга России должно провести рейтинговое агентство Standard & Poor's. Возможно, что «максимальным» позитивным действием со стороны агентства может стать изменение прогноза со «стабильного» на «позитивный». Вместе с тем, о росте доверия к России свидетельствуют в частности существенный рост с начала текущего года активности на внутреннем и внешнем российском долговом рынке инвесторов – нерезидентов.
По истечении шести месяцев с момента подтверждения рейтинга можно констатировать, что все факторы, которые, по мнению агентства, поддерживали суверенный рейтинг, продолжают действовать, а риски, связанные, прежде всего, с геополитической напряжённостью и влиянием международных санкций, явно несколько смягчились. Это подтверждает, в частности, высокий интерес инвесторов – нерезидентов к российским долговым обязательствам, который проявляется в рекордных объемах инвестиций на рынке ОФЗ: в абсолютном выражении достигли 2,462 трлн руб., а ежемесячный прирост их вложения составил 196-220 млрд руб. по итогам апреля и мая т.г. Кроме того, доля вложений нерезидентов на рынке суверенных еврооблигаций России превысила 52% на начало второго квартала т.г. Сейчас трудно сказать, как эксперты агентства оценят соотношение всех положительных и отрицательных факторов. Тем не менее, повышение рейтинга в начале текущего года со стороны агентства Moody's и подтверждение позитивного прогноза от агентства Fitch говорят о превалировании все же позитивных факторов при оценке текущей кредитоспособности страны.
Принимая во внимание вышесказанное, мы не исключаем возможности повышения прогноза до «позитивного» при ближайшем пересмотре суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor's. В то же время ожидать повышения самого рейтинга в настоящее время не приходится, даже, несмотря на то, что в нашей истории были случаи повышения рейтинга агентством Standard & Poor's на одну ступень при действующем стабильном прогнозе (правда, это было давно – в 2005-2006гг.).
История изменения суверенных рейтингов России от агентства Standard & Poor's представлена на графике ниже👇🏻
Подробнее смотрите на сайте БК «РЕГИОН» в разделе Аналитика
19 июля 2019г.
Александр Ермак (aermak@region.ru)
Главный аналитик по долговым рынкам БК «РЕГИОН»
Комментарий БК «РЕГИОН»
Сегодня, 19 июля, в соответствии с планом, пересмотр суверенного рейтинга России должно провести рейтинговое агентство Standard & Poor's. Возможно, что «максимальным» позитивным действием со стороны агентства может стать изменение прогноза со «стабильного» на «позитивный». Вместе с тем, о росте доверия к России свидетельствуют в частности существенный рост с начала текущего года активности на внутреннем и внешнем российском долговом рынке инвесторов – нерезидентов.
По истечении шести месяцев с момента подтверждения рейтинга можно констатировать, что все факторы, которые, по мнению агентства, поддерживали суверенный рейтинг, продолжают действовать, а риски, связанные, прежде всего, с геополитической напряжённостью и влиянием международных санкций, явно несколько смягчились. Это подтверждает, в частности, высокий интерес инвесторов – нерезидентов к российским долговым обязательствам, который проявляется в рекордных объемах инвестиций на рынке ОФЗ: в абсолютном выражении достигли 2,462 трлн руб., а ежемесячный прирост их вложения составил 196-220 млрд руб. по итогам апреля и мая т.г. Кроме того, доля вложений нерезидентов на рынке суверенных еврооблигаций России превысила 52% на начало второго квартала т.г. Сейчас трудно сказать, как эксперты агентства оценят соотношение всех положительных и отрицательных факторов. Тем не менее, повышение рейтинга в начале текущего года со стороны агентства Moody's и подтверждение позитивного прогноза от агентства Fitch говорят о превалировании все же позитивных факторов при оценке текущей кредитоспособности страны.
Принимая во внимание вышесказанное, мы не исключаем возможности повышения прогноза до «позитивного» при ближайшем пересмотре суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor's. В то же время ожидать повышения самого рейтинга в настоящее время не приходится, даже, несмотря на то, что в нашей истории были случаи повышения рейтинга агентством Standard & Poor's на одну ступень при действующем стабильном прогнозе (правда, это было давно – в 2005-2006гг.).
История изменения суверенных рейтингов России от агентства Standard & Poor's представлена на графике ниже👇🏻
Подробнее смотрите на сайте БК «РЕГИОН» в разделе Аналитика
19 июля 2019г.
Александр Ермак (aermak@region.ru)
Главный аналитик по долговым рынкам БК «РЕГИОН»
Вечерний дайджест
⚙️«Ростех» через дочернее предприятие «РТ-Финанс» привлечет до 100 млрд рублей за счет выпуска облигаций. Срок обращения выпуска – до 15 лет. Привлеченные средства будут направлены на создание российского лайнера МС-21, финансирование программ производства гражданских грузовых автомобилей «КАМАЗ», а также на развитие Национальной службы санитарной авиации.
🛍«Арагон» 23 июля начнет размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться как Ключевая ставка + 4% годовых. Организатор размещения – Sberbank CIB.
🐽«ОбъединениеАгроЭлита» завершило размещение облигаций серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-59 купонов установлена на уровне 13.75% годовых. Размещение указанного выпуска началось в мае. По облигациям предусмотрена амортизация. Организатор размещения – Иволга Капитал.
@Cbonds
⚙️«Ростех» через дочернее предприятие «РТ-Финанс» привлечет до 100 млрд рублей за счет выпуска облигаций. Срок обращения выпуска – до 15 лет. Привлеченные средства будут направлены на создание российского лайнера МС-21, финансирование программ производства гражданских грузовых автомобилей «КАМАЗ», а также на развитие Национальной службы санитарной авиации.
🛍«Арагон» 23 июля начнет размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться как Ключевая ставка + 4% годовых. Организатор размещения – Sberbank CIB.
🐽«ОбъединениеАгроЭлита» завершило размещение облигаций серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-59 купонов установлена на уровне 13.75% годовых. Размещение указанного выпуска началось в мае. По облигациям предусмотрена амортизация. Организатор размещения – Иволга Капитал.
@Cbonds
🇷🇺S&P подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «ВВВ-», прогноз – стабильный
Рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «ВВВ».
Минфин прокомментировал решение S&P:
«Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста. Агентство традиционно отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга России».
Рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «ВВВ».
Минфин прокомментировал решение S&P:
«Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста. Агентство традиционно отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга России».
🦏Облигации носорогов
Ранее мы рассказывали про отдельные формы социальных облигаций: облигации гендерного равенства и зеленые облигации.
На этой неделе было анонсировано революционное событие: в 2020 году будут выпущены первые в мире облигации для спасения вымирающих видов животных. Зоологическое сообщество Лондона (ZSL) и кенийская компания Conservation Capital объявили о размещении Rhino Impact Bonds (RIB) – облигаций во благо спасения черных носорогов от вымирания.
Популяция черных носорогов в мире упала с 65 тысяч в 1970 году до 5.5 тысяч в 2019 году. Средства от бондов будут направлены на программу сохранения 700 носорогов в 🇰🇪Кении и 🇿🇦ЮАР, что составляет 12% от всей популяции.
Предполагается разместить $50 млн на 5 лет в начале 2020 года. Условие выплаты купона и номинала – увеличение популяции носорогов на 65% за срок обращения. Размер купона также будет привязан к росту популяции.
В случае выполнения плана средства будут возвращены традиционными донорами проектов по охране животных – государствами (среди них – 🇬🇧Великобритания) и социальными фондами. В случае невыполнения инвесторы понесут убытки, а доноры смогут сэкономить деньги. По своей сути выпуск является структурным продуктом.
Ожидается, что инициатива поможет привлечь большое количество инвесторов: как ESG-фонды, так и HNWI-инвесторов, желающих вложить средства в благое дело. Проект поддерживают крупные банки, такие как UBS и Credit Suisse, последний уже вызвался выступить организатором размещения.
Создатели верят, что за Rhino Impact Bonds последуют другие, и возникнет бондовый рынок conservation finance, финансирующий спасение вымирающих видов. Привлечение частных инвесторов снимет нагрузку с государств и социальных фондов, одновременно даст возможность инвесторам в проекты заработать репутацию «социально ответственных».
Ознакомиться с проектом Rhino Impact Bonds можно по ссылке.
#conservationfinance
Ранее мы рассказывали про отдельные формы социальных облигаций: облигации гендерного равенства и зеленые облигации.
На этой неделе было анонсировано революционное событие: в 2020 году будут выпущены первые в мире облигации для спасения вымирающих видов животных. Зоологическое сообщество Лондона (ZSL) и кенийская компания Conservation Capital объявили о размещении Rhino Impact Bonds (RIB) – облигаций во благо спасения черных носорогов от вымирания.
Популяция черных носорогов в мире упала с 65 тысяч в 1970 году до 5.5 тысяч в 2019 году. Средства от бондов будут направлены на программу сохранения 700 носорогов в 🇰🇪Кении и 🇿🇦ЮАР, что составляет 12% от всей популяции.
Предполагается разместить $50 млн на 5 лет в начале 2020 года. Условие выплаты купона и номинала – увеличение популяции носорогов на 65% за срок обращения. Размер купона также будет привязан к росту популяции.
В случае выполнения плана средства будут возвращены традиционными донорами проектов по охране животных – государствами (среди них – 🇬🇧Великобритания) и социальными фондами. В случае невыполнения инвесторы понесут убытки, а доноры смогут сэкономить деньги. По своей сути выпуск является структурным продуктом.
Ожидается, что инициатива поможет привлечь большое количество инвесторов: как ESG-фонды, так и HNWI-инвесторов, желающих вложить средства в благое дело. Проект поддерживают крупные банки, такие как UBS и Credit Suisse, последний уже вызвался выступить организатором размещения.
Создатели верят, что за Rhino Impact Bonds последуют другие, и возникнет бондовый рынок conservation finance, финансирующий спасение вымирающих видов. Привлечение частных инвесторов снимет нагрузку с государств и социальных фондов, одновременно даст возможность инвесторам в проекты заработать репутацию «социально ответственных».
Ознакомиться с проектом Rhino Impact Bonds можно по ссылке.
#conservationfinance
В какие облигации вы бы инвестировали деньги?
Final Results
2%
Облигации гендерного равенства
15%
Зеленые облигации
8%
Облигации спасения вымирающих видов животных
75%
Лучше воздержусь от подобных инвестиций
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.39% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.05%
📅 Календарь событий
1. Оферты
🏦Евразийский банк развития, 05 (5 млрд)
💡Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.39% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.05%
📅 Календарь событий
1. Оферты
🏦Евразийский банк развития, 05 (5 млрд)
💡Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
@Cbonds
💵Еженедельный обзор денежного рынка
Комментарий ИК «Велес Капитал»
На прошедшей неделе отток ликвидности на уплату страховых взносов был компенсирован притоком ликвидности от погашения облигаций Банка России, привлечением средств на депозиты от Федерального казначейства и притоком ликвидности по каналу наличных денежных средств. В результате банки даже смогли увеличить объем размещения на недельном депозитном аукционе ЦБ, а ставки МБК почти не изменились, несмотря на старт налогового периода.
25-го июля рынку предстоит уплата основных налогов, общий отток ликвидности на которые может превысить 1 трлн руб. Текущие остатки банков на корсчетах в ЦБ (2,5 трлн руб. на утро 22-го июля) уступают периоду налогового пика в прошлом месяце, когда кредитные организации подходили к платежам с 3 трлн руб. на корсчетах.
В результате можно ожидать сокращения лимита Банка России на депозитном аукционе во вторник, а также увеличения объема задолженности банков по операциям однодневного РЕПО с Федеральным казначейством, что должно ограничить давление на рублевые ставки.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка, ИК «Велес Капитал».
Комментарий ИК «Велес Капитал»
На прошедшей неделе отток ликвидности на уплату страховых взносов был компенсирован притоком ликвидности от погашения облигаций Банка России, привлечением средств на депозиты от Федерального казначейства и притоком ликвидности по каналу наличных денежных средств. В результате банки даже смогли увеличить объем размещения на недельном депозитном аукционе ЦБ, а ставки МБК почти не изменились, несмотря на старт налогового периода.
25-го июля рынку предстоит уплата основных налогов, общий отток ликвидности на которые может превысить 1 трлн руб. Текущие остатки банков на корсчетах в ЦБ (2,5 трлн руб. на утро 22-го июля) уступают периоду налогового пика в прошлом месяце, когда кредитные организации подходили к платежам с 3 трлн руб. на корсчетах.
В результате можно ожидать сокращения лимита Банка России на депозитном аукционе во вторник, а также увеличения объема задолженности банков по операциям однодневного РЕПО с Федеральным казначейством, что должно ограничить давление на рублевые ставки.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка, ИК «Велес Капитал».
Итоги субботнего опроса:
🙅♂️Рекордные 75% проголосовавших не стали бы инвестировать деньги в социальные облигации.
🌱Только 15% готовы вложиться в зеленые облигации.
🦏8% согласны финансировать спасение вымирающих видов животных.
👩🏻👱🏻♂️Меньше всего подписчиков (2%) заинтересовано в покупке облигаций гендерного равенства.
🙅♂️Рекордные 75% проголосовавших не стали бы инвестировать деньги в социальные облигации.
🌱Только 15% готовы вложиться в зеленые облигации.
🦏8% согласны финансировать спасение вымирающих видов животных.
👩🏻👱🏻♂️Меньше всего подписчиков (2%) заинтересовано в покупке облигаций гендерного равенства.
Вечерний дайджест
🅰️Альфа-Банк утвердил условия выпусков субординированных облигаций серий С01-03 – С01-09 на 24 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Выпуски размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🍶«Ламбумиз» завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 120 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-24 купона по выпуску установлена на уровне 13.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинала в даты окончания 55-го, 57-го, 59-го и 60-го купонных периодов.
🚚«РЕСО-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П-05 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года.
@Cbonds
🅰️Альфа-Банк утвердил условия выпусков субординированных облигаций серий С01-03 – С01-09 на 24 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Выпуски размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🍶«Ламбумиз» завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 120 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-24 купона по выпуску установлена на уровне 13.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинала в даты окончания 55-го, 57-го, 59-го и 60-го купонных периодов.
🚚«РЕСО-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П-05 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года.
@Cbonds
❤1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.32% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.99% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.16% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.06%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🚚Автодор, БО-002Р-04 (8.3 млрд)
2. Размещения
🏗Сэтл Групп, 001P-02 (5 млрд)
📡ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
🛍Арагон, БО-П02 (300 млн)
3. Оферты
🤖ИК МультиБотСистемс, БО-01 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.32% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.99% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.16% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.06%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🚚Автодор, БО-002Р-04 (8.3 млрд)
2. Размещения
🏗Сэтл Групп, 001P-02 (5 млрд)
📡ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
🛍Арагон, БО-П02 (300 млн)
3. Оферты
🤖ИК МультиБотСистемс, БО-01 (50 млн)
@Cbonds
Книга «Автодор» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 8.3 млрд рублей
Срок обращения: 580 дней
Ориентир ставки купона: 8.2-8.35% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.38-8.54% годовых
Размещение: 26 июля
Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный Банк
Объем: 8.3 млрд рублей
Срок обращения: 580 дней
Ориентир ставки купона: 8.2-8.35% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.38-8.54% годовых
Размещение: 26 июля
Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный Банк
Cbonds
Книга «Автодор» открыта до 15:00 (мск) Объем: 8.3 млрд рублей Срок обращения: 580 дней Ориентир ставки купона: 8.2-8.35% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.38-8.54% годовых Размещение: 26 июля Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.2% годовых, эффективная доходность — 8.15-8.36% годовых.
Cbonds
Книга «Автодор» открыта до 15:00 (мск) Объем: 8.3 млрд рублей Срок обращения: 580 дней Ориентир ставки купона: 8.2-8.35% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.38-8.54% годовых Размещение: 26 июля Организаторы: Газпромбанк и Московский Кредитный…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 8-8.1% годовых, эффективная доходность — 8.15-8.25% годовых
Вечерний дайджест
🇧🇾Ориентир ставки купона по выпускам Республики Беларусь на 10 млрд российских рублей составит 9.1-9.35% годовых (эффективная доходность – 9.31-9.57% годовых). Предварительная дата букбилдинга – 30 июля, дата размещения – 7 августа. Срок обращения облигаций – 3 года.
🇷🇺Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26230 (погашение в марте 2039 года) объемом до 20 млрд рублей.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков серий Б-1-36 и Б-1-37 на общую сумму 10 млрд рублей. Срок обращения – 6 месяцев.
@Cbonds
🇧🇾Ориентир ставки купона по выпускам Республики Беларусь на 10 млрд российских рублей составит 9.1-9.35% годовых (эффективная доходность – 9.31-9.57% годовых). Предварительная дата букбилдинга – 30 июля, дата размещения – 7 августа. Срок обращения облигаций – 3 года.
🇷🇺Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26230 (погашение в марте 2039 года) объемом до 20 млрд рублей.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков серий Б-1-36 и Б-1-37 на общую сумму 10 млрд рублей. Срок обращения – 6 месяцев.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.3% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.96% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.03%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🚰ЖКХ РС(Я), БО-01 (3 млрд)
2. Оферты
🚙ВТБ-Лизинг Финанс, БО-04 (8 млрд)
🏦РОСБАНК, БО-26 (7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.3% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.96% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.03%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🚰ЖКХ РС(Я), БО-01 (3 млрд)
2. Оферты
🚙ВТБ-Лизинг Финанс, БО-04 (8 млрд)
🏦РОСБАНК, БО-26 (7 млрд)
@Cbonds