УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,41% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,30% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,12% (⬇️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Оферты
🏭Комбинат, 01 (1.3 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, БО-П06 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
Смартфакт, БО-03-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон: 22.25% годовых

Количество сделок на бирже: 845
Самая крупная сделка: 50 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 августа

🇷🇺Россия

🍗 Группа Черкизово - АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга ПАО «Группа Черкизово» обусловлено увеличением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов вследствие опережающего роста доходов над себестоимостью, а также снижением долговой нагрузки на фоне повышения операционного потока, поддержку которому оказывает расширение производства».

🏦Московская Биржа - АКРА,🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг ПАО Московская Биржа обусловлен высокой системной значимостью Группы для российского финансового рынка. АКРА позитивно оценивает стратегию развития Московской биржи, а также отмечает регулярный характер ее обновления».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 августа:

🔧Дистрибутор инженерных систем «ЭТМ» планирует IPO до конца года. В ходе сделки компания собирается привлечь не менее 10 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🚘Выручка Автодом в I полугодии 2024 г. увеличилась на 26.33% и составила 30.98 млрд руб. Чистая прибыль равна 1.1 млрд руб.

💰Выручка МГКЛ за 7 мес. 2024 года выросла в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 3,44 млрд рублей.

🛍Выручка Бизнес-Лэнд за I полугодие 2024 г. составила 188.99 млн руб. Чистая прибыль равна 2.17 млн руб. По данным отчетности активы компании составили 1.95 млрд руб.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П12 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину сентября.

📝Облигационный долг Эмитента: 45.35 млрд руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,50% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,40% (⬆️10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,08% (⬇️4 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Джи-групп, 002Р-05 (2 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
💳Газпромбанк, 005Р-04Р (3 млрд)
💵Бианка Премиум, БО-01 (200 млн)

Оферты
💊МЕДСИ, 001P-01 (3 млрд), 001P-02 (3 млрд), 001P-03 (3 млрд)
🏭ЮАИЗ, 1-002 (250 млн)
🚗ЭМ Запад, КО-П04 (225 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🏚ДОМ.РФ, 001P-18R (15 млрд)

Сбор заявок – 13 августа с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 15 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 435.8 млрд руб.

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 августа

🇷🇺Россия

🍏 Корпоративный Центр Икс 5 - Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности, умеренно высокими показателями рентабельности и низким уровнем корпоративных рисков».

🛒ТД Перекресток - Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Кредитный рейтинг АО «Торговый дом «Перекрёсток» присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности X5 Retail Group N.V. по МСФО».

📞Воксис - Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен сдержанной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, умеренно высокой рентабельностью, средней оценкой ликвидности и консервативной оценкой блока корпоративных рисков».

💰Банк Аверс - НРА, 🆕 присвоен "A|ru|", "стабильный"

«Кредитный рейтинг АО БАНК «Аверс» на уровне «A|ru|» обусловлен: высокими показателями достаточности капитала, качеством активов, оцениваемых на уровне выше среднего, высокой позицией по ликвидности, хорошими показателями рентабельности деятельности».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 августа:

💿 ТМК в I полугодии снизила EBITDA по МСФО на 41,9%, до 46 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 16,6%. Компания нарастила на 8%, до 58%, свою долю в производителе сварных труб большого диаметра - компании ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР).

🛢Выручка Славнефть в I полугодии 2024 г. увеличилась на 35.07% и составила 14.4 млрд руб. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 4.23 млрд руб. по сравнению с 852.58 млн руб. в I полугодии 2023 г.

📱Совет директоров Ростелекома рекомендовал акционерам компании утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 6,06 руб. на обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" также рекомендованы в размере 6,06 руб. на акцию.

✈️ Группа «Аэрофлот» в июле 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 14,7% по сравнению с июлем прошлого года, до 5,8 млн. Головная авиакомпания группы, «Аэрофлот», за тот же период увеличила перевозки на 15,3%, до 3,2 млн пассажиров.

🏦Банк России с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Америкэн Экспресс Банка».

#Премаркетинг
💡Мособлэнерго, дебютный выпуск серии 001Р-01 (3.5 млрд)

Сбор заявок – 15 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 августа.

❗️Снижен ориентир спреда: не выше 175 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-05 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п.

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 16 августа.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ Синара

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) и ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года).

Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,45% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,38% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,89% (⬇️19 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 26246 (ОФЗ-ПД), 26248 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💩 МВ Финанс, 001P-05 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
💰 АФК Система, 001Р-31 (11.5 млрд)
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П15 (5 млрд)
💰МФК ВЭББАНКИР, 001P-06 (150 млн)

Оферты
🚗Транс-Миссия, БО-01 (80 млн)
💵ХКФ Банк, БО-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 августа

🇷🇺Россия

🛡 НПФ Социум - Эксперт РА,⬆️с "ruAA-" до "ruAA", "стабильный"

«Повышение уровня рейтинга обусловлено ростом диверсификации активов пенсионных накоплений. Также позитивный эффект оказало формирование и документальное закрепление долгосрочной детально проработанной стратегии развития, содержащей целевые качественные и количественные показатели».

💳Группа Синара - АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг Акционерного общества Группа Синара отражает позицию Группы как одного из крупнейших многопрофильных холдингов на российском рынке. Группа имеет сильные оценки за рыночную позицию и бизнес-профиль, а также за размер бизнеса и уровень долговой нагрузки. Кредитный рейтинг сдерживается средними оценками за рентабельность и обслуживание долга».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 августа:

📱Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в I полугодии 2024 года снизилась на 3% - до 26,1 млрд руб., а во II кв. 2024 года увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,6 млрд руб. Также компания подтвердила планы IPO дочерней РТК-ЦОД. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🔌Группа «Россети» в I полугодии 2024 года нарастила выручку на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 720 млрд руб.

⏫ Московский кредитный банк за первое полугодие 2024 года получил 19,473 млрд руб. чистой прибыли, что на 35,96% ниже прошлогоднего значения (30,409 млрд руб. в I полугодии 2023 г.). Прибыль банка за второй квартал 2024 года составила 5,492 млрд руб., сократившись на 68,43% (17,396 млрд руб. в II кв. 2023 г.).

🔌 Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в первом полугодии выросла на 17,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 79,5 млрд руб., показатель EBITDA сократился на 9,8%, до 79,7 млрд руб. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 10,7% - до 727,99 млрд руб.

👥🏦 Московская биржа допустила акции МКПАО «Хэдхантер» к торгам с 25 сентября. Бумаги включат в «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

📝💥Бюллетень по ЦФА от Cbonds: читайте о главных событиях рынка ЦФА в Research Hub

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает публикацию собственных обзоров по российскому рынку ЦФА. Бюллетень за июль уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📌Бюллетень включает в себя статистику по российскому рынку ЦФА, рэнкинг эмитентов, обзор изменений в законодательстве, подборку новых выпусков и новости компаний в сфере ЦФА за месяц.

📆Бюллетень будет выходить ежемесячно.

📨Надеемся, что наш новый Бюллетень по ЦФА будет полезен и интересен. Мы всегда рады обратной связи – все вопросы можно адресовать на research@cbonds.info.😉

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-05

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3.75 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 425 б.п.

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 16 августа.

📝Организаторы – Газпромбанк, ИБ Синара.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 18.932 млрд рублей при спросе в 56.191 млрд рублей.

Цена отсечения составила 84.1768%, доходность по цене отсечения – 15.46% годовых. Средневзвешенная цена – 84.2223%, доходность по средневзвешенной цене – 15.45% годовых.

❗️🏦 Московская биржа остановила торги на фондовом рынке с 16:18 (мск)

Причины остановки и срок восстановления торгов пока не сообщаются.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи