#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-06

❗️Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17% годовых (КС + премия 1%). Объем размещения составит 25 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Организатор – Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

⚡️Новый релиз надстройки Cbonds Add-In

В текущем релизе обновлена 👉Надстройка для Excel 2019 и ранее.

Что нового:

1️⃣ Проработали процесс установки, чтобы обновления были комфортнее для наших пользователей

2️⃣ Увеличили скорость работы функции CbondsCleanPriceCalcYTP

3️⃣ Провели визуальные улучшения и багфикс

Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть!

Направить запросы можно по адресу 📩 addin@cbonds.info.

#Премаркетинг
📱 «Группа Позитив», 001P-01 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 16 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 19 июля.

📝 Организаторы – ПСБ, ИК «Иволга Капитал».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,07% (⬆️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,69% (⬆️51 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,30% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱 МТС, 002Р-06 (10 млрд)
📱 Группа Позитив, 001Р-01 (5 млрд)

Размещения
🏦Россельхозбанк, БO-20-002P (5 млрд)
🛢Славнефть, 002P-05 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июля

🇷🇺Россия

👏Озон Банк – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB", "развивающийся"

«Рейтинг банка отражает ограниченную оценку рыночных позиций при высокой оценке достаточности капитала и рентабельности, высокое качество активов, адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования, а также приемлемую оценку корпоративного управления. Прогноз отражает потенциал по изменению рейтинга ввиду планов банка по существенному расширению продуктовой линейки, диверсификации структуры активов и ресурсной базы в среднесрочной перспективе».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 июля:

🍏 Общая выручка X5 Retail Group по итогам I полугодия выросла на 25,9% и составила 1,846 трлн руб. Во II кв. общие продажи выросли на 25,1%, до 963,9 млрд руб.

🇷🇺 Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят вопрос смены названия компании на NanduQ. В собрании могут принять участие владельцы бумаг по состоянию на 11 июля.

💳 Погашение банковских кредитов Роснано привело к росту капитала Совкомбанка, сообщил банк. В апреле Роснано при поддержке правительства РФ согласовало досрочное погашение долга компании с Совкомбанком, Промсвязьбанком, Банком Санкт-Петербург и банками Ак Барс и Россия.

🪙 АФК Система, Абрау-Дюрсо - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

#Премаркетинг
📱 Группа Позитив, 001Р-01 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 170 б.п.

Размещение состоится 19 июля.

📝Организаторы – ПСБ, ИК «Иволга Капитал».

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

По выпуску 26246 аукцион проводился один раз (22 мая), а по выпуску 29025 последний аукцион состоялся на прошлой неделе.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,26% (⬆️19 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,70% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,51% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26246 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🧪Миррико, БО-П01 (500 млн)

Размещения
💵Росэксимбанк, 002Р-05 (15 млрд)
💰ПАО МГКЛ, 001P-06 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 июля

🇷🇺Россия

🏢Дарс-Девелопмент – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB-" до "ruBBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей вследствие роста объема ввода жилого строительства, в том числе высокомаржинальных проектов, и темпа продаж практически в два раза за 2023 год».

🇰🇿Казахстан

🛢Тенгизшевройл – S&P Global Ratings, "BB+", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Прогноз отражает мнение агентства о том, что риск серьезных сбоев в работе трубопровода КТК несколько снизился, что поддерживает сильные показатели генерируемых денежных потоков и кредитоспособности компании в рамках базового сценария».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 июля:

🏠Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за II кв. и I полугодие 2024 г. Продажи в I полугодии составили 369 тыс. кв.м (-9% г/г), в денежном выражении - 86 млрд руб. (+25% г/г). Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 83%.

🛣ЕвроТранс сообщил, что волатильность рынка приводит к занижению стоимости бумаг компании, поэтому планирует в августе представить юридически формализованное предложение по программе выкупа, которая продлится до августа 2027 года. Предварительные параметры предложения: объем программы – не менее 7 млрд руб., количество акций – не менее 20 млн шт., цена – 350 руб./акция. Оператор анонсировал, что дивиденды по итогам 2024 года будут выше дивидендов 2023 года.

🥚 МТС объявил о передаче своих квазиказначейских акций, принадлежащих ее дочернему обществу и составляющих порядка 1,1% уставного капитала МТС, в ЗПИФ. Сделка, по мнению компании, позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также "повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании".

💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов – Транснефть, Сургутнефтегаз.

⏳ Last Call: Неделя до окончания льготной регистрации на XVI Российский конгресс Private Equity и XII Форум венчурных инвесторов

26 сентября 2024 года в Москве PREQVECA и Cbonds-Congress проведут «XVI Российский конгресс Private Equity и XII Форум венчурных инвесторов» – ведущее мероприятие, посвященное индустрии Private Equity и венчурного финансирования в России и СНГ.

💸Cкидка при регистрации до 26 июля 2024 года составит 20%, для представителей реального сектора действует специальная цена.

👉Зарегистрироваться

💬Ведущие эксперты индустрии обсудят такие темы, как:

🟢Рынок PE&VC в России, прогнозы и тренды 2024-25 гг.
🟢Структурирование активов и инвестиции (ЗПИФ, ДИТ и другие инструменты)
🟢От стартапа до IPO: структурирование частных сделок в предверии выхода на биржу
🟢"Не AI и Big Data единым". Перспективные сектора для венчурных инвестиций
🟢Как развалить сделку. Разбор причин срыва подписанных сделок

📝Программа конгресса доступна по ссылке.

🏆В рамках мероприятия пройдет церемония награждения ведущих игроков индустрии премиями Russia VC Awards и Russia PE Awards. Приглашаем принять участие в голосованиях.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26246 признан несостоявшимся

Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26246 (погашение – 12 марта 2036 года) признан несостоявшимся.

Причина – отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

#Премаркетинг
💵«Элемент Лизинг», 001P-09 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок – 22 июля, размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 10.486 млрд рублей.

#Премаркетинг
🛢Миррико, дебютный выпуск серии БО-П01 (500 млн)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 400 б.п.

Размещение запланировано на 23 июля.

📝Организатор – Совкомбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
😀 «ВЭБ.PФ», ПБО-002Р-41 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 23 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 792.778 млрд руб., $1.9 млрд

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 16 млрд рублей при спросе в 220.796 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.501% от номинала. Средневзвешенная цена – 96.52% от номинала.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,39% (⬆️13 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,35% (⬇️35 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,68% (⬆️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-03 (1 млрд)

Размещения
🛣Автодор, 002Р-23 (500 млн)
🚚ГТЛК, 005Р-10 (914.2 млн), 006Р-09 (3.9 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Аналитика
🥇Research Hub Cbonds: цены на золото обновили рекордный максимум

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стало золото.

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость золота на конец 3-го кв. 2024 составит $2353.09 за унцию.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟡«Цена на золото на новом историческом максимуме» от ИК Финам: «В среднесрочной перспективе мы считаем, что ближе к концу года цена золота может оказаться в диапазоне $2500-2600/унц. Однако Всемирный золотой совет (WGC) оценивая ситуацию с движением цены на золото за 1-е полугодие 2024 г. скорее склоняется к сценарию определенной консолидации цены на краткосрочной перспективе».

🟡«Сколько будет стоить золото через год» от Альфа Инвестиции: «Большинство глобальных и российских прогнозов умеренно-позитивны: потенциал роста у золота есть, но он ограничен. В частности, аналитики Альфа-Банка ожидают к 2025 году цену в $2500 за унцию».

🟡«Финансовые рынки за неделю» от Россельхозбанка: «С точки зрения теханализа, цены на XAU возобновили восходящий тренд и следующей целью после преодоления уровня в $2400, будет годовой максимум в $2425 и закрепление в диапазоне $2450-2475».

🟡«Еженедельный обзор» от УК Альфа-Капитал: «Полагаем, что положительная динамика продолжится до конца года. Геополитический и макроэкономический фон поддерживает спрос на золото, в особенности со стороны центральных банков. Политические события этих выходных в США дополнительно усилили спрос на защитные активы».

🟡«Инвестиционная стратегия 2П24» от Альфа-Банка: «Объемы золота в резервах мировых центробанков продемонстрировали рост более чем на 75% с 2019 года, в то время как объем казначейских обязательств США стагнирует с начала прошлого десятилетия».

Консенсус-прогноз по стоимости золота на другие периоды:
🔴конец 4-го кв. 2024 года: $2400 за унцию
🔴конец 1-го кв. 2025 года: $2402.39 за унцию