#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 июня:

🛢 Акционеры Газпрома решили не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Газпром по итогам 2023 года в первый раз с 1999 года получил по МСФО годовой чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в размере 629 млрд руб.

🏦 KASE подтвердила, что планирует провести переговоры о возможности выкупа своих акций у Московской биржи или перепродажи третьим лицам. Мосбирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи.

💊Промомед официально объявил о проведении IPO на Мосбирже в июле. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии. По итогам размещения акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.

💳Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь–май снизилась на 3,2%, до 233,4 млрд руб. В мае группа заработала 30 млрд руб., что на 7,7% ниже показателя годом ранее.

⛽️Акционеры Русснефти утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере $100 млн по привилегированным акциям ($1,02 /акцию). Дивиденды по обыкновенным акциям решено не выплачивать.

🐟Акционеры Инарктики утвердили выплату итоговых дивидендов по итогам IV кв. 2023 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию и за I кв. 2024 года в аналогичном размере. Общая сумма дивидендов составит 1,76 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение – 8 июля.

💿Акционеры РУСАЛа приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 года в размере $302 млн.

🏦Россельхозбанк получил директиву Правительства РФ о выплате дивидендов за 2023 год в размере 4,566 млрд руб. Размер чистой прибыли РСХБ по итогам 2023 года составил 32 млрд руб.

📱 Яндекс проведет внеочередное собрание 29 июля, где рассмотрят вопрос о выпуске дополнительных обыкновенных акций для программы мотивации сотрудников и одной привилегированной акции типа "Г" в пользу "Фонда менеджеров", которая будет давать права по назначению и снятию гендиректора. (Прайм)

💬 Цены на нефть продолжают повышаться

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость нефти Brent на конец 3-го кв. 2024 составит 85.5 $/барр.

Рынок нефти – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про нефть:

⚫️«Нефть дорожает на фоне напряжённости на Ближнем Востоке» от ИА REX от 28 июня

Цены продолжают расти третью сессию подряд на фоне опасений по поводу поставок, несмотря на увеличение запасов нефти. Это связано с напряжённостью на Ближнем Востоке.

⚫️«Нефть. Движение в узком диапазоне» от БКС Экспресс от 27 июня:

Нефть марки Brent проявляет силу, несмотря на неожиданный недельных прирост запасов в США и растущий индекс доллара DXY. Всю неделю котировки держатся преимущественно выше $85 за баррель.

⚫️«Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен еще на год» от Прайм от 27 июня:

Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен на нефть еще на год, а также предоставил дополнительные послабления в сфере технического и страхового обслуживания, следует из опубликованного регламента Совета ЕС.

⚫️«США продлили исключение в потолке цен на российскую нефть для Японии от РБК от 26 июня:

США сделали исключение для поставок нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию и вывели их из-под действия так называемого потолка цен на российское топливо, сообщает американский Минфин.

Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent на другие периоды:
🔴конец 4-го кв. 2024 года: 85$/барр.
🔴конец 1-го кв. 2025 года: 84$/барр.

💰💰НКЦ исполнил обязательства по возврату долларов США и евро

Вчера НКЦ исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро.

📈Сообщение Мосбиржи:

В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме.

Доллары США конвертированы в российские рубли, европейская валюта возвращена частично в евро, оставшаяся часть – в рублях. Конвертация осуществлена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня.

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-08 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 105 б.п.

Размещение запланировано на 5 июля.

📝Организаторы – МКБ, Совкомбанк, Экспобанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺🧮Минфин РФ планирует в III квартале предложить на аукционах ОФЗ на 1,5 трлн рублей

Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2024 года – 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 300 млрд рублей, от 10 лет - 1,2 трлн рублей.

Во II квартале Минфин разместил ОФЗ на 505,5 млрд рублей выполнив план на 50,5% (запланирован был 1 трлн рублей).

👉Аукционы госбумаг на Cbonds

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-03 (1 млрд)

Сбор заявок – 18 июля, размещение – 23 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.9 млрд рублей. Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

❓Какие темы стали ключевыми на прошедшем XIV Российском M&A конгрессе: Белые ночи 2024?

Смотрите сюжет о XIV Российском M&A конгрессе: Белые ночи 2024 в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 24 по 28 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Акции, облигации и валюта — всё растёт» от Альфа Инвестиции от 26 июня: «Два ключевых фактора, которые на прошлой неделе негативно влияли на котировки акций, сейчас, наоборот, помогают расти. Российский рынок акций растёт на фоне ослабления рубля и восстановления стоимости облигаций».

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка от 26 июня: «Полагаем, что Минфин, предлагая ограниченные объемы классических бумаг, прощупывает в динамике спрос на такие инструменты. Низкий объем доступных остатков также ограничил негативный эффект на вторичный рынок от объявления аукциона по классическому выпуску».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 25 июня: «Согласно Резюме июньского заседания, ухудшение инфляционной траектории, очевидно, вызывает острую обеспокоенность у Банка России. Чтобы избежать более радикальных повышений ключевой ставки в будущем, базовым сценарием для заседания 26 июля может стать временное повышение ставки до 18%».

🔘«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции от 24 июня: «Правительство России объявило о снижении норматива репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами с 80% до 60%. Такой шаг можно оценить сигнал властей о том, что чрезмерное укрепление рубля для экономики нежелательно».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 24 июня: «Когда в начале июня принималось решение по ставке, еще не было, как заявляет регулятор, решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Сейчас, после всплесков инфляции в мае и июне, мы считаем вероятность реализации альтернативного сценария крайне высокой. В этой связи ожидаем повышения ставки 26 июля на 200 б. п.».

🔎В связи со стремительным ростом цены на золото Cbonds Weekly News задались вопросом о привлекательности облигаций, номинированных в золоте.

За ответом мы обратились к Марии Потаповой, старшему инвестиционному аналитику «Альфа-Инвестиций».

Смотри Cbonds и будь в тренде!

#Cbonds_Review
👥IR-взаимодействие в сегменте МСП: детская болезнь новизны

В материале журнала Cbonds Review Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований «ИВА Партнерс», затрагивает тему, которая становится все более важной для рынка ценных бумаг компаний небольшого размера – взаимодействие эмитента с организатором, инвестиционным сообществом и общей инфраструктурой рынка.

Чтобы все сказанное не ограничивалось только нашими собственными соображениями, мы собрали и привели здесь выжимку, краткие мнения и рекомендации коллег по рынку компаний сектора МСП, многие из которых стояли у его истоков и внесли существенный вклад в его становление. Пусть это вместе с живыми примерами разнообразит материал и подсветит нынешнее положение дел с различных сторон.

👉Прочитать статью можно здесь

#ЛайфхакиCbonds
✔️Ключевые ставки Центральных банков на каждый день доступны на Cbonds

Центральные банки обновляют ключевые ставки с определенной периодичностью, но порой возникает потребность в получении ставки на ежедневной основе. Cbonds удовлетворяют эту потребность, предоставляя вам актуальные данные о ставках центральных банков ежедневно.

👉Данные можно найти в разделе Индексы > Макроэкономические показатели > Ставки центробанков (ежедневная периодичность)

Доступны следующие ставки:
🔵Ключевая ставка ЦБ РФ
🔵США верхняя граница ставки по федеральным фондам
🔵США нижняя граница ставки по федеральным фондам
🔵США Процентная ставка по остаткам резервов (IORB)
🔵Армения ставка по привлеченным средствам на каждый день
🔵Великобритания базовая ставка
🔵Еврозона ставка рефинансирования
🔵Япония процентная ставка по Дополнительной депозитной программе

💬 Чем интересен доступ к рынкам дружеских юрисдикций?

Об этом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,41% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,93% (⬇️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,77% (⬆️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П09-002РС (500 млн)
💳Газпромбанк, 005Р-12Р (15 млрд)
📝Ред Софт, 002Р-05 (100 млн)

Оферты
💰Банк Аверс, 002РС-01 (18.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Консенсус_Cbonds
📈Ежемесячный дайджест (прогнозы на конец 3 кв. 2024): как менялся консенсус с мая по июнь

💵 Валютная пара RUB/USD:
Май: min – 94; max – 96.23
Июнь: min – 92.41; max – 94

🛢Цена нефти Brent, USD/барр.:
Май: min – 86.5; max – 89
Июнь: min – 85; max – 88

🥇Стоимость золота, USD/тр.унцию:
Май: min – 2 250; max – 2 392.18
Июнь: min – 2 337.6; max – 2 375.19

🏦MOEX,%:
Май: min – 3 400; max – 3 591.5
Июнь: min – 3 400; max – 3 500

👉Консенсус-прогнозы Cbonds

#Интервью_PREQVECA
💬 Представляем вашему вниманию интервью с генеральным директором компании «Европейская Электротехника» Ильёй Каленковым

В ходе беседы спикер рассказал о развитии «Европейской Электротехники», о ее необычной синергии по сделке M&A с контролирующим акционером, а также рассказал об основных инвесторах компании и планах на будущее.

Кроме того, Илья Каленков поделился основными тезисами своего выступления в рамках панельной секции «Лучшие практики M&A и прогнозы на 24-25 годы» на XIV Российском M&A конгрессе.

Интервью уже можно посмотреть на:
➡️YouTube
➡️RuTube

Смотри интервью Cbonds и узнавай главное первым!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июня

🇷🇺Россия

⛽️ Газпром Капитал – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruAAA», «стабильный»

«Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе рейтинга консолидированной группы, рейтинга ПАО «Газпром»».

🏭СЛДК (Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат) – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruB+», «стабильный»

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает комбинат, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, умеренно низкой долговой нагрузкой при среднем уровне покрытия процентных платежей, высоким уровнем ликвидности, высоким уровнем маржинальности, а также высоким уровнем корпоративных рисков».

💰 Банк ДАЛЕНА – АКРА,🆕 присвоен «BBB-(RU)», «стабильный»

«Рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 июля:

🖥Акционеры Группы Астра утвердили дивиденды по итогам I кв. в объеме 1,7 млрд руб. (7,89 руб./акцию). Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 июля. Дивиденды будут выплачены до конца июля. Выручка компании за I кв. по МСФО выросла на 43% и составила 1,85 млрд руб.

📱 ЗПИФ "Консорциум. Первый" получил более 750 тыс. надлежаще поданных биржевых оферт на обмен 43,9 млн акций Yandex N.V. ЗПИФ «Консорциум. Первый» намеревается акцептовать все надлежаще поданные биржевые оферты, которые соответствуют условиям меморандума.

🏠 Самолет плюс (входит в Группу компаний Самолет ) выйдет на pre-IPO в I половине июля. Размещение пройдет на площадке Zorko. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🥇 Полюс закрыл сделку по продаже золоторудного месторождения "Дегдекан" в Магаданской области дочерней структуре АЛРОСы "Алмазы Анабар".

🔋 Россети Ленэнерго – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год.

#ИтогиРазмещения
💰Новые Технологии, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 661.752 млн руб.
Купон/Доходность: 15.85% годовых/17.06% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 3985
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 100 млн руб. (18%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

📊 Объем рынка корпоративных облигаций России за июнь вырос на 1.45%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 48.27 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам июня объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 26 694.79 млрд рублей. По сравнению с маем объем рынка вырос на 1.45%. Месяцем ранее он составлял 26 312.34 млрд рублей. Год назад, по итогам июня 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 21 943.25 млрд рублей – показатель вырос на 21.65%.

В июне на рынок вышло 62 эмитента, было размещено 160 новых выпусков (в мае эмитентов было 47, а новых выпусков – 147). Для сравнения, в июне 2023 года на рынок вышло 53 эмитента, был размещен 131 выпуск облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в июне не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 736.98 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 770.98 млрд рублей).

🔵Объем рынка государственных облигаций
В июне Минфин РФ провел 4 аукциона по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам июня составил 20 838.66 млрд рублей (месяц назад – 20 751.83 млрд рублей). За июнь показатель увеличился на 0.42%.

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 231
Самая крупная сделка: 14.288 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн руб. (30%).