#Премаркетинг
🏗Легенда, 002P-03 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 375 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 14 июня.

📝Организатор – Совкомбанк.

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-04, БО-002Р-05

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России для обеих серий установлен на уровне 110 б.п.

Книги заявок закрыты. Объем размещения каждого выпуска составит 10 млрд рублей.

📝Размещение запланировано на 18 июня.

❗️📆 Завтра, 12 июня, торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи не проводятся

В остальные дни месяца торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П11 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок – 19 июня, размещение – 24 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 43.125 млрд руб.

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-04 (3 млрд)

Сбор заявок – 20 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 3.746 млрд рублей

🏦❗️Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро и сделки с расчетами в них

Московская биржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

Под санкции также попали НКЦ и НРД.

👉 Торги на Мосбирже будут проводиться в соответствии с действующим регламентом:

🔵на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;
🔵на фондовом и денежном рынках, рынке СПФИ торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;
🔵на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

📝Источник: информационное сообщение Мосбиржи

💼🏦Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке – Банк России

В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

📝Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

📝🏦 Банк России для определения курсов доллара и евро будет использовать отчетность банков

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

📝Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,12% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,49% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,73% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-500 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн)

Размещения
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

🏦Индекс Мосбиржи на открытии торгов падал более чем на 4%, падают акции крупных банков, торги стартовали согласно регламенту

Индекс Московской биржи на открытии торгов в моменте терял более 4%. В 10:00 (мск) индекс падал до 3032,05 пунктов (это снижение на 4,4% относительно значения закрытия торгов вторника).

📉На 10:01 (мск) акции Сбербанка падали на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36%.

🧮Биржа сообщает о ходе торгов: торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга. В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.

#Макроэкономика
🇨🇳Биржевой курс юаня к рублю станет определяющим для других рублевых валютных пар – ЦБ РФ

Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань.

📈📉Что с юанем: курс юаня на 10:20 (мск) снизился до 12,18 руб. – на 0,37% (на 0,045 руб. к закрытию предыдущего торгового дня). На открытии торгов юань рос на 26 коп., до 12,49 руб.

❗️Напоминаем, что смотреть актуальные курсы валют удобно в разделе «Валюты» нашего сайта. Там представлена сводная таблица основных валютных пар, а также оттуда можно легко перейти на страницу индекса отдельной валютной пары.

#Макроэкономика
⚡️🇨🇳UPD: юань упал ниже 12 руб. впервые с июня прошлого года

Курс юаня на 11:03 (мск) падал на 33 коп. – до 11,9 руб., до минимума с июня 2023 года.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июня

🇷🇺Россия

🌆Ярославская область – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей. Наблюдается рост реального ВРП и ВРП на душу населения, снизилась безработица. Также снизилась долговая нагрузка и расходы на обслуживание долга к ННД».

🏗Порт Ревяк – НКР,🆕 присвоен "BB-.rս", "стабильный"

«Компания характеризуется высокой концентрацией на единственном активе и осуществляет деятельность на единственном локальном рынке - в Нижегородской области. Оценку финансового профиля сдерживают повышенная долговая нагрузка и низкие показатели обслуживания долга. Агентство отмечает невысокий уровень ликвидности и рентабельности компании».

💼⏸Некоторые брокеры сообщают, что вывести с брокерских счетов доллары США, евро и гонконгские доллары временно невозможно

ФИНАМ:

Пока валюта (доллары США, евро, гонконгские доллары) на счетах инвесторов в Финаме временно отображается как заблокированная – ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся. Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами.

БКС:

Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на БКС банк. Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на БКС банк.

⚡️UPD: Газпромбанк Инвестиции тоже приостановил вывод валюты с брокерского счета.

#Макроэкономика
🏛 📈ЦБ РФ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов:

Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле. К июльскому заседанию у нас уже будет полная статистика и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения.

В прошлую пятницу ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. 20 июня Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание запланировано на 26 июля.

🔎 Посмотрим на консенсус-прогнозы Cbonds: пока консенсус сохраняется на уровне 16% как на конец III кв., так и на конец года.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 июня:

🏠 Группа компаний Самолет проводит годовое собрание акционеров. Ранее от Совета директоров была рекомендация не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

🪙 Акции Мосбиржи, Селигдар, Россети Урал – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

💳Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начислять проценты по накопительным счетам. Решение обусловлено необходимостью выполнять предписание европейского регулятора по снижению объемов присутствия Группы RBI в России.

⚡️Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Также в санкционный список Великобритании включены "Ингосстрах" и СПБ биржа.

❗️🏛 ЦБ РФ будет устанавливать курсы доллара и евро к рублю на 15:30 (мск)

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 (мск) в текущий рабочий день.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке.

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

#Аналитика
🏦 Санкции на Мосбиржу – мнения аналитиков в Research Hub Cbonds

Ожидаемо сегодня наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стал новый пакет санкций США против Мосбиржи, НРД и НКЦ.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Юань сейчас занимает доминирующую позицию как на биржевых, так и на внебиржевых торгах, но в дальнейшем доллар может обойти китайскую валюту в торговле вне биржи. Пока валютный рынок РФ адаптируется к новым условиям, может наблюдаться высокая курсовая волатильность. Тем не менее устойчивое падение рубля выглядит маловероятным, учитывая, что ЦБ и участники рынка уже были готовы к ограничениям на Мосбиржу».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «В краткосрочной перспективе спрос на валюту может вырасти и сдвинуть курс рубля к более высоким уровням. Однако постепенно (в течение недели или месяца) курсообразование вернется в зависимость от баланса внешнеторговых операций (экспорта и импорта). Тут у России устойчивый профицит, и новые санкции, скорее всего, его увеличат, так как окажут большее влияние на импорт (не исключена его просадка на 15-20%)».

🔴«Что ждать от рынка после новых санкций» от Альфа Инвестиции: «В первые дни допускаем расширение спредов при продаже и покупке валюты в банках, а также отклонение доллара и евро от кросс-курсов, рассчитанных через их связку с юанем. В будущем ждём, что биржевой курс юаня и официальные курсы доллара и евро будут двигаться в одну сторону с поправкой лишь на изменениях их значений между собой».

🔴«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ: «Санкции против Мосбиржи – критического влияния на курс рубля не ждем. Ожидаем ослабление рубля к доллару на 3-5% относительно закрытия торгов во вторник. При этом спреды на валютные операции значительно вырастут — фактическая стоимость покупки валюты будет еще выше».

🔴«Проверка на прочность» от Цифра Брокер: «В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам».

📌Напоминаем, что консенсус-прогнозы по валютам и другим макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds.

✅🏛 ЦБ РФ впервые установил курсы доллара и евро к рублю на основе внебиржевых торгов:

На пятницу:
👉Курс доллара – 88,21 руб.
👉Курс евро – 94,83 руб.