#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 июня:

👩‍⚕️Совет директоров МД Медикал Груп рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I кв. 2024 года в размере 141 руб. на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня.

📱 ЦИАН может провести обмен бумаг для миноритариев компании при переходе в РФ – кипрской Cian plc – с коэффициентом 1:1. Процесс обмена может распространиться на 2025 год.

💳Совкомбанк для финансирования покупки Хоум Банка проведет допэмиссию почти на 2 млрд акций. Она пройдет по закрытой подписке и не будет доступна инвесторам на бирже. Рыночное SPO возможно в III кв. 2024 года. Таким образом, сделка будет оплачена 90% – акциями, оставшиеся 10% – деньгами.

🚛Балтийский лизинг рассматривает возможность проведения IPO на Мосбирже в течение ближайших 1,5 лет. Компания проводит переговоры с несколькими финансовыми группами, которые заинтересованы принять участие в ее капитале и развитии в качестве стратегического инвестора, что дополнительно усилит позиции компании при выходе на IPO. (Ведомости) 👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🪙Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛК Европлана по итогам 2023 года в размере 25 руб. на одну обыкновенную акцию.

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-06 (20 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17.15% годовых (КС + премия 1.15%).

Размещение запланировано на 14 июня.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🏦МБЭС, 002Р-03

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 210 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 18 июня.

📝Организатор – Инвестиционный Банк Синара.

#Премаркетинг
🏗 «ЛЕГЕНДА», 002Р-03 (2 млрд)

Сбор заявок – 11 июня, размещение – 14 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей.

ПВО – «Первая Независимая».

👉Интервью Cbonds с представителями Компании смотрите здесь.

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-09

Сбор заявок – 27 июня, размещение – 2 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 25.378 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,09% (⬆️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,48% (⬆️26 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,59% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Легенда, 002P-03 (2 млрд)
📢МегаФон, БО-002P-04 (до 10 млрд), БО-002P-05 (до 10 млрд)
💰Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-500 ($500 млн)
⛽️Газпром Нефть, 003P-12R (1 млрд юаней)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн)

Размещения
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П05 (5 млрд)
🚚ГТЛК, 002Р-05 (200 млн юаней)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2027 ($440 млн)

Оферты
💳Банк ФК Открытие, БО-П08 (9.9 млрд)
🚅РЖД, 001P-07R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июня

🇷🇺Россия

🍏 Тандер – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Рейтинг присвоен на основе консолидированной отчетности по МСФО группы ПАО «Магнит». Рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, невысокой долговой нагрузкой, комфортной рентабельностью, высокой оценкой ликвидности и высокой оценкой блока корпоративных рисков».
портфеля».

🔥🏦 Финансовый Конгресс Банка России пройдет в Санкт-Петербурге 3-5 июля 2024

Участие в сессиях Конгресса примут представители руководства Банка России, ведущих российских финансовых организаций, органов государственной власти, экспертного сообщества.

📝В этом году деловая программа включает две пленарные сессии в первый день конгресса, 3 июля. На пленарной сессии по экономике спикеры обсудят, как внешние ограничения влияют на экономический рост. Вторая дискуссия будет посвящена рынку капитала как источнику долгосрочных ресурсов для экономики.

В следующие два дня, 4–5 июля, участники конгрессе затронут широкий круг тем, включая перспективы российской экономики на ближайшие годы, а также оценят будущее финансового рынка и возможности, которые открываются клиентам, приоритеты банковского регулирования, инструменты для долгосрочных сбережений, развитие платежной инфраструктуры. Всего состоится 21 панельная сессия. Архитектура программы уже опубликована.

Программа Конгресса предусматривает и культурные события, которые позволят участникам пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

✅ Узнать подробности и зарегистрироваться вы можете на официальном сайте Конгресса.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 июня:

🏦Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь-май выросла на 6,7%, до 628,4 млрд руб. Чистый процентный доход за 5 месяцев вырос на 17,6%, до 1,04 трлн руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,7%, до 289,8 млрд руб.

🖥Выручка Группы Астра по МСФО в I кв. выросла на 43% до 1,85 млрд руб. с 1,29 млрд руб. в I кв. 2023 года. Показатель EBITDA составил 24 млн руб. (518 млн руб. в I кв. 2023 года), чистая прибыль снизилась на 66% и составила 202 млн руб. Отгрузки выросли на 51% до 1,89 млрд руб.

💰 АФК Система стала крупнейшим акционером компании «Аква Инвестиции», производящей воду «Ессентуки» и «Нарзан», увеличив свою долю до 37,5%.

🏦Т-банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы РОВИ у АО «Киви». Платформа ROWI станет частью экосистемы T-банка, дополнив линейку финансовых продуктов для МСБ. После завершения сделки команда ROWI сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.

👏Wildberries разместил еще один выпуск ЦФА объемом 3 млрд руб. на базе платформы Альфа-Банка. Дебютный выпуск ЦФА состоялся в мае и для компании стал первой сделкой по привлечению публичного долга. Ранее Татьяна Бакальчук заявляла, что компания не рассматривает выход на IPO, будет использовать другие способы привлечения долга. ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

#Премаркетинг
⛽️ Газпром Нефть, 003P-12R (от 1 млрд юаней)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.75% годовых (доходности – 7.98% годовых).

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 17 июня.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.

⚡️UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2 млрд юаней. Книга заявок закрыта.

#Премаркетинг
🏗Легенда, 002P-03 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 375 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 14 июня.

📝Организатор – Совкомбанк.

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-04, БО-002Р-05

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России для обеих серий установлен на уровне 110 б.п.

Книги заявок закрыты. Объем размещения каждого выпуска составит 10 млрд рублей.

📝Размещение запланировано на 18 июня.

❗️📆 Завтра, 12 июня, торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи не проводятся

В остальные дни месяца торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П11 (не менее 3 млрд)

Сбор заявок – 19 июня, размещение – 24 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 43.125 млрд руб.

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-04 (3 млрд)

Сбор заявок – 20 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 3.746 млрд рублей

🏦❗️Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро и сделки с расчетами в них

Московская биржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

Под санкции также попали НКЦ и НРД.

👉 Торги на Мосбирже будут проводиться в соответствии с действующим регламентом:

🔵на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;
🔵на фондовом и денежном рынках, рынке СПФИ торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;
🔵на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

📝Источник: информационное сообщение Мосбиржи

💼🏦Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке – Банк России

В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

📝Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

📝🏦 Банк России для определения курсов доллара и евро будет использовать отчетность банков

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

📝Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,12% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,49% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,73% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-500 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн)

Размещения
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

🏦Индекс Мосбиржи на открытии торгов падал более чем на 4%, падают акции крупных банков, торги стартовали согласно регламенту

Индекс Московской биржи на открытии торгов в моменте терял более 4%. В 10:00 (мск) индекс падал до 3032,05 пунктов (это снижение на 4,4% относительно значения закрытия торгов вторника).

📉На 10:01 (мск) акции Сбербанка падали на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36%.

🧮Биржа сообщает о ходе торгов: торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга. В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.