#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 мая:

🚗 Совет директоров КАМАЗа, рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 4,49 руб. на акцию.

🖥Совет директоров Группы Астра рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам работы компании за I кв. 2024 года в размере 1,7 млрд руб. или 7,89 руб. на одну обыкновенную акцию.

📱Чистая прибыль МТС-Банка по МСФО за I квартал выросла на 34,8% и составила 3,9 млрд руб. Рентабельность собственного капитала на уровне 21,1%. Чистые процентные доходы выросли на 16,5%, до 9,7 млрд руб., чистая процентная маржа составила 8,4%. Банк рассчитывает приступить к дивидендным выплатам своим акционерам в 2025 году.

⚙️ВсеИнструменты.ру планирует провести IPO на Мосбирже этим летом. Компания планирует привлечь 15–20 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем новом канале про IPO/SPO.

💳ВТБ прогнозирует чистую прибыль группы по МСФО в 2024 году на уровне около 500 млрд руб., заявил глава банка Андрей Костин. Глава ВТБ отметил, что банк также заинтересован в выплате дивидендов.

🛠Кабмин передал Ростеху 55% акций уральского завода электрических соединителей «Исеть» из Свердловской области.

#ИтогиРазмещения
💰АФК Система, 001Р-29

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3834
Самая крупная сделка: 1.761 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд руб. (25%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
💰АФК Система, 001Р-30

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3166
Самая крупная сделка: 2.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили ЛОКО-Банк, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», GOLD03

Сбор заявок – 18 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 июня.

Расчеты по «золотым» облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента 27.832 млрд рублей.

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (выпуск в USD)

❗️Сбор заявок предварительно пройдет 10 июня с 10:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 14 июня.

Организатором выступает Газпромбанк.

#Премаркетинг
🏢А101, БО-001P-01 (500 млн)

❗️Обновлен ориентир ставки купона – не выше 17% годовых, доходности – не выше 18.39% годовых.

Сбор заявок запланирован на 28 мая, размещение – на 30 мая.

📝Организаторы – Россельхозбанк, Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Макроэкономика
📉💶Курс евро сегодня опускался ниже 96 рублей впервые с 30 января

Утром курс евро снижался на 1,35 рубля, до 95,95 руб., к концу дня падение замедлилось – зафиксировано снижение на 79.2 коп. до 96.3 руб.

Посмотрим на консенсус-прогнозы Cbonds по валютной паре EUR/RUB:
🟢На конец 2-го квартала 2024: 100
🟢На конец 3-го квартала 2024: 105.04
🟢На конец 2024 года: 107.5

➡️Раздел Консенсус-прогнозы на Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,88% (⬆️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,03% (⬆️26 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,22% (⬆️60 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢А101, БО-001P-01 (500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)
💸Альфа-Банк, ЗО-350 ($350 млн)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-02 (40 млрд)

Оферты
💳КИВИ Финанс, 001Р-02 (8.5 млрд)
💳Совкомбанк, БО-П01 (9.9 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 мая

🇷🇺Россия

👕 Хэндерсон Фэшн Групп – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен чувствительной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем покрытия процентных платежей, умеренно высокой оценкой ликвидностью, высокой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков».

🏔Росгеология – АКРА,⬇️с "A(RU)" до "A-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение рейтинга и изменение прогноза по нему обусловлено отклонением финансовых результатов Компании за 2023 год, зафиксированных в годовой отчетности по МСФО, от предоставленных ранее прогнозных показателей, а также более консервативными ожиданиями Компании относительно финансовых результатов в 2024–2026 годах».

💰МСП Банк –АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки достаточности капитала с удовлетворительной до адекватной при сохранении умеренной оценки бизнес-профиля (bb+), критического риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности».

🏙XIV Российский M&A Конгресс, Санкт-Петербург, 25 июня: Объединяя две столицы!

25 июня в Санкт-Петербурге PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds Congress проведут профессиональную конференцию «XIV Российский M&A конгресс: Белые ночи 2024». Ожидаемое количество участников – 150 человек.

❗️По промокоду CBONDS10 действует скидка 10%. Для делегатов от компаний реального сектора действует специальная цена (скидка 10% сохраняется). Промокод указывется в поле "Примечание" регистрационной формы.
👉 Зарегистрироваться

🖐Пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:

1️⃣Причина первая: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке. На текущий момент на конференцию уже зарегистрировались свыше 100 участников.
👥 Посмотреть текущий список участников

2️⃣Причина вторая: интересные и сильные программные сессии. Конгресс охватывает следующие тематики: M&A, Private Equity, Venture Capital и IPO, и другие.
📝Посмотреть Программу Конгресса

3️⃣Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты, быть в курсе последних тенденций на рынке. Ежегодно «Российский M&A Конгресс» служит главной профессиональной площадкой, на которой собираются все ведущие игроки рынка слияний и поглощений.

4️⃣Причина четвертая: неформальная вечерняя программа. После окончания деловой части участников ожидает прогулка на двухпалубном теплоходе по Неве. Гармоничное сочетание изысканных блюд, приятной атмосферы и восхитительных видов города сделают прогулку незабываемой!

5️⃣Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами M&A индустрии!

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 мая:

🌾 ФосАгро в I кв. снизила чистую прибыль по МСФО на 33% г/г - до 18,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась почти на 37%, до 21,5 млрд руб., выручка увеличилась на 2,7%, до 119,3 млрд руб. Совет директоров выдал акционерам нестандартную рекомендацию по выбору размера дивидендов по итогам I кв. - 165 руб., 234 руб. и 309 руб. на акцию.

🏭Совет директоров СИБУРа рекомендовал направить на дивиденды за I кв. 12,04 руб. на акцию, или 30,86 млрд руб.

🇷🇺Совет директоров Башнефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в 249,69 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Право на получение дивидендов будет определено по состоянию на 12 июля.

⛽️СД Роснефти также дал рекомендацию выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 29,01 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 июля. Собрании акционеров состоится 28 июня.

👥Акционеры МКАО Хэдхантер утвердили поправки в устав, связанные с получением компанией публичного статуса. Одобрено увеличение уставного капитала МКАО - через допэмиссию 18 млн акций по открытой подписке. Допэмиссия готовится в рамках обмена акций, необходимого для процесса редомициляции HeadHunter в РФ, а также для программы долгосрочной мотивации менеджмента. (БКС Экспресс)

💰 📱Основатели АФК Система Владимир Евтушенков и холдинга Группа Позитив Юрий Максимов договорились о создании совместного предприятия в области кибербезопасности. Компания будет заниматься разработкой продуктов и развивать сервисный бизнес. (Forbes)

💰Совет директоров АФК Система рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,52 руб. на акцию.

#ИтогиРазмещения
💳ДОМ.РФ, 002Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 56
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 7 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 7 млрд руб. (30%).

📝Организаторами выступили Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк.

#Интервью_IFF
💬Представляем вашему вниманию интервью с президентом ФПК «Гарант-Инвест» Алексеем Панфиловым

Главными темами диалога стали современные реалии на рынке коммерческой недвижимости, дефицит складской недвижимости в России, риски в отрасли. Кроме того, Алексей Панфилов рассказал о стратегии «Гарант-Инвеста» по трансформации фондирования и о планах компании по выходу на IPO.

✔️Интервью уже можно посмотреть на:
🟢YouTube
🟢RuTube

Смотри Cbonds и узнавай главное первым!

#Премаркетинг
🏢А101, БО-001P-01 (500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17% годовых, доходности – 18.39% годовых.

Размещение запланировано на 30 мая.

📝Организаторы – Россельхозбанк, Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

📝ESG-рейтинги от агентства Sustainalytics доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с ESG-рейтингами одного из ключевых агентств в области устойчивого развития – Sustainalytics. Данные рейтинги предоставляют всестороннюю оценку экологических, социальных и управленческих рисков и возможностей компаний. На сегодняшний день ESG-рейтинги агентства присвоены свыше 11 тыс. эмитентам, например, банкам.

🔎 Sustainalytics – ведущая глобальная компания по исследованию и оценке ESG-факторов, которая предлагает детализированные рейтинги на основе анализа управления компаниями экологическими, социальными и управленческими рисками. Рейтинги помогают понять, насколько эффективно компании справляются с современными вызовами устойчивого развития и корпоративного управления.

Sustainalytics использует рейтинг на основе риска, который измеряется по шкале от 0 до 100 баллов, где:

🟢0-10: незначительный риск (например, Asian Development Bank)
🟢10-20: низкий риск (например, Apple)
🟢20-30: средний риск (например, Яндекс)
🟢30-40: высокий риск (например, TCS Group)
🟢40+: серьезный риск (например, 3M Company)

Напоминаем, что с информацией рейтингам организаций можно ознакомиться в разделе Кредитные и ESG-рейтинги, а также на странице эмитента, облигации и синдицированного кредита.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺⏸Минфин РФ не будет завтра проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на рынках

В сообщении Минфина говорится: «Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

👉 Аукционы госбумаг на Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,86% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,15% (⬆️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,29% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🌾Росагролизинг, 002Р-01 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)
💸Альфа-Банк, ЗО-350 ($350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения и оферты на российском рынке облигаций на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 мая

🇷🇺Россия

💰ПСКБ – Эксперт РА,⬇️с "ruBBB-" до "ruBB+", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено изменением оценки капитальной позиции за счет уменьшения уровня абсорбции убытков, а также снижением рентабельности бизнеса на фоне сжатия комиссионных доходов».

🤲Аптечная сеть 36.6 – АКРА, "BBB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Хотя общая оценка финансового риск-профиля на данный момент остается на среднем уровне, Агентство ожидает ее постепенное изменение в лучшую сторону за счет снижения долговой нагрузки и улучшения показателей покрытия процентных платежей. Это послужило поводом для изменения прогноза по рейтингу Компании».

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-003Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1133
Самая крупная сделка: 9.222 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 6 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд руб. (24%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-04 (не менее $150 млн)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск) 30 мая. Ориентир ставки купона – не выше 6.5% годовых.

Предварительная дата начала размещения – 4 июня.

📝Организатор – Локо-Банк.

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П01-USD (не менее $200 млн)

❗️Определена дата книги – 3 июня. Ориентир по ставке купона – не выше 6.5% годовых.

Дата начала размещения будет определена позднее.

Организатор – Газпромбанк.