Cbonds
Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых Размещение: 15 июля Организаторы: Банк «ВБРР»…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.1% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.16-8.26% годовых
Cbonds
Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых Размещение: 15 июля Организаторы: Банк «ВБРР»…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.95-7.99% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.11-8.15% годовых
Cbonds
Книга Роснефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.1-8.25% годовых Ориентир эффективной доходности к оферте: 8.26-8.42% годовых Размещение: 15 июля Организаторы: Банк «ВБРР»…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.95% годовых, эффективная доходность к оферте — 8.11% годовых. Объем размещения может быть увеличен.
📈Индекс IFX-Cbonds получил ISIN
Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал основной облигационный индекс IFX-Cbonds и присвоил ему ISIN код RU000A100J26, CFI код TIDXXX и FISN CBONDS.RU / IFX-CBONDS RU.
ISIN код позволяет однозначно идентифицировать финансовый инструмент при проведении сделок, расчетов с ценными бумагами, а также при использовании его в качестве финансового бенчмарка.
Облигационные индексы используются для оценки эффективности управления портфелем облигаций, а также характеризуют состояние отдельного сегмента рынка.
В частности IFX-Cbonds отражает состояние российского внутреннего рынка корпоративных облигаций. В индексный список ежеквартально включаются 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем российском рынке.
Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал основной облигационный индекс IFX-Cbonds и присвоил ему ISIN код RU000A100J26, CFI код TIDXXX и FISN CBONDS.RU / IFX-CBONDS RU.
ISIN код позволяет однозначно идентифицировать финансовый инструмент при проведении сделок, расчетов с ценными бумагами, а также при использовании его в качестве финансового бенчмарка.
Облигационные индексы используются для оценки эффективности управления портфелем облигаций, а также характеризуют состояние отдельного сегмента рынка.
В частности IFX-Cbonds отражает состояние российского внутреннего рынка корпоративных облигаций. В индексный список ежеквартально включаются 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем российском рынке.
🛢Нафтогаз Украины проведет road show евробондов в евро
Срок обращения выпуска – до 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Лондоне и Франкфурте с 8 июля.
Организаторы размещения – Citi и Deutsche Bank.
Срок обращения выпуска – до 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Лондоне и Франкфурте с 8 июля.
Организаторы размещения – Citi и Deutsche Bank.
Вечерний дайджест
🏢«Астон. Екатеринбург» 11 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 на 54.8 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 14% годовых. Облигации размещаются по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Экспобанк. Компания занимается строительством и девелопментом.
🛍«Арагон» утвердил условия выпуска серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Основной вид деятельности компании – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
⛽️Объем размещения по облигациям «Роснефти» серии 002Р-08 увеличен до 25 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых (доходность к оферте – 8.11% годовых).
#облигации #Cbonds
🏢«Астон. Екатеринбург» 11 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 на 54.8 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 14% годовых. Облигации размещаются по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Экспобанк. Компания занимается строительством и девелопментом.
🛍«Арагон» утвердил условия выпуска серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Основной вид деятельности компании – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
⛽️Объем размещения по облигациям «Роснефти» серии 002Р-08 увеличен до 25 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 7.95% годовых (доходность к оферте – 8.11% годовых).
#облигации #Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.39% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.01% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.18% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.19%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🥃Белуга Групп, БО-П02 (15 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER10 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER11 (5 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER12 (15 млрд)
2. Размещения
🛢Транснефть, БО-001P-12 (15 млрд)
🛒Ритейл Бел Финанс, 01 (5 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн)
3. Оферты
💰ВТБ, БО-43 (20 млрд)
🌾Россельхозбанк, 13 (5 млрд)
🗜Томсккабель, 02 (800 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.39% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.01% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.18% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.19%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🥃Белуга Групп, БО-П02 (15 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER10 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER11 (5 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-SBER12 (15 млрд)
2. Размещения
🛢Транснефть, БО-001P-12 (15 млрд)
🛒Ритейл Бел Финанс, 01 (5 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн)
3. Оферты
💰ВТБ, БО-43 (20 млрд)
🌾Россельхозбанк, 13 (5 млрд)
🗜Томсккабель, 02 (800 млн)
@Cbonds
Книга Сбербанка (001P-SBER12) открыта до 15:00 (мск) 11 июля
Объем: от 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.7% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.84% годовых
Размещение: 15 июля
Организаторы: Альфа-банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Sberbank CIB
Объем: от 15 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.7% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 7.84% годовых
Размещение: 15 июля
Организаторы: Альфа-банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Sberbank CIB
Книга Белуга Групп открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 19 июля
Организатор: Совкомбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.73-9.99% годовых
Размещение: 19 июля
Организатор: Совкомбанк
Cbonds
Книга Белуга Групп открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 9.73-9.99% годовых Размещение: 19 июля Организатор: Совкомбанк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 9.5% годовых, эффективная доходность к погашению — 9.73% годовых.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) объемом до 20 млрд рублей.
🐟«Диомидовский рыбный порт» начнет размещение 11 июля облигации серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4.5% годовых. Организатор размещения – Бест Эффортс Банк.
🏦Московский Кредитный Банк 15 июля разместит выпуски облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 на 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-3 купонов по серии БСО-П02 установлена на уровне 4.5% годовых, серии БСО-П03 – 4% годовых.
💰Евразийский банк развития утвердил бессрочную программу облигаций на 200 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
@Cbonds
🇷🇺Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) объемом до 20 млрд рублей.
🐟«Диомидовский рыбный порт» начнет размещение 11 июля облигации серии БО-001-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4.5% годовых. Организатор размещения – Бест Эффортс Банк.
🏦Московский Кредитный Банк 15 июля разместит выпуски облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 на 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-3 купонов по серии БСО-П02 установлена на уровне 4.5% годовых, серии БСО-П03 – 4% годовых.
💰Евразийский банк развития утвердил бессрочную программу облигаций на 200 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.37% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.01% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.2% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.14%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🧪ЕвроХим, БО-001P-04 (10 млрд)
2. Размещения
🚚КАМАЗ, БО-П04 (3 млрд)
🏗АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 (300 млн)
🌾Агрофирма Рубеж, 001P-01 (250 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.37% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8.01% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.2% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.14%
📅 Календарь событий
1.Сбор заявок
🧪ЕвроХим, БО-001P-04 (10 млрд)
2. Размещения
🚚КАМАЗ, БО-П04 (3 млрд)
🏗АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 (300 млн)
🌾Агрофирма Рубеж, 001P-01 (250 млн)
@Cbonds
Книга ЕвроХим открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.06-8.16% годовых
Размещение: 18 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.06-8.16% годовых
Размещение: 18 июля
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк
Forwarded from "ВЕЛЕС Капитал" Облигации
Аукционы ОФЗ 26229
Сегодня Минфин предложит один классический выпуск с погашением через 6 лет серию 26229 на 20 млрд руб. По итогам недели суверенная кривая доходности опустилась на несколько базисных пунктов после продолжительного ралли с середины мая. Сверстники из рынков развивающихся стран демонстрировали схожие результаты, однако баланс сил был все-таки на стороне продавцов.
Инвесторы сократили активность перед ближайшим заседанием Банка России, на котором существует вероятность смягчения ДКП. Такие ожидания заложены рынком после комментарий Эльвиры Набиуллиной, что совет директоров будет рассматривать процентные послабления. По нашим оценкам, сектор ОФЗ не должен отреагировать в случае благоприятного сценария, а дальнейшая динамика определится за счет политики ФРС и последующего пересмотра ставки нашим регулятором. Мы закладываем смягчение ДКП в конце июля на 25 бп и аналогичное снижение ставки на одном из последних заседаний 2019 года.
С точки зрения риска и доходности покупка 26229 выглядит обоснованной, поскольку наклон кривой на среднем участке относительно коротких и длинных облигаций сохраняется несправедливым. Мы считаем стратегия roll-down может сработать за счет более быстрого падения доходности 26229 на горизонте одного года при сохранении целевого значения инфляции и ключевой ставки Банком России до середины 2020 года.
#офз26229
Сегодня Минфин предложит один классический выпуск с погашением через 6 лет серию 26229 на 20 млрд руб. По итогам недели суверенная кривая доходности опустилась на несколько базисных пунктов после продолжительного ралли с середины мая. Сверстники из рынков развивающихся стран демонстрировали схожие результаты, однако баланс сил был все-таки на стороне продавцов.
Инвесторы сократили активность перед ближайшим заседанием Банка России, на котором существует вероятность смягчения ДКП. Такие ожидания заложены рынком после комментарий Эльвиры Набиуллиной, что совет директоров будет рассматривать процентные послабления. По нашим оценкам, сектор ОФЗ не должен отреагировать в случае благоприятного сценария, а дальнейшая динамика определится за счет политики ФРС и последующего пересмотра ставки нашим регулятором. Мы закладываем смягчение ДКП в конце июля на 25 бп и аналогичное снижение ставки на одном из последних заседаний 2019 года.
С точки зрения риска и доходности покупка 26229 выглядит обоснованной, поскольку наклон кривой на среднем участке относительно коротких и длинных облигаций сохраняется несправедливым. Мы считаем стратегия roll-down может сработать за счет более быстрого падения доходности 26229 на горизонте одного года при сохранении целевого значения инфляции и ключевой ставки Банком России до середины 2020 года.
#офз26229
Cbonds
Книга ЕвроХим открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3.5 года Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.06-8.16% годовых Размещение: 18 июля Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.85-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8-8.06% годовых
Cbonds
Книга ЕвроХим открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3.5 года Ориентир ставки купона: 7.9-8% годовых Ориентир эффективной доходности к погашению: 8.06-8.16% годовых Размещение: 18 июля Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.85% годовых, эффективная доходность к погашению — 8% годовых. Объем размещения составит 10 млрд рублей.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 15.65 млрд (объем предложения — 20 млрд) при спросе 52 млрд рублей
Цена отсечения составила 99.96% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.28% годовых. Средневзвешенная цена — 99.9789% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.28% годовых.
Цена отсечения составила 99.96% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.28% годовых. Средневзвешенная цена — 99.9789% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.28% годовых.
Вечерний дайджест
🇷🇺Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до с 29.3% до 30%, сообщается в материалах Банка России. При этом рост объема покупок ОФЗ нерезидентами замедлился. Нерезиденты сохраняют высокий спрос на суверенные российские бумаги и в условиях ограниченного предложения перешли на вторичный рынок: в июне 53% прироста вложений наблюдается именно в сегменте вторичного обращения. В целом нерезиденты увеличивают вложения в бумаги с длинным сроком до погашения.
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Молодых инвесторов интересуют прежде всего вложения в облигации, говорится в исследовании Сбербанка. Активы инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет приближаются к 1 млрд. Более 80% из них инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% совокупных активов указанной возрастной группы.
💰«Архитектура Финансов» утвердила условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Выпуск размещается по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель – БондиБокс. Компания занимается продажей инвестиционных монет.
@Cbonds
🇷🇺Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до с 29.3% до 30%, сообщается в материалах Банка России. При этом рост объема покупок ОФЗ нерезидентами замедлился. Нерезиденты сохраняют высокий спрос на суверенные российские бумаги и в условиях ограниченного предложения перешли на вторичный рынок: в июне 53% прироста вложений наблюдается именно в сегменте вторичного обращения. В целом нерезиденты увеличивают вложения в бумаги с длинным сроком до погашения.
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Молодых инвесторов интересуют прежде всего вложения в облигации, говорится в исследовании Сбербанка. Активы инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет приближаются к 1 млрд. Более 80% из них инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% совокупных активов указанной возрастной группы.
💰«Архитектура Финансов» утвердила условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Выпуск размещается по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель – БондиБокс. Компания занимается продажей инвестиционных монет.
@Cbonds