💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Презентация Cbonds: калькуляторы валютных и процентных свопов»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-02 (40 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 125 б.п.

Размещение запланировано на 28 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-04 (до 1.5 млрд юаней)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 7.75% годовых, доходности – 7.98% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

🔥Меньше месяца до XX Евразийского Облигационного Конгресса!

Ждем вас в Стамбуле 13-14 июня. Хватит откладывать на потом – зарегистрируйтесь прямо сейчас!

➡️Узнать стоимость и условия участия

Среди ключевых тем для обсуждения:
🔸Инвестиционные идеи на глобальных рынках;
🔸Возможности для эмитентов и инвесторов на финансовых рынках на Евразийском пространстве;
🔸Возможности на рынках Центральной Азии и Азербайджана;
🔸Зеленое финансирование и развитие принципов ESG: от слов к действиям.

Среди спикеров Конгресса:
🔸Emir Sarpyener, Tera Yatirim;
🔸Remko van Ekelen, Amicorp Group;
🔸Nadir Babazade, ABB Invest;
🔸Mohammad Ahsan, Mashreqbank;
🔸Esra Kabaklarlı, Selcuk University.

Полная программа конференции доступна по ссылке.

Языки конференции – английский и русский.

#Интересное
🇨🇳 Китай запустил выпуск специальных сверхдлинных казначейских облигаций на рекордную сумму в триллион юаней

По результатам аукциона в прошедшую пятницу первые облигации на сумму в 40 млрд юаней со ставкой 2,57% были размещены по цене 100%.

Это первый выпуск облигаций из запланированных в этом году. По словам Минфина КНР 30-летние специальные облигации будут размещены 12-ю траншами в период с 17 мая по 15 ноября; 20-летние – 7-ю траншами с 24 мая;
50-летние – 3-мя траншами с 17 мая.

💰Выпуск сверхдлинных облигаций открывает новые возможности для Китая в области финансирования крупных проектов и поддержки национальных стратегий. Эта инициатива направлена на поддержку долгосрочных проектов в ключевых экономических секторах с целью содействие модернизации страны и стимулированию высококачественного развития.

💬Китайские эксперты отмечают, что сверхдлинные специальные казначейские облигации создадут устойчивую основу для долгосрочного экономического роста, стимулируя инвестиции и потребление, что также позволит улучшить условия для бизнеса и стабилизировать финансовый рынок.

👏От всей души поздравляем коллег из канала InvestFunds | ПИФы с достижением значимой отметки в 5000 подписчиков!

Желаем дальнейшего роста канала, интересного контента и вовлеченных подписчиков! 😉

▶️ В этом году наша конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XV в очередной раз побила рекорд по количеству участников. Их число уже перевалило за 470 человек!

⏰ Напомним, конференция состоится уже на этой неделе в Санкт-Петербурге – 23 и 24 мая! Ждем вас!

🏆 Телеграм канал InvestFunds | ПИФы не отстает и тоже поставил рекорд. Количество наших подписчиков превысило 5 тысяч.

Спасибо, что вы с нами! Впереди еще много интересного! Мы продолжим освещать важные события рынка коллективных инвестиций и даже чуть больше. И мы всегда открыты для новых идей и подписчиков! 🙂

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П01-USD (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 3 июня, дата размещения будет определена позднее.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $1 млрд, 2 млрд CNY, 20 млрд руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,32% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,38% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,29% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04 (30 млрд)
📝СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
⚡️НОВАТЭК, 001Р-02 ($750 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-09 (4 млрд)

Оферты
🌾ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 мая

🇷🇺Россия

💨Свердловская область – АКРА, "АA-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

««Позитивный» прогноз по рейтингу обусловлен прогнозируемой стабилизацией долговой нагрузки на уровне ниже 30% и ожидаемым сохранением высокого уровня ликвидности бюджета».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 мая:

💳ВТБ получил отказ от Казначейства Бельгии в получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк сообщил, что продолжит работу в этом направлении, а также прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию.

🌱Чистая прибыль Акрона по МСФО за I кв. упала в 2,5 раза до 6,47 млрд руб. (-59% г/г). Выручка составила 51,35 млрд руб. (-3% г/г), EBITDA составила 13,7 млрд руб. (-47%). Рентабельность по EBITDA снизилась до 27% с 49%. Показатель чистый долг/EBITDA за отчетный период вырос с 0,37 до 1,16.

🏦Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I кв. 2024 года выросла на 35%, до 19,34 млрд руб. Комиссионный доход составил 14,53 млрд руб.

👕 Совет директоров Henderson рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

3️⃣ Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий госкорпорации Росатом выпускать облигации.

#ИтогиРазмещения
💰Антерра, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.32

Количество сделок на бирже: 1737
Самая крупная сделка: 64.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 млн руб. (26%).

📝Организатором выступили Диалот, Инвестиционная система. ПВО – Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3189
Самая крупная сделка: 4.4 млрд руб.
💰
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 11.157 млрд рублей при спросе в 34.444 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.5515% от номинала, доходность по цене отсечения – 14.3% годовых. Средневзвешенная цена – 89.5783% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 14.3% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

#Премаркетинг
💰СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 15.6% годовых, доходности – 16.67% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – МСП Банк, Совкомбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04

❗️Финальный ориентир спреда к значению к RUONIA – 105 б.п. Объем размещения составит 50 млрд рублей.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Макроэкономика
🧮Прогноз курса рубля: оценка аналитиков в мае

В текущем месяце официальный курс доллара США по отношению к рублю находится в диапазоне 90.92–92.05.

С начала года консенсус прогноз по валютной паре USD/RUB на 2 кв. 2024 года был в пределах 92-93 рублей за доллар. В мае большинство прогнозистов продолжают оценивать рубль в данном диапазоне. Однако, аналитики Альфа банка и Цифра брокер дают более высокие оценки 97-98. К концу 2024 года прогнозируется умеренное ослабление курса до 96.

Согласно прогнозам аналитиков на более поздние периоды в долгосрочной перспективе рубль будет ослабевать, о чем говорят консенсус-прогнозы на 2026 и 2027 год – 102.2 и 103.4 соответственно.

🔎Ознакомиться с прогнозами по другим валютным парам или экономическим показателям можно на сайте Cbonds в разделе Консенсус- прогнозы

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,42% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,59% (⬆️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,37% (⬆️8 б.п.)

📝Календарь событий

🎆 Investfunds Forum XV

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
📱Ростелеком, 001Р-07R (15 млрд)
💰АФК Система, 001Р-29 (12 млрд), 001Р-30 (12 млрд)
🚚Бизнес Альянс, 001Р-05 (300 млн)

Оферты
💵Банк Аверс, 001PC-01 (50 млрд)
💸Альфа-Банк, БО-15 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 001Р-18Р (20 млрд)
🏢Группа Астон, КО-П01-002РС (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds